Acessar o módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.  Image Removed Image Added
1 - Escolher a operadora Unimed para a qual será gerado o arquivo de cobrança (mensalidade) ou deixar como "Independente" para trazer as informações de cobrança de todas as operadoras. 2 - Informar uma data inicial e final de vencimento, para que o sistema localize as mensalidades. 3 - Definir se o sistema deve buscar as mensalidades onde os beneficiários pertencem ao plano com modalidade "Pré-Pagamento" ou demais modalidades (eventual). Deixando como "Independente" irá retornar os dois casos. | Painel |
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| Módulo HSS > Cadastros > Cadastro de plano > Aba 3. Configurações do plano de contas. O sistema verifica este campo para considerar os beneficiários que pertencem ao plano de "Pré-pagamento/Repasse" ou "Demais modalidades/Eventual". 
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4 - Determinar se o sistema deve buscar por contratos de intercâmbio nacional ou estadual. Deixando como "Independente" o sistema retornará os dois casos. | Painel |
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| title | Cadastro de contratos |
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| Módulo HSS > Cadastros > Cadastro de contratos. Na opção 4, o sistema verifica o estado configurado no contrato com o estado da operadora para definir se trata de nacional ou estadual.  Comparação do estado feita com estado configurado no módulo Financeiro > Configurações > Configuração.
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5 - Selecionar a situação das mensalidades entre "Somente mensalidades em aberto" ou "Somente mensalidades pagas". Deixando como "Independente" o sistema irá retornar os dois casos. 6 - Determinar o grupo de faturamento para que o sistema localize as mensalidades somente dos contratos vinculados a este grupo. Deixando como "Independente" o sistema irá buscar os contratos mesmo que não tenham grupos definido. | Painel |
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| title | Grupo de faturamento |
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| Cadastros> Outros cadastros> Grupos > Grupo de faturamento Na opção 6 do filtro para geração do arquivo, o sistema verifica os contratos que têm o grupo de faturamento determinado. 
Vínculo no contrato: 
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7 - Definir data inicial e final da geração do A500. 8 - O sistema traz automaticamente a opção "Não validar", mas caso tenha um schema do padrão de geração do arquivo e queira validar, pode selecioná-lo aqui. O sistema irá fazer uma breve validação da montagem do arquivo, mas não das informações. 9 - Caso a mensalidade ainda esteja em aberto e não cancelada, será habilitada esta opção. Clicando para alterar o vencimento da mensalidade o sistema usará o número de dias configurados no cadastro do contrato somado à data atual. 10 - Caso o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" esteja configurado para considerar o número do boleto, o sistema habilitará o botão para que possa fazer alteração do vencimento da mensalidade. | Painel |
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| Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Aba Exportação A500. - Permitir uso do botão de "Alteração Manual (vencimento e documento)", o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" deve estar com a opção "Número do boleto".
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11 - Temos algumas opções que podem ser selecionadas para definir a forma que irá salvar o arquivo e, junto dele, anexos das contas e da mensalidade. 12 - Automaticamente ao abrir a tela o sistema traz a opção "A500" e a versão mais recente para geração. Ao clicar no botão "Gerar Arquivo", caso não tenha um caminho de pasta já definido, o sistema irá perguntar onde deseja salvar o arquivo. 
Após salvar o arquivo na pasta desejada, basta enviar a Unimed. | 
