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Âncora
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Reembolso de usuários


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões

e Direitos

de direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Âncora
Objetivo
Objetivo

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titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O que é?

Trata-se

documento trata do ressarcimento das despesas pagas de forma particular pelo usuário do plano ao prestador executante, onde o usuário teve atendimento médico.

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Painel
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borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade
  • Para que o beneficiário não fique completamente desamparado e tenha que arcar com todo o valor da consulta ou procedimento, a operadora de saúde pode restituir 100% dos valores pagos pelo beneficiário ou uma porcentagem menor, conforme é determinada no contrato.

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Âncora
Config
Config

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões e Direitosde direitos
2 px
Painel
borderWidth2 px
borderWidth
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titleConfigurações /e Requisitos
  • Para realizar a configuração do processo do reembolso:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Configurações do sistema.

Campo: "Aba 1. Configurações A".

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Rotina de reembolso de
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titleConfigurações Reembolso
Requisito

É necessário ter um cadastro de prestador de serviços padrão, com informações fictícias:

Image Added

A situação "Credenciado?" do prestador em questão deve estar parametrizada como "Somente para fins de reembolso".

Image Added

Preencher o "Tipo de rede" do prestador, com a informação de "Reembolso".

Image Added

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titleConfigurações Reembolso
  • Para realizar a configuração do processo do reembolso, acesse o caminho:

Módulo Contas Médicas > Configurações > Configurações do sistema.

Campo: "Aba 1. Configurações A".

Image Added


  • Rotina de reembolso de beneficiários: Possibilita a escolha de como será feito o processo de fechamento de lote de reembolso, se será manual ou automático pelo sistema;.
  • Criação de lotes de reembolso: Possibilita a escolha de como será criado o lote de reembolso, se criará apenas um lote por competência, por prestador, congênere, dentre entre outros;.
  • Prazo em dias para o beneficiário apresentar pedido de reembolso de despesas: Permite estipular um prazo em dias para o beneficiário solicitar o pedido de reembolso;.
  • A agência e conta do protocolo de reembolso podem sofrer alterações?:Campo de escolha que determina se os dados bancários do beneficiário, que foi colocado no protocolo de reembolso, poderão sofrer alterações após o pedido;.
  • Permite alterar dados bancários na conta de reembolso: Possibilita escolher se, na conta médica, o operador poderá trocar os dados bancários do beneficiário;.
  • Cobrar coparticipação na conta de reembolso: Define se, nas contas de reembolso, serão cobradas as coparticipações dos usuários;.
  • Cobrar taxa de administração da cobertura em contas de reembolso: Possibilita cobrar taxa administrativa se existir configuração para a cobertura nas contas de reembolso;.
  • Exigir o preenchimento da nota fiscal na conta médica (Exceto prestadores PF)?: Determina se sistema deve exigir o preenchimento de uma nota fiscal nos casos de pessoa jurídicaPessoa Jurídica.
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titleConfiguração de Faturamento linear
  • É necessário Podemos ter uma negociação de preços de , utilizando o faturamento linear. No , para isso, no cadastro do prestador de reembolso, deverá ser configurada a criada uma negociação padrão de preços. Para isso, acesse:

         Módulo Contas Médicas > Cadastro > Prestadores de serviços.:


Devendo Pode ser configurada uma tabela de procedimentos, diárias/taxas e materiais e medicamentos.

Painel


Informações

Ao utilizar esta regra, os valores a serem calculados automaticamente nos protocolos de reembolso serão de acordo com as tabelas e regras aqui parametrizadas.

Painel
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titleParâmetros
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titleReembolso
  • Após criação do prestador,
deverá configurar
  • configure o vínculo do prestador criado e
também
  • mais algumas configurações, acesse o caminho:

Módulo Contas Médicas> Configurações > Parametrização do sistema

.

:

Image Removed

Image Added


Contas a pagar

:

    • Forma de inclusão do pagamento nominal do reembolso:
Possibilita
    • Permite ao operador definir como será o pagamento nominal, se será digitado o nome do beneficiário ou se deverá trazer uma listagem para que selecione o usuário
;
    • .
    • Insere itens do protocolo de reembolso: Possibilita que, ao criar a conta de reembolso, os itens que foram lançados no protocolo sejam carregados para a conta médica
;
    • .
    • Mostra data previsão de pagamento do protocolo: Define se deverá aparecer, no protocolo do beneficiário, a data prevista para o pagamento
;
    • .
    • Mostrar valor liberado na impressão do protocolo de reembolso: Determina se poderá conter, ou não, os valores liberados para ressarcimento ao usuário
;
    • .
    • Número de dias a partir do pedido para cálculo do vencimento do reembolso: Possibilita configurar um prazo para vencimento padrão dos reembolsos
;
    • .
    • Prestador de reembolso padrão para Procedimentos, Taxas e Mat/Med: Configura o prestador fictício que foi criado
;
    • .
    • Qual data basear-se no calculo de valor de tabela dos itens:
Possibilita
    • Permite definir
qual
    • a data que o sistema deve validar para encontrar os itens na tabela de preços, se é data de atendimento ou a data do protocolo
;
    • .
    • Registrar glosa da diferença entre o valor solicitado e o valor calculado: Possibilita escolher se a diferença, gerada entre o valor solicitado de reembolso e o valor que será pago, deverá ser lançado como glosa na conta
;
    • .
    • Tipo do documento no contas a pagar: Deverá configurar como "Nota de reembolso".
2.

Digitação

:

    • O CPF digitado na tela de reembolso tem que obrigatoriamente pertencer a um familiar: Permite escolher se somente os familiares poderão utilizar o CPF para solicitar o reembolso em nome do usuário ou se qualquer outra pessoa poderá solicitar
;
    • .
    • Utilização de mais de um protocolo de reembolso por conta médica: Possibilita escolher como será o processo do protocolo e da conta, se cada protocolo deverá gerar uma conta médica ou se poderá ter mais de um protocolo vinculado a mesma conta médica.
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anchor
title
Operacion
Aba Lotes
Operacion

É necessário ter um cadastro de prestador de serviços fictício e o tipo de credenciamento "somente para fins de reembolso":

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Image Removed

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Painel
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titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização

Autoclassificação

  • Classificação do lote de reembolso a beneficiários: Necessário para criação automática de lotes de reembolso, caso parametrizado a opção acima.



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titleCriar classificação de lotes
Informações
titleCriação de classificação de lotes

Acesse pelo caminho:

Módulo Contas Médicas > Cadastros > Classificações > Classificação de lotes:

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Incluir uma nova e inserir o nome desejado em:

Image Added

Gerando Protocolo Reembolso
Painel
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title
Permissões de

Acessando o módulo CRM > Central de atendimento > Protocolo > Conteúdo do protocolo > Atendimento > Solicitação de Reembolso, será habilitada esta tela:

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Clicando em Image Removed, selecione o usuário que está solicitando o reembolso através dos filtros de pesquisa por nome, código, contratante, dentre outros.

Após selecionar o beneficiário, apresentará a tela do protocolo para o devido preenchimento:

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  • Protocolo: É gerado automaticamente pelo sistema;
  • Data de pedido do reembolso: O sistema traz sempre a data atual;
  • Data de previsão de pagamento: Sistema traz automaticamente;
  • Valor solicitado do reembolso: Campo para valor total arcado pelo usuário para o qual solicita reembolso;
  • Data do atendimento: Preencher a data em que o usuário teve o atendimento médico;
  • Pagamento nominal a: Campo que determina a quem será efetuado o valor do reembolso;
  • Prestador de serviços: Inserir o prestador de serviços que executou o procedimento do usuário e, caso não tenha cadastro no sistema, será necessário digitar o nome do prestador neste campo. Essa informação é enviada ao DMED.
  • Data do recibo: Deverá ser preenchido a data que está no recibo dos valores pagos pelo usuário;
  • CNPJ do prestador: Em caso de pessoa jurídica, deverá colocar o CNPJ do prestador executante. Essa informação será enviada ao DMED;
  • CPF do prestador: Em caso de pessoa física, deverá colocar o CPF do prestador executante. Essa informação será enviada ao DMED;
  • Pagamento nominal a não beneficiário: Quando o reembolso deve ser feito a uma pessoa que não seja o beneficiário do plano;
  • Forma de pagamento: Preencher o tipo ressarcimento (via depósito, pix, etc);
  • Parcial: Selecionar se o reembolso solicitado será pago parcialmente ou integralmente.
  • Cidade onde foi realizado o atendimento: Inserir o nome da cidade em que o beneficiário teve seu atendimento médico;
  • Local de realização do procedimento: Preenchimento por escrito do local em que foi prestado o atendimento ao usuário;
  • Médico que realizou o procedimento: Caso seja um prestador jurídico, coloque neste campo se foi pessoa física que atendeu o usuário;
  • Número do recibo de referência: Deverá preencher o número do recibo dos valores pagos pelo usuário;
  • Banco: Deverá preencher o banco no qual será realizado o ressarcimento;
  • Agência: Deverá preencher o número da agência bancária no qual será realizado o ressarcimento;
  • Conta corrente: Deverá preencher o número da conta no qual será realizado o ressarcimento;
  • CPF do correntista: O sistema irá preencher automaticamente com o CPF do usuário que foi selecionado no início do protocolo. Caso o pagamento seja feito para uma pessoa diferente, deverá ser preenchido o CPF de quem irá receber;
  • CNPJ do correntista: Em caso de pessoa jurídica, deverá ser preenchido o CNPJ;
  • Tipo da conta: Selecione em qual tipo de conta será realizado o reembolso, se corrente ou poupança;
  • Operadora: No caso de reembolso de beneficiário de intercâmbio, o campo deverá ser preenchido com a Operadora do usuário que está sendo reembolsado. Essa informação é primordial para que possa ser cobrado no intercâmbio;
  • Protocolo PTU: No caso de beneficiário de intercâmbio, essa opção deverá estar marcada;
  • Prestador executante: No caso de beneficiário de intercâmbio, deverá selecionar o prestador que será indicado como executante na conta quando faturar o protocolo. Caso não seja preenchido, o sistema vai atribuir o prestador configurado nas parametrizações do sistema;
    • Atendimento indevido: Marcando essa opção, ao gerar a conta médica, poderá ser descontado do prestador executante que gerou o pedido de reembolso;
    direito
    • Caso queira usar a aba "Auditoria", será necessário ter a permissão "PROTOCOLO DE PEDIDO DE REEMBOLSO - AUDITORIA", caso contrário, será gerada a mensagem em tela:

    Image Added

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    Âncora
    Operacion
    Operacion

    		Ref
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    borderWidth1px
    titleBGColor#B4044A
    titleOperacionalização
    Image Added


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    titleGerando Protocolo de Reembolso

    Acesse pelo caminho:

    Módulo CRM > Central de atendimento > Protocolo > Conteúdo do protocolo > Atendimento > Solicitação de Reembolso, assim será habilitada esta tela:

    Image Added


    Clicando em "Incluir" (Image Added), selecione o usuário que está solicitando o reembolso pelos filtros de pesquisa por nome, código, contratante, entre outros.

    Após selecionar o beneficiário, apresentará a tela do protocolo para o devido preenchimento:

    Image Added


    • Protocolo: É gerado automaticamente pelo sistema.
    • Data de pedido do reembolso: O sistema traz sempre a data atual.
    • Data de previsão de pagamento: O sistema traz automaticamente.
    • Valor solicitado do reembolso: Campo que deve constar o valor total arcado pelo usuário para o qual solicita reembolso.
    • Data do atendimento: Preencher a data em que o usuário teve o atendimento médico.
    • Pagamento nominal a: Campo que determina a quem será efetuado o valor do reembolso.
    • Prestador de serviços: Inserir o prestador de serviços que executou o procedimento do usuário e, caso não tenha cadastro no sistema, será necessário digitar o nome do prestador neste campo. Essa informação é enviada à DMED.
    • Data do recibo: Deverá ser preenchida a data que está no recibo dos valores pagos pelo usuário.
    • CNPJ do prestador: Em caso de Pessoa Jurídica, deverá colocar o CNPJ do prestador executante. Essa informação será enviada à DMED.
    • CPF do prestador: Em caso de Pessoa Física, deverá colocar o CPF do prestador executante. Essa informação será enviada à DMED.
    • Pagamento nominal a não beneficiário: Quando o reembolso deve ser feito a uma pessoa que não seja o beneficiário do plano.
    • Forma de pagamento: Preencher o tipo ressarcimento (via depósito, PIX, etc.).
    • Parcial: Verifique se o reembolso solicitado será pago parcialmente ou integralmente e selecione-o.
    • Cidade onde foi realizado o atendimento: Inserir o nome da cidade em que o beneficiário teve seu atendimento médico.
    • Local de realização do procedimento: Preenchimento por escrito do local em que foi prestado o atendimento ao usuário.
    • Médico que realizou o procedimento: Caso seja um prestador jurídico, coloque neste campo se foi Pessoa Física que atendeu o usuário.
    • Número do recibo de referência: Deverá preencher o número do recibo dos valores pagos pelo usuário.
    • Banco: Deverá preencher o banco no qual será realizado o ressarcimento.
    • Agência: Deverá preencher o número da agência bancária no qual será realizado o ressarcimento.
    • Conta corrente: Deverá preencher o número da conta no qual será realizado o ressarcimento.
    • CPF do correntista: O sistema preencherá automaticamente com o CPF do usuário que foi selecionado no início do protocolo. Caso o pagamento seja feito para uma pessoa diferente, deverá ser preenchido o CPF de quem vai receber.
    • CNPJ do correntista: Em caso de Pessoa Jurídica, deverá ser preenchido o CNPJ.
    • Tipo da conta: Selecione em qual tipo de conta será realizado o reembolso, se corrente ou poupança.
    • Operadora: No caso de reembolso de beneficiário de intercâmbio, o campo deverá ser preenchido com a Operadora do usuário que está sendo reembolsado. Essa informação é primordial para que possa ser cobrado no intercâmbio.
    • Protocolo PTU: No caso de beneficiário de intercâmbio, essa opção deverá estar marcada.
    • Prestador executante: No caso de beneficiário de intercâmbio, deverá selecionar o prestador que será indicado como executante na conta quando faturar o protocolo. Caso não seja preenchido, o sistema vai atribuir o prestador configurado nas parametrizações do sistema.
    • Atendimento indevido: Marcando essa opção, ao gerar a conta médica, poderá ser descontado do prestador executante que gerou o pedido de reembolso.
    • Total calculado: O sistema trará automaticamente a tabela de preço configurada no prestador reembolso.


    Expandir
    titleAba "Procedimentos médicos executados/Taxas e diárias/Material e medicamento/OPME"

    Nessa aba, deverão ser preenchidos os procedimentos médicos que foram executados e que estão sendo solicitados no reembolso:


    • Código: Deverá digitar a codificação do procedimento que o usuário solicita reembolso;.
    • Procedimento: De acordo com a codificação, o sistema preencherá automaticamente;.
    • Qtde: Preencher a quantidade de cada procedimento que está sendo solicitado;.
    • Valor calculado: O sistema informa o valor, de forma automática, baseando-se na tabela de preços configurada no faturamento linear do prestador reembolso, porém permite alterar o valor;.
    • Valor solicitado de reembolso: Deverá preencher o valor que foi pago por cada procedimento;.
    • Observação: Campo textual para preenchimento de informação a respeito do procedimento;.
    • Equipe: Nos casos de procedimentos de honorários médicos, deverá definir a equipe (cirurgião, auxiliares, etc.) com os valores pagos para cada um.
    Expandir
    titleAba "Observações Impressas"

    Nessa aba, poderá colocar as informações sobre o reembolso do usuário. As observações são impressas no protocolo do reembolso, ficando disponível ao usuário.

    Expandir
    titleAba "Observações não Impressas"

    Nessa aba, poderá colocar as informações sobre o reembolso do usuário. Essas observações ficam disponíveis apenas para a Operadora.

    Expandir
    titleAba "Dados de Endereço"

    Nessa aba, deverão ser preenchidas as informações de endereço do usuário que está solicitando o reembolso:

    Expandir
    titleAba "Guias associadas"

    Caso o beneficiário tenha alguma guia que foi originada do protocolo de reembolso, será apresentada nessa aba.

    Expandir
    titleAba "Justificativa"

    Nessa aba, deverá ser preenchida, por escrito, a justificativa da solicitação de reembolso feito pelo usuário.

    Expandir
    titleAba "Auditoria"

    A aba contém informações relativas a auditoria do reembolso e impressão das informações.

    Para o preenchimento das informações é necessário ter a permissão “PROTOCOLO DE PEDIDO DE REEMBOLSO - AUDITORIA”, Módulo Auditoria > Configurações > Restrição de acesso > Botão Permissão de direitos > duplo clique na permissão, Verificar se para o perfil ou usuário.


    Descrição/recursos existentes na aba:

    • Credenciamento prestador: Informar se o prestador do reembolso é pertinente à rede da operadora, valores disponíveis para preenchimento no combo: “Credenciado” e “Não credenciado”.
    • Tabela utilizada: Informar tabela de preço utilizada para pagamento do reembolso, valores disponíveis para preenchimento no combo: “Integral”, “Ação judicial”, “Coberturas especiais” e “Tabela operadora”.
    • Laudo: Campo textual para o Auditor informar seu laudo de auditoria sobre o protocolo;
    • Data de auditoria: Data preenchida automaticamente, não permitindo a edição, ao preencher a primeira vez o laudo de auditoria a data será preenchida com o dia/hora atual.
    • Imprimir auditoria: Opção para impressão gráfica das informações preenchidas na Aba, junto a demais informações importantes do protocolo;
    Expandir
    titleImprimir auditoria
    • Onde está a logo da SOLUS ao topo, será a logo da Operadora parametrizada no sistema;
    • Onde a informação está SOLUS SAÚDE, será o nome da Operadora parametrizado no sistema;
    • Onde está RAFAEL, será o nome completo do Operador que realizou a impressão;
    • Onde está RUA JOSÉ ROQUE SALTON e demais informações do endereço está o endereço da Operadora parametrizado no sistema;
    • Onde está numero ANS 123456, será o número da ANS da Operadora parametrizado no sistema;
    • Onde está Pag. Parcial, informará se o reembolso foi pago de forma parcial (marcação X);
    • Onde está Pag. Integral, informará se o reembolso foi pago de forma integral (marcação X);


    Caso queira usar a aba "Auditoria", e não possua a permissão "PROTOCOLO DE PEDIDO DE REEMBOLSO - AUDITORIA", será gerada a mensagem em tela.

    Image Removed

    Expandir
    titleOpção: "Protocolo Benef."
    • : Nessa Na opção "Protocolo Benef.", traz a impressão do protocolo que deverá ser disponibilizado ao usuário, contendo todas as informações pertinentes à solicitação do pedido de reembolso:

    Informações

    Além do módulo CRM, o protocolo de reembolso pode ser gerado pelos módulos:

    • Módulo Emissão de Guias > Outras Operações > "Protocolo de pedido de reembolso";
    • Módulo Central > Movimentação > "Protocolo de pedido de reembolso".

    O processo de geração do protocolo é o mesmo que descrito nesse documento.

    Expandir
    titleGerando uma conta médica pelo módulo CRM

    Após gerar uma solicitação de reembolso no protocolo, basta ir na opção Protocolo > Conteúdo do Protocolo> Informações do atendimento> aba Reembolso deste atendimento:

    Expandir
    titleProtocolos de Reembolso

    Abrirá esta tela:


    Protocolos com conta gerada

    • Abrir conta posicionada: Vai abrir a conta (se já houver uma conta gerada para aquela solicitação);
    • Abrir reembolso posicionado: Abre a tela da solicitação do protocolo com as suas informações.


    Protocolos sem conta gerada:

    • Abrir reembolso posicionado: Abre a tela da solicitação do protocolo com as suas informações;
    • Gerar conta para os protocolos listados: Gera a conta médica com todos os dados preenchidos.


    Fechando o lote, será gerado automaticamente o Contas a pagar com o valor do usuário a ser reembolsado:

    Expandir
    titleItens Reembolso


    Nessa tela, é possível realizar uma auditoria nas solicitações de reembolso antes de encaminhá-las para o setor de Contas médicas ou gerar a conta. Com isso, é possível simular os valores das coparticipações e ver os valores de tabela.

    Para cobrança das Unimed's de intercâmbio, é obrigatório que, na geração do protocolo de reembolso, tenha os campos "Operadora" e "Protocolo PTU" preenchidos:

    Image Removed

    Após a conta médica de reembolso estar gerada, basta efetuar o processo de cobrança em Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades. Localize o contrato desejado:

    Image Removed

    Clique em Image Removed:

    Image Removed

    Coloque o vencimento desejado e, na aba "Contas cobradas", clique em Image Removed para inserir a conta médica que deseja cobrar. Clique em "Confirmar":

    Image Removed

    A mensalidade será gerada:

    Image Removed

    Para finalizar, gere o PTU em Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio, CO e pré pagamento.

    Selecione a Operadora que deverá ser gerada, execute e, em seguida, clique em "Gerar arquivo".

    Image Removed

    Expandir
    titleGerando a conta médica pelo módulo Contas

    Após gerar o pedido do protocolo, é necessário gerar a conta médica.

    Módulo Contas Médicas > Movimentação > Reembolso de usuários:


    Clique em e selecione o usuário que gerou o protocolo.

    Ao criar a conta com o usuário selecionado, o sistema identificará que ele possui protocolo de reembolso:


    Selecione o protocolo com um duplo clique, desta forma o protocolo selecionado ficará vermelho. Em seguida, clique em .


    A conta médica de reembolso foi gerada conforme os dados do protocolo:

    Fechando o lote, será gerado automaticamente o Contas a pagar com o pagamento do usuário a ser reembolsado:

    Image Removed

    Expandir
    titleCobrança de reembolso de beneficiário Intercâmbio

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    Âncora


    Informações
    titleVersão 08/2023
    • A partir da versão 08/2023 ou superior do sistema, não será mais permitido realizar o Cadastro de prestador de reembolso pela tela do "Contas médicas".

    Módulo contas > movimentação > digitação de contas > botão direito do mouse > informações do prestador > cadastro do prestador de reembolso.

    • Esse cadastro causava erros no Monitoramento TISS e não há necessidade de realizar esse cadastro separadamente, tendo em vista que deve-se ter um cadastro do prestador fictício de reembolso e a informação do prestador real do atendimento fica informado no protocolo de atendimento.


    Fechando o lote, será gerado automaticamente o Contas a pagar com o pagamento do usuário a ser reembolsado:

    Image Added

    Expandir
    titleCobrança de reembolso de beneficiário Intercâmbio

    Para cobrança das Unimeds de intercâmbio, é obrigatório que, na geração do protocolo de reembolso, tenha os campos "Operadora" e "Protocolo PTU" preenchidos e pode indicar a equipe que executou o procedimento:

    Image Added

    Para indicar a equipe que participou do atendimento e enviar esta informação ser enviada no A500, deve-se clicar com botão direito do mouse(opção "equipe do protocolo") no procedimento que deseja, para poder preencher as informações dos prestadores:

    Image Added


    Após a conta médica de reembolso estar gerada, basta efetuar o processo de cobrança em Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades. Localize o contrato desejado:

    Image Added


    Clique em "Incluir" (Image Added):

    Image Added


    Coloque o vencimento desejado e, na aba "Contas cobradas", clique em Incluir(Image Added) para inserir a conta médica que deseja cobrar. Clique em "Confirmar":

    Image Added


    A mensalidade será gerada:

    Image Added


    Para finalizar, gere o PTU em Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio, CO e pré pagamento.

    Selecione a Operadora que deverá ser gerada, execute e, em seguida, clique em "Gerar arquivo".

    Image Added

    Expandir
    titleCriar conta de re-cobrança de reembolso

    Para criar a conta de re-cobrança, espelhada em uma conta anterior de reembolso, a mesma deve conter algum protocolo de reembolso com a caixa de seleção "Protocolo PTU" marcada:

    Image Added


    Entã, acesse o caminho no módulo Contas médicas > Movimentação > Reembolso de usuários.


    Faça a busca da conta de acordo com os filtros disponíveis. Selecione e acesse os dados da mesma na aba "Informações da conta".

    Image Added


    Então, com o botão direito do mouse, em uma parte não digitável, acesse: "Criar conta... > Criar conta de re-cobrança".

    Image Added


    Então será apresentado uma tela de atenção, clique em "Sim":

    Image Added


    E então aparecerá uma tela de confirmação, do qual será perguntado se os itens da conta de origem, devem ser direcionados para a nova conta a ser criada:

    Image Added


    Com isso, o sistema irá seguir o processo de acordo com as parametrizações mencionadas no início deste manual, caso esteja parametrizado para os lotes serem criados automaticamente, o processo acima estará concluído, caso contrário, algum lote deve ser criado e informado manualmente na conta médica.

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    Âncora
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    Painel
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    titleBGColor#B4044A
    titleLinks úteis

    Cadastro de Prestadores - Credenciamento

    DF – Digitação de conta médica

    Cadastro de Lotes de contas médicas

    Âncora
    Notas
    Notas

    Atenção
    Aviso
    title

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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    Revisado por: T. S.,  
    Revisado por: K. S.,
    jun