Web Prestador - Demonstrativo de pagamentosDeixa somente Demonstrativo de Pagamento CHAMADO 464619
Módulo para publicação: Web PrestadorMódulo Web Prestador / Relatórios / Demonstrativos / Demonstrativos de pagamentosNews (comentário Qualidade, por favor, não retirar) | Painel |
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| titleBGColor | #B4044A |
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| title | Objetivo |
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| Corrigir objetivo, citar o objetivo com um olhar para a página de demonstrativo de pagamento, e não só para nota. O que é? Permitir ao prestador fazer o envio de nota fiscal mais de uma vez pelo demonstrativo de pagamento do prestador, com séries de notas diferentes.- Permitir ao prestador acessar seus demonstrativos de pagamentos e fazer o envio de notas fiscais.
Ex.1 Quando o lote estiver fechado é possível que o prestador acesse o demonstrativo para identificar os pagamentos ou se houve glosa. Ex.2 Quando o lote esta fechado o mesmo possui um valor final de 1000,00 por exemplo, desta forma fica possível ao prestador fazer o envio de duas notas de 500,00 para compor o valor final do demonstrativo.
Quando cadastrar/usar? - Quando a Operadora autorizar o acesso ao demonstrativo e a este tipo de envio de composição de valores.
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| title | Funcionalidade |
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| Corrigir Funcionalidade, citar o funcionalidade com um olhar para a página de demonstrativo de pagamento, e não só para nota. - A funcionalidade esta em que o prestador pode acessar os lotes de sua competência quando fechados e liberados pela operadora, para checar dados do pagamento, analiticamente. e dados referente a nota fiscal.
- A função também pode ser necessária quando ocorrer de um prestador ter enviado um valor e precisa enviar outra nota fiscal para compor o valor total.
- Apresentar notas separadas por tipo de serviços ambulatoriais, internados e cirúrgicos caso seja necessário para a operadora.
- Recusa das notas fiscais quando o valor do lote não conferir com as notas apresentadas sendo a maior ou menor, deve ser igual ao do valor do lote, ou ainda por não identificar os dados de validação como CNPJ do prestador, ou da operadora.
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| title | Operacionalização |
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| title | Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos |
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| title | Configurações/Requisitos |
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| Mudas as ordens das configuração, exemplo 1° o ctrl + w que é a abertura da tela, 2° a competência e 3° Nota.
Também, deixa como 3 itens de forma que não não fique muito junto de dificultando a leitura.
No cadastro do operador Contas > Cadastros > Prestador de Serviço > Prestador de Serviço > botão direito > Operadores que acessarão via Web (Ctrl + W) Liberar a opção de demonstrativo opção Fornecer Comprovantes de pagamento = SIM
No contas médicas > configurações > Liberação de lotes, pagamentos e indicadores médicos na Web. Deve estar liberado o lote para que o prestador tenha acesso. 
É necessário que no cadastro do prestador na aba impostos esteja definido o layout para validação de NFS-e - Para poder incluir nota fiscal na Web Prestador:
Módulo Contas> Cadastros > Prestadores de Serviço > Prestadores de Serviço > Aba 2 Impostos > campo Layout para validação de NFS-e
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| Para que seja possível anexar na web prestador, dentro do demonstrativo é necessário ter o parâmetro abaixo informado; - Está citando sobre nota? Qual parâmetro? Utiliza o processo de análise de nota fiscal?
Os outros dois parâmetros são relevantes para a visualização na tela para o prestador, Parâmetros abaixo.. - Não entendi. Controle de encaminhamento de nota fiscal: Exibir valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da Web Prestador?
Módulo Contas> Configurações> Parametrização do sistema> Aba Web Prestador > Sessão Demonstrativo de pagamento - Utiliza o processo de análise de nota fiscal?: Quando sim demonstra a imagem de CLIP pra anexar na web.
- Controle de encaminhamento da nota fiscal: Controla se a operadora irá aceitar ou não automaticamente o envio da nota fiscal.
- Exibir valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da web prestador?: Permite configurar se será apresentado o valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da web prestador.
– Colocar ícone do botão do recurso. Permissão necessária para que seja possível realizar o recurso de glosa  , na restrição de acesso ou para o perfil ou para o usuário. ************** Contas > Configurações > Restrição de acesso (Perfil ou no Cadastro de Usuários) WEB PRESTADOR RECURSAR GLOSA
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-- Deixar essa "inserção de nfs-e..." dentro do bloco de baixo | Expandir |
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| title | Inserção da NFs-e pelo Demonstrativo de pagamento |
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| - Ao acessar a Módulo Web Prestador > Relatórios > Demonstrativo > Demonstrativo de pagamento
- O sistema disponibiliza o botão de anexo de nota fiscal, permitindo que seja anexado esta, além de permitir anexar mais notas para compor o valor desde que as séries sejam diferentes.
Neste caso o processo fica desta forma. Na tela de demonstrativo de pagamento faço localização do(s) lote(s) que será inserido a nota fiscal. 
Checando pelo Recibo simples temos o valor total que o prestador deve apresentar, o que pode ser feito por uma nota fiscal única ou composta, por mais de uma nota.
Clicando sobre o clips, temos a tela de anexo de nota fiscal, no padrão por XML. Nesta tela vamos anexar a(s) nota(s) no padrão para ser inserido no lote de demonstrativo do pagamento. 
Clicando no botão 'Anexo' vamos escolher o arquivo 
Será aberto a tela de localização do arquivo em estação do usuário que deve identificar o arquivo conforme padronizado. 
Clicando em abrir o mesmo será direcionado para a tela de nota fiscal do prestador, informar a serie da nota e clique em enviar que será realizando a validação. com retorno em tela. 
Quando em duas notas então informar uma nota por vez, informe o numero de série a exemplo.
Ao clicar em enviar o sistema faz o envio do arquivo e a mensagem "Enviado com sucesso é emitida." | Expandir |
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| Neste caso vamos demonstrar o envio de duas notas que compõe o valor final do prestador.
Incluir um anexo de nota fiscal por vez, informando respectivamente na mesma ordem a série.
As duas notas, como o valor em nosso caso corresponde a 1031,70 as notas foram divididas 
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| title | Erros que podem ocorrer |
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| Quando o valor da nota não confere com valor do pagamento (lote) 
Quando na inserção das duas notas o valor total não confere com o valor do pagamento (Lote) 
Ao tentar enviar uma nota sem numero de série e sem anexar a nota. 
Ao tentar enviar uma nota que não foi anexada. 
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| title | Excluindo a nota adicionada |
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| Para realizar a exclusão de uma nota em anexo, primeiro clique sobre o botão 'Adicionar outro anexo' o sistema libera o ícone de imagem da 'Lixeira' clique sobre esta opção que a nota será retirada do anexo. 
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-- Mudar o nome, pode ser algo genérico. "Demonstrativo de pagamento"
-- Ou não ter esse expandir, já começar direto pois o nota irá estar como um item dele abaixo. | Expandir |
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| title | Outras opções Demonstrativos de demonstrativosPagamentos |
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| Na tela de demonstrativo de pagamentos há opção de outros relatórios de demonstrativos usando a opção de detalhes pelo botão Detalhe  
É demonstrado os ícones abaixo, dependendo da situação do lote e permissões que se tenha no operador. 
| Ícone | Descrição | Operação |
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| Recibo em CSV | Gera uma Impressão de arquivo no formato CSV (Texto separado por virgula a ser importado em planilha eletrônica). | | Recibo Simples | Gera recibo em tela simplificado. | | Recibo Completo | Gera o recibo em tela completo, com dados de beneficiário e procedimentos executados | | Demonstrativo TISS | Gera demonstrativo no formato do TISS | | Demonstrativo Análise de Conta em XML | Gera demonstrativo no formato XML no padrão TISS para análise de conta | | Demonstrativo de pagamento em XML | Gera o demonstrativo de pagamento em XML no padrão tiss, referente ao pagamento | | Anexar NF-e | Por este é possível realizar a inserção do anexo de NF-e | | Tela de Recurso de Glosa | Este ícone habilita somente quando no arquivo possuir alguma glosa a ser recursada pelo prestador. | | Glosas de Pagamento | Demostra um relatório informando o que foi glosado. | | Nota recusada | Quando apresentar este ícone é porque a nota foi recusada, clicar no ícone para ver o motivo. | | Confirmado | Confirmação de que a nota foi aceita, e o pagamento segue o processo dentro da operadora. |
Segue alguns exemplos dos recibos mencionados nos ícones anteriormente. | Expandir |
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| Ao clicar nesta opção é gerado e baixado na pasta definida para download do operador os arquivos relacionados abaixo: 
Recibo Simples 
Recibo Analítico 
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| title | Demonstrativo de pagamento TISS |
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| title | Demonstrativo de Analise de contas XML |
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| Refere-se a um demonstrativo no formato padrão TISS 
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| title | Demonstrativo de pagamento em XML |
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| Refere-se a um demonstrativo de pagamento no formato padrão TISS 
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| As glosas de pagamentos podem ser geradas em dois formatos ou .CSV ou em .PDF, Basta selecionar o formato do arquivo que se deseja. 
Em .CSV 
Em .PDF
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| title | Inserção da NFs-e pelo Demonstrativo de pagamento |
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| - Ao acessar a Módulo Web Prestador > Relatórios > Demonstrativo > Demonstrativo de pagamento
- O sistema disponibiliza o botão de anexo de nota fiscal, permitindo que seja anexado esta, além de permitir anexar mais notas para compor o valor desde que as séries sejam diferentes.
Neste caso o processo fica desta forma. Na tela de demonstrativo de pagamento faço localização do(s) lote(s) que será inserido a nota fiscal.
Checando pelo Recibo simples temos o valor total que o prestador deve apresentar, o que pode ser feito por uma nota fiscal única ou composta, por mais de uma nota.
Clicando sobre o clips, temos a tela de anexo de nota fiscal, no padrão por XML. Nesta tela vamos anexar a(s) nota(s) no padrão para ser inserido no lote de demonstrativo do pagamento.
Clicando no botão 'Anexo' vamos escolher o arquivo
Será aberto a tela de localização do arquivo em estação do usuário que deve identificar o arquivo conforme padronizado.
Clicando em abrir o mesmo será direcionado para a tela de nota fiscal do prestador, informar a serie da nota e clique em enviar que será realizando a validação. com retorno em tela.
Quando em duas notas então informar uma nota por vez, informe o numero de série a exemplo.
Ao clicar em enviar o sistema faz o envio do arquivo e a mensagem "Enviado com sucesso é emitida." | Expandir |
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| Neste caso vamos demonstrar o envio de duas notas que compõe o valor final do prestador.
Incluir um anexo de nota fiscal por vez, informando respectivamente na mesma ordem a série.
As duas notas, como o valor em nosso caso corresponde a 1031,70 as notas foram divididas
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| title | Erros que podem ocorrer |
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| Quando o valor da nota não confere com valor do pagamento (lote)
Quando na inserção das duas notas o valor total não confere com o valor do pagamento (Lote)
Ao tentar enviar uma nota sem numero de série e sem anexar a nota.
Ao tentar enviar uma nota que não foi anexada.
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| title | Excluindo a nota adicionada |
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| Para realizar a exclusão de uma nota em anexo, primeiro clique sobre o botão 'Adicionar outro anexo' o sistema libera o ícone de imagem da 'Lixeira' clique sobre esta opção que a nota será retirada do anexo.
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-- faltou o botão de recurso de glosa. Deve ser citado e direcionar a um outro manual. |
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| Aviso |
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| Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |
Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022) |
