Comparação de Páginas

• Filtrar contrato/beneficiário

Vendedor atual: Posiciona o vendedor específico

Papel atual: Seleciona quais papeis o vendedor específico será alterado

Regra atual: Seleciona qual regra de comercialização será alterada para o vendedor posicionado

Contratos no período: Seleciona o período dos contratos que serão alterados

Beneficiário no período: Seleciona o período dos beneficiários em específico que serão alterados

Natureza jurídica: Seleciona qual a natureza da relação dos contratos que serão alterados

Situação: Seleciona qual será a situação contratual (Ativos, e/ou cancelados) que serão alterados

Congenere: É possível filtrar pela congenere dos contratos que serão alterados

Estabelecimento: Seleciona quais estabelecimentos dos contratos que serão alterados

Classificação: Seleciona a classificação específica para alteração

Grupo de faturamento: Seleciona o grupo de faturamento específico posicionado para o vendedor selecionado

Grupo de empresas: Seleciona o grupo de empresa especifico para alteração

Plano (Contrato): Seleciona o plano específico para alteração

Plano (Beneficiário): Seleciona o plano específico do beneficiário para alteração

• Atualização

Tipo: É possível selecionar o tipo de atualização que será feito para os vendedores

Tipo de atualização: Seleciona o tipo de atualização, sendo “Apenas os beneficiários“, “Apenas os contratos”, “Atualizar ambos“

ATUALIZAR VENDEDOR: Quando selecionada essa opção, somente terá a opção de atualizar o vendedor, papel e regra.

ATUALIZAR VENDEDOR E EQUIPE COMERCIAL: Quando selecionada essa opção, será alterado o vendedor, a papel referência, a regra e toda a equipe comercial.

Nota
Quando selecionada esta opção estará disponível o botão: “Atualizar equipe comercial“ caso pressione o botão para alterar a equipe comercial sem informar um vendedor, o sistema não permitirá. A equipe comercial do vendedor é cadastrada no módulo Comercial Novo > Cadastro > Cadastro de vendedores > Aba “Papéis auxiliares”

• Informações a serem atualizadas

Novo vendedor: Seleciona o novo vendedor

Novo papel: Quando selecionado o novo vendedor ficará disponível os papeis em que ele atua

Novo regra: É possível selecionar a regra de comissionamento disponível para o vendedor selecionado para alteração

Data da troca: Neste campo, é necessário selecionar a data de troca do vendedor para que a alteração seja confirmada

Pesquisar: Após utilizar os filtros necessários o selecione o botão pesquisar

Exportar para CSV: Gera uma planilha no formato CSV para exportar

Sair

Incluir vendedor a equipe comercial: Opção para inserir um vendedor à equipe comercial do vendedor informado;

Remover vendedor a equipe comercial: Opção para excluir um vendedor à equipe comercial do vendedor informado;

2- Image Added Equipe padrão do vendedor: Botão para restaurar todas as alterações, com base na equipe padrão do vendedor informado na tela anterior;

3- Image Added Confirmar equipe: Quando apertado o botão de “Confirmar equipe”, o sistema irá salvar esses dados para realizar a alteração da equipe dos registros que serão atualizados;

4 - Image Added Voltar: Voltar à tela anterior, cancelando todas as alterações realizadas;

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.