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Classificações de atendimento Follow Up- CRM



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Links úteis


Módulo para publicação: Módulo CRM

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objetivo
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titleObjetivo

Esse manual tem a orientação de como fazer o cadastro das classificações de atendimento de follow up, que são as pendências geradas para outros setores.


Âncora
funcionalidade
funcionalidade

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titleFuncionalidade
  • Essas classificações de atendimento de follow up tem a funcionalidade de encaminhar para os setores/pessoas responsáveis as demandas específicas;
  • Todos tem acesso a tudo que aconteceu com aquele protocolo, por onde passou, quem respondeu,onde está, o que foi respondido, evitando então que essas informações fiquem apenas no e-mail de algumas pessoas;
  • Dividir, por setor ou função, os responsáveis pelas demandas, tornando o retorno ao cliente mais simples;
  • Possível encaminhar a mesma demandada demanda para mais de um setor ao mesmo tempo.



Âncora
operacion
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titleOperacionalização

Para realizar o cadastro / visualização das classificações de follow up, basta acessar o módulo CRM, opção Cadastros→Classificações dos atendimentos →Classificações de Follow up:


Os Follow ups são as pendências decorrentes de um atendimento, ou seja, demandas que precisam de outros setores para resolução. É possível registrar também uma árvore para esse atendimento, sendo dividido por temas, setores, etc, seguindo o fluxo da operadora. 


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titleListagem de classificações

Nessa tela, é possível pesquisar todas as classificações cadastradas na árvore:



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titleCadastro das classificações

Para fazer esse cadastro, a operadora precisa entender que essas classificações de follow up são as possíveis pendências que um atendimento pode gerar, como por exemplo, o envio de uma carta negativa onde a operadora tem 24 hrs para enviar ao beneficiário. Para isso, basta criar uma árvore com essas classificações.


Os motivos de contato do beneficiário com a operadora,  podendo então ser divididas por setores ou tipos de atendimento, tudo conforme o fluxo da operadora. Essas classificações formam o que chamamos de "Árvore". Ao criar essa árvore, a operadora cria uma forma padrão de registro de atendimento.


Basta clicar na opção de incluir e preencher os campos abaixo:

 



Classificação / Descrição: Inserir o nome da etapa, setor ou tipo do atendimento, conforme determinado pela operadora;

Agrupamento / Classificação Superior: Determina se essa classificação é a principal ou é uma classificação que está ligada a outra. Quando é a principal, basta deixar esse campo em branco. Se ela está ligada a outra, basta clicar na seta e selecionar a classificação que a mesma está ligada;

Nível: Qual nível hierárquico aquela classificação está. Quando a mesma é principal, o nível é sempre 1. Caso contrário, ao selecionar o agrupamento, o próprio sistema já faz isso automaticamente;

Status: Se a classificação está ativa, inativa ou ainda em digitação, ou seja, ainda em cadastramento;

Último Nível: Se a classificação ainda tem outras subsequentes ou se um último tema. Nas classificações de follow up, será sempre um último nível;

Tipo de vínculos Permitidos: Nessa opção é possível indicar para que tipo de pessoa é utilizada aquela classificação, ou seja, é possível criar algumas classificações utilizada apenas para um determinado grupo de pessoas.

Grupo responsável/ responsáveis: Indicar qual o grupo responsável por aquela demanda;



Informações

Indicar o grupo responsável po responder a demanda na opção "Grupo responsável". As colunas "Responsáveis", Usuário do grupo" e "Responsável por esta manifestação" são apenas campos para visualizar o que já foi ppreviamente cadastrado.



Dados complementares: Essa opção traz os parâmetros para Web Beneficiário.

Exibe no fale Conosco? Define se essa classificação vai trazer quando um beneficiário for registrar um fale conosco na web beneficiário;

Exibe na Ouvidoria? Define se essa classificação vai trazer quando um beneficiário for registrar uma ouvidoria na web beneficiário;

Exibe no canal LGPD? Define se essa classificação vai trazer quando um beneficiário for registrar uma dúvida sobre LGPD na web beneficiário;



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titleVisualização

Essa opção é utilizada para visualizar as árvores que foram cadastradas com suas respectivas classificações:



Âncora
links
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titleLinks úteis

CRM

Classificação de atendimento


Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por:
PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
F.G,