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Comentário: Revisão QA Documentação
Escrito por: T. R.
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Âncora
Topo
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Conceito Pessoa




Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direito

» Operacionalização

» Links úteis


Âncora
objetivo
objetivo

O que é?
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titleObjetivo

Este manual

tem como objetivo

pretende orientá-los quanto ao processo do conceito pessoa,

através de

utilizando exemplos práticos e objetivos

, além

. Além disso, serão destacadas as transformações que este conceito traz consigo de apontar as mudanças que

o mesmo

este agrega no processo da

operadora

Operadora.

Âncora
func
func

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titleFuncionalidade
  • O conceito pessoa agrega maior agilidade operacional de cadastro, rastreabilidade de todo histórico contratual e a possibilidade de uma base higienizada, uma vez que o conceito pessoa é a unificação de todo cadastro da Operadora, seja ele de natureza física ou jurídica, onde uma única pessoa apenas pode assumir múltiplos vínculos.
  • Os vínculos determinam o papel que a pessoa exerce, tais como: Beneficiáriobeneficiário, intercâmbio, rede assistencial, contratante/cliente, fornecedor, vendedor, prospect e operador/secretária.

Âncora
Config
Config

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titleParâmetro


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titleWeb usuário

No primeiro acesso ao portal Web usuário após a migração da Operadora para o conceito pessoa, os beneficiários serão direcionados para a tela de atualização cadastral.

Para o que processo de atualização ocorra corretamente na Web usuário é necessário que a Operadora realize a configuração do perfil e parâmetro conforme demonstrado abaixo.

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titlePerfil de operadores

Para garantir a eficiência do processo, é essencial realizar uma verificação criteriosa da existência de um perfil com o tipo "Web Beneficiário". No caso de não haver perfil associado a essa categoria, é de extrema importância que a Operadora proceda imediatamente com o cadastro de um novo perfil com o propósito específico de atender a essa finalidade.

Módulo Estrutural > Configurações > Restrições de Acesso:

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titleParâmetros
  • Através do caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Web usuário" > "Perfil padrão dos beneficiários", deverá ser informado o perfil "WEB BENEFICIÁRIO":



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  • Através do caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba "Conceito Pessoa" > Campo "Permite Alterar Endereço", é possível indicar quando o cadastro de pessoa estiver com um endereço vinculado, e se será possível realizar a alteração.

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Âncora
operacion
operacion

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titleOperacionalização


Através do caminho Módulo Estrutural >  Cadastro > Cadastro de Pessoa > Cadastro de Pessoa, o operador do sistema tem acesso à tela do cadastro de Pessoa.

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Ressaltamos que não é necessário acessar a tela mencionada acima para realizar todos os cadastros dentro da Operadora, uma vez que ao realizar um cadastro de pessoa física ou pessoa jurídica no Sistema Solus a tela de cadastro a ser exibida será a tela do Conceito pessoa, assim o fluxo dos cadastros realizados pelos operadores do sistema deverá seguir conforme descrito pelos setores.
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titleCadastro de pessoa

Acessando o caminho abaixo, o operador do sistema terá acesso à tela do cadastro de Pessoa.

titleDescrição dos papéis
Beneficiário: toda

Módulo Estrutural >  Cadastro > Cadastro de Pessoa > Cadastro de Pessoa

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Informações
titleConceito pessoa

É importante enfatizar que não é obrigatório acessar a tela mencionada anteriormente para realizar todos os cadastros da Operadora. Isso se deve ao fato de que, ao cadastrar uma pessoa física ou jurídica no Sistema Solus, a tela de cadastro a ser utilizada será a tela do Conceito Pessoa. Portanto, o fluxo dos cadastros efetuados pelos operadores do sistema deve estar conforme as diretrizes delineadas pelos respectivos setores.


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titleDefinição dos papéis

No contexto do conceito pessoal, o elo fundamental que estabelece o vínculo de uma pessoa está ligado ao papel que ela exerce na Operadora. 

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PapelDescrição
BeneficiárioToda pessoa física incluída no plano como titular ou dependente que poderá usufruir dos serviços contratados.
Intercâmbio Eventual
: beneficiário
Beneficiário de uma Operadora que, por um motivo não recorrente, é atendido em uma localidade diferente da região
de operação
da operadora contratada. Utilizado por Operadoras Cooperativas (Unimeds).
Rede assistencial
: são
São serviços contratados ou credenciados (prestadores de serviços) colocados à disposição dos beneficiários.
Contratante/Cliente
: pessoa
Pessoa de natureza física ou jurídica responsável pelo contrato.
Fornecedor
: pessoa
Pessoa física ou jurídica que são fornecedores da Operadora (exemplo: farmácia).
Vendedor
: pessoa
Pessoa de natureza física ou jurídica que comercializam os planos da Operadora.
Prospect
: contatos
Contatos de potenciais clientes, mas ainda não são contratantes/beneficiários da Operadora.
Operador/
secretária: operador
SecretáriaOperador do sistema e/ou
secretarias
secretárias dos prestadores de serviços.

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titleOperacionalização


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titleConceito Pessoapessoa

Ao acessar Para iniciar o processo de "Cadastro de pessoasPessoas", primeiro deverá selecionar é primordial selecionar, em primeiro lugar, o tipo de pessoa indivíduo que está sendo cadastrada - registrado: se é uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica.Image Removed

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Informações
titleImportante

As informações

apresentadas em

exibidas na tela são

dinâmicas,

flexíveis e se ajustam conforme a natureza jurídica

selecionada

escolhida.

Obrigatoriedades

As obrigatoriedades de

cadastro

registro e

validações ocorrem conforme o

as validações são aplicadas com base no tipo de vínculo indicado no cadastro da pessoa.

Nota
titleAbas
Papeis e vínculos teremos o histórico de


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titleAba Papéis e vínculos


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titlePapéis e vínculos

Na aba "Papéis e Vínculos", você encontrará o histórico completo dos vínculos da pessoa.

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titleeSocial / Contratos / Vínculos
permite o cadastro de informações complementares referente

Disponibiliza a opção de registrar informações adicionais relacionadas ao eSocial.

No

Nos contatos/vínculos é possível vincular pessoas facilitando, assim, o contato

da mesma

pelo módulo CRM em caso de dificuldades de contatar a pessoa para qual está sendo prestado o atendimento.

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titleNão contactar via...
de acordo com a opção indicada nessa

Conforme a escolha feita nesta tela, o operador do CRM

poderá conduzir melhor o contato

terá a capacidade de aprimorar a interação com o cliente, não utilizando a opção

informada

mencionada na tela

abaixo

seguinte. Isso permitirá uma abordagem mais eficaz e adequada durante o contato.

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titleFoto/Biometria
Utilizado para cadastrar

Essa funcionalidade permite registrar a biometria e

foto da pessoa, o objetivo de realizar estes cadastros

a fotografia da pessoa. A finalidade por trás desses registros no sistema é

dar mais

reforçar a segurança no

processo

procedimento de autorização, garantindo, assim, uma abordagem mais protegida.

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titleCadastro Endereçoendereço, Telefone e E-mail

Na tela do "Cadastro de pessoas" temos o cadastro de endereço, telefone e e-mail, onde . É importante notar que é obrigatório ter 01 (um) fornecer pelo menos um endereço e um telefone como PRINCIPAL.informações PRINCIPAIS.

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titleEndereço

No cadastro de endereço é possível selecionar o tipo de endereço da pessoa

,

(essa configuração está diretamente ligada à rotina de correspondência).

O operador

irá informar

deve indicar se o endereço é considerado principal, podendo selecionar entre SIM

ou

e NÃO e também determinar o status do

mesmo

endereço como ATIVO ou INATIVO.

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Obs.: Importante ressaltar

Dica
titleEndereço de faturamento

É fundamental destacar que o envio do boleto/fatura e

Nota fiscal, utilizará

da Nota Fiscal será realizado utilizando o endereço cadastrado como "endereço de faturamento".

Caso


Se o operador não

saiba o CEP é possível

dispuser do CEP, existe a alternativa de pesquisar e/ou

selecionar o mesmo, através

escolher o CEP por meio da opção "..." disponível. Além disso, ao clicar com o botão direito do mouse

tem a opção também de

, é possível cadastrar um novo endereço

novo, não precisando, desta forma,

diretamente, eliminando a necessidade de sair da tela

e

atual para acessar a

tela

página de cadastro de CEP

para completar o endereço

e preencher as informações. Esse recurso agiliza significativamente o processo, tornando

assim

-o

processo

mais

ágil

conveniente e

prático.

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Com

eficiente.

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Aviso

Se o parâmetro "Permite alterar endereço já cadastrado" estiver indicado como "NÃO" e a pessoa tem algum endereço vinculado, a opção não ficará disponível para edição.



Uma vez que as configurações de endereço

realizadas

tenham sido definidas, é possível atribuir

o

esse endereço a um vínculo da pessoa,

através da

utilizando a opção "Atribuir endereço aos vínculos da pessoa".

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titleTelefone
No cadastro

Ao cadastrar um número de telefone, o operador

deverá selecionar

precisa escolher o tipo de telefone (como celular, residencial, etc.), indicar se

o telefone

esse número é o principal e também determinar se ele está atualmente ativo ou não.

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Com


Uma vez que as configurações de endereço e telefone

realizadas

tenham sido definidas, é possível atribuir o telefone a um endereço, deixando

,

assim, um cadastro organizado e de fácil visualização.

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titleConfiguração para mostrar o telefone também no Web Prestador

Acesse pelo Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de pessoa > Botão telefone.

No cadastro de telefones da pessoa, no campo "Prestador pode visualizar telefone na autorização?", deve ficar a configuração como "SIM". Veja o exemplo abaixo:

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Vá também em "Configurações gerais no sistema", aba "8 - Configuração Cadastro" >  no campo "Prestador pode visualizar telefone na autorização".

Acesse o Módulo Estrutural no menu "Configurações" > Configurações do sistema > aba "8 - Cadastro”, no campo “Prestador pode visualizar telefone na autorização?” e deixe marcado "SIM", pois por padrão o sistema já traz como "Sim" nesta aba:

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Aviso
titleCondição para mostrar na Web Prestador - Emissão de guias

A demonstração do telefone só ocorrerá se o campo na configuração geral no sistema estiver configurado como "sim". Se no cadastro de pessoa o campo estiver configurado como "sim", o telefone será mostrado, caso contrário não mostrará. Em ambos os locais, a configuração deverá estar como "SIM".




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titleBGColor#013e61
titleE-mail

O

cadastro

registro de endereço de e-mail é

realizado

efetuado diretamente

pela

na tela principal do cadastro

de

da pessoa. Nessa etapa,

onde

o operador

irá indicar

deve especificar se o e-mail é o principal

, se recebe

e se está habilitado para receber Nota Fiscal

etc

, entre outras opções.

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Ao finalizar as configurações de endereço e telefone, as mesmas ficaram ficarão visíveis na tela principal do cadastro da pessoa.

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titleContratante e responsável financeiro


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titleAtribuição do responsável financeiro
          Através do módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato

Acessando o caminho abaixo, na tela principal, teremos a pessoa vinculada ao contrato, sendo esta a pessoa responsável pelo contrato e boleto.

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Caso seja necessário apontar outra pessoa responsável apenas financeiramente, deverá ser atribuído pela aba "Pref. p/pagamento, Débito em conta" no campo "Pessoa responsável financeiro".

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Para as

 Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato:

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titleResponsável financeiro

Se houver necessidade de indicar outra pessoa como responsável exclusivamente pelo aspecto financeiro, isso deve ser feito pela aba "Preferências para Pagamento", no campo "Pessoa Responsável Financeiro".

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Informações
titleTitular financeiro

Para Operadoras que passaram recentemente por

migração do conceito pessoa a figura do

uma migração no Conceito Pessoa, é importante notar que a função de titular financeiro deixa de existir no sistema, onde a família

será apenas

serão os beneficiários que efetivamente

usam

utilizam o plano de saúde,

sendo na capa do contrato a indicação de quem será responsável financeiro.

com a identificação do Contratante responsável na cada do contrato.

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titleConceito Pessoa pessoa na prática

Utilizando como exemplo um cadastro de prestador através do Módulo A fim de ilustrar um processo de cadastro, utilizaremos de um prestador de serviço, tomemos como referência o procedimento realizado por meio do módulo Contas > Cadastro > Prestador de serviço,   ao clicar em Incluir, abre-se . Ao optar por "Incluir", será apresentada a tela do cadastro da de pessoa, onde é possível o operador a operadora incluir uma nova pessoa ou selecionar uma existente.

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Com a pessoa já cadastrada, através do pelo atalho F5, o operador irá selecionar a mesma, e os dados referentes a esta são vai selecioná-la e seus dados serão preenchidos na tela automaticamente, sendo que as . As configurações referentes ao cadastro do prestador deverão ser preenchidos preenchidas conforme negociação entre Operadora e prestador de serviço.

Nos campos referentes às informações da pessoa, é possível editar/alterar apenas no cadastro da pessoa e, se alterado, irá impactar em todos os cadastros da mesmavai impactar nos demais cadastros referentes a ela.

A alteração poderá ser realizada através do ícone destacado na imagem abaixo:

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Alteração e/ou atualização referente ao endereço e telefone , deverá ser realizado realizada através dos botões, conforme destacado na imagem abaixo:

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titleCadastro empresa

Para criar um contrato pessoa jurídica, o operador irá deve acessar o Módulo Estrutura Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato, e, ao clicar em incluir, abre-se . Ao optar por "Incluir", será apresentada a tela do cadastro da de pessoa, onde é possível o operador a operadora incluir uma nova pessoa ou selecionar uma pessoa existente.


Com a pessoa já cadastrada, através do pelo atalho F5 o operador irá selecionar a mesma vai selecioná-la onde, ao realizar o cadastro do contrato, o cadastro da empresa já será criado automaticamente.Image Removed

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Dica
titleCadastro empresa

Com o conceito de pessoa, não

se faz

é mais necessário

criar

cadastrar a empresa

antecipadamente através do

de forma prévia pelo caminho Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de empresa

> Cadastro de empresa

.

O operador irá acessar acessará a tela do "Cadastro da empresa" (conforme caminho indicado acima) , apenas para configurar informações específicas da empresa, sendo que os dados referentes à pessoa deverá ser editada/alterada apenas na tela do conceito pessoa através do pelo "...".Image Removed

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Âncora
links
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titleReferênciasLinks úteis

Manual Conceito Pessoa - Higienização do Cadastro


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Editado por: T. R.,  
Editado por: E. J.,   ; Editado por: H. S.,  
Revisão textual: R. C.