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| Acessando o Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Pessoa > Cadastro de Pessoa, caminho abaixo, o operador do sistema tem terá acesso à tela do cadastro de Pessoa. Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Pessoa > Cadastro de Pessoa 
| Informações |
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| É importante enfatizar que não é obrigatório acessar a tela mencionada anteriormente para realizar todos os cadastros da Operadora. Isso se deve ao fato de que, ao cadastrar uma pessoa física ou jurídica no Sistema Solus, a tela de cadastro a ser utilizada será a tela do Conceito Pessoa. Portanto, o fluxo dos cadastros efetuados pelos operadores do sistema deve estar conforme as diretrizes delineadas pelos respectivos setores. |
| Painel |
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| titleColor | White |
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| titleBGColor | #013e61 |
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| title | Definição dos papéis |
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| No contexto do conceito pessoal, o elo fundamental que estabelece o vínculo de uma pessoa está ligado ao papel que ela exerce na Operadora. 
| Papel | Descrição |
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| Beneficiário | Toda pessoa física incluída no plano como titular ou dependente que poderá usufruir dos serviços contratados;. | | Intercâmbio Eventual | beneficiário Beneficiário de uma Operadora que, por um motivo não recorrente, é atendido em uma localidade diferente da região de operação da operadora contratada. Utilizado por Operadoras Cooperativas (Unimeds);. | | Rede assistencial | são São serviços contratados ou credenciados (prestadores de serviços) colocados à disposição dos beneficiários;. | | Contratante/Cliente | pessoa Pessoa de natureza física ou jurídica responsável pelo contrato;. | | Fornecedor | pessoa Pessoa física ou jurídica que são fornecedores da Operadora (exemplo, : farmácia);. | | Vendedor | pessoa Pessoa de natureza física ou jurídica que comercializam os planos da Operadora;. | | Prospect | contatos Contatos de potenciais clientes, mas ainda não são contratantes/beneficiários da Operadora;. | | Operador/secretáriaSecretária | operador Operador do sistema e/ou secretárias dos prestadores de serviços. |
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| title | Conceito Pessoapessoa |
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| Para iniciar o processo de "Cadastro de Pessoas", é primordial selecionar, em primeiro lugar, o tipo de indivíduo que está sendo registrado: se é uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica. 
| Informações |
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| As informações exibidas na tela são flexíveis e se ajustam conforme a natureza jurídica escolhida. As obrigatoriedades de registro e as validações são aplicadas com base no tipo de vínculo indicado no cadastro da pessoa. |
| Painel |
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| titleColor | White |
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| titleBGColor | #013e61 |
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| title | Aba Papéis e vínculos |
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| Na aba de "Papéis e Vínculos", você encontrará o histórico completo dos vínculos da pessoa.  Image Removed Image Added
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eSocial / Contratos / Vínculos permite o cadastro de informações complementares referente | Expandir |
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| title | eSocial / Contratos / Vínculos |
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| Disponibiliza a opção de registrar informações adicionais relacionadas ao eSocial. |
| | Nota |
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| ao eSocial. Nos contatos/vínculos é possível vincular pessoas facilitando, assim, o contato pelo módulo CRM em caso de dificuldades de contatar a pessoa para qual está sendo prestado o atendimento. |
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via…: conforme a opção indicada nessa | Conforme a escolha feita nesta tela, o operador do CRM |
poderá conduzir melhor o contato terá a capacidade de aprimorar a interação com o cliente, não utilizando a opção |
informada abaixo. Image Removedseguinte. Isso permitirá uma abordagem mais eficaz e adequada durante o contato.  Image Added
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Utilizado para cadastrar | Essa funcionalidade permite registrar a biometria e |
foto O objetivo de realizar estes cadastros A finalidade por trás desses registros no sistema é |
dar mais processo procedimento de autorização, garantindo, assim, uma abordagem mais protegida. |
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| title | Cadastro Endereçoendereço, Telefone e E-mail |
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| Na tela do "Cadastro de pessoas" temos o cadastro de endereço, telefone e e-mail, onde . É importante notar que é obrigatório ter 01 (um) fornecer pelo menos um endereço e um telefone como PRINCIPALinformações PRINCIPAIS. statussubtletruecolourBlue | No cadastro de endereço é possível selecionar o tipo de endereço da pessoa (essa configuração está diretamente ligada à rotina de correspondência). O operador |
irá informar deve indicar se o endereço é considerado principal, podendo selecionar entre SIM |
ou e NÃO e também determinar o status do |
mesmo endereço como ATIVO ou INATIVO. |
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Obs.: Importante ressaltar  Image Added
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| Dica |
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| title | Endereço de faturamento |
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| É fundamental destacar que o envio do boleto/fatura e |
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Nota fiscal, utilizará da Nota Fiscal será realizado utilizando o endereço cadastrado como "endereço de faturamento". |
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Caso saiba o CEP é possível dispuser do CEP, existe a alternativa de pesquisar e/ou |
selecionar o mesmo, através escolher o CEP por meio da opção "..." |
. Com disponível. Além disso, ao clicar com o botão direito do mouse |
há a opção de , é possível cadastrar um novo endereço |
novo, não precisando, desta forma, diretamente, eliminando a necessidade de sair da tela |
e tela página de cadastro de CEP |
para completar o endereçoe preencher as informações. Esse recurso agiliza significativamente o processo, tornando |
assim processo ágil práticoeficiente.  Image Modified
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Com
| Aviso |
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Se o parâmetro "Permite alterar endereço já cadastrado" estiver indicado como "NÃO" e a pessoa tem algum endereço vinculado, a opção não ficará disponível para edição. |
Uma vez que as configurações de endereço |
realizadastenham sido definidas, é possível atribuir |
o esse endereço a um vínculo da pessoa, |
através da utilizando a opção "Atribuir endereço aos vínculos da pessoa".
 Image Modified |
status
subtletruecolourBlueNo cadastro Ao cadastrar um número de telefone, o operador |
deverá selecionar precisa escolher o tipo de telefone (como celular, residencial, etc.), indicar se |
o telefone esse número é o principal e também determinar se ele está atualmente ativo ou não. |
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Com
Uma vez que as configurações de endereço e telefone |
realizadastenham sido definidas, é possível atribuir o telefone a um endereço, deixando |
, assim, um cadastro organizado e de fácil visualização.  Image Added
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| title | Configuração para mostrar o telefone também no Web Prestador |
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| Acesse pelo Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de pessoa > Botão telefone. No cadastro de telefones da pessoa, no campo "Prestador pode visualizar telefone na autorização?", deve ficar a configuração como "SIM". Veja o exemplo abaixo:  Image Added
Vá também em "Configurações gerais no sistema", aba "8 - Configuração Cadastro" > no campo "Prestador pode visualizar telefone na autorização". |
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| Estado |
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| | subtle | true |
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colour | BlueAcesse o Módulo Estrutural no menu "Configurações" > Configurações do sistema > aba "8 - Cadastro”, no campo “Prestador pode visualizar telefone na autorização?” e deixe marcado "SIM", pois por padrão o sistema já traz como "Sim" nesta aba:  Image Added
| Aviso |
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| title | Condição para mostrar na Web Prestador - Emissão de guias |
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| A demonstração do telefone só ocorrerá se o campo na configuração geral no sistema estiver configurado como "sim". Se no cadastro de pessoa o campo estiver configurado como "sim", o telefone será mostrado, caso contrário não mostrará. Em ambos os locais, a configuração deverá estar como "SIM". |
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| Painel |
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| titleColor | White |
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| titleBGColor | #013e61 |
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| title | E-mail |
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| O |
cadastro registro de endereço de e-mail é |
realizado pela na tela principal do cadastro |
de onde irá indicar deve especificar se o e-mail é o principal |
, se recebe e se está habilitado para receber Nota Fiscal, |
etc Image Removed Image Added
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Ao finalizar as configurações de endereço e telefone, as mesmas ficarão visíveis na tela principal do cadastro da pessoa. 
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| title | Contratante e responsável financeiro |
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| Painel |
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| titleColor | White |
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| titleBGColor | #013e61 |
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| title | Atribuição do responsável financeiro |
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Através do módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contratoAcessando o caminho abaixo, na tela principal, teremos a pessoa vinculada ao contrato, sendo esta a pessoa responsável pelo contrato e boleto. |
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Caso seja necessário apontar outra pessoa responsável apenas financeiramente, deverá ser atribuído pela aba "Pref. p/pagamento, Débito em conta" no campo "Pessoa responsável financeiro".  Image Removed
Para as Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato:  Image Added
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| Painel |
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| titleColor | White |
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| titleBGColor | #013e61 |
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| title | Responsável financeiro |
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| Se houver necessidade de indicar outra pessoa como responsável exclusivamente pelo aspecto financeiro, isso deve ser feito pela aba "Preferências para Pagamento", no campo "Pessoa Responsável Financeiro".  Image Added
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| Informações |
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| Para Operadoras que passaram recentemente por uma migração |
do pessoa a figura do é importante notar que a função de titular financeiro deixa de existir no sistema, onde a família |
será apenas serão os beneficiários que efetivamente |
usam utilizam o plano de saúde, |
constando na capa do contrato a indicação de quem será o responsável financeirocom a identificação do Contratante responsável na cada do contrato. |
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| title | Conceito Pessoa pessoa na prática |
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| Utilizando como exemplo um cadastro de prestador através A fim de ilustrar um processo de cadastro, utilizaremos de um prestador de serviço, tomemos como referência o procedimento realizado por meio do módulo Contas > Cadastro > Prestador de serviço; ao clicar em . Ao optar por "Incluir", abre-se será apresentada a tela do cadastro da de pessoa, onde é possível o operador a operadora incluir uma nova pessoa ou selecionar uma já existente.  Image Removed Image Added
Com a pessoa já cadastrada, através do pelo atalho F5, o operador irá vai selecioná-la e seus dados serão preenchidos na tela automaticamente. As configurações referentes ao cadastro do prestador deverão ser preenchidas conforme negociação entre Operadora e prestador de serviço. Nos campos referentes às informações da pessoa, é possível editar/alterar apenas no cadastro da pessoa e, se alterado, irá vai impactar nos demais cadastros referentes a ela. A alteração poderá ser realizada através do ícone destacado na imagem abaixo:  Image Removed Image Added
Alteração e/ou atualização referente ao endereço e telefone deverá ser realizada através dos botões, conforme destacado na imagem abaixo:  Image Removed Image Added
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| Para criar um contrato pessoa jurídica, o operador irá deve acessar o Módulo Estrutura Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato, e, ao clicar em . Ao optar por "Incluir", abre-se será apresentada a tela do cadastro da de pessoa, onde é possível o operador a operadora incluir uma nova pessoa ou selecionar uma pessoa existente.  Image Removed Image Added
Com a pessoa já cadastrada, através do pelo atalho F5 o operador irá vai selecioná-la onde, ao realizar o cadastro do contrato, o cadastro da empresa já será criado automaticamente. Image Removed  Image Added
| Dica |
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| Com o conceito de pessoa, não |
se faz criar antecipadamente através do de forma prévia pelo caminho Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de empresa |
> Cadastro de empresaO operador irá acessar acessará a tela do "Cadastro da empresa" (conforme caminho indicado acima) apenas para configurar informações específicas da empresa, sendo que os dados referentes à pessoa deverá ser editada/alterada apenas na tela do conceito pessoa através do pelo "...".  Image Removed Image Added
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