Escrito por: F.S.
Migração de Família Para Novo Contrato
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Referências
» Notas de Rodapé
O que é?
- O objetivo desse manual é orientar o operador do sistema quanto ao processo de migração de famílias para um novo contrato. O recurso pode ser utilizado para mudar família de um contrato para um novo, evitando a realização de um novo cadastro. O processo poder ser realizado tanto em contratos PJ¹ quanto contratos PF².
- Essa funcionalidade é utilizada para a migração de uma família de um contrato para outro e, ao realizar esse processo de migração, os dados desses beneficiários não precisarão ser inseridos novamente, tornando o processo mais rápido e eficiente.
- Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: "Carteirinhas" > Seção: "Geral" > Campo "Realizar a solicitação de carteirinhas após migração/alteração do plano?":
Ao marcar este parâmetro como "Sim", o sistema automaticamente trará também a opção "Sim" no campo "Insere em remessa de carteiras?" na tela de migração:
- Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: "Contratos" > Seção: "Contratos" > Campo "Inclui código de contrato manualmente":
Ao marcar essa opção como "Sim", o sistema habilitará o campo de código de contrato para que o operador digite manualmente o código para o qual a família será migrada:
Acessando o módulo Estrutural > Cadastro > Cadastros de contratos > Beneficiários - F8 > Botão: "Migração para contrato novo" (
), é possível ter acesso à tela para realizar o processo de migração.
Habilitar o botão
É necessário que o beneficiário selecionado seja o titular da família para que o botão fique habilitado:
Caso o beneficiário selecionado não seja o titular, o botão ficará bloqueado conforme apontado a seguir:
Ao clicar no botão para iniciar uma migração, o sistema fará uma pré-validação:
Após clicar no botão de migração, o sistema faz algumas verificações para efetivar o processo. A primeira validação é verificar se existem guias ou contas não cobradas em mensalidade e, caso existam, o sistema avisará ao operador que está realizando o processo:
Ao clicar em "Sim", o sistema apresenta quais são as contas ou guias pendentes de cobrança:
Após a pré-validação de informações, a seguinte tela será apresentada ao operador do sistema:
Nessa tela, é possível visualizar que existem duas abas: "Informações da migração" e "Migrar aditivos".
Cada aba possui um conjunto de informações específicas:
Esta aba permite a migração dos aditivos vinculados aos beneficiários, sendo possível selecioná-los um por vez, utilizando dois cliques do mouse, ou selecionando todos de uma vez com o atalho "Ctrl+A" no teclado. Na tabela, os aditivos selecionados ficarão em vermelho, indicando que serão migrados:
Após incluir todos os dados necessários, clique no botão 
, para concluir a migração:
Ao realizar a confirmação, o sistema fará uma pós-validação das informações:
O sistema emitirá confirmações para o operador do sistema. Por exemplo:
- Caso a família que esteja migrando for a única a do contrato, o sistema pedirá para que o operador confirme se a operação está correta:
- Caso existam acréscimos ou descontos não processados em mensalidades, o sistema também irá notificar:
Clicando em "Sim", será exibida a tela de acréscimos/descontos programados para os beneficiários, contendo os acréscimos e descontos existentes:
- Se houverem reajustes retroativos programados para o contrato/família, também será apresentada uma tela de tomada de decisão:
Ao clicar em "Ok" o operador do sistema deverá tomar uma decisão referente aos reajustes retroativos:
Nesse caso, pode manter o reajuste retroativo no contrato atual, migrar os reajustes para o novo contrato ou cancelá-los.
Após a confirmação da migração, o sistema realiza o cancelamento desta família no contrato antigo (em que foi realizado o processo da migração) e a inclui no novo contrato:
Comprovante de Exclusão do Contrato
Após a efetivação, caso o contrato anterior da família seja do tipo PJ, será possível realizar a impressão do comprovante de exclusão, indicando a opção "Sim" na mensagem indicada em tela:
Para contratos em que a família fazia parte de um contrato PF, o sistema não emitirá esta mensagem.
Após este processo, é possível verificar a família junto ao novo contrato, pois nele constará a informação de "Beneficiário migrado", além da data de migração e o contrato de origem (do qual foi migrado):
Beneficiários Migrados
É importante ressaltar que apenas os beneficiários que estavam ativos no momento da migração, serão levados para o novo contrato. Quaisquer beneficiários que já estavam cancelados antes da migração, não serão levados para o novo contrato.
Para realizar o cancelamento da migração, o operador deverá acessar o contrato novo e desfazer a migração. Ao acessar o módulo Estrutural Cadastros > Cadastros de contratos > Botão direito: Opções de migração > Cancelamento de migração de contrato inteiro, o operador de sistema terá acesso a essa opção:
Ao clicar nessa opção, o sistema emite uma mensagem de confirmação:
Após realizar a confirmação, o beneficiário retorna ao contrato anterior, ao estado original.
Notas de Rodapé
Atenção