Escrito por: R. C.
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💻 Operacionalização
Localizado no Módulo Comercial Novo > Movimentação > Carteira de vendedores > Troca de carteira de vendedores primeiramente nos deparamos com a seguinte tela
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Vendedor atual: Posiciona o vendedor específico Papel atual: Seleciona quais papeis o vendedor específico será alterado Regra atual: Seleciona qual regra de comercialização será alterada para o vendedor posicionado Contratos no período: Seleciona o período dos contratos que serão alterados Beneficiário no período: Seleciona o período dos beneficiários em específico que serão alterados Natureza jurídica: Seleciona qual a natureza da relação dos contratos que serão alterados Situação: Seleciona qual será a situação contratual (Ativos, e/ou cancelados) que serão alterados Congenere: É possível filtrar pela congenere dos contratos que serão alterados Estabelecimento: Seleciona quais estabelecimentos dos contratos que serão alterados Classificação: Seleciona a classificação específica para alteração
Grupo de faturamento: Seleciona o grupo de faturamento específico posicionado para o vendedor selecionado
Grupo de empresas: Seleciona o grupo de empresa especifico para alteração Plano (Contrato): Seleciona o plano específico para alteração Plano (Beneficiário): Seleciona o plano específico do beneficiário para alteração
Tipo: É possível selecionar o tipo de atualização que será feito para os vendedores Tipo de atualização: Seleciona o tipo de atualização, sendo “Apenas os beneficiários“, “Apenas os contratos”, “Atualizar ambos“ ATUALIZAR VENDEDOR: Quando selecionada essa opção, somente terá a opção de atualizar o vendedor, papel e regra. ATUALIZAR VENDEDOR E EQUIPE COMERCIAL: Quando selecionada essa opção, será alterado o vendedor, a papel referência, a regra e toda a equipe comercial.
Novo vendedor: Seleciona o novo vendedor Novo papel: Quando selecionado o novo vendedor ficará disponível os papeis em que ele atua Novo regra: É possível selecionar a regra de comissionamento disponível para o vendedor selecionado para alteração Data da troca: Neste campo, é necessário selecionar a data de troca do vendedor para que a alteração seja confirmada |
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Alterar equipe comercial:
Quando informado o vendedor, será aberta a seguinte tela que lista a equipe atual do vendedor informado.
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2- Botão para restaurar todas as alterações, com base na equipe padrão do vendedor informado na tela anterior; 3- Quando apertado o botão de “Confirmar equipe”, o sistema irá salvar esses dados para realizar a alteração da equipe dos registros que serão atualizados; 4 - Voltar à tela anterior, cancelando todas as alterações realizadas; |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |