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T. R.

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Painel
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Importação de beneficiários




Painel
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titleBGColor#AB0047
titleObjetivo
  • O que é?

Tem como objetivo realizar inclusões, cancelamentos e alterações cadastrais através do arquivo de  importação


Painel
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borderWidth1 px
titleBGColor#AB0047
titleFuncionalidade
  • O recurso de importação de beneficiário, através do layout Solus CSV, possibilita o operador realizar inclusões, cancelamentos e alterações cadastrais, tornando assim mais ágil o processo de cadastro dentro da operadora.


Painel
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titleBGColor#AB0047
titleOperacionalização

Com o recurso será feito a importação de todos os beneficiários que estiverem relacionados na planilha, o operador deverá preencher cada planilha de acordo com o tipo de operação que estará sendo realizada, não sendo possível na mesma planilha realizar inclusão, cancelamento e alterações cadastrais, cada operação possui seu layout de importação. Para ter acesso a planilha de importação

Expandir
titleLayout - Inclusão

A planilha para realizar as inclusão por importação deverá ser preenchida conforme layout abaixo.

  • Layout para inclusão


Nota
Atentar-se às colunas obrigatórias!



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titleLayout - Cancelamento

A planilha para realizar os cancelamentos por importação deverá ser preenchida conforme layout abaixo.

  • Layout para Cancelamento
Nota
Atentar-se às colunas obrigatórias!


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titleLayout - Alterações

A planilha para realizar as alterações por importação deverá ser preenchida conforme layout abaixo.

  • Layout para inclusão
Nota
Atentar-se às colunas obrigatórias!


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titleImportação de beneficiário

Após o preenchimento da planilha, o cabeçalho deverá ser retirado para realizar a importação dos beneficiários e os operadores deverão acessar:

Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro do contrato > Estrutural > Cadastro > Cadastro do contrato > Botão Direito Do Mouse > Importação e exportação de beneficiários > Importação de arquivo de beneficiários.

Para realizar a importação  o operador deverá selecionar o arquivo  que será importado e o layout:

           -Layout Solus CSV (1 contrato para cada família  importação exemplo para contrato PFF

           - Layout Solus CSV (1 contato para todas as famílias) importação exemplo contrato Pessoa Jurídica

Finalizando a rotina de importação de beneficiário, o sistema emite uma mensagem confirmando a importação.




Editado por:
Tatiane Ribeiro
T. R.