Versões comparadas

Versão antiga 13

changes.mady.by.user Solus - Editor

Gravado em

comparado com

Nova versão 14

changes.mady.by.user Solus - Publicação

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Escrito por: H. S.
config
Painel
borderColorgrey
borderStylesolid
Âncora
topo
topo
Image Modified  


Cadastro de texto padrão para e-mail e SMS



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo Estrutural/ CRM

Âncora
objetivo
objetivo

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleObjetivo
Realizar

O objetivo deste manual é discorrer sobre o cadastro de texto padrão para e-mail e SMS.

Com esse recurso, é possível realizar o cadastro do texto padrão para e-mail e SMS para ser utilizado em telas do sistema que

possua esta

tenham essa funcionalidade de envio do texto padrão,

como

por exemplo:

  • ClinicaClínica: envio de SMS para o paciente para marcação e remarcação de consultas;
  • Recepção: atendimento e envio de informação do atendimento;
  • Vacina: envio de aviso de agendamento da vacina;
  • Auditoria: ao enviar uma liberação de guia é possível comunicar via SMS o beneficiário;
  • CRM: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do protocolo via SMS;
  • Central: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do atendimento via SMS;
  • Comercial: mala direta de usuários via SMS e no relatório de cobrança;
  • Contas: atualização cadastral do prestador, folha de pagamentos de prestador, lista de aniversariantes, exclusão de lotes e exclusão de contas;
  • Guias: pelo módulo Módulo Guias é possível comunicar ao beneficiário de liberação, negação, ou auditoria de guia;
  • PtuPTU: no A100 e A200 no envio de cobrança;
  • Podem ter outras telas não listadas aqui.

Âncora
funcionalidade
funcionalidade

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade
A funcionalidade visa facilitar
  • Facilitar a comunicação via SMS com o beneficiário
, além de permitir
  • .
  • Permitir a criação de textos padrões
o recurso também possibilita
  • ; 
  • Viabilizar a utilização de palavras-chave, otimizando assim a personalização de texto mesclada com informações vindas do banco de dados de acordo com a finalidade de cada palavra-chave
pré-definida
  • predefinida no recurso
Âncora
config
  • .

Âncora
operacion
operacion

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização


Expandir
titleCadastro de texto padrão para E-mail/SMS

A rotina no cadastro de texto padrão poderá ser utilizada ´para para o envio de SMS para o protocolo de atendimento, e também para a mensalidade.

Cadastrando Cadastre um texto padrão:

Acesse: Módulo estrutural Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS.

Realizando Em seguida, realizando os filtros temos , teremos a palavra-chave "protocolo".

Image Modified


Clicando Clique na área de texto e posteriormente clicando , depois, no botão “Incluir”“Incluir”, a chave selecionada será exibida na caixa de texto, sendo possível fazer a personalização do texto junto da palavra-chave, como no exemplo abaixo:

Image Modified


Expandir
titleEnvio pelo CRM

Para selecionar a mensagem padrão pelo módulo Módulo CRM no envio de SMS, acesse:

Abra o módulo Módulo CRM > selecionando selecione um protocolo > aba “Informação da pessoa” > botão “SMS”:

Image Modified


Após inserir o número do destinatário, caso exista apenas um texto de SMS padrão cadastrado, será exibida a mensagem “Deseja fazer o envio automático do texto configurado como padrão de SMS?”

Image RemovedImage Added


Ao clicar no botão “Sim”, será exibida a mensagem de geração de relatório e, em seguida, será exibida a mensagem indicando o registro da mensagem e a tela será fechada.

Image RemovedImage Added


Caso clicar em "NÃO" será possível fazer a seleção manualmente do texto cadastrado:

Image RemovedImage Added


O texto configurado como padrão foi inserido para ser enviado:

Image RemovedImage Added


Caso possuir tiver mais de um cadastro de texto padrão de SMS, ao clicar no botão SMS, a tela de envio será exibida para que se possa escolher qual o texto a ser inserido selecionando o texto cadastrado, aparecerá e apresentará opções de textos a ser inseridos. Na imagem abaixo como , há dois cadastros duas opções de texto padrão foi aberta para se selecionado qual dos textos padrões, para envio.Image Removed:

Image Added


Expandir
titleEnvio pela tela de mensalidades

Cadastrando um texto padrão SMS do tipo mensalidade.

Acesse: Módulo estrutural Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS.

Image Modified


Selecionando Depois, selecione o texto cadastrado para o envio de SMS na mensalidade:No módulo .

Acesse: Módulo Estrutural > Movimentação > mensalidade > selecionando uma mensalidade.

Botão Depois, clique no botão direito do mouse >  > Opções de impressão/geração de dados > Enviar linha digitável do boleto posicionado por SMS.

Image Modified


Será possível selecionar o texto padrão SMS do tipo mensalidade cadastrada:

Image RemovedImage Added


A caixa de texto será preenchida com a informação do texto cadastrado anteriormente:

Image RemovedImage Added


Caso não possuir tenha um texto padrão de SMS cadastrado, será exibida a mensagem de alerta:

Image RemovedImage Added



Âncora
links
links

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleLinks úteis

Geração de mensalidade

Módulo CRM


Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Voltar ao início

Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
Revisão textual: R. C.,