Para acessar, siga o caminho: Módulo Contas > Movimentação > Lotes/Faturas > botão Relação de contas. Manual Em caso de dúvidas, consulte o Manual Cadastro de Lotes de contas médicas.  Image Removed
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| Painel |
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| Expandir |
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Filtros: |
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Pode selecionar - Selecione para trazer somente as
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contas com - contas de natureza ambulatorial, internação, medicina do trabalho ou acidente de trabalho. Caso não queira as contas de uma natureza
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especifica basta deixar independentePode selecionar especifica retornar - mostrar somente as contas em que o contrato do beneficiário tenha
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a - empresa vinculada. Caso não queira as contas de
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um especifica basta deixar independente Pode selecionar um operador especifico - Selecione o operador específico que tenha criado a conta. Caso não queira as contas de um operador
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especifico basta deixar independente- "Independente".
- Prestador:
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Pode selecionar especifico - específico que esteja como executante na conta. Caso não queira as contas de um prestador
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especifico basta deixar independente- "Independente".
- Modalidade de pagamento:
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Pode selecionar - Selecione somente os contratos de pré-pagamento ou
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somente - os contratos de pós-pagamento. Caso não queira
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de - uma modalidade de pagamento
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especifico basta deixar independente- "Independente".
- Congênere dos beneficiários:
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Pode selecionar especifica - específica para retornar somente as contas
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onde - em que o contrato esteja vinculado à congênere selecionada. Caso não queira de uma congênere
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especifica basta deixar independentePode selecionar especifico - específico para retornar as contas somente onde o beneficiário tem
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vinculo - vínculo com o plano selecionado ou
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pode selecionar - selecione mais de um plano clicando em
 Image Modified. Caso não queira filtrar por plano(s)
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especifico basta deixar independente- "Independente".
- Especialidade:
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Pode selecionar - Selecione uma especialidade
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especifica - específica em que as contas estão vinculadas ou mais de uma especialidade clicando em Image Modified. Caso não queira filtrar por especialidade(s)
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especifica basta deixar independente- "Independente".
- Período de atendimento:
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Pode inserir de - inicial de atendimento para trazer somente as contas
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onde - em que a data de atendimento esteja nas datas informadas. Caso não queira filtrar por data, deixe os campos vazios.
- Ordenação: Por padrão, carregamos em ordem alfabética
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do nome do beneficiário, pode selecionar - os nomes dos beneficiários. Selecione para ordenar por
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numero - número da conta, data de alta, data de atendimento, digitação da conta ou código do contrato + titular.
- Arquivos TISS: Para utilizar
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esta deve-se clicar - clique em Image Modified para carregar os nomes de arquivos xml já recebidos para utilizar como filtro. Caso não queira fazer a busca por nome do arquivo,
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basta deixar independente- "Independente".
- Lote do prestador:
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Pode indicar numero - número de lote do prestador
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especifico- específico. Caso não tenha o
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numero - número do lote do prestador,
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basta deixar - deixe o campo vazio.
- Código do proced./item:
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Pode indicar - Indique um código do procedimento
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especifico - específico para retornar somente as contas que tenha o procedimento vinculado. Caso não queira filtrar por procedimento
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especifico basta deixar - deixe o campo vazio.
- Status do beneficiário:
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Pode selecionar um - Selecione o status do beneficiário ou vários status clicando em Image Modified. Caso não queira por status
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especifico - específico do beneficiário,
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basta deixar independente- "Independente".
- Classificação:
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Pode indicar - Indique uma classificação
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especifica - específica para trazer somente as contas vinculadas a esta classificação. Caso não queira por classificação
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especifica basta deixar independente- "Independente".
- Conferência de contas:
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Pode indicar para - Indique como retornar somente para as contas conferidas ou para as contas não conferidas. Caso não queira por conferência,
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basta deixar independente- "Independente".
- Análise de contas:
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Pode indicar - Indique como retornar para
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retornar - as contas com situação analisadas, em digitação/conferência, em análise de enfermagem ou em análise médica. Caso não queira por uma situação
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especifica basta deixar independente- "Independente".
- Auditoria pós:
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Pode indicar para - Indique como trazer somente as contas que já foram auditadas. Caso não queira
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especifico - algo específico para contas já auditadas e marcadas com "Auditoria Pós" com "Sim",
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basta deixar independente Image Removed: Trazer  Image Added: Nessa função, traga somente as contas
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onde - em que dentro do contrato
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esta - está marcado para avisar que precisa separar a documentação.
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 Image Removed: Trazer  Image Added: Nessa função, traga somente as contas que
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possui esta guia  Image Removed: Trazer  Image Added: Nessa função, traga somente as contas que
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possua - tenha pelo menos um item zerado.
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 Image Removed: Trazer  Image Added: Nessa função, traga somente as contas que
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possuam - tenham guias liberadas por biometria com justificativa (web).
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 Image Removed: Trazer  Image Added: Nessa função, traga somente as contas com guia vinculada que tenha sido liberada por token.
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 Image Removed: Trazer  Image Added: Nessa função, traga somente as contas com guia vinculada que tenha sido liberada por biometria sem justificativa (web).
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| title | Opções do botão direito do mouse |
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| Expandir |
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| title | Opções de alteração em massa |
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| title | Alterar forma de pagamento para "Automático" |
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| Esta opção altera a "Forma de cálculo" dos itens de "manual" para "automático". | Aviso |
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A consequência desta alteração é a valorização dos itens conforme valor de tabela. Glosas atribuídas aos itens a terem a forma de cálculo alteradas, serão excluídas. |
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Ao clicar na opção acima, será apresentada a seguinte tela:  Image Added
Nesta, será apresentado algumas caixas de seleções, do qual deve ser marcado de acordo com a demanda. | Nota |
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Para utilizar o recurso em questão, o lote precisa estar com a situação "Aberto". A partir da versão 02/2024 estarão disponíveis as opções de alterar a forma de cálculo/pagamento dos itens: Taxas, Mat/Med e OPMEs. |
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| title | Alterar prestador / solicitante / especialidade de todas as contas relacionadas |
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| Para utilizar esta opção, o lote |
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deve esta Esta - Essa opção é utilizada para alterar o prestador executante, solicitante, e a especialidade de todas as contas listadas.
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Voltar ao início
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- Novo prestador: Indica um novo prestador executante para todas as contas listadas.
- Novo solicitante: Indica um novo prestador solicitante para todas as contas listadas.
- Nova especialidade: Indica uma nova especialidade para todas as contas listadas.
Clicar em "OK" para aplicar a alteração. | Informações |
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A partir da versão 08/2023, serão liberadas as opções de alterar os prestadores executantes dos itens de procedimento, taxas, mat/med e OPMEs:  Image Added
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