Escrito por: N. J.
💻 Operacionalização
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Localizado no Módulo Comercial Novo > Movimentação > Carteira de vendedores > Troca de carteira de vendedores, primeiramente nos deparamos com a
seguintetela abaixo, onde o operador do sistema, ao
realizaraplicar os filtros de acordo com a necessidade da Operadora, o sistema será atualizado de forma automática
irá atualizardentro do cadastro do beneficiário/contrato o vendedor e a regra de comissão.a tela
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Filtrar contrato/beneficiário Vendedor atual: |
posiciona o vendedor específico. Papel atual: |
seleciona quais |
papéis o vendedor específico será alterado. Regra atual: |
seleciona qual regra de comercialização será alterada para o vendedor posicionado. Contratos no período: |
seleciona o período dos contratos que serão alterados. Beneficiário no período: |
seleciona o período dos beneficiários em específico que serão alterados. Natureza jurídica: |
seleciona qual é a natureza da relação dos contratos que serão alterados. Situação: |
seleciona qual será a situação contratual (Ativos, e/ou cancelados) que serão alterados. Congenere: |
é possível filtrar pela |
congênere dos contratos que serão alterados. Estabelecimento: |
seleciona quais estabelecimentos dos contratos |
serão alterados. Classificação: |
seleciona a classificação específica para alteração.
Grupo de faturamento: |
seleciona o grupo de faturamento específico posicionado para o vendedor selecionado.
Grupo de empresas: |
seleciona o grupo de empresa |
específico para alteração. Plano (Contrato): |
seleciona o plano específico para alteração. Plano (Beneficiário): |
seleciona o plano específico do beneficiário para alteração. Atualização Tipo: |
é possível selecionar o tipo de atualização que será feito para os vendedores. Tipo de atualização: |
seleciona o tipo de atualização, sendo “Apenas os beneficiários“, “Apenas os contratos” |
e “Atualizar ambos“. ATUALIZAR VENDEDOR: |
quando selecionada essa opção, somente terá a opção de atualizar o vendedor, papel e regra. ATUALIZAR VENDEDOR E EQUIPE COMERCIAL: |
quando selecionada essa opção, será alterado o vendedor, a papel referência, a regra e toda a equipe comercial.
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Informações a serem atualizadas Novo vendedor: |
seleciona o novo vendedor. Novo papel: |
quando selecionado o novo vendedor |
, ficarão disponíveis os papéis em que ele atua. Novo regra: |
é possível selecionar a regra de comissionamento disponível para o vendedor selecionado para alteração. Data da troca: |
nesse campo, é necessário selecionar a data de troca do vendedor para a alteração ser confirmada. |
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Alterar equipe comercial:
Quando informado o vendedor, a tela “equipe comercial” será aberta para que o operador do sistema
possa configurarconfigure a nova equipe que será
vinculadovinculada ao contrato/beneficiário.
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Quando clicado no botão 
(Incluir “Incluir vendedor a equipe comercialcomercial” () será aberta a tela abaixo para localizar o vendedor para alterar a equipe comercial atual. Para selecionar o vendedor, o operador deve deverá selecionar o papel do vendedor posicionado e pressionar a tecla ENTER “Enter” para seleção.
Quando clicado no botão “Processar” (
(Processar), essa seleção, será levada para a tela de equipe comercial novamente para confirmar a equipe:
Pesquisar
:Quando clicado na lupa para pesquisar os contratos/beneficiários, o sistema
irá apresentarapresentará a mesma mensagem quando a data de troca for futura. Com isso
irá alertar, alertará novamente o beneficiário sobre o agendamento da troca de vendedores.
Com isso, serão listados os contratos, e/ou beneficiários:
Ao selecionar o botão “Aplicar alterações” (
) será exibida a tela para confirmação e,
eapós isso, será agendada a data para a atualização, podendo ser visualizada em Comercial Novo > Movimentação > Carteiras de vendedores > Visualizar histórico da troca de vendedores:
No momento em que houver a troca de vendedores com sua equipe será alterado dentro do contrato, acessando o
(Módulo Estrutural > cadastro > cadastro de contrato
), no campo “Comercializado por e comissionamento na tela principal do contrato.
Visualizar histórico troca de vendedores
.A tela “visualizar histórico troca de vendedores” é responsável por
visualizarmostrar todas as trocas de vendedores, sejam elas realizadas ou agendadas. Na tela, será possível adiantar
processamentoprocessamentos agendados ou
,em caso de erros, cancelá-los.
Assim como a tela da “Troca de carteiras”,
ana tela “histórico do agendamento de vendedores” é possível filtrar baseado no tipo da atualização.
No campo tipo “tipo de atualizaçãoatualização”, possuímos temos os seguintes filtros:
Somente vendedores (contrato);
Somente vendedores (beneficiário);
Somente vendedores (contrato/beneficiário);
Equipe comercial (contrato);
Equipe comercial (beneficiário);
Equipe comercial (contrato/beneficiário).
No campo situação: temos os seguintes filtros.
Pendentes;
Processados;
Cancelados;
Erro.
Ao selecionar os filtros desejados
e clicar, clique no ícone
.“Pesquisar” (
), e serão exibidos os contratos/beneficiários para a seleção, caso a
operadoraOperadora desejar alterar a data é possível
marcandomarcar o contrato/beneficiário, pressionando o botão “Enter“
e após isso F5. Após isso, use o “F5 — Processar agendamento/Alterar data da
trocatroca”:
Será aberta a tela de
Motivo de processamento manual.“Informe o motivo de processar agendamento” manual:
Após isso, estará disponível a opção para nova data de troca.
"É possível cancelar a solicitação também pelo botão
F6“F6 — Cancelar
agendamento, após digitaragendamento”, depois, digite o motivo e a solicitação será movida para o filtro de “Situação“ Cancelado.
| Nota |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |