Possuir no cadastro de estabelecimento a configuração necessário e parâmetros configurados para emissão de nota fiscal junto a prefeitura local.

Exemplo:

• Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo Financeiro> Configurações > Configuração NFS-e

Veja o Cadastro

Configuração de NFS-e

Campo Paciente:

Paciente: No momento de clicar em novo/incluir, será informado o nome do paciente.

Botão Ficha: Neste botão é demonstrado os dados pessoais do cadastro.

Nascimento: Informa a data de nascimento do paciente.

Cidade: Cidade de endereço do cadastro.

Estado: Estado de endereço do cadastro

Telefone: Telefone do paciente.

Idade: Quantos anos possui o pacientes.

Cód. Convênio: Informa a qual convenio o pacientes pertence.

Titular no Plano: Informa o nome do titular do plano

Campo Atendimento: Campo destinado aos dados do atendimento.

Número do Atendimento: Informa o número de atendimento aberto.

Data / Hora: Data e hora em que foi aberto

Convenio: Informa o nome do convenio que o paciente esta sendo atendido.

Setor: Defini o setor que esta alocado o local de atendimento.

Medico Solicitante: Foi solicitado por algum médico, é possível informá-lo mediante a cadastro prévio.

Data / Hora Inclusão: Data e hora em que o operador fez a inclusão do atendimento.

Usuário: Informa o usuário/operador que realizou o atendimento.

Estabelecimento: Informa a qual estabelecimento foi realizado o atendimento.

Responsável: Informa o nome do responsável pelo paciente caso seja necessário (este responsável é o que será emitido a nota fiscal.)

Trocar responsável: Quando for necessário fazer a troca do responsável.

Traz último responsável: traz o último responsável cadastrado .

Campo Vacinas:

--Grid--

Vacina: Informa o nome da vacina.

Dose: Informa a dose, se única, ou primeira, ou segunda dose.

Qtde: Informa a quantidade de doses.

Valor: Conforme definido em tabela, traz o valor do produto.

Desconto: É possível conceder desconto ao beneficiário.

Saldo: Mostra em tela o saldo do item

Rodapé da grid: mostra o total do valor o total do desconto e o total a ser pago.

Campo Histórico de vacinação:

--Grid--

Data de aplicação: Data em que foi aplicado a vacina.

Vacina: Informa o nome da vacina que foi aplicada.

Dose: Mostra as doses aplicadas.

Local: Qual local foi realizado a aplicação.

Solicitado por: Mostra por qual profissional foi solicitado a vacina.

Contra-Indicações:  O campo de contra indicação detalha partes do bulário.

Fechamento da Conta: Clicando nesta opção após ter sido preenchido os dados anteriores é possível realizar o fechamento da conta, ou seja fechar os valores de uma ou mais vacinas em uma conta e nesta realizar seu fechamento de valores finais.

Recebimento da conta: Nesta opção, após ter sido realizado o fechamento da conta, é possível designar o caixa que fará o recebimento, que consiste em baixar o título no contas a receber e informar valores que entraram, tendo assim uma informação desde a origem até o processo de conciliação bancária.

imprimir boletos: Caso o recebimento seja na modalidade de boletos é possível gerar um boleto de pagamento para o paciente/beneficiário.

Encaminhar NF prefeitura: ???

Alternar entre pastas (F2): Alterna entre as abas  Lista do atendimento e Ficha do atendimento.

Incluir (F3): Inclui um novo atendimento.

Gravar (F5): Grava/Salva o atendimento.

Cancelar (F6): Cancela um atendimento, ou alteração

Imprimir (F7): Realiza a impressão do atendimento.

Cadastro de médicos solicitantes (CTRL + M): Abre a tela de cadastro de médicos.

Log de operações: Demonstra os logs (Alterações que foram realizadas pelo operador nos campos que tiveram inserção/alteração)

Gerar requisição de estoque: Gera uma requisição no estoque para a saída de Vacina (manual)

Finalizar o atendimento: Emite a tela de alta do paciente/beneficiário

Fluxo de atendimento: Insere o processo do fluxo de atendimento.

Anexos: Realiza a abertura dos anexos, ou para visualização ou para inclusão

Nota fiscal: Em tendo a emissão da nota fiscal, por esta opção é possível visualizar a nota fiscal

Mudar a ordem do filtro (Ctrl + F11): Muda  a ordem do filtro Pacientes em atendimento, para a próxima opção do filtro.

Mudar a ordem dos registros (F11):  Muda a ordem do filtro Nome do Paciente para a próxima opção do filtro

Sair (F12): Realiza a Saída da tela.

Ao gerar o atendimento ao paciente/beneficiário, localiza-se a pessoa e inicia-se o processo de atendimento

Após ter preenchido todos os campos necessários para o atendimento, é possível fazer o fechamento da conta, que é um preparo para juntar as informações do atendimento para iniciar o processo de geração da nota fiscal, Clicando na opção SIM.

O módulo então irá fazer o processo de alta do paciente, para então realizar a emissão da nota.

O Sistema irá gerar o RPS  (Número provisório de serviço), após clicar em enviar nota.

Então o recebimento inicia-se.

Ao realizar o Envio da nota o sistema, traz a informação de caixa a receber.

É necessário informar o caixa que deve ser  feito o recebimento.

É necessário informar a forma de recebimento, dinheiro, cartão ou cheque, ou ainda em PIX (Meio de pagamento instantâneo).

O Sistema traz a mensagem do fechamento da conta e a possibilidade de impressão do comprovante de caixa.

Sinaliza com a próxima tela de finalização onde ao emitir o comprovante ou finalizar, possuem tarefas distintas.

Comprovante do caixa.

Na tela de envio de nota fiscal quando feito o envio, gera a nota fiscal na prefeitura, desta forma.

Ao Clicar sobre o botão de enviar a nota o campo NFS-e é preenchido com a emissão da nota fiscal na prefeitura local.

Para maiores detalhes da emissão da nota fiscal veja o link abaixo.

Veja o processo de emissão de nota fiscal o mesmo é semelhante ao de vacina quanto ao enviar a nota.

Exemplo de impressão de NFS-e, conforme layout de cada prefeitura e órgão emissor da Receita federal.