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Importação de beneficiários

ID 29851928

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title	Objetivo

O que é?Tem como objetivo realizar inclusões, cancelamentos e alterações cadastrais através do arquivo de importação

Este manual tem o intuito de explicar o funcionamento do recurso de movimentação de beneficiários através de um arquivo de importação, tendo como base os layouts Solus CSV (1 contrato para cada família) e Layout Solus CSV (1 contrato para todas as famílias).

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title	Funcionalidade

O Este recurso de importação de beneficiário, através do layout Solus CSV, possibilita o operador realizar inclusões, cancelamentos e alterações cadastrais, tornando assim mais ágil , permite a realização de movimentações do tipo inclusão, cancelamento e alterações cadastrais através de arquivo de importação. Isso permite que o processo de cadastro dentro da operadora se torne mais ágil e eficiente.

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title	Operacionalização

Com o este recurso será , pode ser feito a uma importação de todos os beneficiários que estiverem relacionados presentes na planilha , o para a base de dados da Operadora. O operador deverá preencher cada planilha de acordo com conforme o tipo de operação que estará sendo realizada, não sendo possível na mesma planilha realizar inclusão, cancelamento e alterações cadastrais, cada operação possui seu layout de importaçãoserá realizada.

Nota

title	Atenção

Não é possível realizar mais de um tipo de operação na mesma planilha. Ou seja, o operador precisará separar inclusões, cancelamentos e alterações cadastrais em planilhas diferentes.

Cada operação possui um layout específico. Para ter acesso

a

à planilha de importação

Dentro da planilha, existe um cabeçalho para guiar o operador no preenchimento das informações. Porém, na hora de realizar a importação, o cabeçalho deverá ser removido do arquivo, caso contrário, o sistema não realizará a importação dos beneficiários.

Todos os layouts, possuem duas partes. O cabeçalho conhecido como "Header" e o corpo que contém os registros. O Header será o mesmo para todos os tipos de movimentação. A seguir, é possível verificar as informações que devem ser preenchidas no Header:

Image Added

As informações que devem ser preenchidas no corpo do arquivo diferem entre os layouts de inclusão, cancelamento e alteração:

Expandir

title	Layout Corpo - Inclusão

A seguir, é possível verificar as informações que devem ser preenchidas na planilha para realizar as inclusão por importação deverá ser preenchida conforme layout abaixo.

Layout para inclusão

Nota
Atentar-se às colunas obrigatórias!

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Image Removed

Image Removedo layout de inclusão de beneficiários:

Image Added

Nota
Existem colunas obrigatórias para realizar o preenchimento. Caso não seja preenchida alguma dessas informações, o sistema não importará o beneficiário.

Abaixo segue exemplo de como o arquivo ficará preenchido ao ser visualizado:

Image Added

Na linha 1, temos o Header, conforme indicado na imagem do layout "Registro Header". A partir da linha 2, é possível visualizar os registros dos beneficiários que serão inclusos no sistema.

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title	Layout Corpo - Cancelamento

A planilha para realizar os cancelamentos por importação deverá ser preenchida conforme layout abaixo.

Layout para Cancelamento

Nota
Atentar-se às colunas obrigatórias!

Image RemovedNa imagem abaixo, é possível verificar as informações que devem ser preenchidas na planilha para o layout de cancelamento de beneficiários:

Image Added

Nota
Existem colunas obrigatórias para realizar o preenchimento. Caso não seja preenchida alguma dessas informações, o sistema não conseguirá encontrar o beneficiário para realizar o cancelamento.

Segue exemplo de como o arquivo ficará preenchido ao ser visualizado:

Image Added

Na linha 1 temos o Header, conforme indicado na imagem do layout "Registro Header". A partir da linha 2, é possível visualizar os registros dos beneficiários que serão cancelados no sistema.

Nota

title	Atenção

A coluna "Motivo de cancelamento" pode ser preenchida com uma das informações a seguir:

Código do motivo de cancelamento na Operadora;
Descrição do motivo de cancelamento na Operadora;
Descrição do motivo na A.N.S;

Essas informações podem ser visualizadas no módulo Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Motivos... > Motivos de cancelamento de beneficiários e contratos

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title	Layout Corpo - Alterações

A planilha para realizar as alterações por importação deverá ser preenchida conforme layout abaixo.

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Layout para inclusão

Image Added

Nota
Atentar-se às colunas obrigatórias!

Image Removed

Existem colunas obrigatórias para realizar o preenchimento. Caso não seja preenchida alguma dessas informações, o sistema não conseguirá encontrar o beneficiário para realizar a alteração cadastral.

Segue exemplo de como o arquivo ficará preenchido ao ser visualizado:

Image Added

Na linha 1 temos o Header, conforme indicado na imagem do layout "Registro Header". A partir da linha 2, é possível visualizar os registros dos beneficiários que passarão por alteração cadastral no sistema.

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title	Importação de beneficiário

Após o preenchimento da planilha, o cabeçalho deverá ser retirado para realizar a importação dos beneficiários e os operadores deverão acessar:Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro do contrato > .

Os operadores precisarão acessar o caminho Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro do contrato > Botão Direito Do Mouse > Importação e exportação de beneficiários > Importação de arquivo de beneficiários.Para realizar a importação

A seguinte tela será aberta:

Image Added

Para dar início ao processo de importação, o operador deverá clicar no botão Image Added e selecionar o arquivo que será importado e o layout: -arquivo que contém os beneficiários.

Após selecionar o arquivo, a tela mostrará as seguintes informações:

Image Added

Esta tela é divida nas abas "Cadastro" e "Parâmetros".

Para a aba de "Cadastros", o operador definirá as informações principais para este registro de importação de beneficiários. Na aba "Parâmetros", o operador poderá definir algumas configurações para a leitura do arquivo.

Após realizar as parametrizações, o operador deverá selecionar um dos layouts a seguir para iniciar a importação:

Layout Solus CSV (1 contrato para cada família

importação exemplo para contrato PFF -

. Este layout é utilizado para importações de contrato do tipo Pessoa Física Faturada (PFF);
Layout Solus CSV (1

contato

contrato para todas as famílias)

importação exemplo contrato Pessoa Jurídica

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Finalizando a rotina de importação de beneficiário, o sistema emite uma mensagem confirmando a importação.

Editado por: T. R.

Este layout é utilizado para importações de contrato do tipo Pessoa Jurídica (PJ);

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No término da importação do arquivo, o sistema mostrará na parte inferior da tela todas as movimentações que ocorreram. Quaisquer erros que ocorram durante a importação também serão mostrados nesta área branca. Além disso, aparecerá uma mensagem de confirmação explicando quantas operações foram realizadas pela importação do arquivo:

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