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H. S.

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config

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Âncora
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Cadastro de texto padrão para e-mail e SMS

Sumário

»

Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

» Críticas (inserir link)

» Dúvidas Frequentes (inserir link)

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo Estrutural/ CRM

Âncora
objetivo
objetivo
Painel
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titleColor White
borderWidth 1px
titleBGColor #B4044A
title Objetivo
Realizar
O objetivo deste manual é discorrer sobre o cadastro de texto padrão para e-mail e SMS.
Com esse recurso, é possível realizar o cadastro do texto padrão para e-mail e SMS para ser utilizado em telas do sistema que
possua esta
tenham essa funcionalidade de envio do texto padrão
.

Âncora

funcionalidade

Painel

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borderWidth	1 px
titleBGColor	#B4044A
title	Funcionalidade

Âncora

config

, por exemplo:

Clínica: envio de SMS para o paciente para marcação e remarcação de consultas;
Recepção: atendimento e envio de informação do atendimento;
Vacina: envio de aviso de agendamento da vacina;
Auditoria: ao enviar uma liberação de guia é possível comunicar via SMS o beneficiário;
CRM: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do protocolo via SMS;
Central: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do atendimento via SMS;
Comercial: mala direta de usuários via SMS e no relatório de cobrança;
Contas: atualização cadastral do prestador, folha de pagamentos de prestador, lista de aniversariantes, exclusão de lotes e exclusão de contas;
Guias: pelo Módulo Guias é possível comunicar ao beneficiário de liberação, negação, ou auditoria de guia;
PTU: no A100 e A200 no envio de cobrança;
Podem ter outras telas não listadas aqui.

Âncora

	funcionalidade
	funcionalidade

Manter apenas o requisito a ser escrito.

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

Para poder incluir ou excluir descontos:

Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

Para poder incluir ou excluir descontos:

Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Painel

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titleColor	White
borderWidth	1 px
titleBGColor	#B4044A
title	Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

Painel

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title	Configurações/Requisitos

Aviso

Painel

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title	Parâmetros

Nota

Funcionalidade

Facilitar a comunicação via SMS com o beneficiário.
Permitir a criação de textos padrões;
Viabilizar a utilização de palavras-chave, otimizando assim a personalização de texto mesclada com informações vindas do banco de dados de acordo com a finalidade de cada palavra-chave predefinida no recurso.

Âncora

	operacion
	operacion

Painel

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titleBGColor	#B4044A
title	Operacionalização

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title	Cadastro de texto padrão para E-mail/SMS

A rotina no cadastro de texto padrão poderá ser utilizada ´para para o envio de SMS para o protocolo de atendimento, e também para a mensalidade.

Cadastrando Cadastre um texto padrão:

Acesse: Módulo estrutural Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS.

Realizando Em seguida, realizando os filtros temos , teremos a palavra-chave "protocolo".

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Clicando Clique na área de texto e posteriormente clicando , depois, no botão “Incluir”“Incluir”, a chave selecionada será exibida na caixa de texto, sendo possível fazer a personalização do texto junto da palavra-chave, como no exemplo abaixo:

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title	Envio pelo CRM

Para selecionar a mensagem padrão pelo módulo Módulo CRM no envio de SMS, acesse:

Módulo CRM > selecionando selecione um protocolo > aba “Informação da pessoa” > botão “SMS”:

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Após inserir o número do destinatário, caso exista apenas um texto de SMS padrão cadastrado, será exibida a mensagem “Deseja fazer o envio automático do texto configurado como padrão de SMS?”

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Ao clicar no botão “Sim”, será exibida a mensagem de geração de relatório e, em seguida, será exibida a mensagem indicando o registro da mensagem e a tela será fechada.

Image RemovedImage Added

Caso clicar em "NÃO" será possível fazer a seleção manualmente do texto cadastrado:

Image RemovedImage Added

O texto configurado como padrão foi inserido para ser enviado:

Image RemovedImage Added

Caso possuir tiver mais de um cadastro de texto padrão de SMS, ao clicar no botão SMS, a tela de envio será exibida para ser possível escolher qual o texto a ser inserido selecionando o texto cadastrado:Image Removedaparecerá e apresentará opções de textos a ser inseridos. Na imagem abaixo, há duas opções de texto padrão:

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title	Envio pela tela de mensalidades

Cadastrando um texto padrão SMS do tipo mensalidade.

Acesse: Módulo estrutural Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS.

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Selecionando Depois, selecione o texto cadastrado para o envio de SMS na mensalidade:No módulo .

Acesse: Módulo Estrutural > Movimentação > mensalidade > selecionando uma mensalidade.

Botão Depois, clique no botão direito do mouse > > Opções de impressão/geração de dados > Enviar linha digitável do boleto posicionado por SMS.

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Será possível selecionar o texto padrão SMS do tipo mensalidade cadastrada:

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A caixa de texto será preenchida com a informação do texto cadastrado anteriormente:

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Caso não tenha um texto padrão de SMS cadastrado, será exibida a mensagem de alerta:

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Âncora

	links
	links

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titleBGColor	#B4044A
title	Links úteis

Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".Geração de mensalidade

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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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