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Cadastro de texto padrão para e-mail e SMS
Sumário» Objetivo» Funcionalidade» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos» Operacionalização» Críticas (inserir link)» Dúvidas Frequentes (inserir link)» Links úteis
Módulo para publicação: Módulo Estrutural/ CRM| Painel |
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| titleBGColor | #B4044A |
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| title | Objetivo |
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| - Realizar o cadastro do texto padrão para e-mail e SMS para ser utilizado em telas do sistema que possua esta funcionalidade de envio do texto padrão.
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| Âncora |
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| funcionalidade |
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| titleBGColor | #B4044A |
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| title | Funcionalidade |
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| titleBGColor | #B4044A |
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| title | Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos |
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Manter apenas o requisito a ser escrito.
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| title | Configurações/Requisitos |
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Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:
Ex.:
- Para poder incluir ou excluir descontos:
Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso
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Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:
Ex.:
Para poder incluir ou excluir descontos: Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso
| Nota |
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| titleBGColor | #B4044A |
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| title | Operacionalização |
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| title | Cadastro de texto padrão para E-mail/SMS |
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A rotina no cadastro de texto padrão poderá ser utilizada ´para o envio de SMS para o protocolo de atendimento, e também para a mensalidade. Cadastrando um texto padrão: Módulo estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS Realizando os filtros temos a palavra-chave protocolo.
Clicando na área de texto e posteriormente clicando no botão “Incluir”, a chave selecionada será exibida na caixa de texto, sendo possível fazer a personalização do texto junto da palavra-chave, como no exemplo abaixo:
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| Para selecionar a mensagem padrão pelo módulo CRM no envio de SMS: Módulo Abra o módulo CRM > selecionando um protocolo > aba “Informação da pessoa” > botão “SMS”
Após inserir o número do destinatário, caso exista apenas um texto de SMS padrão cadastrado será exibida a mensagem “Deseja fazer o envio automático do texto configurado como padrão de SMS?”
Ao clicar no botão “Sim”, será exibida a mensagem de geração de relatório e em seguida será exibida a mensagem indicando o registro da mensagem e a tela será fechada.
Caso clicar em NÃO será possível fazer a seleção manualmente do texto cadastrado
O texto configurado como padrão foi inserido para ser enviado
Caso possuir mais de um cadastro de texto padrão de SMS, ao clicar no botão SMS, a tela de envio será exibida para ser possível que se possa escolher qual o texto a ser inserido selecionando o texto cadastrado:, Na imagem abaixo como há dois cadastros de texto padrão foi aberta para se selecionado qual dos textos padrões, para envio.
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| title | Envio pela tela de mensalidades |
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| Cadastrando um texto padrão SMS do tipo mensalidade Módulo estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS
Selecionando o texto cadastrado para o envio de SMS na mensalidade: No módulo Estrutural > Movimentação > mensalidade > selecionando uma mensalidade Botão direito do mouse > Opções de impressão/geração de dados > Enviar linha digitável do boleto posicionado por SMS
Será possível selecionar o texto padrão SMS do tipo mensalidade cadastrada:
A caixa de texto será preenchida com a informação do texto cadastrado anteriormente:
Caso não possuir um texto padrão de SMS cadastrado será exibida a mensagem de alerta:
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| titleBGColor | #B4044A |
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| title | Links úteis |
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- Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.
Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link". |
| Aviso |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |
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Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
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