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Âncora
topo
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Cadastro de texto padrão para e-mail e SMS



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo Estrutural/ CRM

Âncora
objetivo
objetivo

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titleObjetivo
Realizar

O objetivo deste manual é discorrer sobre o cadastro de texto padrão para e-mail e SMS.

Com esse recurso, é possível realizar o cadastro do texto padrão para e-mail e SMS para ser utilizado em telas do sistema que

possua esta

tenham essa funcionalidade de envio do texto padrão, por exemplo:

  • Clínica: envio de SMS para o paciente para marcação e remarcação de consultas;
  • Recepção: atendimento e envio de informação do atendimento;
  • Vacina: envio de aviso de agendamento da vacina;
  • Auditoria: ao enviar uma liberação de guia é possível comunicar via SMS o beneficiário;
  • CRM: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do protocolo via SMS;
  • Central: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do atendimento via SMS;
  • Comercial: mala direta de usuários via SMS e no relatório de cobrança;
  • Contas: atualização cadastral do prestador, folha de pagamentos de prestador, lista de aniversariantes, exclusão de lotes e exclusão de contas;
  • Guias: pelo Módulo Guias é possível comunicar ao beneficiário de liberação, negação, ou auditoria de guia;
  • PTU: no A100 e A200 no envio de cobrança;
  • Podem ter outras telas não listadas aqui.

Âncora
funcionalidade
funcionalidade

config
Âncora

A funcionalidade visa o envio de mensagens para o beneficiário / paciente para uma melhor comunicação da operadora e clientes, e facilitando o acesso à informação e dados relevantes aos atendimentos via CRM ou por mensalidades.

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titleFuncionalidade
Âncoraconfig
  • Facilitar a comunicação via SMS com o beneficiário.
  • Permitir a criação de textos padrões; 
  • Viabilizar a utilização de palavras-chave, otimizando assim a personalização de texto mesclada com informações vindas do banco de dados de acordo com a finalidade de cada palavra-chave predefinida no recurso.

Âncora
operacion
operacion

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titleOperacionalização


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titleCadastro de texto padrão para E-mail/SMS

A rotina no cadastro de texto padrão poderá ser utilizada ´para para o envio de SMS para o protocolo de atendimento, e também para a mensalidade.

Cadastrando Cadastre um texto padrão:

Acesse: Módulo estrutural Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS.

Realizando Em seguida, realizando os filtros temos , teremos a palavra-chave "protocolo".

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Clicando Clique na área de texto e posteriormente clicando , depois, no botão “Incluir”“Incluir”, a chave selecionada será exibida na caixa de texto, sendo possível fazer a personalização do texto junto da palavra-chave, como no exemplo abaixo:

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titleEnvio pelo CRM

Para selecionar a mensagem padrão pelo módulo Módulo CRM no envio de SMS, acesse:

Abra o módulo Módulo CRM > selecionando selecione um protocolo > aba “Informação da pessoa” > botão “SMS”:

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Após inserir o número do destinatário, caso exista apenas um texto de SMS padrão cadastrado, será exibida a mensagem “Deseja fazer o envio automático do texto configurado como padrão de SMS?”

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Ao clicar no botão “Sim”, será exibida a mensagem de geração de relatório e, em seguida, será exibida a mensagem indicando o registro da mensagem e a tela será fechada.

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Caso clicar em "NÃO" será possível fazer a seleção manualmente do texto cadastrado:

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O texto configurado como padrão foi inserido para ser enviado:

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Caso possuir tiver mais de um cadastro de texto padrão de SMS, ao clicar no botão SMS, a tela de envio será exibida para que se possa escolher qual o texto a ser inserido selecionando o texto cadastrado, aparecerá e apresentará opções de textos a ser inseridos. Na imagem abaixo como , há dois cadastros duas opções de texto padrão foi aberta para se selecionado qual dos textos padrões, para envio.Image Removed:

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titleEnvio pela tela de mensalidades

Cadastrando um texto padrão SMS do tipo mensalidade.

Acesse: Módulo estrutural Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS.

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Selecionando Depois, selecione o texto cadastrado para o envio de SMS na mensalidade:No módulo .

Acesse: Módulo Estrutural > Movimentação > mensalidade > selecionando uma mensalidade.

Botão Depois, clique no botão direito do mouse >  > Opções de impressão/geração de dados > Enviar linha digitável do boleto posicionado por SMS.

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Será possível selecionar o texto padrão SMS do tipo mensalidade cadastrada:

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A caixa de texto será preenchida com a informação do texto cadastrado anteriormente:

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Caso não possuir tenha um texto padrão de SMS cadastrado, será exibida a mensagem de alerta:

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Âncora
links
links

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titleLinks úteis
  • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

          Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".Geração de mensalidade

Módulo CRM


Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
Revisão textual: R. C.,