Para acessar, siga o caminho: Módulo Contas > Movimentação > Lotes/Faturas > botão Relação de contas. Em caso de dúvidas, consulte o Manual Cadastro de Lotes de contas médicas. 
Filtros: - Natureza das contas: Selecione para trazer somente as contas de natureza ambulatorial, internação, medicina do trabalho ou acidente de trabalho. Caso não queira as contas de uma natureza específica, deixe na opção "Independente".
- Empresa: Selecione uma empresa específica para mostrar somente as contas em que o contrato do beneficiário tenha empresa vinculada. Caso não queira as contas de uma empresa específica, deixe na opção "Independente".
- Operador: Selecione o operador específico que tenha criado a conta. Caso não queira as contas de um operador específico, deixe na opção "Independente".
- Prestador: Selecione um prestador específico que esteja como executante na conta. Caso não queira as contas de um prestador específico, deixe na opção "Independente".
- Modalidade de pagamento: Selecione somente os contratos de pré-pagamento ou os contratos de pós-pagamento. Caso não queira uma modalidade de pagamento específica, deixe na opção "Independente".
- Congênere dos beneficiários: Selecione uma congênere específica para retornar somente as contas em que o contrato esteja vinculado à congênere selecionada. Caso não queira de uma congênere específica, deixe na opção "Independente".
- Plano: Selecione um plano específico para retornar as contas somente onde o beneficiário tem vínculo com o plano selecionado ou selecione mais de um plano clicando em
 . Caso não queira filtrar por plano(s) específico(s), deixe na opção "Independente". - Especialidade: Selecione uma especialidade específica em que as contas estão vinculadas ou mais de uma especialidade clicando em . Caso não queira filtrar por especialidade(s) específica(s), deixe na opção "Independente".
- Período de atendimento: Insira uma data inicial de atendimento para trazer somente as contas em que a data de atendimento esteja nas datas informadas. Caso não queira filtrar por data, deixe os campos vazios.
- Ordenação: Por padrão, carregamos em ordem alfabética os nomes dos beneficiários. Selecione para ordenar por número da conta, data de alta, data de atendimento, digitação da conta ou código do contrato + titular.
- Arquivos TISS: Para utilizar essa opção, clique em para carregar os nomes de arquivos xml já recebidos para utilizar como filtro. Caso não queira fazer a busca por nome do arquivo, deixe na opção "Independente".
- Lote do prestador: Indique um número de lote do prestador específico. Caso não tenha o número do lote do prestador, deixe o campo vazio.
- Código do proced./item: Indique um código do procedimento específico para retornar somente as contas que tenha o procedimento vinculado. Caso não queira filtrar por procedimento específico, deixe o campo vazio.
- Status do beneficiário: Selecione o status do beneficiário ou vários status clicando em . Caso não queira por status específico do beneficiário, deixe na opção "Independente".
- Classificação: Indique uma classificação específica para trazer somente as contas vinculadas a esta classificação. Caso não queira por classificação específica, deixe na opção "Independente".
- Conferência de contas: Indique como retornar somente para as contas conferidas ou para as contas não conferidas. Caso não queira por conferência, deixe na opção "Independente".
- Análise de contas: Indique como retornar para as contas com situação analisadas, em digitação/conferência, em análise de enfermagem ou em análise médica. Caso não queira por uma situação específica, deixe na opção "Independente".
- Auditoria pós: Indique como trazer somente as contas que já foram auditadas. Caso não queira algo específico para contas já auditadas e marcadas com "Auditoria Pós" com "Sim", deixe na opção "Independente".
 : Nessa função, traga somente as contas em que dentro do contrato está marcado para avisar que precisa separar a documentação. : Nessa função, traga somente as contas que tem guia vinculada e que seja de pedido de exame. : Nessa função, traga somente as contas que tenha pelo menos um item zerado. : Nessa função, traga somente as contas que tenham guias liberadas por biometria com justificativa (web). : Nessa função, traga somente as contas com guia vinculada que tenha sido liberada por token. : Nessa função, traga somente as contas com guia vinculada que tenha sido liberada por biometria sem justificativa (web).
| Painel |
|---|
| Expandir |
|---|
| title | Opções do botão direito do mouse |
|---|
|
| Expandir |
|---|
| title | Opções de alteração em massa |
|---|
|
| Expandir |
|---|
| title | Alterar prestador / solicitante / especialidade de todas as contas relacionadas |
|---|
| Para utilizar esta opção, o lote deverá estar aberto. - Essa opção é utilizada para alterar o prestador executante, solicitante, e a especialidade de todas as contas listadas.
- Novo prestador: Indica um novo prestador executante para todas as contas listadas.
- Novo solicitante: Indica um novo prestador solicitante para todas as contas listadas.
- Nova especialidade: Indica uma nova especialidade para todas as contas listadas.
Clicar em "OK" para aplicar a alteração. | Informações |
|---|
A partir da versão 08/2023, serão liberadas as opções de alterar os prestadores executantes dos itens de procedimento, taxas, mat/med e OPMEs: 
|
|
|
|
|
Voltar ao início |
