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Escrito por: R. C.

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titleCOMERCIAL

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Âncora
funcionalidade
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✅ Funcionalidade

Explicar a funcionalidade do recurso em tópicos.

Esse recurso permite configurar planos e aditivos que a Operadora disponibilizará para comercialização na plataforma Portal Vendas Online e Simulação de Planos.

 

📝 Sumário

▪️ Funcionalidade

▪️ Operacionalização

Âncora
operacion
operacion

💻 Operacionalização

A configuração é realizada no Módulo Comercial Novo > Cadastro > Campanha de Vendas.

A seguir, apresentamos as configurações da tela Campanha de Vendas. Para facilitar a navegação, o manual foi organizado por abas: Campanha, Textos de Orientação, Planos Vinculados, Aditivos Vinculados e E-mail.

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titleCampanha

Para cadastrar uma campanha, o operador do sistema deverá configurar um vendedor padrão, acessando o Módulo Comercial Novo > Cadastros > Cadastro de vendedores. Este vendedor será vinculado no campo vendedor padrão conforme descrição abaixo.

campanha(1).pngImage Removedcampanha(1).pngImage Added

  • Descrição: indicar a descrição da campanha;

  • Vendedor padrão: indicar o vendedor padrão que será utilizado na campanha.

  • Validade do pedido: determinar a validade, em dias, do pedido realizado no portal venda online e Simulações de campanhas de vendas;

  • Vigência: definir a vigência da campanha, a partir de quando poderá ser utilizada;

  • Validade: definir a validade da campanha, até quando ela poderá ser utilizada;

  • Status comercial padrão: Status padrão para os pedidos gerados no portal vendas online;

  • Perfil para criação de operadores: perfil para criação dos operadores cadastrados no portal vendas online;

  • Local de utilização: A campanha disponibilizada deve ser parametrizada no tipo "PRESENCIAL" para exibição nos módulos simulação de planos, ou "ONLINE" para exibição no portal vendas online.

Banner página inicial: A Operadora poderá configurar imagens que será apresentada no Portal. sendo possível inserir até 08 imagens, destacamos que as imagens obrigatoriamente precisam ser no tamanho 1300px X 200px.

Na grid inferior “Tipo de documento da campanha” que serão solicitados no portal vendas online.

Dica

O tipo de documento é configurado no módulo Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Tipos > Tipos de documentos em anexos.

Comercial_Novo_I9trJut4Ir(1).pngImage RemovedComercial_Novo_I9trJut4Ir(1).pngImage Added

  • Categoria do beneficiário: determinar para qual categoria de beneficiário será necessário o envio do documento;

  • Estado civil do beneficiário: indicar para qual categoria de beneficiário o documento deverá ser anexado;

  • Tipo de documento: indicar o tipo de documento que será solicitado na "Vendas Online" e/ou na simulação.

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titleTextos de Orientação

Na aba “Texto de Orientação a Operadora irá configurar todos os textos que serão apresentados de acordo com o processo e telas dentro do portal vendas online, facilitando assim o entendimento dentro da plataforma Portal vendas online.

Na parte superior da tela a Operadora ao marcar os checkbox, permite que os beneficiários nas situações relacionadas abaixo possam realizar as simulações.

Comercial_Novo_ILE6LYFT8l(1).pngImage RemovedComercial_Novo_ILE6LYFT8l(1).pngImage Added

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titlePlanos vinculados

Na aba “Planos vinculados” a Operadora deve configurar os planos e tabelas de preço que estarão disponíveis para comercialização na plataforma Vendas Online.

Ao clicar em “novo” o operador deverá selecionar o “Plano e inserir na grid inferior a tabela de preço relacionada.

No campo “Descrição diferenciada (quando existir) permite ao operador configurar um nome que será apresentado no Portal.

A opção “Cor personalizada” permite o operador configurar cores diferenciada para cada tipo de plano, sendo apresentada no portal cada plano com uma cor.

Comercial_Novo_Tyhd6YHuMR(1).pngImage Added

Na aba “Orientações referente ao plano(1)” , permite configurar as características do plano e coparticipação.

Comercial_Novo_OP5tvUKVkd(1).pngImage Added

Na aba “Orientações referente ao plano(2)” , permite configurar as características da acomodação e abrangência.

Comercial_Novo_32pi3ZjISQ(1).pngImage Added
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titleAditivos vinculados

Na aba “Aditivos vinculados” são configurados os aditivos que estarão disponíveis no portal, seguindo o mesmo contexto do plano, ao clicar em “novo” o operador deverá selecionar o aditivo e na grid inferior relacionar a tabela de preço.

Nas abas “Configurações de texto (saiba mais) e orientações aditivo, a operadora irá configurar informações e valores referente ao aditivo.

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titleE-mail

Na Aba “e-mail” são configurados os textos de e-mail que serão encaminhados para o prospectado nas seguintes situações:

  • Boas-vindas: e-mail enviado ao beneficiário ao realizar o primeiro acesso;

  • Aceite dos termos: e-mail enviado logo após o beneficiário aceitar os termos na contratação do plano;

  • Pendências; e-mail enviado ao beneficiário quando a Operadora rejeitar a sua inclusão;

  • Agenda entrevista: e-mail enviado ao beneficiário quando for realizada a rejeição de uma proposta e selecionado opção de "entrevista";

  • Dados ok: e-mail enviado ao beneficiário quando a Operadora confirma sua adesão;

  • Geração de boleto: é enviado com o boleto do beneficiário.

Comercial_Novo_aQgMcRuD2h(1).pngImage Added

 

Nota

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão de conteúdo: R. C.,
Revisão textual: R. C.,
Editor(a): R. C.,