Escrito por: H. S.
Web Prestador – Faturamento seriado múltiplo
Sumário
» Objetivo
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
» Operacionalização
» Referências
O objetivo da tela de faturamento seriado é:
- Faturar um procedimento mais de uma vez em dias diferentes, para gerar contas médicas do período de uso do beneficiário. São considerados procedimentos seriados múltiplos aqueles realizados em sessões sucessivas como: Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutricionista, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outras.
- Gerar uma conta com os procedimentos faturados em dias separados dentro da mesma conta.
Os Parâmetros ou Permissões de direitos são utilizados para permitir ou barrar determinadas ações que podem ou não ser realizadas no sistema, seja via módulo ou via acesso web prestador.
Essas são aplicadas no perfil ou no cadastro do operador, permitindo ou barrando atividades.
Na tela de cadastro de procedimentos, a configuração de requisitos do procedimento no campo "Procedimento seriado?" precisa constar como "Sim". Caso esteja informando como procedimento seriado como "Sim", na web será identificado como possível seu faturamento mais de uma vez no dia, para isto, siga o caminho: Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > Procedimentos médicos.
Na tela de parametrizações do sistema do módulo contas, destacamos o parâmetro de impacto no faturamento seriado múltiplo, que está na sessão de Faturamento seriado. Nesse, o parâmetro é "Crítica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo", se configurado como "Sim", o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas pela opção de faturamento seriado múltiplo web, siga o caminho:
Módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Web Prestador" > sessão "Faturamento Seriado":
Descrição do parâmetro e valores
- Crítica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo
Caso selecione a opção "SIM" o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas na opção faturamento "seriado múltiplo web".
- Valor Sim – Impede que a guia vencida seja faturada na opção faturamento "seriado múltiplo".
- Valor Não – Permite que a guia vencida seja faturada na opção faturamento "seriado múltiplo".
- O processo de faturamento consiste em ter o procedimento configurado e o prestador autorizado a solicitar e executar o procedimento conforme manual Cadastro de prestadores. Quando a guia estiver autorizada pela Operadora, poderá iniciar o processo de faturamento. Lembrando que se o procedimento for executado apenas uma vez, não terá motivo para faturá-lo pelas quantidades.
Ao realizar o faturamento do procedimento seriado mútiplo pelo caminho, Web prestador > Faturamento > Seriado múltiplo, informar o número da autorização e clicar em "Listar autorizações".
Serão demonstrados os dados do beneficiário, como nome e plano, e apresentará os dados do atendimento.
Devem ser preenchidas uma única vez todas as sessões liberadas para o beneficiário.
Descrição da tela:
- Procedimento: Lá vem preenchido conforme a guia autorizada;
- Data do atendimento: Data de realização do atendimento;
- Hora Inicial: Hora inicial da realização do atendimento;
- Hora Final: Hora de finalização do atendimento;
- Escolher arquivo: Caso seja necessário apresentar à Operadora algum documento solicitado ao beneficiário pelo prestador no ato da execução do atendimento ou documentos acordados entre a Operadora e o Prestador, devem ser anexados nesse campo.
- Tipo de atendimento: São listados todos os que possuem no campo, mas o que vem selecionado é o que foi autorizado na guia "3 - Terapias";
- Tipo de Saída: Todos os possíveis neste campo, porém o padrão é "Alta" dos atendimentos realizados.
- Conferir: demonstra uma tela para informar o procedimento, o lote, a conta, dentre outras informações.
- Faturar guia: realiza o faturamento dos procedimentos e gera a conta médica.
- Quant. atendimento: o número de atendimentos que foram atendidos.
Ao pressionar o botão "Faturar Guia", será gerada a tela de emissão do faturamento e a tela do protocolo.
Em verde, aparece a mensagem de que a guia foi faturada com sucesso, oferecendo a opção de imprimir o protocolo na opção clique "aqui".
Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção "aqui", como demonstrado na imagem acima.
No protocolo de faturamento de guias, é demonstrada a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando, assim, o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.
Após o prestador realizar o processo de faturamento do procedimento dentro dos parâmetros, a conta médica é gerada e inserida em um lote automaticamente.
Podemos acessar, através dos caminhos nos menus:
- Módulo Contas > Movimentações > Lotes/Faturas (informando na busca pelo número do lote que consta no protocolo).
- Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta que consta no protocolo).
- Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo).
Utilizaremos a opção "Faturamento de Guias" para demonstrar as informações do processo de faturamento.
Pelo botão "Editar Conta" 
, disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro dele.
Na grid "Contas criadas nos faturamentos realizados", há apenas uma conta, pois o procedimento é seriado múltiplo, isto é, foi faturado um procedimento múltiplo de vários dias de atendimento.
Nesta imagem é possível visualizar a capa da conta com os procedimentos faturados e suas quantidades.
Portanto, está disponível na conta com mais de um procedimento faturado. Se foram faturados seis procedimentos na web prestador, na conta haverá os seis.
Através do botão "Procedimentos da conta (F10)", a conta será disponibilizada pelo seu número e é possível visualizar o procedimento e a quantidade dentro desse faturamento:
No faturamento seriado e seriado e múltiplo aparecerá o campo de descrição PTU para os itens genéricos procedimentos e materiais e medicamentos. Para que essa informação aparecer no item genérico essa informação, deve constar no cadastro do procedimento e/ou Mat/med.
No cadastro do procedimento:
No módulo contas médicas > Cadastro do procedimento este deve estar definido na aba Regras de funcionamento > Campo É genérico = SIM.
No cadastro do produto:
Módulo contas médicas > Cadastros > Produtos > Aba Outras configurações do produto/farmácia > Campo Produto genérico no estoque? Se estiver marcado é habilitado o campo em Materiais e medicamentos.
Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse o web prestador no menu Faturamento > Faturamento seriado.
Para procedimentos genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado, será apresentado para preenchimento sendo obrigatório.
É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento.
Ao preencher:
Exemplo de guia faturada em que foi gerada o contas médicas. A Descrição específica para o PTU fica preenchido:
Essa informação também fica na guia:
Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse a Web prestador no menu: Faturamento > Faturamento seriado.
Para Mat/med genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado será apresentado para preenchimento, sendo obrigatório:
É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento:
Ao preencher:
Exemplo de guia faturada em que foi gerado o contas médicas. A Descrição específica para o PTU fica preenchido:
Para os casos de Faturamento de OPME genérico:
Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse a Web prestador no menu: Faturamento > Faturamento seriado.
Para OPMEs genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado, será apresentado para preenchimento, sendo obrigatório:
É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento:
Ao preencher:
Exemplo de guia faturada e com o contas médicas gerado. A Descrição para OPME Genérica PTU fica preenchido:
Quando se tratar de um atendimento de seriado ou seriado múltiplo e houver inadimplência, existe dois parâmetros (plano e contrato) que indica se a liberação será realizada ou não.
Lembrando que o sistema verifica primeira no plano, depois no contrato.
Cadastro do plano:
No Estrutural > Cadastros > Cadastro do Plano > Aba 2 Atrasos e cancelamentos /PTU Unimed > Campo Bloqueia faturamento seriado em caso de inadimplência
Há as opções:
Sim, seriado e múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização para ambos;
Seriado: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado;
Seriado múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado múltiplo;
Não: Nessa opção não fará o faturamento da autorização;
Cadastro do contrato:
Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Contratos > Botão Outras configurações > aba outras informações cadastrais > Campo Bloqueia faturamento seriado em caso de inadimplência
Há as opções:
Sim, seriado e múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização para ambos;
Seriado: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado;
Seriado múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado múltiplo;
Não: Nessa opção não fará o faturamento da autorização.
Caso não configurado (em branco) o faturamento o sistema segue por padrão como "SIM, SERIADO DE MÚLTIPLO".
Caso esses parâmetros estejam como "NÃO", essa autorização não será feita, conforme exemplo abaixo:
Atenção