O Sistema sistema deve estar parametrizado , para informar que utiliza o Módulo Jurídico, configurados nos parâmetros do módulo estruturalMódulo Estrutural.
É necessário criar um status no módulo Módulo Jurídico , como Demanda Judicial e vincular ao beneficiário para que o sistema informe na mensagem de demanda judicial.

No módulo estrutural Módulo Estrutural > Configurações > Configurações de sistema  sistema > Parametrizações do sistema > Aba aba "Conceito Pessoa" > Seção seção "Conceito Pessoa" > parâmetro > Utiliza utiliza o módulo Módulo Jurídico: deve estar como "SIM".

Image Modified

Criando um status no módulo Módulo Jurídico para vincular ao usuário

No módulo Módulo Jurídico > Cadastros > Status para o AutorAba Cadastro autor > aba "Cadastro" > Configurações gerais:

Image Modified

Aba Cadastro > Configuração de PCMSO:

Image Modified

Aba "Cadastro" > Web:

Image Modified

Atribuir o status ao beneficiário pelo módulo Módulo Estrutural > Cadastro de contratos > Localizar o contrato > Botão botão "Beneficiários" (F8) > Botão botão direito "Opção" > Alterar Status:

Image Modified

O Beneficiário fica com a situação informada no sistema , de Cobrança Extra-judicialExtrajudicial.

Image Modified

No módulo Módulo Estrutural, após ter informado o status no beneficiário, informar informe em qual processo o beneficiário está vinculado, para que o sistema localize e notifique no CRM, vaja veja no módulo Juridico Módulo Jurídico > Movimentação > Processo Judicial > Aba lista aba "Lista de processos" > Aba> aba "Cadastro" > Aba aba inferior "Autor" > clicar cliquer no botão Pessoa "Pessoa" () > localizar localize a pessoa do contrato e incluir inclua este beneficiário com o status informado.

Image Modified

Após Selecionado selecionado, já é realizado realizada a notificação ao inserir um protocolo.

Ao inserir um novo protocolo de atendimento contendo uma pessoa com processo jurídico, o Módulo CRM notificará o atendente.

Módulo Crm > Incluir um novo protocolo de atendimento > selecionando um beneficiário com Processo jurídico

O sistema irá exibir a seguinte mensagem: "A pessoa em questão possui vínculo com processos jurídicos."

Consultando um protocolo existente, no qual a pessoa possui processo jurídico

Módulo Crm > selecionando um protocolo existente contendo uma pessoa com Processo jurídico em aberto.

O sistema irá notificar o operador informando que a pessoa do protocolo possui vínculo com processos jurídicos em aberto e consultar a aba “Processos Jurídicos” para mais informações.

Nessa opção é possível visualizar todos os atendimentos do beneficiário com as guias.

Opção utilizada para alterar a data de vencimento das mensalidades.

Para alterar, basta indicar qual seria a data do novo vencimento, incluir um motivo e selecionar a opção de "Mostrar valores pró-rata", que fará o cálculo da diferença dos fechamentos das faturas e gravará:

Abaixo, segue orientações da tela:

1. Vencimento: Data atual do vencimento da fatura;
2. Novo vencimento: Data que foi escolhida para o novo vencimento;
3. Última fatura gerada: Data de vencimento da última fatura já gerada;
4. Próxima fatura: Data de vencimento da próxima fatura, conforme nova data de vencimento;
5. Número de dias: Diferença entre a data da última fatura gerada e da próxima fatura;
6. Motivo: Motivo pelo qual a alteração está sendo realizada;
7. Mostrar valores pró-rata: Valores da diferença entre as datas de vencimento;
8. Informações do beneficiário: Informações do beneficiário, valor atual, valor do pró rata e qual o valor da próxima fatura;
9. Valor atual: Valor atual da fatura;
10. Pró-rata: Valor do pró-rata;
11. Valor próximo mês: Valor gerado pela troca das datas;
12. Cancelar alteração: Cancela a alteração;
13. Confirmar Alteração: Confirma a alteração.

Caso o plano beneficiário tenha algum aditivo contratual ou algum opcional, essa opção vai listar quais são e seus respectivos valores. Exemplo: remoção aérea, seguro, plano odontológico, etc.

Lista todos os atendimentos que foram realizados pelo beneficiário, trazendo os valores dos procedimentos e suas coparticipações.

Conteúdo da tela Atendimentos.

Opção utilizada para fazer o cancelamento de um beneficiário específico, um contrato ou uma família no ato do atendimento, conforme RN 412 (cancelamento de imediato).

Ao fazer um cancelamento, pode haver um valor pendente de pagamento ou um valor a ser devolvido, dependendo da data do cancelamento x data de utilização do plano.

Tela utilizada para verificar as carências do beneficiário. Essa consulta pode ser feita pelo grupo do procedimento/taxa ou por um procedimento específico.

Nessa opção, é possível buscar um prestador por nome, código de procedimento que ele realiza, cidade, tipo de rede, etc.

Lista todas as correspondências que já foram enviadas ao beneficiário (boletos, comunicados, etc.) e suas respectivas datas.

Essa tela traz, de forma simplificada, todos os detalhes do contrato do beneficiário, incluindo informações do tipo: Carênciacarência, limites, autorizações, redes de atendimento, se é um contrato de repasse e seu respectivo cadastro, entre outros.

Essa tela possibilita acompanhar as pendências de devolução/faturas em aberto para os contratos já cancelados.

Traz os limites contratuais do beneficiário, indicando as datas de utilização, quantidade consumida, faturada, quantidade ainda pendente para execução e o período correspondente.

Tela para acompanhar todas as mensalidades emitidas ao beneficiário, datas de pagamentos e inadimplência. Nessa opção, também é possível gerar um boleto para envio ao cliente por e-mail.

Por aqui é possível ver todas as negociações já feitas por inadimplência.

Visualiza se o beneficiário possui preexistências declaradas ou não.

Emissão do comprovante de cancelamento, conforme RN 412:

Possibilita buscar, por procedimento, os valores de coparticipação conforme a tabela de preço indicada.

Indica em quais as redes de atendimento aquele beneficiário pode ser atendido.

Para solicitar um novo cartão, basta:

• Indicar, no campo 1, o nome da pessoa que receberá um novo cartão;
• Indicar o motivo da solicitação. Caso haja valor, o sistema já vai preencher automaticamente;
• Descrever um motivo e uma observação para entrega, quando houver.

1. Nome beneficiário: Traz os nomes dos beneficiários que estão no contrato;
2. Motivo padronizado: Traz um combo de motivos já cadastrados, junto com seus respectivos valores, quando houver, para solicitação de carteirinha;
3. Motivo: Possível descrever um motivo para a solicitação;
4. Observações de entrega: Possível colocar uma observação para a entrega.

Ao terminar, clique em 5 ("Solicitar carteirinha") para confirmar ou 6 ("Excluis solicitação") para cancelar o pedido.

Nessa opção, é possível fazer a simulação da alteração de plano de um beneficiário ou a contratação de um novo plano.

Orientações das telas

• Selecione os produtos e serviços:

1. Selecione a campanha de vendas: Selecione a campanha de vendas que deseje simular. Se não houver uma campanha cadastrada, não será possível a simulação;
2. Limpar marcações: Tirar os filtros já selecionados;
3. Produtos disponíveis: Indica quais planos estão disponíveis naquela campanha;
4. Tabela de preço do plano selecionado: Indica qual tabela de preço corresponde ao produto indicado;
5. Aditivos disponíveis: Indica quais aditivos estão disponíveis para aquisição;
6. Beneficiários do aditivo selecionado: Indica para qual beneficiário está sendo feita a simulação;
7. Plano / tabela do titular: Qual plano refere-se ao titular.

• Resultado da simulação:

1. Propostas geradas: Lista todas as propostas geradas na simulação;
2. Enviar propostas por e-mail: Envia a proposta por e-mail para o beneficiário;
3. Imprimir propostas: Opção de fazer impressão da proposta;
4. Excluir proposta selecionada: Exclui a proposta que que foi selecionada;
5. Plano / tabela da proposta selecionada: Indica a tabela de preço do plano que você prospectou.

Nessa tela é possível acompanhar se o contrato do beneficiário tem ou já teve algum status vinculado;

Essa opção serve para envio de e-mail ao beneficiário, sendo possível o envio de mensagens e anexos;

Essa opção habilita o envio de SMS ao beneficiário:

Observar sempre a quantidade máxima de caracteres:

Para fazer o envio, basta digitar a mensagem no campo "Mensagem" e, na sequência, clicar em "Enviar".

Ao selecionar essa opção, é possível consultar apenas a caixa de saída deste beneficiário. Se você selecionar "Sim", verá apenas o que foi encaminhado a ele por SMS ou e-mail:

Traz as formas de liberação que foram utilizadas pelo beneficiário no ato do atendimento, independente de qual seja. Indica se houve "Sucesso" ou "Falha".

1. Data: Data do atendimento;
2. Status: Se houve sucesso ou falha;
3. Tipo: URA ou digital;
4. Código: Código do beneficiário em questão;
5. Beneficiário: Nome do beneficiário;
6. Prestador: Nome do prestador que atendeu esse beneficiário.

Traz o histórico dos reembolsos já solicitados pelo beneficiário.

Abre a tela para retirada do IR dos contratos de PF e PFF.

Traz a tabela de preço correspondente daquele contrato, juntamente com valores e suas faixas etárias correspondentes.

Opção utilizada para consultar os valores de coparticipação:

1. Forma de pesquisa: Indicar a forma de pesquisa que será feita a busca;
2. Período: Indicar as competências que você deseja visualizar;
3. Procedimento: Indicar um procedimento específico, grupo ou todos;
4. Usuários: Se o relatório será apenas do usuário selecionado ou se será de toda a família;
5. Atendimentos a serem exibidos: Se será exibido apenas os atendimentos já faturados ou não;
6. Impressão resumida: Traz uma impressão resumida do relatório;
7. Ícone Raio - Executar: Após indicar os filtros acima, basta pedir a execução do relatório;
8. Ícone Impressora - Imprimir relação de atendimentos: Fazer a impressão do relatório;
9. Ícone Porta - Sair: Fechar a tela.

Lista todos os atendimentos negados ao beneficiário:

1. Guias: Número da guia que houve a negativa;
2. Data de Emissão: Data de emissão da guia;
3. Solicitante: Médico solicitante;
4. Prestador: Prestador executante (preenchido quando houver).

Corpo da guia e Justificativa do auditor

1. Código: Código do procedimento negado;
2. Procedimento: Nome do procedimento negado;
3. Quantidade: Quantidade do procedimento negado;
4. Data: Data da mensagem de negativa;
5. Operador: Operador/Auditor que deu a negativa.

Protocolo RN 395

Traz a lista de solicitações de cartas negativas juntamente com a opção de solicitar uma negativa.

Nessa tela, é possível fazer o acompanhamento das solicitações de carteirinhas juntamente com a remessa, data de impressão e valor:

Tela utilizada para consultar os valores e mensalidades que serão devolvidos ao beneficiário.

Nessa opção, você seleciona quais informações do contrato do beneficiário deseja visualizar:

Traz as informações dos contratos anteriores do beneficiário:

1. Código: Código do beneficiário;
2. Nome: Nome do beneficiário;
3. Inclusão: Data de inclusão;
4. Migração/ Cancelamento: Data que houve a migração ou cancelamento;
5. Contrato: Número do contrato que o beneficiário fazia parte;
6. Titular do Contrato: Nome do titular do contrato;
7. Motivo de Cancelamento: Motivo pelo qual o contrato foi cancelado;
8. Consulta guias emitidas/autorizadas: Lista, por contrato selecionado, as guias que foram emitidas e liberadas para o beneficiário.

Tela que lista se há alguma observação específica no contrato do beneficiário.

Essa tela traz os grupos de cobertura do beneficiários com suas regras gerais e valores de coparticipações.

Essa tela traz as perguntas e respostas correspondentes à declaração de saúde do beneficiário, caso essa declaração tenha sido feita em sistema.

Opção utilizada para gerar uma senha de acesso para Web beneficiário.

Ao selecionar, aparece a seguinte mensagem:

Quando você seleciona "Sim", retorna com a mensagem abaixo:

Na primeira utilização, será solicitada a alteração desta senha.

Essa tela traz um relatório resumido dos reajustes que ocorreram para o beneficiário em questão.

Essa tela lista todos os atendimentos daquele beneficiário (lembrando que dentro de um protocolo pode ter vários atendimentos):

1. Protocolo: Número do protocolo do atendimento;
2. Atendimento: Número do atendimento;
3. Aberto: Se o atendimento está aberto ou fechado;
4. Prazo: Prazo para resolução da demanda, conforme cadastro do follow-up;
5. Encerrado: Se o atendimento foi encerrado, vai mostrar a data e horário da finalização;
6. Status: Demonstrará o status, caso o atendimento tenha um vinculado;
7. Responsável: Identifica o responsável pelo atendimento;
8. N.° da NIP: NIP correspondente, se houver;
9. Pesquisar por: Buscar um atendimento anterior através de um termo, por exemplo, posso digitar a palavra "endereço" que vai me listar todos os atendimentos que contenham essa palavra no registro;
10. Protocolos como pessoa: Lista todos os atendimentos do beneficiário;
11. Protocolos como pessoa referenciada: Lista todos os atendimentos onde aquele beneficiário foi referenciado; Exemplo, o prestador entrou em contato solicitando um registro de uma consulta de urgência para aquele beneficiário, porque ele foi direto ao box. Pode dizer que é um atendimento referente ao beneficiário "X".
12. Protocolos de decorrências: Lista os protocolos que são decorrentes de um protocolo principal.

Tela principal de um atendimento

Dados do atendimento: Esse campo traz o número do atendimento;

Atribuir Sigilo: Esse campo indica se é necessário manter sigilo sobre o atendimento que está sendo registrado. Se sim, é necessário ter a permissão “Incluir Sigilo no CRM” para conseguir manter o sigilo do protocolo:

Expandir
title Incluir Sigilo
Para Incluir um Sigilo, basta clicar em inserir e preencher os campos listados abaixo: 2.1 Sigilo Sobre: Essa opção é preenchida automaticamente com a informação de “Todas as mensagens da manifestação”; 2.2 Grupo: Define o grupo que terá permissão para o acesso às informações; 2.3 Operador permitido a acessar o sigilo: É possível selecionar o operador que poderá ter acesso à mensagem; 2.4 Operador que atribuiu o Sigilo: Indica quem foi o operador que inseriu o sigilo. Caso seja necessário retirar o sigilo, é necessário ter a permissão “Excluir sigilo no CRM”. Lembrando que só é possível incluir um sigilo se, em algum grupo, estiver com a opção “Acesso dados sob sigilo” selecionada.

Atendimento: Opção que mostra em qual a opção da árvore estou registrando o protocolo;

Atendimento Decorrente: Lista todos os atendimentos anteriores do beneficiário possibilitando verificar se o atual protocolo é decorrente de outro atendimento. Opção utilizada para reclamação de segunda instância;

Grupo Responsável: Se houver um grupo responsável pela manifestação (árvore), constará aqui;

Pessoa Referenciada: Campo indicado para referenciar uma pessoa física ou jurídica no atendimento, por exemplo, indicar que aquele atendimento de elogio é sobre o hospital “ X”.

Responsável: Pessoa responsável pelo atendimento. Esta opção sobrepõe o campo de "Grupo Responsável";

Prazo p/ resolução: Caso haja,no cadastro da classificação, constará o prazo para resolução;

Solicitação de Reembolso: Opção utilizada para fazer/acompanhar as solicitações de reembolso.

Incluída por: Traz o nome do operador que fez o registro do protocolo de atendimento;

Status Atendimento: Possível incluir um tipo de status para aquele atendimento, basta cadastrar os status na opção de “Status para atendimento”;

Nível do atendimento: Traz os níveis de atendimento que foram parametrizados no campo "Nível de Atendimento" para indicar quem, na operadora, é responsável pelo atendimento;

Cidade de Atendimento: Traz as cidades que estão cadastradas no "Cadastro de Cidades" . Essa opção passa a ser obrigatória quando essa informação está indicado no cadastro da Classificação.

Anexo: Opção de incluir/acompanhar anexos;

Fechar: Opção de fechar o atendimento. Caso haja mais de um atendimento no mesmo protocolo, é necessário fechar um por um;

Procedimento Operacional Padrão: Traz o POP que foi cadastrado na classificação daquele atendimento em questão;

Texto de Orientação Interna:Traz o texto de orientação interna que foi cadastrado na classificação daquele atendimento;

Tela que traz as informações do atendimento:

1- Mensagem do atendimento: Registro de todas mensagens/follow-ups do atendimento.

2- Guias e protocolos deste atendimento: Possibilita emitir/acompanhar guias pelo módulo Guias dentro do CRM. Na tela principal, constarão as guias geradas dentro do protocolo:

3- Reembolso deste atendimento: Traz as informações do reembolso registrado nesse atendimento.

4- NIP / Reanálise / Extrajudicial: Tela utilizada pra cadastrar uma NIP/ Reanálise / Extrajudicial.

5-2° Instância: Tela utilizada para cadastrar as solicitações de esclarecimento de 2° instância, ou seja, quando o beneficiário já teve um retorno de uma demanda, mas não ficou satisfeito e fez uma nova reclamação.

6. Processos Jurídicos: Tela/aba utilizada para carregar o processo jurídico que o beneficiário tenha aberto na operadora.

7. Agendamentos: Tela utilizada para visualizar ou agendar atendimentos pelo módulo Clinica.

Módulo Clínica manual