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Escrito por: R. C.

Estado

colour	Blue
title	COMERCIAL

Caminho (pasta) do Solus Saúde: Módulo Comercial novo

Âncora

	objetivo
	objetivo

🎯 Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre a troca e programação de vendedores, regra, papel e equipe comercial.

Âncora

	funcionalidade
	funcionalidade

✅ Funcionalidade

Com esta funcionalidade será possível realizar as opções a baixo

Exemplo:

Programar a trocar de vendedores para uma data específica;
Trocar as regras de comissionamento;
Permitir troca de papéis de vendedores;

Âncora

	Operacionalização
	Operacionalização

💻 Operacionalização

Localizado no Módulo Comercial Novo > Movimentação > Carteira de vendedores > Troca de carteira de vendedores primeiramente nos deparamos com a seguinte tela

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title	Filtros

Filtrar contrato/beneficiário

Vendedor atual: Posiciona o vendedor específico

Papel atual: Seleciona quais papeis o vendedor específico será alterado

Regra atual: Seleciona qual regra de comercialização será alterada para o vendedor posicionado

Contratos no período: Seleciona o período dos contratos que serão alterados

Beneficiário no período: Seleciona o período dos beneficiários em específico que serão alterados

Natureza jurídica: Seleciona qual a natureza da relação dos contratos que serão alterados

Situação: Seleciona qual será a situação contratual (Ativos, e/ou cancelados) que serão alterados

Congenere: É possível filtrar pela congenere dos contratos que serão alterados

Estabelecimento: Seleciona quais estabelecimentos dos contratos que serão alterados

Classificação: Seleciona a classificação específica para alteração

Nota
Para cadastrar uma classificação será necessário acessar Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Classificações… > Classificação de clientes

Grupo de faturamento: Seleciona o grupo de faturamento específico posicionado para o vendedor selecionado

Nota
Para cadastrar um grupo de faturamento será necessário acessar Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Grupos… > Grupos de faturamento

Grupo de empresas: Seleciona o grupo de empresa especifico para alteração

Plano (Contrato): Seleciona o plano específico para alteração

Plano (Beneficiário): Seleciona o plano específico do beneficiário para alteração

Atualização

Tipo: É possível selecionar o tipo de atualização que será feito para os vendedores

Tipo de atualização: Seleciona o tipo de atualização, sendo “Apenas os beneficiários“, “Apenas os contratos”, “Atualizar ambos“

ATUALIZAR VENDEDOR: Quando selecionada essa opção, somente terá a opção de atualizar o vendedor, papel e regra.

ATUALIZAR VENDEDOR E EQUIPE COMERCIAL: Quando selecionada essa opção, será alterado o vendedor, a papel referência, a regra e toda a equipe comercial.

Nota

Quando selecionada esta opção estará disponível o botão: “Atualizar equipe comercial“ caso pressione o botão para alterar a equipe comercial sem informar um vendedor, o sistema não permitirá.

A equipe comercial do vendedor é cadastrada no módulo Comercial Novo > Cadastro > Cadastro de vendedores > Aba “Papéis auxiliares”

Aviso

Uma coisa que temos que comum em ambos os tipos de atualização, é a data de troca. Por padrão, será preenchido com a data atual, pois a tela antiga prevê este tipo de comportamento.

Porém, caso seja preenchida com uma data futura, ao tirar a seleção do campo, o sistema irá mostrar a mensagem de atenção que será criado um agendamento com base na data inserida.

Informações a serem atualizadas

Novo vendedor: Seleciona o novo vendedor

Novo papel: Quando selecionado o novo vendedor ficará disponível os papeis em que ele atua

Novo regra: É possível selecionar a regra de comissionamento disponível para o vendedor selecionado para alteração

Data da troca: Neste campo, é necessário selecionar a data de troca do vendedor para que a alteração seja confirmada

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title	Botões

Pesquisar: Após utilizar os filtros necessários o selecione o botão pesquisar

Exportar para CSV: Gera uma planilha no formato CSV para exportar

Image Added Aplicar alterações: Aplicas as alterações feitas para a troca de vendedores

Sair

Alterar equipe comercial:

Quando informado o vendedor, será aberta a seguinte tela que lista a equipe atual do vendedor informado.

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title	Botões

Incluir vendedor a equipe comercial: Opção para inserir um vendedor à equipe comercial do vendedor informado;

Remover vendedor a equipe comercial: Opção para excluir um vendedor à equipe comercial do vendedor informado;

Equipe padrão do vendedor: Botão para restaurar todas as alterações, com base na equipe padrão do vendedor informado na tela anterior;

Confirmar equipe: Quando apertado o botão de “Confirmar equipe”, o sistema irá salvar esses dados para realizar a alteração da equipe dos registros que serão atualizados;

Voltar: Voltar à tela anterior, cancelando todas as alterações realizadas;

Quando clicado no botão (Incluir vendedor a equipe comercial) será aberta a tela abaixo para localizar o vendedor para alterar a equipe comercial atual. Para selecionar o vendedor, o operador deve selecionar o papel do vendedor posicionado e pressionar a tecla ENTER para seleção.

Quando clicado no botão (Processar), essa seleção, será levada para a tela de equipe comercial novamente para confirmar a equipe

Pesquisar:

Quando clicado na lupa para pesquisar os contratos/beneficiários, o sistema irá apresentar a mesma mensagem quando a data de troca for futura. Com isso irá alertar novamente o beneficiário sobre o agendamento da troca de vendedores

Com isso, serão listados os contratos, e/ou beneficiários