Escrito por: H.S.
Cadastro de texto padrão para e-mail e SMS
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Operacionalização
» Links úteis
Módulo para publicação: Módulo Estrutural/ CRM
- Realizar o cadastro do texto padrão para e-mail e SMS para ser utilizado em telas do sistema que possua esta funcionalidade de envio do texto padrão.
A funcionalidade visa o envio de mensagens para o beneficiário / paciente para uma melhor comunicação da operadora e clientes, e facilitando o acesso à informação e dados relevantes aos atendimentos via CRM ou por mensalidades.
A rotina no cadastro de texto padrão poderá ser utilizada ´para o envio de SMS para o protocolo de atendimento, e também para a mensalidade.
Cadastrando um texto padrão:
Módulo estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS
Realizando os filtros temos a palavra-chave protocolo.
Clicando na área de texto e posteriormente clicando no botão “Incluir”, a chave selecionada será exibida na caixa de texto, sendo possível fazer a personalização do texto junto da palavra-chave, como no exemplo abaixo:
Para selecionar a mensagem padrão pelo módulo CRM no envio de SMS:
Abra o módulo CRM > selecionando um protocolo > aba “Informação da pessoa” > botão “SMS”
Após inserir o número do destinatário, caso exista apenas um texto de SMS padrão cadastrado será exibida a mensagem “Deseja fazer o envio automático do texto configurado como padrão de SMS?”
Ao clicar no botão “Sim”, será exibida a mensagem de geração de relatório e em seguida será exibida a mensagem indicando o registro da mensagem e a tela será fechada.
Caso clicar em NÃO será possível fazer a seleção manualmente do texto cadastrado
O texto configurado como padrão foi inserido para ser enviado
Caso possuir mais de um cadastro de texto padrão de SMS, ao clicar no botão SMS, a tela de envio será exibida para que se possa escolher qual o texto a ser inserido selecionando o texto cadastrado, Na imagem abaixo como há dois cadastros de texto padrão foi aberta para se selecionado qual dos textos padrões, para envio.
Cadastrando um texto padrão SMS do tipo mensalidade
Módulo estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS
Selecionando o texto cadastrado para o envio de SMS na mensalidade:
No módulo Estrutural > Movimentação > mensalidade > selecionando uma mensalidade
Botão direito do mouse > Opções de impressão/geração de dados > Enviar linha digitável do boleto posicionado por SMS
Será possível selecionar o texto padrão SMS do tipo mensalidade cadastrada:
A caixa de texto será preenchida com a informação do texto cadastrado anteriormente:
Caso não possuir um texto padrão de SMS cadastrado será exibida a mensagem de alerta:
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
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