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Escrito por: D. R.

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Classificações de atendimento Follow

Up

-up CRM



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

»

»

Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

Operacionalização

» Críticas (inserir link)

»

»

Dúvidas Frequentes (inserir link)

Links úteis

Módulo para publicação: Módulo CRM


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objetivo
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titleObjetivo

Esse Este manual tem a orientação de como fazer o cadastro das classificações de atendimento de follow-up, que são as pendências geradas para outros setores.

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funcionalidadefuncfuncionalidade
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titleFuncionalidade
  • Essas classificações de atendimento de follow up tem a funcionalidade de encaminhar Encaminhar para os setores/pessoas responsáveis as pelas demandas específicas;
  • Todos tem têm acesso a tudo o que aconteceu acontece com aquele protocolo, por onde passou, quem respondeu, onde está , e o que foi respondido, evitando então que essas informações fiquem apenas no e-mail de algumas pessoas;
  • Dividir, por setor ou função, os responsáveis pelas demandas, tornando o retorno ao cliente mais simples;
  • Possível encaminhar Encaminhar a mesma demandada demanda para mais de um setor ao mesmo tempo.

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operacion
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titleOperacionalização

Para realizar o cadastro Cadastro / visualização das classificações de follow-up, basta acessar acesse o módulo Módulo CRM, opção Cadastros→Classificações Cadastros > Classificações dos atendimentos →Classificações > Classificações de Follow-up:

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Os Follow follow-ups são as pendências decorrentes de um atendimento, ou seja, demandas que precisam de outros setores para resolução. É possível registrar também uma árvore para esse atendimento, sendo dividido por temas, setores, etc., seguindo o fluxo da operadoraOperadora

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titleListagem de classificações

Nessa tela, é possível pesquisar todas as classificações cadastradas na árvore:

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titleCadastro das classificações

Para fazer esse cadastro, a operadora Operadora precisa entender que essas classificações de follow-up são as possíveis pendências que um atendimento pode gerar, como por exemplo, o envio de uma carta negativa onde , em que a operadora Operadora tem 24 hrs horas para enviar ao beneficiário. Para isso, basta criar crie uma árvore com essas classificações.


Os motivos de contato do beneficiário com a operadoraOperadora pode,   podendo então, ser divididas divididos por setores ou tipos de atendimento, tudo conforme o fluxo da operadorade cada Operadora. Essas classificações formam o que chamamos de "Árvoreárvore". Ao criar essa árvore, a operadora cria Operadora gera uma forma padrão de registro de atendimento.


Basta clicar Clique na opção de incluir e preencher "Incluir" e preencha os campos abaixo: 

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Classificação / Descrição: Inserir inserir o nome da etapa, setor ou tipo do atendimento, conforme determinado pela operadora;Operadora.

Agrupamento / Classificação Superiorsuperior: Determina determina se essa classificação é a principal ou é uma classificação que se está ligada a outra. Quando é a principal, basta deixar deixe esse campo em branco. Se ela está estiver ligada a outra, basta clicar clique na seta e selecionar selecione a classificação em que a mesma está ligada;.

Nível: Qual indica em qual nível hierárquico aquela classificação está. Quando é a mesma é principal, o nível é sempre 1. Caso contrário, ao selecionar o agrupamento, o próprio sistema já faz isso automaticamente;fará isso de forma automática.

Status: Se indica se a classificação está ativa, inativa ou ainda em digitação, ou seja, ainda em cadastramento;.

Último Nívelnível: Se se a classificação ainda tem outras subsequentes ou se um último tema. Nas classificações de follow-up, será sempre um último nível;.

Tipo de vínculos Permitidospermitidos: Nessa nessa opção é possível indicar para que tipo de pessoa é utilizada aquela classificação, ou seja, é possível criar algumas classificações utilizada utilizadas apenas para um determinado grupo de pessoas.

Aba Grupo responsável/ responsáveis: indica qual o grupo responsável por aquela demanda.

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Informações

Indicar o grupo responsável por responder à demanda na opção "Grupo responsável". As colunas "Responsáveis", Usuário do grupo" e "Responsável por esta manifestação" são apenas campos para visualizar o que já foi previamente cadastrado.


Dados complementares: essa opção traz os parâmetros para Web Beneficiário.

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Exibe no fale Conosco?: define se essa classificação trará a informação quando um beneficiário for registrar um fale conosco na Web Beneficiário.

Exibe na Ouvidoria?: define se essa classificação trará a informação quando um beneficiário for registrar uma ouvidoria na Web Beneficiário.

Exibe no canal LGPD?: Define se essa classificação trará a informação quando um beneficiário for registrar uma dúvida sobre LGPD na Web Beneficiário.


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titleVisualização

Essa opção é utilizada para visualizar as árvores que foram cadastradas com suas respectivas classificações:

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links
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titleLinks úteis
  • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

          Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".

CRM

Classificação de atendimento


Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por:
PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
F. G.,