Escrito por:
RN.
CJ.
💻 Operacionalização
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Localizado no Módulo Comercial Novo > Movimentação > Carteira de vendedores > Troca de carteira de vendedores, primeiramente nos deparamos com a
seguinte tela
tela abaixo, onde o operador do sistema, ao aplicar os filtros de acordo com a necessidade da Operadora, o sistema será atualizado de forma automática dentro do cadastro do beneficiário/contrato o vendedor e a regra de comissão.
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Filtrar contrato/beneficiário Vendedor atual: Posiciona posiciona o vendedor específico. Papel atual: Seleciona seleciona quais papeis papéis o vendedor específico será alterado. Regra atual: Seleciona seleciona qual regra de comercialização será alterada para o vendedor posicionado. Contratos no período: Seleciona seleciona o período dos contratos que serão alterados. Beneficiário no período: Seleciona seleciona o período dos beneficiários em específico que serão alterados. Natureza jurídica: Seleciona seleciona qual é a natureza da relação dos contratos que serão alterados. Situação: Seleciona seleciona qual será a situação contratual (Ativos, e/ou cancelados) que serão alterados. Congenere: É é possível filtrar pela congenere congênere dos contratos que serão alterados. Estabelecimento: Seleciona seleciona quais estabelecimentos dos contratos que serão alterados. Classificação: Seleciona seleciona a classificação específica para alteração.
Grupo de faturamento: Seleciona seleciona o grupo de faturamento específico posicionado para o vendedor selecionado.
Grupo de empresas: Seleciona seleciona o grupo de empresa especifico específico para alteração. Plano (Contrato): Seleciona seleciona o plano específico para alteração. Plano (Beneficiário): Seleciona seleciona o plano específico do beneficiário para alteração. Atualização Tipo: É é possível selecionar o tipo de atualização que será feito para os vendedores. Tipo de atualização: Seleciona seleciona o tipo de atualização, sendo “Apenas os beneficiários“, “Apenas os contratos” , e “Atualizar ambos“. ATUALIZAR VENDEDOR: Quando quando selecionada essa opção, somente terá a opção de atualizar o vendedor, papel e regra. ATUALIZAR VENDEDOR E EQUIPE COMERCIAL: Quando quando selecionada essa opção, será alterado o vendedor, a papel referência, a regra e toda a equipe comercial.
Informações a serem atualizadas Novo vendedor: Seleciona seleciona o novo vendedor. Novo papel: Quando quando selecionado o novo vendedor ficará disponível os papeis , ficarão disponíveis os papéis em que ele atua. Novo regra: É é possível selecionar a regra de comissionamento disponível para o vendedor selecionado para alteração. Data da troca: Neste nesse campo, é necessário selecionar a data de troca do vendedor para que a alteração seja ser confirmada. |
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Alterar equipe comercial:
Quando informado o vendedor, a tela “equipe comercial” será aberta
a seguinte tela que lista a equipe atual do vendedor informadopara que o operador do sistema configure a nova equipe que será vinculada ao contrato/beneficiário.
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Quando clicado no botão “Incluir vendedor a equipe comercial” (
) será aberta a tela abaixo para localizar o vendedor para alterar a equipe comercial atual. Para selecionar o vendedor, o operador deverá selecionar o papel do vendedor posicionado e pressionar a tecla “Enter” para seleção.
Quando clicado no botão “Processar” (
), essa seleção, será levada para a tela de equipe comercial novamente para confirmar a equipe:
Pesquisar
Quando clicado na lupa para pesquisar os contratos/beneficiários, o sistema apresentará a mesma mensagem quando a data de troca for futura. Com isso, alertará novamente o beneficiário sobre o agendamento da troca de vendedores.
Com isso, serão listados os contratos, e/ou beneficiários:
Ao selecionar o botão “Aplicar alterações” (
) será exibida a tela para confirmação e, após isso, será agendada a data para a atualização, podendo ser visualizada em Comercial Novo > Movimentação > Carteiras de vendedores > Visualizar histórico da troca de vendedores:
No momento em que houver a troca de vendedores com sua equipe será alterado dentro do contrato, acessando o Módulo Estrutural > cadastro > cadastro de contrato, no campo “Comercializado por e comissionamento na tela principal do contrato.
Visualizar histórico troca de vendedores
A tela “visualizar histórico troca de vendedores” é responsável por mostrar todas as trocas de vendedores, sejam elas realizadas ou agendadas. Na tela, será possível adiantar processamentos agendados ou em caso de erros, cancelá-los.
Assim como a tela da “Troca de carteiras”, na tela “histórico do agendamento de vendedores” é possível filtrar baseado no tipo da atualização.
No campo “tipo de atualização”, temos os seguintes filtros:
Somente vendedores (contrato);
Somente vendedores (beneficiário);
Somente vendedores (contrato/beneficiário);
Equipe comercial (contrato);
Equipe comercial (beneficiário);
Equipe comercial (contrato/beneficiário).
No campo situação: temos os seguintes filtros.
Pendentes;
Processados;
Cancelados;
Erro.
Ao selecionar os filtros desejados, clique no ícone “Pesquisar” (
), e serão exibidos os contratos/beneficiários para a seleção, caso a Operadora desejar alterar a data é possível marcar o contrato/beneficiário, pressionando o botão “Enter“. Após isso, use o “F5 — Processar agendamento/Alterar data da troca”:
Será aberta a tela de “Informe o motivo de processar agendamento” manual:
Após isso, estará disponível a opção para nova data de troca.
"É possível cancelar a solicitação também pelo botão “F6 — Cancelar agendamento”, depois, digite o motivo e a solicitação será movida para o filtro de “Situação“ Cancelado.
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |