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J.

Estado
colourBlue
titleCOMERCIAL

Caminho (pasta) do Solus Saúde: Módulo Comercial novo

Âncora
objetivo
objetivo

🎯 Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre a troca e programação de vendedores, regra, papel e equipe comercial.

Âncora
funcionalidade
funcionalidade

✅ Funcionalidade

Com esta funcionalidade será possível realizar as opções a baixo.

Exemplo:

  • Programar a trocar de vendedores para uma data específica;

  • Trocar as regras de comissionamento;

  • Permitir troca de papéis de vendedores;

Âncora
Operacionalização
Operacionalização

💻 Operacionalização

 Localizado no Módulo Comercial Novo > Movimentação > Carteira de vendedores > Troca de carteira de vendedores primeiramente nos deparamos com a seguinte tela

img_51.png

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titleFiltros

  • Filtrar contrato/beneficiário

Vendedor atual: Posiciona o vendedor específico

Papel atual: Seleciona quais papeis o vendedor específico será alterado

Regra atual: Seleciona qual regra de comercialização será alterada para o vendedor posicionado

Contratos no período: Seleciona o período dos contratos que serão alterados

Beneficiário no período: Seleciona o período dos beneficiários em específico que serão alterados

Natureza jurídica: Seleciona qual a natureza da relação dos contratos que serão alterados

Situação: Seleciona qual será a situação contratual (Ativos, e/ou cancelados) que serão alterados

Congenere: É possível filtrar pela congenere dos contratos que serão alterados

Estabelecimento: Seleciona quais estabelecimentos dos contratos que serão alterados

Classificação: Seleciona a classificação específica para alteração

Nota

Para cadastrar uma classificação será necessário acessar Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Classificações… > Classificação de clientes

Grupo de faturamento: Seleciona o grupo de faturamento específico posicionado para o vendedor selecionado

Nota

Para cadastrar um grupo de faturamento será necessário acessar Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Grupos… > Grupos de faturamento

Grupo de empresas: Seleciona o grupo de empresa especifico para alteração

Plano (Contrato): Seleciona o plano específico para alteração

Plano (Beneficiário): Seleciona o plano específico do beneficiário para alteração

  • Atualização

Tipo: É possível selecionar o tipo de atualização que será feito para os vendedores

Tipo de atualização: Seleciona o tipo de atualização, sendo “Apenas os beneficiários“, “Apenas os contratos”, “Atualizar ambos“

ATUALIZAR VENDEDOR: Quando selecionada essa opção, somente terá a opção de atualizar o vendedor, papel e regra.

ATUALIZAR VENDEDOR E EQUIPE COMERCIAL: Quando selecionada essa opção, será alterado o vendedor, a papel referência, a regra e toda a equipe comercial.

Nota

Quando selecionada esta opção estará disponível o botão: “Atualizar equipe comercial“ caso pressione o botão para alterar a equipe comercial sem informar um vendedor, o sistema não permitirá.

A equipe comercial do vendedor é cadastrada no módulo Comercial Novo > Cadastro > Cadastro de vendedores > Aba “Papéis auxiliares”.

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Aviso

Uma coisa que temos que comum em ambos os tipos de atualização, é a data de troca. Por padrão, será preenchido com a data atual, pois a tela antiga prevê este tipo de comportamento.

Porém, caso seja preenchida com uma data futura, ao tirar a seleção do campo, o sistema irá mostrar a mensagem de atenção que será criado um agendamento com base na data inserida.

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  • Informações a serem atualizadas

Novo vendedor: Seleciona o novo vendedor

Novo papel: Quando selecionado o novo vendedor ficará disponível os papeis em que ele atua

Novo regra: É possível selecionar a regra de comissionamento disponível para o vendedor selecionado para alteração

Data da troca: Neste campo, é necessário selecionar a data de troca do vendedor para a alteração ser confirmada

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titleBotões

img_52.png Pesquisar: Após utilizar os filtros necessários o selecione o botão pesquisar

img_53.png Exportar para CSV: Gera uma planilha no formato CSV para exportar

img_69.png Aplicar alterações: Aplicas as alterações feitas para a troca de vendedores

img_54.png Sair

Alterar equipe comercial:

Quando informado o vendedor, será aberta a seguinte tela que lista a equipe atual do vendedor informado.

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titleBotões

img_57.png Incluir vendedor a equipe comercial: Opção para inserir um vendedor à equipe comercial do vendedor informado;

img_58.png Remover vendedor a equipe comercial: Opção para excluir um vendedor à equipe comercial do vendedor informado;

img_60.png Equipe padrão do vendedor: Botão para restaurar todas as alterações, com base na equipe padrão do vendedor informado na tela anterior;

img_61.png Confirmar equipe: Quando apertado o botão de “Confirmar equipe”, o sistema irá salvar esses dados para realizar a alteração da equipe dos registros que serão atualizados;

img_59.png Voltar: Voltar à tela anterior, cancelando todas as alterações realizadas;

Quando clicado no botão img_57.png (Incluir vendedor a equipe comercial) será aberta a tela abaixo para localizar o vendedor para alterar a equipe comercial atual. Para selecionar o vendedor, o operador deve selecionar o papel do vendedor posicionado e pressionar a tecla ENTER para seleção.

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Quando clicado no botão img_63.png (Processar), essa seleção, será levada para a tela de equipe comercial novamente para confirmar a equipe

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  • Pesquisar:

Quando clicado na lupa para pesquisar os contratos/beneficiários, o sistema irá apresentar a mesma mensagem quando a data de troca for futura. Com isso irá alertar novamente o beneficiário sobre o agendamento da troca de vendedores.

Com isso, serão listados os contratos, e/ou beneficiários

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Ao selecionar o botão img_69.png (Aplicar alterações) será exibida a tela para confirmação, e após isso será agendada a data para a atualização, podendo ser visualizada em Comercial Novo > Movimentação > Carteiras de vendedores > Visualizar histórico da troca de vendedores

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No momento em que houver a troca de vendedores com sua equipe será alterado neste campo do contrato.

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  • Visualizar histórico troca de vendedores.

Essa tela é responsável por visualizar todas as trocas de vendedores, sejam elas realizadas ou agendadas. Na tela, será possível adiantar processamento agendados ou, em caso de erros, cancelá-los.

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Assim como a tela da “Troca de carteiras”, é possível filtrar baseado no tipo da atualização.

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E a situação do processamento

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Ao selecionar os filtros desejados e clicar no ícone. img_52.png (Pesquisar) será exibido os contratos/beneficiários para a seleção, caso a operadora desejar alterar a data é possível marcando o contrato/beneficiário pressionando o botão “Enter“ e após isso F5 — Processar agendamento/Alterar data da troca

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Será aberta a tela de Motivo de processamento manual.

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Após isso estará disponível a opção para nova data de troca.

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É possível cancelar a solicitação também pelo botão F6 — Cancelar agendamento, após digitar o motivo a solicitação será movida para o filtro de “Situação“ Cancelado

Nota

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão de conteúdo: R. C.,
Revisão textual: R. C.,
Editor(a): R. C.,