Escrito por: T. R.
Campanha de vendas
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Operacionalização
» Referências
O que é?
- O objetivo deste manual é orientar a Operadora referente às configurações das campanhas de vendas que serão utilizadas na Web Vendas On-line e na Simulação de planos no Módulo Comercial e Módulo CRM.
- O recurso possibilita realizar configurações de planos e aditivos que a Operadora irá disponibilizar para comercialização na plataforma Web Vendas online e Simulação de planos.
Para entendimento do processo de campanha de vendas, acesse módulo Comercial Novo > Cadastro > Campanha de vendas.
Na tela Campanha de vendas, o operador terá acesso às abas para realizar as configurações, sendo elas: campanha, texto de orientação, Planos vinculados, aditivos vinculados e e-mail. Abaixo iremos detalhá-las:
Nesta tela devemos inserir os dados de campanha e, por isso, o operador deverá informar:
- Descrição: indicar a descrição da campanha;
- Vendedor padrão: indicar o vendedor padrão que será utilizado na campanha;
- Validade do pedido: determinar a validade, em dias, do pedido realizado na Web Vendas On-line e Simulações de campanhas de vendas;
- Vigência: definir a vigência da campanha, a partir de quando poderá ser utilizada;
- Validade: definir a validade da campanha, até quando ela poderá ser utilizada;
- Status comercial padrão: status padrão para os pedidos gerados;
- Perfil para criação de operadores: perfil para criação dos operadores cadastrados na web vendas online;
- Local de utilização: A campanha disponibilizada deve ser parametrizada no tipo "PRESENCIAL" para exibição nos módulos simulação de planos, ou "ONLINE" para exibição na Web Vendas On-line.
Após inserir os dados iniciais da campanha, ainda na primeira aba, podemos informar os tipos de documentos da campanha que serão solicitados na web vendas online:
O tipo de documento é configurado no módulo Estrutural > Cadastros > Outros Cadastros > Tipos > Tipos de documentos em anexos.
- Categoria do beneficiário: determinar para qual categoria de beneficiário será necessário o envio do documento;
- Estado civil do beneficiário: indicar para qual categoria de beneficiário o documento deverá ser anexado;
- Tipo de documento: indicar o tipo de documento que será solicitado no vendas online e/ou na simulação.
Nesta opção são configurados os textos de orientação que serão apresentados ao prospectado quando estiver realizando o processo no vendas online, facilitando assim o entendimento do mesmo dentro da plataforma Web Vendas On-line.
Ressaltamos que na campanha de vendas, onde o local de utilização for configurado como "Presencial", os campos para configurar os textos de orientação NÃO são habilitados para edição.
Ao marcar os checkboxes, permite que os beneficiários nas situações abaixo possam realizar as simulações.
- Ao final da Simulação: O texto configurado nesta opção será apresentado ao prospectado ao término da simulação.
- Antes da Declaração de Saúde: O texto configurado nesta opção será apresentado ao prospectado antes do preenchimento da declaração de saúde.
- Após a Declaração de Saúde: O texto configurado nesta opção será apresentado no final do preenchimento da declaração de saúde.
- Orientações Entrevista: O texto configurado nestas opções será apresentado caso o IMC (Índice de Massa Corporal) for maior que 30.
- Na Finalização do Contrato: O texto configurado nesta opção será apresentado na finalização do contrato.
- Orientações FAQ: O texto configurado nesta opção será apresentado na Plataforma Web Vendas On-line.
Demonstração na Plataforma Web Vendas Online:
Nessa opção são configurados os Planos e tabelas de preço que estarão disponíveis para comercialização na plataforma Web Vendas On-line e na Simulações de campanhas de vendas.
Ao clicar na opção 
, o operador do sistema irá selecionar o plano e inserir a tabela de preço.
Na opção "Descrição diferenciada (quando existir)" permite configurar uma descrição diferenciada que será apresentada quando o prospectado selecionar o plano na plataforma Web Vendas On-line.
Permite selecionar cores personalizadas que irá diferenciar os planos na plataforma Web vendas Online.
Demonstração na Plataforma Web Vendas Online:
- Aba Orientações referente ao plano (1) : permite configurar as características do plano/produto e da coparticipação.
Demonstração na Plataforma Web Vendas Online:
- Aba Orientações referente ao plano (2): permite configurar as características da acomodação e abrangência.
Demonstração na Plataforma Web Vendas Online:
Nessa opção são configurados os Aditivos que estarão disponíveis para comercialização na plataforma Web Vendas On-line e na Simulações de campanhas de vendas.
Ao clicar na opção , o operador do sistema irá selecionar os Aditivos e inserir a tabela de preço.
- Aba Configurações de texto (Saiba mais): permite configurar informações referentes aos Aditivos .
Demonstração na Plataforma Web Vendas Online:
- Aba Orientações aditivo: permite configurar informações referentes ao aditivo e o seu valor.
Demonstração na Plataforma Web Vendas Online:
Nessa opção são configurados os textos de e-mail que serão encaminhados para o prospectado nas seguinte situações:
- Boas vindas: e-mail enviado ao beneficiário ao realizar o primeiro acesso;
- Aceite dos termos: e-mail enviado logo após o beneficiário aceitar os termos na contratação do plano;
- Pendências; e-mail enviado ao beneficiário quando a Operadora rejeitar a sua inclusão;
- Agenda entrevista: e-mail enviado ao beneficiário quando for realizada a rejeição de uma proposta e selecionado opção de "entrevista";
- Dados ok: e-mail enviado ao beneficiário quando a Operadora confirma sua adesão;
- Geração de boleto: é enviado com o boleto do beneficiário.
Atenção