Escrito por: N.J.
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💻 Operacionalização
Localizado no Módulo Comercial Novo > Movimentação > Carteira de vendedores > Troca de carteira de vendedores primeiramente nos deparamos com a seguinte tela
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Vendedor atual: Posiciona o vendedor específico Papel atual: Seleciona quais papeis o vendedor específico será alterado Regra atual: Seleciona qual regra de comercialização será alterada para o vendedor posicionado Contratos no período: Seleciona o período dos contratos que serão alterados Beneficiário no período: Seleciona o período dos beneficiários em específico que serão alterados Natureza jurídica: Seleciona qual a natureza da relação dos contratos que serão alterados Situação: Seleciona qual será a situação contratual (Ativos, e/ou cancelados) que serão alterados Congenere: É possível filtrar pela congenere dos contratos que serão alterados Estabelecimento: Seleciona quais estabelecimentos dos contratos que serão alterados Classificação: Seleciona a classificação específica para alteração
Grupo de faturamento: Seleciona o grupo de faturamento específico posicionado para o vendedor selecionado
Grupo de empresas: Seleciona o grupo de empresa especifico para alteração Plano (Contrato): Seleciona o plano específico para alteração Plano (Beneficiário): Seleciona o plano específico do beneficiário para alteração
Tipo: É possível selecionar o tipo de atualização que será feito para os vendedores Tipo de atualização: Seleciona o tipo de atualização, sendo “Apenas os beneficiários“, “Apenas os contratos”, “Atualizar ambos“ ATUALIZAR VENDEDOR: Quando selecionada essa opção, somente terá a opção de atualizar o vendedor, papel e regra. ATUALIZAR VENDEDOR E EQUIPE COMERCIAL: Quando selecionada essa opção, será alterado o vendedor, a papel referência, a regra e toda a equipe comercial.
Novo vendedor: Seleciona o novo vendedor Novo papel: Quando selecionado o novo vendedor ficará disponível os papeis em que ele atua Novo regra: É possível selecionar a regra de comissionamento disponível para o vendedor selecionado para alteração Data da troca: Neste campo, é necessário selecionar a data de troca do vendedor para a alteração ser confirmada |
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Alterar equipe comercial:
Quando informado o vendedor, será aberta a seguinte tela que lista a equipe atual do vendedor informado.
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Quando clicado no botão 
(Incluir vendedor a equipe comercial) será aberta a tela abaixo para localizar o vendedor para alterar a equipe comercial atual. Para selecionar o vendedor, o operador deve selecionar o papel do vendedor posicionado e pressionar a tecla ENTER para seleção.
Quando clicado no botão 
(Processar), essa seleção, será levada para a tela de equipe comercial novamente para confirmar a equipe
Pesquisar:
Quando clicado na lupa para pesquisar os contratos/beneficiários, o sistema irá apresentar a mesma mensagem quando a data de troca for futura. Com isso irá alertar novamente o beneficiário sobre o agendamento da troca de vendedores.
Com isso, serão listados os contratos, e/ou beneficiários
Ao selecionar o botão 
(Aplicar alterações) será exibida a tela para confirmação, e após isso será agendada a data para a atualização, podendo ser visualizada em Comercial Novo > Movimentação > Carteiras de vendedores > Visualizar histórico da troca de vendedores
No momento em que houver a troca de vendedores com sua equipe será alterado neste campo do contrato.
Visualizar histórico troca de vendedores.
Essa tela é responsável por visualizar todas as trocas de vendedores, sejam elas realizadas ou agendadas. Na tela, será possível adiantar processamento agendados ou, em caso de erros, cancelá-los.
Assim como a tela da “Troca de carteiras”, é possível filtrar baseado no tipo da atualização.
E a situação do processamento
Ao selecionar os filtros desejados e clicar no ícone. 
(Pesquisar) será exibido os contratos/beneficiários para a seleção, caso a operadora desejar alterar a data é possível marcando o contrato/beneficiário pressionando o botão “Enter“ e após isso F5 — Processar agendamento/Alterar data da troca
Será aberta a tela de Motivo de processamento manual.
Após isso estará disponível a opção para nova data de troca.
É possível cancelar a solicitação também pelo botão F6 — Cancelar agendamento, após digitar o motivo a solicitação será movida para o filtro de “Situação“ Cancelado
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |