pretende orientá-los quanto ao processo do conceito pessoa,
através de
utilizando exemplos práticos e objetivos
, além
. Além disso, serão destacadas as transformações que este conceito traz consigo de apontar as mudanças que
o mesmo
este agrega no processo da
operadora
Operadora.
Âncora
func
func
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White
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1 px
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#AB0047
title
Funcionalidade
O conceito pessoa agrega maior agilidade operacional de cadastro, rastreabilidade de todo histórico contratual e a possibilidade de uma base higienizada, uma vez que o conceito pessoa é a unificação de todo cadastro da Operadora, seja ele de natureza física ou jurídica, onde uma única pessoa apenas pode assumir múltiplos vínculos.
Os vínculos determinam o papel que a pessoa exerce, tais como: Beneficiáriobeneficiário, intercâmbio, rede assistencial, contratante/cliente, fornecedor, vendedor, prospect e operador/secretária.
Âncora
Config
Config
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#B4044A
title
Parâmetro
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2 px
Painel
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white
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#013e61
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Web usuário
No primeiro acesso ao portal Web usuário após a migração da Operadora para o conceito pessoa, os beneficiários serão direcionados para a tela de atualização cadastral.
Para o que processo de atualização ocorra corretamente na Web usuário é necessário que a Operadora realize a configuração do perfil e parâmetro conforme demonstrado abaixo.
Para garantir a eficiência do processo, é essencial realizar uma verificação criteriosa da existência de um perfil com o tipo "Web Beneficiário". No caso de não haver perfil associado a essa categoria, é de extrema importância que a Operadora proceda imediatamente com o cadastro de um novo perfil com o propósito específico de atender a essa finalidade.
Módulo Estrutural > Configurações > Restrições de Acesso:
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Expandir
title
Parâmetros
Através do caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Web usuário" > "Perfil padrão dos beneficiários", deverá ser informado o perfil "WEB BENEFICIÁRIO":
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Através do caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba "Conceito Pessoa" > Campo "Permite Alterar Endereço", é possível indicar quando o cadastro de pessoa estiver com um endereço vinculado, e se será possível realizar a alteração.
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Âncora
operacion
operacion
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#AB0047
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Operacionalização
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Descrição dos papéis
Antes de iniciar o cadastro, iremos apresentar a definição dos papéis:
Beneficiário: toda
Cadastro de pessoa
Acessando o caminho abaixo,o operador do sistema terá acesso à tela do cadastro de Pessoa.
Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Pessoa > Cadastro de Pessoa
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Informações
title
Conceito pessoa
É importante enfatizar que não é obrigatório acessar a tela mencionada anteriormente para realizar todos os cadastros da Operadora. Isso se deve ao fato de que, ao cadastrar uma pessoa física ou jurídica no Sistema Solus, a tela de cadastro a ser utilizada será a tela do Conceito Pessoa. Portanto, o fluxo dos cadastros efetuados pelos operadores do sistema deve estar conforme as diretrizes delineadas pelos respectivos setores.
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#013e61
title
Definição dos papéis
No contexto do conceito pessoal, o elo fundamental que estabelece o vínculo de uma pessoa está ligado ao papel que ela exerce na Operadora.
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Papel
Descrição
Beneficiário
Toda pessoa física incluída no plano como titular ou dependente que poderá usufruir dos serviços contratados
;
.
Intercâmbio Eventual
: beneficiário
Beneficiário de uma Operadora que, por um motivo não recorrente, é atendido em uma localidade diferente da região
de operação
da operadora contratada. Utilizado por Operadoras Cooperativas (Unimeds)
;
.
Rede assistencial
: são
São serviços contratados ou credenciados (prestadores de serviços) colocados à disposição dos beneficiários
;
.
Contratante/Cliente
: pessoa
Pessoa de natureza física ou jurídica responsável pelo contrato
;
.
Fornecedor
: pessoa
Pessoa física ou jurídica que são fornecedores da Operadora (exemplo: farmácia)
;
.
Vendedor
: pessoa
Pessoa de natureza física ou jurídica que comercializam os planos da Operadora
;
.
Prospect
: contatos
Contatos de potenciais clientes, mas ainda não são contratantes/beneficiários da Operadora.
;
Operador/
secretária: operador
Secretária
Operador do sistema e/ou secretárias dos prestadores de serviços.
Através do caminho Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Pessoa > Cadastro de Pessoa, o operador do sistema tem acesso à tela do cadastro de Pessoa.
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Ressaltamos que não é necessário acessar a tela mencionada acima para realizar todos os cadastros dentro da Operadora, uma vez que, ao realizar um cadastro de pessoa física ou pessoa jurídica no Sistema Solus, a tela de cadastro será a tela do Conceito pessoa. Assim, o fluxo dos cadastros realizados pelos operadores do sistema deverá seguir conforme o descrito pelos setores.
Ao acessar o "Cadastro de pessoas", primeiro será necessário selecionar o tipo de pessoa que está sendo cadastrada: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
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As informações apresentadas em tela são dinâmicas, conforme a natureza jurídica selecionada.
Obrigatoriedades de cadastro e validações ocorrem conforme o
Conceito pessoa
Para iniciar o processo de "Cadastro de Pessoas", é primordial selecionar, em primeiro lugar, o tipo de indivíduo que está sendo registrado: se é uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica.
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Informações
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Importante
As informações exibidas na tela são flexíveis e se ajustam conforme a natureza jurídica escolhida. As obrigatoriedades de registro e as validações são aplicadas com base no tipo de vínculo indicado no cadastro da pessoa.
note
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#013e61
title
Abas
Papeis e vínculos teremos o histórico de
Aba Papéis e vínculos
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title
Papéis e vínculos
Na aba "Papéis e Vínculos", você encontrará o histórico completo dos vínculos da pessoa.
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title
eSocial / Contratos / Vínculos
permite o cadastro de informações complementares referente
Disponibiliza a opção de registrar informações adicionais relacionadas ao eSocial.
No
Nos contatos/vínculos é possível vincular pessoas facilitando, assim, o contato pelo módulo CRM em caso de dificuldades de contatar a pessoa para qual está sendo prestado o atendimento.
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title
Não contactar via...
: de acordo com a opção indicada nessa
Conforme a escolha feita nesta tela, o operador do CRM
poderá conduzir melhor o contato
terá a capacidade de aprimorar a interação com o cliente, não utilizando a opção
informada
mencionada na tela
abaixo
seguinte. Isso permitirá uma abordagem mais eficaz e adequada durante o contato.
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title
Foto/Biometria
Utilizado para cadastrar
Essa funcionalidade permite registrar a biometria e
foto
a fotografia da pessoa.
O objetivo de realizar estes cadastros
A finalidade por trás desses registros no sistema é
dar mais
reforçar a segurança no
processo
procedimento de autorização, garantindo, assim, uma abordagem mais protegida.
Na tela do "Cadastro de pessoas" temos o cadastro de endereço, telefone e e-mail, onde . É importante notar que é obrigatório ter 01 (um) fornecer pelo menos um endereço e um telefone como PRINCIPAL.informações PRINCIPAIS.
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#013e61
title
Endereço
No cadastro de endereço é possível selecionar o tipo de endereço da pessoa (essa configuração está diretamente ligada à rotina de correspondência).
O operador
irá informar
deve indicar se o endereço é considerado principal, podendo selecionar entre SIM
ou
e NÃO e também determinar o status do
mesmo
endereço como ATIVO ou INATIVO.
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Obs.: Importante ressaltar
Dica
title
Endereço de faturamento
É fundamental destacar que o envio do boleto/fatura e
Nota fiscal, utilizará
da Nota Fiscal será realizado utilizando o endereço cadastrado como "endereço de faturamento".
Caso
Se o operador não
saiba o CEP é possível
dispuser do CEP, existe a alternativa de pesquisar e/ou
selecionar o mesmo, através
escolher o CEP por meio da opção "..."
. Com
disponível. Além disso, ao clicar com o botão direito do mouse
há a opção de
, é possível cadastrar um novo endereço
novo, não precisando, desta forma,
diretamente, eliminando a necessidade de sair da tela
e
atual para acessar a
tela
página de cadastro de CEP
para completar o endereço
e preencher as informações. Esse recurso agiliza significativamente o processo, tornando
assim
-o
processo
mais
ágil
conveniente e
prático.
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Com
eficiente.
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Aviso
Se o parâmetro "Permite alterar endereço já cadastrado" estiver indicado como "NÃO" e a pessoa tem algum endereço vinculado, a opção não ficará disponível para edição.
Uma vez que as configurações de endereço
realizadas
tenham sido definidas, é possível atribuir
o
esse endereço a um vínculo da pessoa,
através da
utilizando a opção "Atribuir endereço aos vínculos da pessoa".
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Painel
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#013e61
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Telefone
No cadastro
Ao cadastrar um número de telefone, o operador
deverá selecionar
precisa escolher o tipo de telefone (como celular, residencial, etc.), indicar se
o telefone
esse número é o principal e também determinar se ele está atualmente ativo ou não.
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Com
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Uma vez que as configurações de endereço e telefone
realizadas
tenham sido definidas, é possível atribuir o telefone a um endereço, deixando
,
assim, um cadastro organizado e de fácil visualização.
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title
Configuração para mostrar o telefone também no Web Prestador
Acesse pelo Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de pessoa > Botão telefone.
No cadastro de telefones da pessoa, no campo "Prestador pode visualizar telefone na autorização?", deve ficar a configuração como "SIM". Veja o exemplo abaixo:
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Vá também em "Configurações gerais no sistema", aba "8 - Configuração Cadastro" > no campo "Prestador pode visualizar telefone na autorização".
Acesse o Módulo Estrutural no menu "Configurações" > Configurações do sistema > aba "8 - Cadastro”, no campo “Prestador pode visualizar telefone na autorização?” e deixe marcado "SIM", pois por padrão o sistema já traz como "Sim" nesta aba:
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Aviso
title
Condição para mostrar na Web Prestador - Emissão de guias
A demonstração do telefone só ocorrerá se o campo na configuração geral no sistema estiver configurado como "sim". Se no cadastro de pessoa o campo estiver configurado como "sim", o telefone será mostrado, caso contrário não mostrará. Em ambos os locais, a configuração deverá estar como "SIM".
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#013e61
title
E-mail
O
cadastro
registro de endereço de e-mail é
realizado
efetuado diretamente
pela
na tela principal do cadastro
de
da pessoa. Nessa etapa,
onde
o operador
irá indicar
deve especificar se o e-mail é o principal
, se recebe
e se está habilitado para receber Nota Fiscal
etc
, entre outras opções.
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Ao finalizar as configurações de endereço e telefone, as mesmas ficarão visíveis na tela principal do cadastro da pessoa.
Através do módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato
Acessando o caminho abaixo, na tela principal, teremos a pessoa vinculada ao contrato, sendo esta a pessoa responsável pelo contrato e boleto.
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Caso seja necessário apontar outra pessoa responsável apenas financeiramente, deverá ser atribuído pela aba "Pref. p/pagamento, Débito em conta" no campo "Pessoa responsável financeiro".
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Para as
Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato:
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Responsável financeiro
Se houver necessidade de indicar outra pessoa como responsável exclusivamente pelo aspecto financeiro, isso deve ser feito pela aba "Preferências para Pagamento", no campo "Pessoa Responsável Financeiro".
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Informações
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Titular financeiro
Para Operadoras que passaram recentemente por uma migração
do
no Conceito
pessoa
Pessoa,
a figura do
é importante notar que a função de titular financeiro deixa de existir no sistema, onde a família
será apenas
serão os beneficiários que efetivamente
usam
utilizam o plano de saúde,
constando na capa do contrato a indicação de quem será o responsável financeiro
com a identificação do Contratante responsável na cada do contrato.
Utilizando como exemplo um cadastro de prestador através A fim de ilustrar um processo de cadastro, utilizaremos de um prestador de serviço, tomemos como referência o procedimento realizado por meio do módulo Contas > Cadastro > Prestador de serviço; ao clicar em . Ao optar por "Incluir", abre-se será apresentada a tela do cadastro da de pessoa, onde é possível o operador a operadora incluir uma nova pessoa ou selecionar uma já existente.
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Com a pessoa já cadastrada, através do pelo atalho F5, o operador irá vai selecioná-la e seus dados serão preenchidos na tela automaticamente. As configurações referentes ao cadastro do prestador deverão ser preenchidas conforme negociação entre Operadora e prestador de serviço.
Nos campos referentes às informações da pessoa, é possível editar/alterar apenas no cadastro da pessoa e, se alterado, irá vai impactar em todos os nos demais cadastros referentes a ela.
A alteração poderá ser realizada através do ícone destacado na imagem abaixo:
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Alteração e/ou atualização referente ao endereço e telefone deverá ser realizada através dos botões, conforme destacado na imagem abaixo:
Para criar um contrato pessoa jurídica, o operador irá deve acessar o Módulo Estrutura Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato, e, ao clicar em . Ao optar por "Incluir", abre-se será apresentada a tela do cadastro da de pessoa, onde é possível o operador a operadora incluir uma nova pessoa ou selecionar uma pessoa existente.
Com a pessoa já cadastrada, através do pelo atalho F5 o operador irá vai selecioná-la onde, ao realizar o cadastro do contrato, o cadastro da empresa já será criado automaticamente.Image Removed
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Dica
title
Cadastro empresa
Com o conceito de pessoa, não
se faz
é mais necessário
criar
cadastrar a empresa
antecipadamente através do
de forma prévia pelo caminho Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de empresa
> Cadastro de empresa
.
O operador irá acessar acessará a tela do "Cadastro da empresa" (conforme caminho indicado acima) apenas para configurar informações específicas da empresa, sendo que os dados referentes à pessoa deverá ser editada/alterada apenas na tela do conceito pessoa através do pelo "...".
