Para cadastrar um Processo no fluxo de auditoria, basta, no módulo Auditoria, opção Movimentação, Processo de Auditoria, clicar em Incluir, e preencher a primeira aba Processo:

Abaixo, orientações sobre a tela:

Descrição: insira o nome do fluxo que será cadastrado;

Tipo de processo: define o tipo de processo que será cadastrado, sendo eles:

Auditoria de Guias: auditoria de guia pré;

Auditoria de Lotes: auditoria de lotes de guias já faturadas;

Auditoria automática para beneficiários específicos: essa opção é utilizada em algumas liberações de determinados procedimentos para beneficiários com doenças crônicas ou liminar, deste modo, o item específico NÃO entra em auditoria;

Status a ser atribuído a Guia: define em qual status ficará a guia que entrar naquele fluxo;

Motivo de negativa: indica o motivo de negativa quando o campo “Status a ser atribuído a Guia” estiver configurado como “Negada”;

Situação: indica se o fluxo em questão está no status "Em cadastro", "Ativo" ou "Cancelado";

Prioridade: você pode definir a ordem de prioridade, caso a guia caia em mais de um fluxo de auditoria;

Prazo (dias úteis): Prazo máximo para conclusão do processo;

Liberar a guia sem finalizar todas etapas?: indica se é ou não necessário gerar todas as etapas para finalizar o atendimento;

Tempo de inclusão (meses): a guia somente entrará no processo de auditoria se a data de inclusão do beneficiário estiver dentro do período especificado neste campo;

Divulgar na Web? Se esse fluxo poderá ser listado na web beneficiário (Etapa);

Instruções/Orientações para o atendimento: mensagem a ser exibida no ato da emissão da guia.

Instruções/Orientações para auditoria: mensagem a ser exibida ao auditor quando este acessar a guia na auditoria.

Para cadastrar uma etapa que será utilizada no processo de auditoria, você deve clicar na opção de  Cadastro de Etapa padrões que fica no módulo de Auditoria, opção Movimentação, Processo de Auditoria, clicar em Incluir, e selecionar a aba Etapas do processo, Cadastro de etapas padrões, selecionar a opção "Novo", no canto superior esquerdo.

As etapas são os setores/processos/fluxo que aquela guia deve percorrer:

Orientações da tela:

Etapa/Descrição: colocar o nome de etapa/setor que será cadastrada;

Situação: indica se aquela etapa está "Ativa" ou "Cancelada" em sistema;

Divulgar na web: se a etapa é listada na web beneficiário;

Integra com API: se a etapa integra com API ou não.

Para cadastrar os pareceres,  você deve clicar na opção de  Cadastro de Pareceres padrões que fica no módulo de Auditoria, opção Movimentação, Processo de Auditoria, clicar em Incluir, e selecionar a aba Etapas do processo, Cadastro de Pareceres padrões, selecionar a opção "Novo", no canto superior esquerdo.

Os pareceres são as possíveis respostas que podem ocorrer nas etapas:

Orientações da tela:

Etapa/Descrição: colocar o nome de do parecer que será cadastrado;

Situação: indica se aquele parecer está "Ativo" ou "Cancelado" em sistema.

Para fazer a ordenação e níveis das etapas que contemplarão o fluxo de auditoria, você deve clicar na opção de  Cadastro de Pareceres padrões que fica no módulo de Auditoria, opção Movimentação, Processo de Auditoria, clicar em Incluir, e selecionar a aba Etapas do processo:

Orientações da tela:

Obs: Essa parte do processo só é realizada após todas as etapas já estarem cadastradas no sistema:

Etapa/Descrição: nome da etapa que será vinculada. Aqui vai listar todas as etapas cadastradas em sistema, você seleciona aquela que será utilizada naquela ordenação;

Ordem de ação: qual a ordenação hierárquica daquela etapa no fluxo;

Prazo (em horas úteis): determina o prazo, em horas úteis, que o setor responsável tem para concluir aquela etapa;

Encaminhar a guia para: indica, se houver, um auditor/responsável específico para dar andamento àquela etapa;

Situação da etapa: indica se a etapa está ativa ou cancelada. Lembrando que, uma vez que há uma guia que está naquela etapa, não pode mais excluí-la por conta de histórico. basta inativar a mesma;

Nível de auditoria que deverá executar: que nível de auditoria pode dar andamento àquela etapa;

Status gerencial a ser atribuído ao concluir: se houver, indica o status gerencial em que dever ficar a guia ao chegar naquela etapa;

Para cadastrar o fluxo de auditoria, você deve clicar na opção Fluxo do processo  que fica no módulo de Auditoria, opção Movimentação, Processo de Auditoria, clicar em Incluir, e selecionara na aba Etapas do processo a opção de Fluxo de processo e clicar em Novo no canto esquerdo da tela:

Orientações da tela

Ordem: a ordenação será preenchida conforme etapa cadastrada na tela inicial das "Etapas do processo";

Etapa: aqui só vai trazer o que estiver cadastrado na tela de ordenação das etapas;

Parecer: qual parecer deve ser listado ao escolher aquela etapa. Se houver mais de um parecer, a etapa deve ser cadastrada novamente com o(s) mesmo(s).

Próxima Etapa:  determinar a próxima etapa do processo.

Para cadastrar os procedimentos que contemplam aquele fluxo de auditoria,  basta inseri-lo no fluxo no módulo  Auditoria, opção Movimentação, Processo de Auditoria, localizar o fluxo, clicar na opção Cadastro/Processo e selecionara na aba Procedimentos vinculados.

Essa aba serve para cadastrar os procedimentos que deverão SEMPRE cair em auditoria, conforme as seguintes parametrizações:

Orientações da tela

Filtros: define uma das opções do filtro para realizar a busca de um procedimento e saber se o mesmo se encontra ou não no fluxo;

 Procedimento: insere o código de procedimento que vai fazer parte daquele fluxo de auditoria, ou seja, todas as vezes que ele for solicitado, ficará em auditoria pelo fluxo a qual ele está vinculado (quando falamos de auditoria do item, não podemos esquecer que existem os casos da auditoria das guias);

Descrição: nome do procedimento;

Tipo beneficiário: indica o tipo de beneficiário que, na solicitação daquele procedimento, ficar em auditoria, sendo as opções "Todos", "Beneficiário local" ou "Não beneficiário / Intercâmbio eventual";

 Local de emissão: indica em qual local de emissão da guia ficará em auditoria, sendo possível sinalizar que ocorrerá somente quando houver emissão pela "Central de atendimento/Guias/CRM", "Web Prestador", "Intercâmbio on-line", "Web Service TISS", "Exceto Intercâmbio on-line (baixo risco)" ou "Todos";

Indicação de acidente: seleciona o tipo de acidente que deve ter esse procedimento;

Tipo do atendimento: indica qual tipo de atendimento a guia deverá ter para que fique em auditoria;

Natureza do atendimento: indica o tipo da natureza do atendimento a guia deverá ter para que fique em auditoria;

Regime atendimento: indica o regime de atendimento que a guia deverá ter para que fique em auditoria;

Abrangência: indica a abrangência do plano que o beneficiário deverá ter para que fique em auditoria;

Período do plano: indica se o plano do beneficiário em questão deve ser regulamentado ou não regulamentado.

Nível de auditoria habilitado: indica o nível de auditoria do operador/auditor que poderá liberar aquele atendimento;

Local de atendimento: define local de atendimento em que deve ser preenchida na guia para que fique em auditoria naquele fluxo específico;

Executante: indica qual executante deve constar o na guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

Perfil do operador da criação da guia: indica o tipo de perfil (de quem criou a guia) para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

Criticas ANS: indica qual crítica deverá estar preenchida na guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

Para fazer a inclusão desses itens em massa, existe a opção de incluir procedimentos que fica na parte inferior dessa tela.

Para excluir, basta dar clicar com Enter nos itens que deseja excluir que essa opção será habilitada na parte inferior da tela.

Para cadastrar as diárias e taxas que contemplam aquele fluxo de auditoria,  basta inseri-las no fluxo no módulo  Auditoria, opção Movimentação, Processo de Auditoria, localizar o fluxo, clicar na opção Cadastro/Processo e selecionara na aba Diárias/taxas vinculadas.

Essa aba serve para cadastrar as diárias/taxas que deverão SEMPRE cair em auditoria, conforme as seguintes parametrizações:

Orientações da tela

Filtros: opção utilizada para localizar taxas que já estão no fluxo de auditoria;

Diária/Taxa: inserir o código da taxa que vai fazer parte daquele fluxo de auditoria, ou seja, todas as vezes que ela for solicitada ela vai ficar em auditoria naquele fluxo que ele está vinculado (quando falamos de auditoria do item, não podemos esquecer que existem os casos da auditoria das guias;

Descrição: nome do procedimento;

Tipo beneficiário: indica o tipo de beneficiário que aquele procedimento deve constar em auditoria, podendo ser "Todos", "Beneficiário local" ou "Não beneficiário / Intercâmbio eventual";

Local de emissão:   indica em qual local de emissão da guia ficará em auditoria, sendo possível sinalizar que ocorrerá somente quando houver emissão pela "Central de atendimento/Guias/CRM", "Web Prestador", "Intercâmbio on-line", "Web Service TISS", "Exceto Intercâmbio on-line (baixo risco)" ou "Todos";

Tipo do atendimento: indica em qual tipo de atendimento que deve constar na a guia para ficar em auditoria;

Natureza do atendimento: indica o tipo da natureza do atendimento que deve constar na guia para ficar em auditoria;

Regime atendimento: indicar o regime do atendimento que deve constar em guia para ficar em auditoria;

Abrangência: indica a abrangência do plano que o beneficiário deverá ter para ficar em auditoria;

Período do plano: indica se o plano do beneficiário deve ser regulamentado ou não regulamentado.

Nível de auditoria habilitado: indica o nível de auditoria que o operador/auditor precisa para liberar aquele atendimento;

Local de atendimento: indica qual local de atendimento deve estar preenchido na guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

Executante: indica em qual executante deve constar em na guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

Perfil do operador da criação da guia: indica em qual o perfil para criação de guia deve estar para que a mesma fique em auditoria;

Para fazer a inclusão dessas diárias e taxas em massa, existe a opção de Incluir taxas que fica na parte inferior dessa tela.

Para excluir, basta dar clicar com Enter nos itens que deseja excluir que essa opção será habilitada na parte inferior da tela.

Para cadastrar os produtos /mat. e med que contemplam aquele fluxo de auditoria,  basta inseri-los no fluxo no módulo  Auditoria, opção Movimentação, Processo de Auditoria, localizar o fluxo, clicar na opção Cadastro/Processo e selecionar a na aba Produtos Mat/Med vinculados.

Essa aba serve para cadastrar o sub grupo dos produtos e Mat/Med que deverão SEMPRE cair em auditoria, conforme as seguintes parametrizações:

Orientações da tela

Descrição do sub grupo de mat/med: nome do sub grupo que corresponde ao produto;

Tipo beneficiário: define o tipo de beneficiário no qual o procedimento deve ficar, para constar em auditoria ("Todos", "Beneficiário local" ou "Não beneficiário / Intercâmbio eventual");

Local de emissão: indica em qual local de emissão ficará em auditoria, sendo possível selecionar por "Central de atendimento/Guias/CRM", "Web Prestador", "Intercâmbio on-line", "Web Service TISS", "Exceto Intercâmbio on-line (baixo risco)" ou "Todos";

Natureza do atendimento: define o tipo da natureza do atendimento a guia deverá ter para que fique em auditoria;

Regime atendimento: indica em qual regime de atendimento a guia deverá ficar para que conste em auditoria;

Abrangência: indica em qual abrangência de plano o beneficiário deverá ter para que fique em auditoria;

Período do plano: indica se o plano do beneficiário deve ser regulamentado ou não regulamentado.

Nível de auditoria habilitado: indica qual o nível de auditoria o operador/auditor tem que ter para liberar aquele atendimento;

Local de atendimento: indica o local de atendimento que deve constar na guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

Executante: indica qual executante deve constar na guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

Tipo do atendimento: indica qual o tipo de atendimento a guia deverá ter para que fique em auditoria;

Perfil do operador da criação da guia: indica o perfil de quem criou a guia e que determinará que fique em auditoria naquele fluxo específico.

Para cadastrar os pacotes que contemplam aquele fluxo de auditoria,  basta inseri-los no fluxo no módulo  Auditoria, opção Movimentação, Processo de Auditoria, localizar o fluxo, clicar na opção Cadastro/Processo e selecionar a na aba Pacotes vinculados.

Essa aba serve para cadastrar os pacotes que deverão SEMPRE cair em auditoria, conforme as seguintes parametrizações:

Orientações da tela

Descrição do pacote: Nome do mat/med em em questão;

Tipo beneficiário: indica o tipo de beneficiário que aquele procedimento terá para que fique em auditoria ("Todos", "Beneficiário local" ou "Não beneficiário / Intercâmbio eventual");

Local de emissão: indica o local de emissão em que a guia ficará em auditoria, sendo possível selecionar entre "Central de atendimento/Guias/CRM", "Web Prestador", "Intercâmbio on-line", "Web Service TISS", "Exceto Intercâmbio on-line (baixo risco)" ou "Todos";

Natureza do atendimento: define o tipo da natureza do atendimento a guia deverá ter para que fique em auditoria; 

Regime atendimento: indica em qual regime de atendimento a guia deverá ficar para que conste em auditoria;

Abrangência: indica em qual abrangência de plano o beneficiário deverá ter para que fique em auditoria;

Período do plano: indica se o plano do beneficiário  deve ser regulamentado ou não regulamentado.

Nível de auditoria habilitado: indica qual o nível de auditoria o operador/auditor tem que ter para liberar aquele atendimento;

Local de atendimento: Indica qual local de atendimento deve estar preenchido na guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

Executante: indica qual o tipo de atendimento a guia deverá ter para que fique em auditoria;

Perfil do operador da criação da guia: indica o perfil de quem criou a guia e que determinará que fique em auditoria naquele fluxo específico.

Campo serve para colocar uma observação no cadastro do fluxo de auditoria, basta inseri-lo no fluxo no módulo  Auditoria, opção Movimentação, Processo de Auditoria, localizar o fluxo, clicar na opção Cadastro/Processo e selecionar a na aba observações:

Também é possível indicar se aquele fluxo só será utilizado para alguma congênere (s) específica (s) , basta inseri-la(s) no fluxo no módulo  Auditoria, opção Movimentação, Processo de Auditoria, localizar o fluxo, clicar na opção Cadastro/Processo e selecionar a na aba Congêneres Específicas: