Documento em construção
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💻 Operacionalização
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Para a cotação ser apresentada no portal Web Fornecedor será preciso criar um perfil nas restrições de acesso no Módulo Estoque > Configurações > Restrições de acesso > criar perfil e preencher na coluna "Tipo" a opção de “Web Fornecedor”.   Após criar o perfil e vincular o fornecedor pesquisando através do botão “Cadastro de operadores”, o fornecedor e com a opção F5 carregar as informações e preencher o perfil criado no campo “Perfil”, onde também é possível alterar a senha. Lembrando que será esse login e senha que será utilizado no portal da Web Fornecedor.     Verificar no cadastro de fornecedores, conforme a tela abaixo se consta como situação ativa, lembrando que ao cadastrar um fornecedor novo no sistema e estando com o parâmetro configurado o sistema apresenta uma mensagem que automaticamente será criado um usuário para utilizar na Web fornecedor, onde Login e senha será o CNPJ com a possibilidade de alterar a senha. Se o parâmetro no Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba: Web fornecedor > opção: Selecionar o perfil padrão para Web Fornecedor: escolher o perfil criado, e assim que estiver configurado ao cadastrar um novo fornecedor o sistema apresenta a mensagem abaixo,   Após criar o perfil é preciso vincular os fornecedores que estejam cadastrados através do botão direito da tela de cadastro de fornecedor na opção: "Operadores que acessarão via web".  |
Caminho do recurso: Módulo Estoque > Compras > Cotação.
Após gerar uma cotação no Módulo Estoque > Compras > Cotação, será possível que o fornecedor verifique e preencha as informações do produto a ser cotado. Preenchendo prazo de entrega, condições de pagamento, valor, dentre outras informações, para que após o retorno o operador finalize o processo realizando o fechamento e autorização da compra.
Após gerar a cotação, será possível que o fornecedor visualize no portal e retorne com as informações necessárias para o operador poder finalizar a cotação, selecionando o vencedor, realizando o fechamento e autorizando a compra.
Na página do portal Web Fornecedor, acessando com o login e senha do fornecedor, o recurso estará disponível no menu “Movimentação > Cotação”.
Lista de cotações disponíveis:
Na tela, uma lista de cotações disponíveis, será obtida ao clicar no botão “Pesquisar”.
Pode ser realizada a filtragem pelo status: “Aberto”, “Em espera para aprovação” ou “Aprovadas”.
Preenchimento da proposta:
Para preencher uma proposta, clique no ícone (
) na lista de cotações.
A tela é dividida em duas partes: cabeçalho com as informações da cotação e a lista de produtos para preenchimento do orçamento.
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O campo “Valor Total” será preenchido automaticamente, seguindo a fórmula: valor do frete + valor do produto - valor do desconto. |
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O botão “Não participarei desta cotação” deleta o fornecedor das empresas participantes da Cotação e, com isso, esta cotação não será listada para o fornecedor. |
Na lista de produtos preencher os dados:
Valor unitário;
Marca fornecida;
Observações.
Caso o fornecedor não tenha algum item disponível ou não deseje enviar a proposta para um item específico, deverá desmarcar a caixa de seleção "Possui o item?”.
Após o preenchimento, clique no botão “Enviar preços” para encaminhar a proposta.
Em caso de êxito, será exibida a tela de finalização com a mensagem “Cotação enviada com sucesso”, conforme imagem abaixo:
Quando retornar na tela “Cotação” no Módulo Estoque será possível verificar os dados da proposta dos fornecedores, através do botão 
“Empresas participantes” e selecione o vencedor no botão 
“Vencedores”, para assim fechar a cotação e autorizar a compra.
Impressão na proposta:
Na tela da cotação aperte o botão “Empresas participantes”, depois o botão direito tem a opção “proposta” onde será possível imprimir, clicando no ícone 
“Imprimir” os dados da proposta.
| Nota |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |