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...

H. S.

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config
Painel
borderColorgrey
borderStylesolid
Âncora
topo
topo
Image Modified  

Título do conteúdo


Cadastro de texto padrão para e-mail e SMS



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

» Operacionalização

» Críticas (inserir link)

» Dúvidas Frequentes (inserir link)

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo XXX 

Âncora
objetivo
objetivo

Breve explicação da finalidade do manual. 
Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleObjetivo
Ex.: (

O objetivo deste manual é

orientar sobre...)

discorrer sobre o cadastro de texto padrão para e-mail e SMS.

Com esse recurso, é possível realizar o cadastro do texto padrão para e-mail e SMS para ser utilizado em telas do sistema que tenham essa funcionalidade de envio do texto padrão, por exemplo:

  • Clínica: envio de SMS para o paciente para marcação e remarcação de consultas;
  • Recepção: atendimento e envio de informação do atendimento;
  • Vacina: envio de aviso de agendamento da vacina;
  • Auditoria: ao enviar uma liberação de guia é possível comunicar via SMS o beneficiário;
  • CRM: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do protocolo via SMS;
  • Central: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do atendimento via SMS;
  • Comercial: mala direta de usuários via SMS e no relatório de cobrança;
  • Contas: atualização cadastral do prestador, folha de pagamentos de prestador, lista de aniversariantes, exclusão de lotes e exclusão de contas;
  • Guias: pelo Módulo Guias é possível comunicar ao beneficiário de liberação, negação, ou auditoria de guia;
  • PTU: no A100 e A200 no envio de cobrança;
  • Podem ter outras telas não listadas aqui.

Âncora
funcionalidade
funcionalidade

Explicar a funcionalidade do recurso em tópicos.

Ex.:

  • O ar-condicionado tem a função de ligar e desligar;
  • Programar a temperatura;
  • Permite controlar a intensidade do vento.
  1. Para alterar o nome do componente Expandir:
    Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
  2. Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar CTRL + C para copiar, posteriormente pressionar CTRL + V para colar.
Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade
Expandir
titleTrocar descrição
Nome Descrição

Âncora
config
  • Facilitar a comunicação via SMS com o beneficiário.
  • Permitir a criação de textos padrões; 
  • Viabilizar a utilização de palavras-chave, otimizando assim a personalização de texto mesclada com informações vindas do banco de dados de acordo com a finalidade de cada palavra-chave predefinida no recurso.

Âncora
operacion
operacion

Manter apenas o requisito a ser escrito.

Painel
borderWidth2 px
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
Painel
Operacionalização


Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Expandir
title
Configurações/Requisitos
Aviso
Painel
borderWidth2 px
Expandir
titleParâmetros
Nota
Âncoraoperacionoperacion
Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização
  • Explique o recurso de forma operacional, ou seja, de como fazer para utilizá-lo.

Ex. Controle de um ar-condicionado:

Para definir a temperatura que desejo, eu utilizo o botão TEMP que tem a opção "+" para aumentar a temperatura e a opção "-" para reduzi-la.

Para definir a intensidade do vento, eu utilizo o botão FAN onde tenho a opção "+" para uma intensidade maior e a opção "-" para uma intensidade menor.

  • No caso de rotinas onde há abas, criar um Expandir para cada uma delas.
  • Para alterar o nome do componente Expandir:
    Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
    • Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar.
    Expandir
    titleTrocar descrição
    Cadastro de texto padrão para E-mail/SMS

    A rotina no cadastro de texto padrão poderá ser utilizada para o envio de SMS para o protocolo de atendimento, e também para a mensalidade.

    Cadastre um texto padrão:

    Acesse: Módulo Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS.

    Em seguida, realizando os filtros, teremos a palavra-chave "protocolo".

    Image Added


    Clique na área de texto e, depois, no botão “Incluir”, a chave selecionada será exibida na caixa de texto, sendo possível fazer a personalização do texto junto da palavra-chave, como no exemplo abaixo:

    Image Added


    Expandir
    titleEnvio pelo CRM

    Para selecionar a mensagem padrão pelo Módulo CRM no envio de SMS, acesse:

    Módulo CRM > selecione um protocolo > aba “Informação da pessoa” > botão “SMS”:

    Image Added


    Após inserir o número do destinatário, caso exista apenas um texto de SMS padrão cadastrado, será exibida a mensagem “Deseja fazer o envio automático do texto configurado como padrão de SMS?”

    Image Added


    Ao clicar no botão “Sim”, será exibida a mensagem de geração de relatório e, em seguida, será exibida a mensagem indicando o registro da mensagem e a tela será fechada.

    Image Added


    Caso clicar em "NÃO" será possível fazer a seleção manualmente do texto cadastrado:

    Image Added


    O texto configurado como padrão foi inserido para ser enviado:

    Image Added


    Caso tiver mais de um cadastro de texto padrão de SMS, ao clicar no botão SMS, a tela de envio aparecerá e apresentará opções de textos a ser inseridos. Na imagem abaixo, há duas opções de texto padrão:

    Image Added


    Expandir
    titleEnvio pela tela de mensalidades

    Cadastrando um texto padrão SMS do tipo mensalidade.

    Acesse: Módulo Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS.

    Image Added


    Depois, selecione o texto cadastrado para o envio de SMS na mensalidade.

    Acesse: Módulo Estrutural > Movimentação > mensalidade > selecionando uma mensalidade.

    Depois, clique no botão direito do mouse > Opções de impressão/geração de dados > Enviar linha digitável do boleto posicionado por SMS.

    Image Added


    Será possível selecionar o texto padrão SMS do tipo mensalidade cadastrada:

    Image Added


    A caixa de texto será preenchida com a informação do texto cadastrado anteriormente:

    Image Added


    Caso não tenha um texto padrão de SMS cadastrado, será exibida a mensagem de alerta:

    Image Added



    Âncora
    links
    links

    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1 px
    titleBGColor#B4044A
    titleLinks úteis
    • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

              Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".Geração de mensalidade

    Módulo CRM


    Aviso

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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    Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
    Revisão textual: R. C.,