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Escrito por: N. J.

💻 Operacionalização

Âncora
Operacionalização Operacionalização

Localizado no Módulo Comercial Novo > Movimentação > Carteira de vendedores > Troca de carteira de vendedores, primeiramente nos deparamos com a tela abaixo, onde o operador do sistema, ao aplicar os filtros de acordo com a necessidade da Operadora, o sistema será atualizado de forma automática dentro do cadastro do beneficiário/contrato o vendedor e a regra de comissão.

Expandir
title Filtros
Filtrar contrato/beneficiário Vendedor atual: posiciona o vendedor específico. Papel atual: seleciona quais papéis o vendedor específico será alterado. Regra atual: seleciona qual regra de comercialização será alterada para o vendedor posicionado. Contratos no período: seleciona o período dos contratos que serão alterados. Beneficiário no período: seleciona o período dos beneficiários em específico que serão alterados. Natureza jurídica: seleciona qual é a natureza da relação dos contratos que serão alterados. Situação: Seleciona seleciona qual será a situação contratual (Ativos, e/ou cancelados) que serão alterados. Congenere: É é possível filtrar pela congenere congênere dos contratos que serão alterados. Estabelecimento: Seleciona seleciona quais estabelecimentos dos contratos que serão alterados. Classificação: Seleciona seleciona a classificação específica para alteração. Nota Para cadastrar uma classificação será necessário acessar o Módulo Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Classificações… > Classificação de clientes. Grupo de faturamento: Seleciona seleciona o grupo de faturamento específico posicionado para o vendedor selecionado. Nota Para cadastrar um grupo de faturamento será necessário acessar o Módulo Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Grupos… > Grupos de faturamento. Grupo de empresas: Seleciona seleciona o grupo de empresa especifico específico para alteração. Plano (Contrato): Seleciona seleciona o plano específico para alteração. Plano (Beneficiário): Seleciona seleciona o plano específico do beneficiário para alteração. Atualização Tipo: É é possível selecionar o tipo de atualização que será feito para os vendedores. Tipo de atualização: Seleciona seleciona o tipo de atualização, sendo “Apenas os beneficiários“, “Apenas os contratos” , e “Atualizar ambos“. ATUALIZAR VENDEDOR: Quando quando selecionada essa opção, somente terá a opção de atualizar o vendedor, papel e regra. ATUALIZAR VENDEDOR E EQUIPE COMERCIAL: Quando quando selecionada essa opção, será alterado o vendedor, a papel referência, a regra e toda a equipe comercial. Nota Quando selecionada esta essa opção estará disponível o botão: “Atualizar equipe comercial“; caso pressione o botão para alterar a equipe comercial sem informar um vendedor, o sistema não permitirá. A equipe comercial do vendedor é cadastrada no módulo Módulo Comercial Novo > Cadastro > Cadastro de vendedores > Aba aba “Papéis auxiliares”. Aviso Uma coisa que temos que comum em ambos os tipos de atualização , é a data de troca. Por padrão, será preenchido preenchida com a data atual, pois a tela antiga prevê este esse tipo de comportamento. Porém, caso seja preenchida com uma data futura, ao tirar a seleção do campo, o sistema irá mostrar mostrará a mensagem de atenção que será criado um agendamento com base na data inserida. Informações a serem atualizadas Novo vendedor: Seleciona seleciona o novo vendedor. Novo papel: Quando quando selecionado o novo vendedor ficará disponível os papeis , ficarão disponíveis os papéis em que ele atua. Novo regra: É é possível selecionar a regra de comissionamento disponível para o vendedor selecionado para alteração. Data da troca: Neste nesse campo, é necessário selecionar a data de troca do vendedor para a alteração ser confirmada.

Alterar equipe comercial:

Quando informado o vendedor, a tela “equipe comercial” será aberta para que o operador do sistema

configure a nova equipe que será

vinculada ao contrato/beneficiário.

Quando clicado no botão Image Removed (Incluir “Incluir vendedor a equipe comercialcomercial” (Image Added) será aberta a tela abaixo para localizar o vendedor para alterar a equipe comercial atual. Para selecionar o vendedor, o operador deve deverá selecionar o papel do vendedor posicionado e pressionar a tecla ENTER “Enter” para seleção.

Quando clicado no botão “Processar” ( (Processar), essa seleção, será levada para a tela de equipe comercial novamente para confirmar a equipe:

Pesquisar

Quando clicado na lupa para pesquisar os contratos/beneficiários, o sistema

apresentará a mesma mensagem quando a data de troca for futura. Com isso

, alertará novamente o beneficiário sobre o agendamento da troca de vendedores.

Com isso, serão listados os contratos, e/ou beneficiários:

Ao selecionar o botão “Aplicar alterações” (Image Modified

) será exibida a tela para confirmação e,

após isso, será agendada a data para a atualização, podendo ser visualizada em Comercial Novo > Movimentação > Carteiras de vendedores > Visualizar histórico da troca de vendedores:

No momento em que houver a troca de vendedores com sua equipe será alterado dentro do contrato, acessando o

Módulo Estrutural > cadastro > cadastro de contrato

, no campo “Comercializado por e comissionamento na tela principal do contrato.

Visualizar histórico troca de vendedores

A tela “visualizar histórico troca de vendedores” é responsável por

mostrar todas as trocas de vendedores, sejam elas realizadas ou agendadas. Na tela, será possível adiantar

processamentos agendados ou

em caso de erros, cancelá-los.

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Assim como a tela da “Troca de carteiras”,

na tela “histórico do agendamento de vendedores” é possível filtrar baseado no tipo da atualização.

No campo tipo “tipo de atualizaçãoatualização”, possuímos temos os seguintes filtros:

• Somente vendedores (contrato);

• Somente vendedores (beneficiário);

• Somente vendedores (contrato/beneficiário);

• Equipe comercial (contrato);

• Equipe comercial (beneficiário);

• Equipe comercial (contrato/beneficiário).

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No campo situação: temos os seguintes filtros.

• Pendentes;

• Processados;

• Cancelados;

• Erro.

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Ao selecionar os filtros desejados

, clique no ícone

“Pesquisar” (Image Modified

), e serão exibidos os contratos/beneficiários para a seleção, caso a

Operadora desejar alterar a data é possível

marcar o contrato/beneficiário, pressionando o botão “Enter“

. Após isso, use o “F5 — Processar agendamento/Alterar data da

troca”:

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Será aberta a tela de

“Informe o motivo de processar agendamento” manual:

Após isso, estará disponível a opção para nova data de troca.

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"É possível cancelar a solicitação também pelo botão

“F6 — Cancelar

agendamento”, depois, digite o motivo e a solicitação será movida para o filtro de “Situação“ Cancelado.

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Revisão de conteúdo: T. R., 29 de jul. de 2024

Revisão textual: R. C., 30 de jul. de 2024