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Âncora
topo
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Cadastro de texto padrão para e-mail e SMS


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo Estrutural/ CRM

Âncora
objetivo
objetivo

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleObjetivo
  • Realizar o cadastro do texto padrão para e-mail e SMS para ser utilizado em telas do sistema que possua esta funcionalidade de envio do texto padrão, como por exemplo:
  • Clinica, : envio de SMS para o paciente para marcação e remarcação de consultas.;
  • Recepção, : atendimento e envio de informação do atendimento.;
  • Vacina, : envio de aviso de agendamento da vacina.Ans,;
  • Auditoria, Ao : ao enviar uma liberação de guia é possível comunicar via sms SMS o beneficiário;
  • CRM, : é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do protocolo via SMS;
  • Central,: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do atendimento via SMS;
  • Comercial, Contas, Atualização : mala direta de usuários via SMS e no relatório de cobrança;
  • Contas: atualização cadastral do prestador, folha de pagamentos de prestador, lista de aniversariantes, exclusão de lotes e exclusão de contas;
  • Guias, Pelo : pelo módulo Guias é possível comunicar ao beneficiário de liberação, negação, ou auditoria de guia.;
  • MedPrev, 
  • Ptu, No Ptu: no A100 e A200 no envio de cobrançaPersus,;
  • Podem ter outras telas não listadas aqui.



Âncora
funcionalidade
funcionalidade

Painel
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titleFuncionalidade

A funcionalidade visa facilitar a comunicação via SMS com o beneficiário, além de permitir a criação de textos padrões o recurso também possibilita a utilização de palavras-chave, otimizando assim a personalização de texto mesclada com informações vindas do banco de dados de acordo com a finalidade de cada palavra-chave pré-definida no recurso


Âncora
config
config

Âncora
operacion
operacion

Painel
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titleOperacionalização


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titleCadastro de texto padrão para E-mail/SMS


A rotina no cadastro de texto padrão poderá ser utilizada ´para o envio de SMS para o protocolo de atendimento, e também para a mensalidade.

Cadastrando um texto padrão:

Módulo estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS

Realizando os filtros temos a palavra-chave protocolo.



Clicando na área de texto e posteriormente clicando no botão “Incluir”, a chave selecionada será exibida na caixa de texto, sendo possível fazer a personalização do texto junto da palavra-chave, como no exemplo abaixo:



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titleEnvio pelo CRM

Para selecionar a mensagem padrão pelo módulo CRM no envio de SMS:

Abra o módulo CRM > selecionando um protocolo > aba “Informação da pessoa” > botão “SMS”



Após inserir o número do destinatário, caso exista apenas um texto de SMS padrão cadastrado será exibida a mensagem “Deseja fazer o envio automático do texto configurado como padrão de SMS?”




Ao clicar no botão “Sim”, será exibida a mensagem de geração de relatório e em seguida será exibida a mensagem indicando o registro da mensagem e a tela será fechada.



Caso clicar em NÃO será possível fazer a seleção manualmente do texto cadastrado




O texto configurado como padrão foi inserido para ser enviado



Caso possuir mais de um cadastro de texto padrão de SMS, ao clicar no botão SMS, a tela de envio será exibida para que se possa escolher qual o texto a ser inserido selecionando o texto cadastrado, Na imagem abaixo como há dois cadastros de texto padrão foi aberta para se selecionado qual dos textos padrões, para envio.






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titleEnvio pela tela de mensalidades

Cadastrando um texto padrão SMS do tipo mensalidade

Módulo estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS



Selecionando o texto cadastrado para o envio de SMS na mensalidade:

No módulo Estrutural > Movimentação > mensalidade > selecionando uma mensalidade

Botão direito do mouse >  Opções de impressão/geração de dados > Enviar linha digitável do boleto posicionado por SMS




Será possível selecionar o texto padrão SMS do tipo mensalidade cadastrada:



A caixa de texto será preenchida com a informação do texto cadastrado anteriormente:



Caso não possuir um texto padrão de SMS cadastrado será exibida a mensagem de alerta:







Âncora
links
links

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleLinks úteis

Geração de mensalidade

Módulo CRM



Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)

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