Escrito por: Bruna Zani Alves da SIlva
Geração A500 de Aviso
ID 59610502
O que é?
- O A500 de Aviso tem como objetivo a contabilização no conhecimento da despesa, ou seja, ao receber o aviso o mesmo será contabilizado.
- Conforme regra da Unimed do Brasil, as cobranças não realizadas dentro do período do conhecimento devem ser enviadas para a singular de origem do beneficiário através da Nova CMB.
- Realizar a geração e recebimento do arquivo de aviso e as devidas contabilizações. Além das regras relacionadas a reversão do aviso e contabilização de beneficiários recebidos via PTU A100, o sistema também realizará a devida reversão conforme a realização da cobrança do arquivo de aviso, recebido ou enviado.
- No processo do A500 de aviso, temos algumas configurações de contas básicas que precisam estar preenchidas para o processo correto da contabilização.
Módulo Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Contas básicas (CTRL + A) > Aba Plano de saúde > Contabilização de Aviso
Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento): Deve ser informadas as contas contábeis para a contabilização dos arquivos de A500 de Aviso gerados (geração).
Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada): Deve ser informado as contas contábeis para contabilizar nos casos de cancelamento do A500 de Aviso, que ocorrem após 180 dias do envio do Aviso.
Acessar Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 de Aviso.
Ao clicar no botão 
para realizar uma nova geração do arquivo, o sistema irá apresentar duas opções:
- Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para qual irá gerar o arquivo.
- Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do lotes o sistema deve buscar os dados.
- Versão: Sistema irá carregar automaticamente a ultima versão disponível pela Unimed Brasil.
- Operador: Registra o operador que esta logado gerando o arquivo..
- Vencimento: Sistema irá calcular 180 a mais, a contar da data de geração do arquivo.
- Data de geração: Registra data e hora da geração do arquivo.
- ID Lote: Segue o sequencial de geração do arquivo, incrementando a cada nova remessa gerada.
Após preencher os filtros, deve-se clicar em
- Unimed destino do arquivo: Neste caso pode ser selecionado uma Unimed ou mais clicando no ícone >
. - Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do lotes o sistema deve buscar os dados.
- Gerar arquivo separado por operadora em cada pasta: Em caso de selecionar mais de uma operadora, o sistema pode salvar o arquivo em pastas separadas conforme código de cada Unimed.
- Versão A500: Sistema irá carregar automaticamente a ultima versão disponível pela Unimed Brasil.
Ao clicar no botão 
, o sistema irá buscar as contas dentro do lote da Operadora seleciona, que pertença à competência informada e que ainda não tenha sido inserida em nenhuma remessa do A500 de aviso.
Na aba “Informações do lote”, preencher os campos “Unimed destino do arquivo”, “Competência de aviso” e clicar em "Localizar contas":
Conferir as contas que serão adicionadas na tela “Localizar contas”:
Clicar na tela “Gerar arquivo A500 aviso” e salvar o arquivo no computador. Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais AV:
Após esse processo, será apresentada a mensagem de êxito no processo (“Processo concluído”). Em seguida, será possível validar e enviar na nova Central de Movimentações Batch (CMB):
Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido.
Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”:
Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados, adicionado um totalizador do valor contabilizado, para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso.
Neste caso foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso.
Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados.
Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos.
Acessar o módulo PTU > Relatórios > Relatório A520:
Na tela “Relatório A500”, preencher os dados “Unimed destino do arquivo”, “Situação das contas” e clicar no ícone de raio.
Observação: Para identificar avisos vencidos, deve-se utilizar a situação 7 ou 8. Em caso positivo de avisos vencidos, estes serão relacionados em tela:
A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. Em seguida, demonstraremos o fechamento da competência através do módulo Contas Médicas acessando Configurações > Competências:
Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência > clicar na aba “Definição”:
Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar:
O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes:
Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis:
Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas) para melhor visualização dos resultado:
Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados:
Atenção