• No “Cadastro de etapas padrões” devem ser cadastradas as etapas que serão utilizadas nos fluxos de aprovação. Neste cadastro, dentro do Módulo Financeiro > Cadastros > Cadastro de fluxos de aprovação > aba "Cadastro/Fluxo" > opção "Cadastro de etapas padrões", serão exibidas as etapas existentes nos fluxos de aprovação do sistema. Exemplo: “Análise/avaliação diretoria”, “Aprovação diretoria”, “Cadastro de documento”, “Análise/avaliação gerência”, etc. Veja a seguir:

        As colunas representam:

• • “Etapa / Descrição”: Neste campo será descrito o nome da etapa que ficará visível durante a execução do fluxo de aprovação.
  • “Situação”: “Ativo” ou “Inativo”, indica a situação da etapa para a inclusão de novos fluxos de aprovação (caso esteja inativa a mesma não ficará disponível na inclusão de novos fluxos);
  • “Ação”: Esse campo é de extrema importância. A “Ação” de uma etapa pode efetuar quatro execuções diferentes no fluxo:
    • “—Sem ação --”: Apenas passa para a etapa subsequente;
    • “Aprovar” um fluxo (habilitará o botão “Aprovar” durante a execução do fluxo);
    • “Reprovar” um fluxo (habilitará o botão “Recusar” durante a execução do fluxo);
    • “Finalizar fluxo” (concluirá o processo do fluxo).

• No “Cadastro de pareceres padrões”, dentro do Módulo Financeiro > Cadastros > Cadastro de fluxos de aprovação > aba "Cadastro/Fluxo" > opção "Cadastro de pareceres padrões", devem ser cadastrados os pareceres que serão utilizados nos fluxos de aprovação do sistema. Por exemplo: “Ok”, “Análise realizada”, “Pagamento aprovado”, “Cotação com inconsistência”, etc. Veja a seguir:

• As colunas representam:
  • “Parecer/descrição”: Deve ser informada a descrição do parecer durante a execução do fluxo de aprovação;
  • “Situação”: “Ativo” ou “Inativo” indica a situação do parecer para a inclusão de novos fluxos de aprovação (caso esteja inativa o mesmo não ficará disponível na inclusão de novos fluxos)

• Iniciaremos preenchendo as informações do "Cabeçalho" do "Fluxo de aprovação", no Módulo Financeiro > Cadastros > Cadastro de fluxos de aprovação > aba "Cadastro/Fluxo".

• Os campos representam:
  
  • “Descrição”: Texto que será exibido para os operadores do sistema vincular o fluxo a determinado processo do sistema;
  • “Situação”: Ativo ou inativo. Fluxos inativos não são exibidos para a seleção do operador durante a execução dos processos do sistema;
  • “Prazo p/ vencimento em dias”: Implica na quantidade de dias que um fluxo tem para ser executado até que o mesmo seja considerado como “Atrasado”;
  • “Cálculo em dias”: Implica em como será efetuada a contagem para o campo anterior (“Prazo p/ vencimento em dias”);
  • “Tipo”: Os tipos de fluxo podem ser “Financeiro”, “Solicitação”, “Cotação” e “Pedido”, onde ao selecionar cada um deles o fluxo será delimitado apenas aquele processo do sistema;
  • “Data de vigência”: Implica a data a qual o fluxo passará a ser vigente no sistema, podendo ter mais de uma vigência para o mesmo fluxo caso tenha a necessidade de ser fazer alterações no mesmo.

• Nas "Etapas", definiremos os passos a serem utilizados no "Fluxo de aprovação" (conforme as etapas cadastradas em "Cadastro de Etapas padrão"):

• As colunas representam:
  • “Etapa / Descrição”: vem do “Cadastro de etapas padrão”. Neste campo definiremos as etapas que podem existir em nosso fluxo de aprovação;
  • “Ordem de ação”: nesta coluna definiremos a ordem da etapa dentro do fluxo de aprovação. Tem como objetivo elencar a ordem do processo do fluxo de aprovação;
  • “Prazo (em horas úteis)”: Elenca o prazo que a etapa tem para ser executada e concluída no sistema (esta coluna serve para indicar qual a etapa está atrasando o fluxo de aprovação);
  • “Encaminhar a etapa para”: Este campo designa o operador “responsável” pela execução da etapa;
  • “Substitutos da Etapa”: Possibilita a inclusão de operadores substitutos ao operador “responsável” (se o responsável não estiver, quem mais pode executar a etapa?);
  • “Situação da etapa”: Ativa ou inativa. Indica a situação da etapa dentro do fluxo de aprovação. 

• Em “Fluxo do processo definiremos as “Etapas” ("Cadastro de Etapas padrão") a serem executadas e os “Pareceres” ("Cadastro de Pareceres padrão") para cada "Etapa", além da “Etapa” seguinte a que está sendo executada. Veja a seguir:

• Nesta tela, temos as seguintes colunas:
  • “Ordem”: Indica a ordem de execução das etapas, esse campo vem em conformidade com o campo “Ordem de ação” preenchido nas “Etapas” do fluxo de aprovação;
  • “Etapa”: São listadas apenas as “Etapas” pré-definidas no cadastro do fluxo (campo “Etapa/Descrição”);
  • “Parecer”: São listados os “Pareceres” pré-cadastrados no sistema através da opção “Cadastro de pareceres padrões” existente no cadastro do fluxo de aprovação;
  • “Próxima etapa”: Indica qual será a “Etapa” subsequente a ser executada durante a execução do fluxo de aprovação (são listadas apenas as “Etapas” pré-definidas no cadastro do fluxo).
  • A seguir, trataremos os pré-cadastros “Cadastro de etapas padrões” e “Cadastros de pareceres padrões”.