Filtros

Pesquisando utilizando os filtros dos lotes.

Situação de análise: indica a situação que o lote pode ser:

• Todos os lotes: Todos os tipos de lotes;
• Lote recebido: Lote que apenas foi recebido via web ou via Módulo ServerTiss;
• Lote em digitação: Contas que estão sendo editadas dentro do lote;
• Lote em análise médica/auditoria: Contas que estão sendo analisadas pela auditoria médica;
• Lote analisado: Contas do lote que já foram analisadas, sendo que taxas, procedimentos, pacotes, mat/med, dentre outros também já foram avaliados;
• Lote em digitação (Web): Contas que ainda estão sendo digitadas via web prestador;
• Lote em auditoria administrativa: Contas em lotes que estão sendo analisadas por um setor administrativo antes de serem aprovadas;
• Lote em análise de enfermagem: Contas em lotes que estão sendo analisadas pelo setor de enfermagem (talvez auditando cuidados clínicos e produtos);
• Lote com contas em análise de parametrização mat/med: Contas em lotes onde estão checando materiais e medicamentos que ainda precisam ser cadastrados pela Operadora para liberação;
• Lote enviado para contas médicas: Contas que foram enviadas para o setor de contas médicas. mas ainda não foram analisadas;
• Lote enviado para auditoria: Contas em lotes que estão em situação de análise da auditoria;

Ordem: Em qual ordem que deve ser apresentada a listagem dos lotes. Segue abaixo as opções do filtro:

• Ordem alfabética de prestador (LOTES ABERTOS): Lista os lotes abertos em ordem alfabética por prestador;
• Ordem alfabética de prestador (TODOS OS LOTES): Lista todos os lotes em ordem alfabética por prestador;
• Ordem de identificação do lote: Lista e ordena pelo número do lote;
• Ordem alfabética de prestador (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes (fechados ou recusados) em ordem alfabética por prestador;
• Ordem de descrição do lote (LOTES ABERTOS): Lista os lotes abertos em ordem alfabética pela descrição do lote;
• Ordem de descrição do lote (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista os lotes (fechados ou recusados) em ordem alfabética pela descrição do lote;
• Competência contábil do lote (LOTES ABERTOS): Lista e ordena os lotes abertos pela data contábil;
• Competência contábil do lote (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista e ordena os lotes (fechados ou recusados) pela data contábil;
• Data de previsão de pagamento (LOTES ABERTOS): Lista e ordena os lotes abertos pela data de previsão de pagamento;
• Data de previsão de pagamento (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista e ordena os lotes (fechados ou recusados) pela data de previsão de pagamento;
• Ordem do CNPJ do prestador (LOTES ABERTOS): Lista e ordena os lotes abertos pelo CNPJ de prestador;
• Ordem do CNPJ do prestador (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista e ordena os lotes (fechados ou recusados) pelo CNPJ de prestador;
• Ordem do CPF do prestador (LOTES ABERTOS): Lista e ordena os lotes abertos pelo CPF de prestador.
• Ordem do CPF do prestador (LOTES FECHADOS OU RECUSADOS): Lista e ordena os lotes (fechados ou recusados) pelo CPF de prestador;
• Ordem de lote do prestador (TODOS OS LOTES): Lista e ordena todos os lotes pelo número do lote do prestador;
• Ordem de identificação do lote OU Número do lote do prestador:Lista e ordena os lotes pela identificação do lote ou pelo número do lote do prestador;
• Competência de atendimento do lote (LOTES ABERTOS): Lista os lotes abertos por competência de data no formato mês/ano, mm/AAAA;
• Lote contendo a conta: Lista o lote que contiver a conta informada no campo de pesquisa;
• Número do protocolo: Lista o lote pelo protocolo que é gerado na entrega do XML¹;
• Box / Caixa / Armário: Lista o lote pelo cadastro de número de Box/Caixa/Armário, se existir.

Congênere: Lista de congêneres existentes na Operadora (ver manual de Congênere).

Tipo de lote: Identifica o filtro que pode ser usado para pesquisa:

• Todos os tipos de lotes: Lista todos os tipos de lotes, respeitando os filtros anteriores;
• Aceitam todos os tipos de contas: Contemplam todos os tipos de contas, respeitando os filtros anteriores;
• Recursos de Glosas: E lotes que são do tipo de recurso de glosas, respeitando os filtros anteriores.

Classificação do Lote: Identifica a classificação desejada para fazer a pesquisa.

• Consulta: Lotes que são contas de Consulta;
• Internação: Lotes que são contas de Internação;
• Outros: Lotes que são de uma classificação não disponível no combo;
• SADTSADT³: Lotes que são do tipo de atendimento de SADT-3⁴SADT³;
• WEB - Fornecedor: Lotes de contas que vieram da web Fornecedor;
• WEB - Recurso de Glosas: Lotes de contas que são recursos de glosas.

Origem: identifica a origem do lote e por onde foi originado:

• Todos os lotes: Busca por todos os lotes;
• Originados do XML¹ TISS²: Lotes apenas recebidos via XML (Web Prestador/Servertiss30-1);
• Faturamento web: Origem de lotes realizados pela web (exemplo: faturamentos simplificado, faturamento seriado, detalhado, dentre outros);
• Faturamento Web - Fornecedor: Lotes de fornecedores de produtos de Órtese e Prótese, provenientes da Solusweb Fornecedor;
• Medicina Preventiva: Lotes gerados a partir da Módulo Medicina Preventiva Medprev;
• Reembolso de beneficiários: Lotes de reembolso de beneficiários.

Lotes contendo conta/Item com processo jurídico: Caso marcada, serão demonstrados, além dos filtros inseridos anteriormente, lotes que contém contas relacionadas a algum processo jurídico, podendo ser um item ou conta inteira.

Voltar ao início

Aba Cadastro: Esta aba é destinada ao cadastro, demonstrando os campos necessários para esta atividade. Os itens sinalizados em vermelho são necessários, portanto, obrigatórios:

Descrição / Referência: Nome inserido ao lote pelo processo manual, se proveniente do TISS ou XML, será atribuído automaticamente;

Identificação do lote: Número que identifica o lote na Operadora dentro do Contas médicas;

Box / Caixa / Armário: Caso o lote seja fechado e as contas físicas estejam em algum local específico, informe neste campo;

Data: Data de arquivamento em caixa/armário;

Número do lote do prestador: quando o prestador entrega um lote via web ou via arquivo, o sistema lhe atribui o número do lote do prestador contido em seu arquivo;

Prestador: Nome do prestador cadastrado na Operadora;

Congênere: No lote pode ser informado a congênere à qual ele pertence;

Estabelecimento: Estabelecimento da Operadora ao qual o lote pertence (quando ela trabalha com o cadastro de estabelecimentos do financeiro);

Valor bruto da fatura: Valor sem descontos e glosas, valor bruto total do lote;

Competência contábil: Data da competência contábil referenciada ao lote;

Lote Solus Hospital: Este campo é apenas uma marcação para controle da operadora para informar um lote próprio dos módulos do Solus Hospital;

Mostrar na Web: Quando marcado, faz referência ao processo de liberação de lotes (na web Contas > Configurações > Liberação de lotes), pagamentos e indicadores médicos na Web. O lote também fica disponível para visualização na Web em relatórios;

Base do INSS retido em outra fonte: Quando informado, deve indicar o valor de INSS retido em outras fontes;

Competência de atend.: Competência dos entendimentos das contas que o lote compõe para o pagamento;

Cálculo de honorários: Identifica como será a forma de cálculo dos honorários (regras para o pagamento):

• Usar negociação do prestador de serviços: Sistema utiliza as configurações de negociação de valores do executante do procedimento;
• Usar negociação do "dono" da fatura/lote: Sistema utiliza as configurações de negociação de valores do dono do lote, prestador da capa do lote.

Data de entrega das contas: A data em que foi entregue o lote de contas para a Operadora;

Forma de pagamento da fatura (lote): A configuração vem conforme o cálculo de honorários que o lote recebeu do cadastro do seu prestador:

• Pagamentos centralizados ao prestador: O pagamento da produção de todo o lote é pago ao prestador/dono do lote;
• Pagamentos divididos aos prestadores constantes no lote: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é dividido entre o corpo clínico informado no campo prestador;
• Pagamentos de honorários divididos aos prestadores constantes no lote, demais valores centralizados ao prestador: Os honorários são divididos entre os prestadores e os materiais e medicamentos, taxas e outros valores pagos ao dono do lote;
• Pagamentos divididos aos cooperados e credenciados, centralizados ao prestador quando for corpo clínico: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é feito aos prestadores cooperados; quando for corpo clínico o pagamento é direcionado ao prestador dono do lote.

Previsão de pagamento: Mostra a data de previsão de pagamento que o sistema gera baseando-se nas configurações de calendário do prestador;

Classificação do lote: Informa qual classificação do lote, conforme cadastro feito pela operadora para controle interno próprio em Contas > Cadastros > Classificações > Classificações de lotes;

Valor do orçamento global: Refere-se ao valor que será calculado no lote quando este for de Captation.

Geração de contas a pagar/ Tipo do lote: Forma de como será gerado o contas a pagar para o tipo de lote:

• Gera registros no contas a pagar: Gera os registros no financeiro no contas a pagar;
  
• Não gera registros no contas a pagar, mas gera recibo do prestador: Gera apenas o recibo de pagamento para o prestador;
  
• Contas de consultas pré-faturadas - Não gera contas a pagar e nem recibo do prestador: Não gera nenhum documento;
  
• Contas de reembolso de usuários - Gera contas a pagar no nome do usuário: Gera os documentos no contas a pagar no nome do beneficiário;
  
• Rateio de despesas terceirizadas (por congênere, por plano ou por congênere/plano, por aditivo, por congênere/aditivo): Faz o rateio no contas a pagar;
  
• Apropriação de glosas: Não gera documentos a pagar, informação em tela e para relatórios.
  

Contas de despesas de beneficiários repassados - Necessárias para o SIP: Não gera contas a pagar, informação em tela e para o envio do SIP⁵⁴.

Conta bancária: Conta bancária da Operadora que deverá fazer o processo de pagamento para o prestador;

Evento de recebimento dos prestadores: Conforme o cadastro de eventos no módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de Eventos de pagamentos, e conforme as configurações que são realizadas de eventos por prestador;

Tipo de contas: O lote aplica-se às determinadas contas:

• Todos os tipos de contas: A todos os tipos, independente;
• Somente contas de recursos de glosa: Às contas somente do tipo de recurso de glosas;
• Somente contas de apropriação de glosas: Às contas somente com apropriação de glosas.

Tratamento das glosas: Define a forma de tratamento das glosas no faturamento do prestador:

• Descontar as glosas no pagamento do prestador: Quando o lote contiver glosas, o tratamento será descontar a glosa no pagamento;
• Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar pra descontar no próximo mês: No pagamento atual não haverá desconto, porém será programado para o próximo mês;
• Não descontar as glosas nesse pagamento e NÃO programar automaticamente o desconto: Não desconta no pagamento atual e nem programa para o próximo;
• Descontar e destacar debitando as glosas no pagamento: Desconta e destaca no comprovante, debitando a glosa no pagamento do lote;
• Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar para descontar NO PRÓXIMO PAGAMENTO: No pagamento atual não haverá desconto, porém será programado para o próximo;
• Descontar e informar as glosas no pagamento: Desconta e informa a glosa no pagamento;
• Gera um registro a pagar integral e um a receber com os valores de glosas: Gera um pagamento total para o prestador, porém gera um documento a receber referente aos valores de glosas.

Situação de análise: Indica em qual situação de análise se encontra o lote, conforme os itens a seguir:

• Lote recebido: lote que foi recebido via web ou via Módulo Servertiss30-1;
• Lote em digitação: Contas que estão sendo editadas dentro do lote;
• Lote em análise médica/auditoria: Contas que estão sendo analisadas pela auditoria médica;
• Lote analisado: Contas do lote que já foram analisadas e com as taxas, procedimentos, pacotes, mate/med, dentre outros, tratados;
• Lote em digitação (Web): Contas que estão sendo digitadas via web prestador;
• Lote em análise de enfermagem: Contas em lotes que estão sendo analisadas pelo setor de enfermagem, que podem estar auditando cuidados clínicos e produtos;
• Lote com contas em análise de parametrização mat/med: Contas em lotes onde estão checando materiais e medicamentos que ainda precisam ser cadastros pela Operadora para liberação;
• Lote enviado para contas médicas: Contas que foram enviadas para Contas médicas, mas ainda não foram analisadas;
• Lote enviado para auditoria: Contas em lotes que estão em situação de análise da auditoria.

Contabiliza Provisão do Lote: Quando marcada esta opção, gera a contabilização do lote para o setor contábil e, consequentemente, os documentos de retenção e de pagamento;

Evento de desconto de glosas no contas médicas (Débito): Conforme o cadastro de eventos no módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cadastro de Eventos de pagamentos, e conforme as configurações que são realizadas de eventos por prestador, demonstrando os eventos de Débito ativos disponíveis.

Situação financeira do lote: Indica em tela conforme a situação do lote no financeiro:

• Lote Recusado: Lote recebido, mas recusado por alguma inconsistência.
• Lote em aberto no Contas médicas: Lote ainda não fechado.
• Lote em aberto ou sem gerar contas a pagar: Lote com Contas a pagar para ser gerado.
• Lote possui mais de um pagamento no financeiro com lote aberto e lotes pagos: Quando há mais de um documento no financeiro, o sistema irá mostrar quantos estão abertos e quantos estão pagos.
• Lote em aberto no contas a pagar. Vencimento programado para (Data de vencimento): O lote está em aberto no financeiro, mas já possui uma data programada.
• Lote baixado em (Data do pagamento efetuada): Lote baixado no financeiro.
• Lote pago em (Data do pagamento) conforme cheque (número do cheque): Lote pago com cheque, informando o número deste.
• Lote autorizado para pagamento. Vencimento programado para (data de vencimento): lote já autorizado no financeiro e possui uma programação com data estipulada.
• Lote pago em (Data do pagamento): Lote pago numa determinada data.

Data do último fechamento: É demonstrada, em tela, a data e qual operador realizou o fechamento (sempre o último fechamento).

Voltar ao início

Processo de auditoria: Nesta aba, caso tenha cadastrado as fases e etapas do tipo lote no módulo Auditoria > Cadastro> Processo de auditoria, o sistema passa a trabalhar com auditoria de lotes.

Grid:

• Ordem: Indica a ordem em que vão executando Fases/Etapas (ordem crescente);
• Processo de auditoria: Em qual processo de auditoria se encontra;
• Fase/Etapa: Neste campo será informada cada Fase/Etapa que ficará visível durante a execução do fluxo do lote;
• !: Cor que representa o processo;
• Situação: Pode ser "Iniciado", "Aguardando", conforme tenha sido definido no cadastro no módulo Auditoria;
• Resultado / Parecer: Decisão tomada pelos operadores do processo;
• Data de realização: Data de inserção de cada Fase/Etapa;
• Operador do sistema: Nome do operador que realizou a etapa;
• Observações: Observações inseridas na Fase/Etapa são demonstradas aqui;
• Nível de auditoria: Indica em qual nível de auditoria está o lote;
• Iniciado em...: Demonstra a data que iniciou o processo;
• Prazo (Em horas): Prazo definido para conclusão;
• Previsão: Previsão de conclusão;
• Ocorrido em...: Data final em que foi atualizado o fluxo.

Botões

Indicam, com a cor, a situação da etapa:

• Não Realizado: Etapa não realizada;
• Em Execução...: Etapa em execução;
• Concluído: Etapa concluída;
• Aguardando...: Está aguardando alguma atividade.

Voltar ao início

Observações do lote / Impostos de cooperativas: Trata-se de informações do lote e dados financeiros para geração do pagamento ao prestador.

Eventos para pagamento de cooperativas/cooperados:

Os eventos são definidos para que, no fechamento do lote, o sistema execute as informações levando-as ao financeiro que cria os documentos para pagamento.

• Evento para pagamento de honorários: Define o evento que será utilizado para pagamento dos honorários médicos;
• Evento para pagamento de custo operacional: Determina qual evento será utilizado para pagamento do custo operacional;
• Evento para pagamento de materiais e medicamentos: Estabelece o evento que será utilizado para pagamento de materiais e medicamentos;
• Evento para pagamento de diárias e taxas: Determina qual evento será utilizado para pagamento de diárias e taxas.

Analista de contas

• Analista das contas do lote: Analista responsável pelo lote;
• Observações do lote: Observações que podem ser inseridas no lote;
• Observações do lote para web: Observações que podem ser inseridas no lote e que ficam disponíveis na web.

Voltar ao início

Observação para O.P.: Tela de texto descritiva para Observações do pagamento do lote.

Voltar ao início

Observações para Glosas: Tela de texto para observações de glosas.

Voltar ao início

Esta aba tem a função de gravar informações, caso seja apresentado um lote de contas físico para o Contas médicas digitar.

• Diferença de valor informado errado pelo prestador: Diferença total entre o apresentado e o que foi digitado;

Grid:
Conta: Número da conta na Operadora;
Conta do prestador: Número da conta do prestador;
Paciente: Nome do Beneficiário;
Valor: Valor apresentado pelo prestador;
Observações: Descrição, detalhes e informações que se façam necessários para apoio de informação.

Voltar ao início

Detalhes do prestador: detalhes resumidos são apresentados nesta tela para alguma conferência, se necessário.

Nome/Razão social: Nome/razão social do prestador do lote;

Código: Código do prestador do lote;

Nome Fantasia: Nome fantasia do prestador do lote;

Banco: Banco do prestador do lote;

Tipo da conta bancária: Tipo de conta bancária do prestador do lote;

Agência: Número da agência referente ao prestador do lote;

C/C: Número da conta corrente do prestador do lote.

Agrupamento de Pagamentos: 

• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por congênere);
• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (independente da congênere);
• Os pagamentos nunca se agrupam no financeiro;
• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão);
• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão/congênere);
• Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão/estabelecimento).

Natureza Jurídica: identifica se é pessoa física ou pessoa jurídica;

Classificação: se é credenciado, cooperado;

Grupo: Se é clinica, hospital ou outro, conforme cadastro do prestador;

Inscrição no INSS: Número de inscrição no INSS⁶⁵;

Inscr. ISS: Número de inscrição ISS⁷⁶;

CNPJ/CPF: Em qual número de CNPJ/CPF a empresa está cadastrada;

Endereço: Endereço do prestador e número;

Bairro: Qual bairro que o prestador está estabelecido O bairro referente ao endereço;

Cidade: Cidade que o prestador está estabelecidoreferente ao endereço;

Referência: Ponto de referência do endereço;

C.E.P: Número do código postal para correspondências;

Telefone: Telefone disponível para contato;

Estado: Estado do Endereço do prestador;

Fax: Número de fax ou um segundo número para contato;

Login de acesso a Web: Quais login's de operador web estão cadastrados para o prestador;

Configurações do TISS: Indica quais direitos específicos da Tiss o prestador possui;;

Fax: Número de fax ou um segundo número para contato;

Login de acesso a Web: Quais login's de operador web estão cadastrados para o prestador;

Configurações do TISS: Indica quais direitos específicos da Tiss o prestador possui;

Voltar ao início

Na consulta de honorários, é possível visualizar os prestadores que foram pagos e os respectivos valores, exportar os pagamentos e enviar por e-mail.

Possui três abas: "Valores lançados nas contas médicas", "Valores ambulatorial", "Valores internação" e todos possuem os mesmos campos e botões:

Número de contas: Informa o número das contas que foram faturadas;

Total Faturado: Informa o total gerado;

Glosas: Informa o total de glosas que podem ser geradas em contas;

Total pago: Refere-se ao total faturado menos (-) as glosas.

Aba "Valores Ambulatorial":

Aba "Valores de internação":

Clicando com o botão direito do mouse no prestador, é disponibilizado o menu abaixo:

Voltar ao início

Com duplo clique na grid de consulta de pagamentos,   é demonstrada a tela de Pagamento de prestadores de serviço. Somente será apresentada a tela, caso o lote esteja fechado e tenha gerado um registro de pagamento.

Voltar ao início

Fechando o lote

Requisitos:

• O campo "Situação da análise" precisa estar como "Lote Analisado".
• Ao clicar sobre o botão de fechamento, o sistema vai separar as contas dos prestadores conforme a configuração do prestador constante no lote (através do campo "Forma de pagamento da fatura (lote)").

Ao clicar sobre a chave , o sistema emite a tela de fechamento do lote, solicitando confirmação:

Ao confirmar, irá mostrar a tela de lote fechado:

Após o fechamento, o sistema disponibiliza a tela para reabertura, mudando o botão "Fechamento" para "Reabertura", .

Tela para confirmar a rebaertura. Clicando em "Sim", o Lote será reaberto:

Voltar ao início

: é possível ser realizada excluir em lotes que foram criados manualmente ou por outros formas que referenciamos em informações.

Para que as contas sejam excluídas é necessário que o lote esteja aberto.

Voltar ao início

: No processo de apresentação de guias pela web, o sistema elenca as guias que foram apresentadas pelo prestador via web e nele é . Nesta tela, será possível fazer o faturamento de várias guias.

Vamos enumerar os ponto principais, os demais serão tratados em Lotes de contas - Guias apresentadas pela Web.

1. Período: Período inicial e final em que se deseja localizar os atendimentos;
2. Local de Atendimento: Local de atendimento do prestador;
3. Localizar: Botão do raio, localiza as guias apresentadas;
4. Grid: Demonstra as guias apresentadas pela web para serem faturadas;
5. Faturar: O sistema realiza o faturamento das guias listadas, bastando apenas selecionar as que deseja (ficarão marcadas em vermelho);
6. OK: O sistema avisa que é necessário separar a documentação desta conta, pois trata-se de contrato de pós pagamento.

Voltar ao início

- Impressão de Ordem de Pagamento.

Estando com o lote fechado, é possível gerar a impressão do relatório de ordem de pagamento:

Voltar ao início

: é possível ter um panorama do lote de contas, onde é gerada uma RELAÇÃO ANALÍTICA DE CONTAS DO LOTE/FATURA

Filtros:

• Natureza da conta: "Ambulatorial", "Internação", "Medicina do trabalho", "Acidente de trabalho";
• Contas contendo o procedimento: É possível identificar em qual o procedimento deseja realizar a pesquisa;
• Ordenação: A ordem de apresentação pode ser alfabética, por número de guias, por data de atendimento, número de conta ou ordem de prestador;
• Imprimir a relação de taxas: As taxas das contas;
• Imprimir a relação do material/medicamento: Relação dos materiais e medicamentos utilizados;
• Imprimir a relação de OPME: Relação de órtese e prótese e materiais especiais.

Voltar ao início

: fica disponível a listagem das contas contidas naquele lote. Pelo fato da tela ser muito extensa, este manual apresenta o funcionamento básico de listagem das contas. Os detalhes podem ser verificados no documento Lotes de contas - Relação de contas.

Clicando sobre o botão do Raio , ou pela tecla F5, será gerada a relação das contas contidas no lote que está em edição, conforme os filtros já posicionados, o que auxilia na localização de alguma conta constante em lote.

Com Dando um duplo clique sobre a conta do objetivo de análise, ela é será aberta em tela.

Voltar ao início

: é possível registrar algum adiantamento que possa ter sido lançado ao prestador, para que o mesmo seja descontado do pagamento final do lote.

Grid

• Vencimento: Data em que foi realizado o adiantamento;
• Conta bancária prevista: Conta do prestador que será creditado o adiantamento;
• Valor: Valor que foi adiantado ao prestador do lote.

Após ter sido feito o adiantamento no pagamento do prestador, na tela de Pagamento de prestadores de serviço, serão demonstrados os eventos do pagamento e o desconto. No caso da aba de "Eventos Sintéticos", fica da seguinte forma, o que leva ao pagamento final com o desconto do valor adiantado:

Voltar ao início

: Notas fiscais atreladas ao pagamento do lote.

Relacionar todos os prestadores: Quando marcado demonstrará mais de um prestador do lote.

Grid

• CNPJ/CPF do Prestador: Numeração de cadastro de pessoa jurídica ou pessoa física;
• Prestador: Nome do prestador do lote;
• Nota fiscal: Número da nota fiscal;
• Série: À qual série se refere a nota;
• Emissão: Data da emissão da nota fiscal;
• Valor Bruto: Valor cheio da nota, sem descontos;
• Tipo de nota fiscal: Pode ser NFSe ou NFTs - intermediário, (Nota fiscal eletrônica ou Nota fiscal de token);
• Chave NFSe: Chave de acesso composta por sequência numérica única e que é utilizada para identificar as notas fiscais eletrônicas.

• Checagem dos valores: quando clicado, o sistema faz uma validação entre o valor da capa do lote e o valor apresentando em nota;
• Relação de notas: Gera a impressão das notas fiscais apresentadas em tela;
• OK: Sai da tela, retornando para a tela da capa do lote.

Voltar ao início

: possui algumas funcionalidades internas para auxiliar no processo de acatar a glosa ou no fluxo de cancelamento. Abaixo, seguem opções em tela e opções do menu suspenso.

Botões:

Filtros:

Tipo de conta: identifica o tipo da conta que pretende pesquisar, conforme as opções abaixo:

• Todas as contas (contas normais e recuso de glosa): Todas as contas, normal e com recurso de glosa;
• Somente contas normais;
• Somente contas recursos de glosas.

Operador: independente do operador ou escolher um operador específico;

Ordem de impressão: Como será a ordem de listagem ou impressão:

• Nome do usuário;
• Número da guia;
• Número da conta;
• Data de digitação.

Justificativa: Identifica uma justificativa em específico ou procura por todas;

Prestador: A relação pode ser por um prestador específico ou independente;

Conta médica: A busca pode ser feita por uma conta específica, informando o número dela, ou por qualquer outra dentro do lote;

Lote do prestador: A busca pode ser feita pelo lote do prestador em específico;

Listagem dos itens: Pode ser realizada por procedimentos, materiais, medicamentos, diárias e taxas, pacotes, OPME's, pacotes não cadastrados.

Imprimir total por usuário: Gera total por usuário;

Tabela negociada com o prestador: Faz a relação baseada na tabela negociada;

Salta linha entre usuários: Cria uma linha em branco entre usuários;

Imprimir total por conta: Ao fim de cada conta traz um total geral desta;

Agrupar por prestadores em cada página: Agrupa pelo mesmo prestador e por página;

Resumo por tipo de glosas: Gera um resumo por tipo de glosa;

Imprimir quantidade: Imprime as quantidades apresentadas, glosadas e pagas;

Exemplo de impressão:

Grid

• Guia: Número da guia;
• Conta: Número da conta;
• Atendimento: Data do atendimento da guia;
• Usuário: Beneficiário da Operadora;
• Código: Código do procedimento;
• Descrição: Descrição do procedimento;
• Cod. Justificativa: Código da justificativa de glosa;
• Justificativa de glosas: Identifica se a conta está deferida ou indeferida;
• Id. Conta Prest.: Número da conta de identificação do prestador;
• Apresentado: Valor apresentado no item;
• Glosado: Valor glosado no item;
• Valor pago: Valor que foi pago no item (quando parte dele foi paga);
• Referência de preço: Quando o prestador possuir tabela de preços de materiais e medicamentos, o sistema mostra qual a tabela de preços negociada.

Justificativas complementares

• Código: código cadastrado na Operadora;
• Código ANS/TISS: Código na ANS identificado pelo código da TISS;
• Descrição: Descrição da glosa.

Botão direito do mouse ou menu suspenso:

• Executar a consulta (F5): Gera a consulta baseada nos filtros (atalho tecla F5);
• Imprimir (F7): Imprime a tela baseada nos filtros (atalho tecla F7);
• Exportar para Excel (.csv): Exportar a tela no formato de ponto e vírgula (csv);
• Localizar (F8): Localiza em tela o item da coluna selecionada pelo cursor;
• Cancelamento de glosa geral: Realiza o cancelamento da Glosa de forma geral;
• Cancelamento de glosas de procedimento: Realiza o cancelamento da Glosa do procedimento;
• Cancelamento de glosas de taxas: Realiza o cancelamento da Glosa das taxas;
• Cancelamento de glosas de materiais e medicamentos: Realiza o cancelamento da Glosa de materiais e medicamentos;
• Cancelamento de glosas de OPME: Realiza o cancelamento da Glosa de OPME;
• Cancelamento de glosas de pacote: Realiza o cancelamento da Glosa de pacote;
• Cancelamento de glosas de pacote NÃO CADASTRADO: Realiza o cancelamento da Glosa de pacote não cadastrado na operadora;
• Cancelamento de glosas por item selecionado (azul): Realiza o cancelamento da Glosa do item que estiver com a seleção na cor azul.
• Inverter seleção de itens selecionados (azul): Se um item estiver selecionado (em azul), ao usar esta opção, ele será desmarcado, enquanto os demais ficarão em azul (inverterá marcação);
• Complementar justificativa textual: Realiza a complementação da justificativa para todos os itens, após utilizar opção de não reversão;
• Cancelar glosas listadas para não serem recursadas via web: Realiza o cancelamento das glosas, não sendo possível solicitar o recurso na web;
• Trocar justificativa de glosa: Troca a justificativa de glosa das contas selecionadas através da tela de troca de justificativa, onde determina se o texto dela será padronizada ou textual;
• Sair (F12): Sair da tela de relação de glosas (atalho tecla F12).

Exemplo de marcação em tela dos itens em Azul ou em vermelho.

Voltar ao início

: Para lotes que são gerados como recurso de glosa, o sistema informa uma listagem com as contas.

• Guia: Número da guia apresentada pelo prestador;
• Conta: Número gerado ao entregar as contas para gerar o lote.
• Lote: Número de identificação do lote;
• Usuário: Beneficiário que o prestador está apresentando no lote de contas;
• Atendimento: Número do atendimento, realizado em local do prestador;
• Alta: Data da alta do beneficiário;
• Apresentado: Valor apresentado;
• Glosado: Valor glosado;
• Líquido: Valor líquido.

Voltar ao início

Demonstra a tela de logs do lote, ou seja o histórico de alterações feitas pelo usuário.

Voltar ao início

• Alternar entre pastas (F2): Selecionar entre abas (Relação de lotes, cadastro);
• Incluir (F3): Inclui um novo lote;
• Excluir (F4): Exclui o lote, caso não tenha contas e não tenha sido criado automaticamente;
• Gravar (F5): Salva o lote;
• Cancelar (F6): Cancela uma operação que não foi gravada;
• Impressão de ordem de pagamento (F7): Estando com o lote fechado, é possível gerar a impressão do relatório de ordem de pagamento;
• Relatório de valores pagos abaixo do que o contratualizado: É gerado um relatório mostrando um comparativo do pago versus contratualizado e a diferença;
• Rateio e outras opções...: Nesta opção é feito o Rateio dos lotes conforme os tipos de prestadores:
  • Assalariados: Deve indicar os prestadores que vão receber os valores faturados desse lote com os seus respectivos valores, sendo o total equivalente ao salário de cada prestador. Para isso, o Sistema vai ajustar os valores das contas médicas proporcionalmente ao valor total do salário de cada prestador;
  • Assistência médica e beneficiários não-expostos: Neste caso, o sistema vai fazer um rateio com todos os beneficiários não expostos incluídos na tela. Será criada uma conta médica para cada usuário listado e o valor será o indicado nos campos de captation na tela principal do lote;
  • Rateio de despesas por plano: Faz o rateio por cada tipo de plano. Define o plano e vidas ou Captation. Nesse caso, você vai inserir os planos que quer fazer o rateio e o seu respectivo valor, o sistema vai inserir uma conta médica para cada beneficiário desse plano e valorizar de acordo com o valor total informado;
  • Rateio de despesas por aditivo: faz o rateio por cada aditivo. Para isso, precisará inserir os aditivos, nos quais deseja fazer o processo, com seu respectivo valor e o sistema vai inserir uma conta médica para cada beneficiário destes aditivos e valorizar de acordo com o valor total informado;
  • Rateio de despesas operacionais: Na tela que abrirá, inserir notas que não foram contabilizadas da forma padrão (CCTB_NOTA = 'N'), pois o sistema, ao fechar, pegará o valor de cada uma delas e rateará entre as contas médicas constantes no lote. O sistema inserirá apenas um registro de procedimento na conta, com valor proporcional a cada nota, isto é, se tiver 10 notas na relação, cada uma terá registros novos com procedimentos valorizados proporcionalmente ao valor da nota;
  • Formação de lotes para cada prestador constante no lote: Vai criar um lote para cada prestador executante das contas médicas onde, neste lote, serão vinculadas às suas respectivas contas;
  • Desvincular contas complementares de lotes fechados: Vai pegar as contas desse lote que tem complementares em lotes fechados e vai tirar esse vínculo;
  • Processamento da Remuneração por Performance: Opção descontinuada do sistema.
• Ressarcimento ao SUS...: São contas que foram executadas, mas que serão ressarcidas ao SUS (Sistema Único de Saúde):
  • Selecionar contas de ressarcimento ao SUS: Selecionar as contas nas quais será feito o processo de ressarcimento.
• Junção e separação...: Juntar ou separar lotes conforme a Congênere:
  • Junção de lotes do mesmo prestador: as contas que se referem ao mesmo prestador serão unificadas com o lote já existente;
  • Separar automaticamente as contas em lotes por congênere: Separa as contas do lote por congênere e, desta forma, criam-se novos lotes.
• Opções de glosas...: Demonstra as opções disponíveis para realizar operações de glosas dentro do lote:
  • Apropriação de glosas: Esta opção é utilizada somente para operadoras específicas que utilizam o A550, pois o mesmo gera a conta de apropriação de glosa;
  • Criar novas contas recurso de glosas: Ao clicar nesta opção, é disponibilizado uma tela de seleção para gerar outras contas para realizar o processo de recurso de glosa;
  • Glosa de todas as contas do lote: O sistema gerará automaticamente os registros de glosa para cada um dos itens da conta ou guia. As alterações feitas na conta, depois desta glosa automática, funcionarão tradicionalmente;
  • Glosa procedimentos de todas as contas do lote: Nesta opção será glosado , todos procedimentos serão glosados de forma geral, informando a justificativa padronizada ou textual, conforme seleção.
  • Glosa Taxas de todas as contas do lote: Esta opção permite Permite que seja feita a glosa de todas as taxas das contas, informando uma glosa padrão ou uma textual;
  • Glosa material e medicamento de todas as contas do lote: Esta opção permite Permite que seja feita a glosa de todos materiais e medicamentos das contas, informando uma glosa padrão ou uma textual;
  • Glosa de OPME de todas as contas do lote: Esta opção permite que seja feita a glosa de todos OPME's das contas, informando uma glosa padrão ou uma textual;
  • Glosas em grupo: Faz o processo de glosas por grupo de procedimentos , (taxas, Mat/med, OPME, por data, por código, por todos os itens, ou em separados. Esta tela possui um outro manual de glosa que está em construção (tela grande pra ser feito agora)  Manual de Glosatodos os itens, ou separados).
  • Cancelar todas as glosas do lote: Realiza o cancelamento de todas as glosas que foram feitas nas contas;
  • Cancelar todas as glosas inferiores a determinado valor: Realiza o cancelamento de glosas das contas inferiores ao valor padrão estipulado;
  • Cancelamento de glosas de procedimento: Realiza o cancelamento da glosa do procedimento;
  • Cancelamento de glosas de taxas: Realiza o cancelamento da glosa das taxas;
  • Cancelamento de glosas de materiais e medicamentos: Realiza o cancelamento da glosa de materiais e medicamentos;
  • Cancelamento de glosas de OPME: Realiza o cancelamento da glosa de OPME;
  • Cancelamento de glosas de pacote: Realiza o cancelamento da glosa de pacote.
• Captation...: Forma de contratação do Prestador:
  • Calcular valor do lote sobre a quantidade de vidas configuradas (Ctrl+K): No Calcula valor do lote de prestador de pagamento por pelo Captation , (conforme o valor de vidas informado na configuração do módulo Estrutural > HSS > Cadastros > Outros cadastros > Vigência sobre o número de vidas da Operadora).
  • Reprocessar valores do lote (Captation por rede de atendimento): No lote do prestador, faz o reprocessamento das contas pela rede de atendimento informada no prestador.
• Opções de Importação...:
  • Importação de saldos de coparticipação (Inicialização de cobrança): Função em descontinuidade (importação de contas com saldo de coparticipação com data fixa);
• Log's: Demonstra a tela de histórico de alterações realizadas pelos operadores.
• Log de processamento do TISS: Demonstra a tela de histórico do processamento do Tiss/Servertiss

Atalhos: 

Fixar ordem da lista de prestadores. Nos filtros no cabeçalho do lote é possível definir a ordenação fixa:

• Fixar em ordem de nome: Por nome do prestador;
• Fixar em ordem de código: Por código do prestador;
• Fixar em ordem de CNPJ: Por número do CNPJ do prestador;
• Fixar em ordem de CPF: Por número do CPF do prestador;
• Fixar em ordem de CNPJ sem formatação: Por ordem de CNPJ que não tem formatação de numeração;
• Cadastro do lote (Ctrl+1): Atalhos para as abas do lote (cadastro);
• Observações do lote/Impostos de cooperativas (Ctrl+2): Atalhos para as "Observações do lote/Impostos de cooperativas";
• Observações para O.P. (Ctrl+3): Atalhos para a tela de observação para "Ordem de pagamento";
• Observações para glosas (Ctrl+4): Atalhos para a tela de "Observações para glosas";
• Contas apresentadas incorretamente (Ctrl+5): Atalhos para as "Contas apresentadas incorretamente";
• Detalhes do prestador (Ctrl+6): Atalhos para "Detalhes do prestador";
• Notas fiscais do lote (Ctrl+7): Atalho para o botão "Notas fiscais";
• Cadastro do prestador: Atalho para a tela de "Cadastro do prestador";
• Localizar prestador (Ctrl+P): localizar Localiza um prestador rapidamente pela grid.
• Contabilização: Refaz a contabilização do lote, caso tenha sido alterada alguma informação.
  • • Contabilização do conhecimento:   É uma visualização do conhecimento do lote, isto é, quando é recebido o lote e o sistema contabiliza esses valores que vieram. basicamente Basicamente é uma provisão do valor do lote;
    • Contabilização da reversão do conhecimento: Se o fechamento do lote ocorrer dentro do mês da contabilização do conhecimento, é realizada a exclusão do lançamento de conhecimento (Visualização em tela), se o . Se for do mês for posterior, será feita a reversão do conhecimento;
    • Recontabilizar lote: Refaz a contabilização do lote caso tenha sido alterada alguma informação. O Recontabilizar é pra refazer a contabilização dos eventos conhecidos que ocorrem durante o fechamento do lote, para não precisar ficar fechando/abrindo lote.
• Mudar ordem de busca (F11): Muda a ordem de busca sem precisar selecionar o combo ordem (ou use o F11).
• Histórico de impressão de O.P.'s: Gera um histórico em tela mostrando todos os operadores que fizeram as impressões da ordem de pagamento.
• Anexos: É possível inseri inserir anexos ao lote para que sejam verificados pelo contas Contas médicas ou visualização posterior.
• Sair (F12): Sai do lote, voltando para a tela geral do módulo contas.Contas.