Este manual tem como objetivo pretende orientá-los quanto ao processo do conceito pessoa, através de utilizando exemplos práticos e objetivos, além . Além disso, serão destacadas as transformações que este conceito traz consigo de apontar as mudanças que o mesmo este agrega no processo da operadoraOperadora.
Âncora
func
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#AB0047
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Funcionalidade
O conceito pessoa agrega maior agilidade operacional de cadastro, rastreabilidade de todo histórico contratual e a possibilidade de uma base higienizada, uma vez que o conceito pessoa é a unificação de todo cadastro da Operadora, seja ele de natureza física ou jurídica, onde uma
única
pessoa apenas pode assumir múltiplos vínculos.
Os vínculos determinam o papel que a pessoa exerce, tais como:
Beneficiário
beneficiário, intercâmbio, rede assistencial, contratante/cliente, fornecedor, vendedor, prospect e operador/secretária.
Âncora
Config
Config
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Parâmetro
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Web usuário
No primeiro acesso ao portal Web usuário após a migração da Operadora para o conceito pessoa, os beneficiários serão direcionados para a tela de atualização cadastral.
Para o que processo de atualização ocorra corretamente na Web usuário é necessário que a Operadora realize a configuração do perfil e parâmetro conforme demonstrado abaixo.
Para garantir a eficiência do processo, é essencial realizar uma verificação criteriosa da existência de um perfil com o tipo "Web Beneficiário". No caso de não haver perfil associado a essa categoria, é de extrema importância que a Operadora proceda imediatamente com o cadastro de um novo perfil com o propósito específico de atender a essa finalidade.
Módulo Estrutural > Configurações > Restrições de Acesso:
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Parâmetros
Através do caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Web usuário" > "Perfil padrão dos beneficiários", deverá ser informado o perfil "WEB BENEFICIÁRIO":
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Através do caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba "Conceito Pessoa" > Campo "Permite Alterar Endereço", é possível indicar quando o cadastro de pessoa estiver com um endereço vinculado, e se será possível realizar a alteração.
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Âncora
operacion
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Operacionalização
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Cadastro de pessoa
Acessando o caminho abaixo,o operador do sistema terá acesso à tela do cadastro de Pessoa.
Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Pessoa > Cadastro de Pessoa
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Informações
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Conceito pessoa
É importante enfatizar que não é obrigatório acessar a tela mencionada anteriormente para realizar todos os cadastros da Operadora. Isso se deve ao fato de que, ao cadastrar uma pessoa física ou jurídica no Sistema Solus, a tela de cadastro a ser utilizada será a tela do Conceito Pessoa. Portanto, o fluxo dos cadastros efetuados pelos operadores do sistema deve estar conforme as diretrizes delineadas pelos respectivos setores.
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Definição dos papéis
No contexto do conceito pessoal, o elo fundamental que estabelece o vínculo de uma pessoa está ligado ao papel que ela exerce na Operadora.
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Papel
Descrição
Beneficiário
Toda pessoa física incluída no plano como titular ou dependente que poderá usufruir dos serviços contratados.
Intercâmbio Eventual
: beneficiário
Beneficiário de uma Operadora que, por um motivo não recorrente, é atendido em uma localidade diferente da região
de operação
da operadora contratada. Utilizado por Operadoras Cooperativas (Unimeds).
Rede assistencial
: são
São serviços contratados ou credenciados (prestadores de serviços) colocados à disposição dos beneficiários.
Contratante/Cliente
: pessoa
Pessoa de natureza física ou jurídica responsável pelo contrato.
Fornecedor
: pessoa
Pessoa física ou jurídica que são fornecedores da Operadora (exemplo: farmácia).
Vendedor
: pessoa
Pessoa de natureza física ou jurídica que comercializam os planos da Operadora.
Prospect
: contatos
Contatos de potenciais clientes, mas ainda não são contratantes/beneficiários da Operadora.
Através do caminho Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Pessoa > Cadastro de Pessoa, o operador do sistema tem acesso a tela do cadastro de Pessoa.
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Ressaltamos que NÃO é necessário acessar a tela mencionada acima para realizar todos os cadastros dentro da Operadora, uma vez que ao realizar um cadastro de pessoa física ou pessoa jurídica no Sistema Solus a tela de cadastro a ser exibida será a tela do conceito pessoa, assim o fluxo dos cadastros realizados pelos operadores do sistema deverá seguir conforme descrito pelos setores.
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Conceito Pessoa
Ao acessar o cadastro de pessoa, primeiro deverá selecionar o tipo de pessoa que está sendo cadastrada - Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
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As informações apresentadas em tela são dinâmicas, conforme a natureza jurídica selecionada.
Obrigatoriedades de cadastro e validações ocorrem conforme o
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Visão Geral
Conceito pessoa
Para iniciar o processo de "Cadastro de Pessoas", é primordial selecionar, em primeiro lugar, o tipo de indivíduo que está sendo registrado: se é uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica.
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Informações
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Importante
As informações exibidas na tela são flexíveis e se ajustam conforme a natureza jurídica escolhida. As obrigatoriedades de registro e as validações são aplicadas com base no tipo de vínculo indicado no cadastro da pessoa.
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note
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Abas
Papeis e vínculos teremos o histórico de vínculos da pessoa
Aba Papéis e vínculos
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Papéis e vínculos
Na aba "Papéis e Vínculos", você encontrará o histórico completo dos vínculos da pessoa.
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eSocial / Contratos / Vínculos
permite o cadastro de informações complementares referente
Disponibiliza a opção de registrar informações adicionais relacionadas ao eSocial.
No
Nos contatos/vínculos é possível vincular pessoas facilitando, assim, o contato
da mesma
pelo módulo CRM em caso de dificuldades de
contactar
contatar a pessoa
que
para qual está sendo prestado o atendimento.
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Não contactar via...
de acordo com a opção indicada nessa tela
Conforme a escolha feita nesta tela, o operador do CRM
poderá conduzir melhor o contato
terá a capacidade de aprimorar a interação com o cliente, não utilizando a opção
informada
mencionada na tela
abaixo.Image Removed
seguinte. Isso permitirá uma abordagem mais eficaz e adequada durante o contato.
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Foto/Biometria
Utilizado para cadastrar
Essa funcionalidade permite registrar a biometria e
foto da pessoa, o objetivo de realizar estes cadastros
a fotografia da pessoa. A finalidade por trás desses registros no sistema é
dar mais
reforçar a segurança no
processo
procedimento de autorização
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, garantindo, assim, uma abordagem mais protegida.
Na tela do cadastro "Cadastro de pessoa pessoas" temos o cadastro de endereço, telefone e e-mail, onde . É importante notar que é obrigatório ter 01 (um) fornecer pelo menos um endereço e um telefone como PRINCIPAL.informações PRINCIPAIS.
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Endereço
No cadastro de endereço é possível selecionar o tipo de endereço da pessoa
,
(essa configuração está diretamente ligada
a
à rotina de correspondência).
O operador
irá informar
deve indicar se o endereço é considerado principal, podendo selecionar entre SIM
ou
e NÃO e também determinar o status do
mesmo se está
endereço como ATIVO ou INATIVO.
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Obs.: Importante ressaltar
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Dica
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Endereço de faturamento
É fundamental destacar que o envio do boleto/fatura
E
e da Nota
fiscal,
Fiscal será
utilizado
realizado utilizando o endereço cadastrado como "endereço de faturamento".
Caso
Se o operador não
saiba o CEP é possível
dispuser do CEP, existe a alternativa de pesquisar e/ou
selecionar o mesmo, através
escolher o CEP por meio da opção
(
"..." disponível.
)
Além disso, ao clicar com o botão direito do mouse
tem a opção também de
, é possível cadastrar um novo endereço
novo, não precisando desta forma sair desta tela, acessar a tela
diretamente, eliminando a necessidade de sair da tela atual para acessar a página de cadastro de CEP
para realizar o cadastro do mesmo, tornando assim o processo mais ágil e prático.
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Image RemovedCom as configurações de endereço realizada é possível atribuir o
e preencher as informações. Esse recurso agiliza significativamente o processo, tornando-o mais conveniente e eficiente.
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Aviso
Se o parâmetro "Permite alterar endereço já cadastrado" estiver indicado como "NÃO" e a pessoa tem algum endereço vinculado, a opção não ficará disponível para edição.
Uma vez que as configurações de endereço tenham sido definidas, é possível atribuir esse endereço a um vínculo da pessoa
Através da
, utilizando a opção "Atribuir endereço aos vínculos da pessoa".
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Telefone
No cadastro
Ao cadastrar um número de telefone, o operador
deverá selecionar
precisa escolher o tipo de telefone
, se o mesmo é
(como celular, residencial, etc.), indicar se esse número é o
telefone é
principal e também determinar se
o mesmo
ele está atualmente ativo ou não.
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Com
Uma vez que as configurações de endereço e telefone
realizadas
tenham sido definidas, é possível atribuir o telefone a um endereço, deixando assim, um cadastro organizado e de fácil visualização.
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Configuração para mostrar o telefone também no Web Prestador
Acesse pelo Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de pessoa > Botão telefone.
No cadastro de telefones da pessoa, no campo "Prestador pode visualizar telefone na autorização?", deve ficar a configuração como "SIM".
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Veja o exemplo abaixo:
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Vá também em "Configurações gerais no sistema", aba "8 - Configuração Cadastro" > no campo "Prestador pode visualizar telefone na autorização".
Acesse o Módulo Estrutural no menu "Configurações" > Configurações do sistema > aba "8 - Cadastro”, no campo “Prestador pode visualizar telefone na autorização?” e deixe marcado "SIM", pois por padrão o sistema já traz como "Sim" nesta aba:
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Aviso
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Condição para mostrar na Web Prestador - Emissão de guias
A demonstração do telefone só ocorrerá se o campo na configuração geral no sistema estiver configurado como "sim". Se no cadastro de pessoa o campo estiver configurado como "sim", o telefone será mostrado, caso contrário não mostrará. Em ambos os locais, a configuração deverá estar como "SIM".
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E-mail
O
cadastro
registro de endereço de e-mail é
realizado
efetuado diretamente
pela
na tela principal do cadastro
de
da pessoa. Nessa etapa,
onde
o operador
irá indicar
deve especificar se o e-mail é o principal
, se recebe
e se está habilitado para receber Nota Fiscal
etc
, entre outras opções.
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Ao finalizar as configurações de endereço e telefone, as mesmas ficaram ficarão visíveis na tela principal do cadastro da pessoa.
Através do módulo estrutural > cadastro > cadastro de contrato
Acessando o caminho abaixo, na tela principal, teremos a pessoa vinculada ao contrato, sendo esta a pessoa responsável pelo contrato e boleto.
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Caso seja necessário apontar que outra pessoa irá ser responsável apenas financeiramente, deverá ser atribuído pela aba "Pref. p/pagamento, Débito em conta" no campo "pessoa responsável financeiro".
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Para as
Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato:
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Responsável financeiro
Se houver necessidade de indicar outra pessoa como responsável exclusivamente pelo aspecto financeiro, isso deve ser feito pela aba "Preferências para Pagamento", no campo "Pessoa Responsável Financeiro".
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Informações
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Titular financeiro
Para Operadoras que passaram recentemente por
migração do conceito pessoa a figura do
uma migração no Conceito Pessoa, é importante notar que a função de titular financeiro deixa de existir no sistema, onde a família
será apenas
serão os beneficiários que efetivamente
usam
utilizam o plano de saúde,
sendo na capa do contrato a indicação de quem irá ser o responsável financeiro.
com a identificação do Contratante responsável na cada do contrato.
Utilizando como exemplo um cadastro de prestador através do Módulo Contas > cadastro > prestador de serviço, onde ao clicar em incluir abre-se A fim de ilustrar um processo de cadastro, utilizaremos de um prestador de serviço, tomemos como referência o procedimento realizado por meio do módulo Contas > Cadastro > Prestador de serviço. Ao optar por "Incluir", será apresentada a tela do cadastro da de pessoa, onde é possível o operador a operadora incluir uma nova pessoa ou selecionar uma pessoa existente.
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Com a pessoa já cadastrada, através do pelo atalho F5,o operador irá selecionar a mesma, onde os dados referente a pessoa são vai selecioná-la e seus dados serão preenchidos na tela automaticamente, sendo que as configurações referente . As configurações referentes ao cadastro do prestador deverão serem preenchidos ser preenchidas conforme negociação entre Operadora e prestador de serviço.
Os Nos campos referente a referentes às informações da pessoa, é possível editar/alterar apenas no cadastro da pessoa e, onde se alteradoirá impactar em todos os cadastros da pessoa, vai impactar nos demais cadastros referentes a ela.
A alteração poderá ser realizada através do ícone destacado na imagem abaixo.:
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Alteração e/ou atualização referente ao endereço e telefone , deverá ser realizado realizada através dos botões, conforme destacado na imagem abaixo.Image Removed:
Para criar um contrato pessoa jurídica, o operador irá deve acessar o Módulo Estrutura Estrutural > cadastro Cadastro > cadastro Cadastro de contrato, onde ao clicar em incluir abre-se . Ao optar por "Incluir", será apresentada a tela do cadastro da de pessoa, onde é possível o operador a operadora incluir uma nova pessoa ou selecionar uma pessoa existente.
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Com a pessoa já cadastrada, através do pelo atalho F5 o operador irá selecionar a mesma, onde vai selecioná-la onde, ao realizar o cadastro do contrato, o cadastro da empresa já será criado automaticamente.
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Dica
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Cadastro empresa
Com o conceito
pessoa NÃO se faz necessário criar a empresa antecipadamente através do
de pessoa, não é mais necessário cadastrar a empresa de forma prévia pelo caminho Módulo Estrutural >
cadastro
Cadastro >
cadastro
Cadastro de empresa
> cadastro de empresa
.
O operador irá acessar acessará a tela do cadastro da empresa Módulo Estrutural > cadastro > cadastro de empresa > cadastro de empresa,"Cadastro da empresa" (conforme caminho indicado acima) apenas para configurar informações específicas informações específicas da empresa, sendo que os dados referente a referentes à pessoa deverá ser editada/alterada apenas na tela do conceito pessoa através dos ( pelo "...).Image Removed".
