Escrito por: H.S.
NOTA FISCAL AVULSA
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Operacionalização
» Referências
» Notas de Rodapé
Módulo para publicação: Módulo Fatura > Movimentações > Emissão de nota fiscal avulsa.
Módulo XXX / Relatórios
O que é?
- O recurso destina-se a emitir notas fiscais para recebimentos de valores por serviços prestados, que envolvem um profissional de enfermagem ou fisioterapeuta, ou ainda outros profissionais, mas que não possua atendimento.
Ex. Quando um paciente do hospital é atendido por um serviço realizado, como a exemplo de aplicação de uma injeção ou uma medicação que o cliente traz na clinica, mesmo deve realizado, deve receber uma nota fiscal pelo serviço prestado da instituição de saúde.
Quando cadastrar/usar?
- Quando necessário gerar a nota fiscal avulsa para o cliente, é necessário ter um cadastro de pessoa. Desta forma, é possível fazer a geração da nota fiscal.
- A sua funcionalidade esta no ato de receber um valor sem estar vinculado há um atendimento, portanto é possível gerar o recebimento, caixa, e financeiro sem um atendimento.
A tela de emissão de nota fiscal avulsa fica no módulo Fatura > Movimentação > Emissão de nota fiscal Avulsa.
Esta opção facilita a geração dos documentos do caixa, financeiro e para o próprio paciente/beneficiário, produzindo os documentos na prefeitura, verificando e retornando com a validação e numeração de nota fiscal.
Ícone | Nome | Operação |
|---|---|---|
| Incluir | Inclui uma nova nota através do cadastro de pessoa a ser escolhido. |
| Excluir | Permite excluir o documento, caso o mesmo não tenha sido enviado. |
| Gravar | Executa a gravação do documento. |
| Cancelar | Caso não tenha sido feito o processo de salvar/gravar a nota, é possível cancelá-la. |
| Imprimir | Realiza a impressão da nota fiscal. |
| Sair | Sai da tela de Nota Fiscal. |
Aba - Relação de Notas
- Filtros:
- Número da nota: Localiza a nota fiscal pelo número de nota;
- Razão Social: Localiza a nota fiscal pela Razão social;
- Data da nota: Localiza a nota fiscal pela data de geração da nota;
- Data de Impressão: Localiza a nota fiscal pela sua data de impressão;
- Notas não impressas: Localiza todas as notas que não foram impressas;
- Número RPS: Número de recibo provisório de serviço.
Botão Pesquisar: Após ter escolhido a opção dentre as listadas acima, clique no botão "Pesquisar" que o sistema irá fazer a varredura e localizar a nota fiscal.
- Grid:
- Número: Lista o número da nota fiscal que foi gerada;
- Data da nota: Lista a data da nota fiscal que foi emitida;
- Nome : Lista o nome para quem foi emitida a nota fiscal;
- Data da Impressão: Lista a data que a nota fiscal foi impressa;
- Usuário: Lista o usuário que gerou a nota fiscal.
- Atalhos:
- F1 - Ajuda: Direciona o usuário à explicação da tela e de seus campos;
- F2 - Alternar entre pastas: Alternar abas;
- F3 - Incluir: Incluir uma nota fiscal;
- F4 - Excluir: Exclui a demanda;
- F5 - Gravar: Gravar inclusão ou alteração;
- F6 - Cancelar: Cancelar inclusão ou alteração
- F12 - Sair: Sair da tela
Aba - Cadastro
Nfs-e: Nota fiscal de serviços eletrônica
- NFSe: Idetifica o numero da notas fiscal eletrônica;
- Cód. de Verif.: Chave de verificação da emissão do RPS;
- Emissão NFSe: Data em que foi emitido a NFSe;
- Aliquota: A alíquota na nota fiscal é o percentual que incide sobre o valor dos produtos ou serviços vendidos, determinando os impostos a serem pagos. As alíquotas variam de acordo com a legislação e o regime tributário da empresa. Este campo (Número, percentual) deve ser fornecido pela contabilidade da operadora.
- Cod. Serviço: Indica o serviço relacionado conforme codificação da receita Federal (Código do serviço prestado: Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003).
- Cabeçalho da nota:
- Cliente: Nome no qual a nota fiscal será emitida;
- CPF: Código de Pessoa Física, relacionado ao nome para quem a nota fiscal foi emitida;
- CNPJ: Código Nacional de Pessoa Jurídica relacionado ao nome para quem a nota fiscal foi emitida;
- CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
- Pessoa atendida: Identifica a pessoa que recebeu o atendimento;
- Descrição do serviço: informa a descrição do serviço prestado;
- Data: Data de criação da nota fiscal;
- Usuário: Indica o usuário que criou a nota fiscal;
- Observação: O Campo serve para fazer algum comentário que seja necessário.
- RPS:
- RPS: Recibo Provisório de Serviços;
- Emissão RPS: Data em que foi emitido o RPS;
- Série RPS: Número de RPS gerado no órgão de Fazenda municipal;
- Protocolo: Número de protocolo gerado na prefeitura;
- Situação: Indica se a nota está ativa ou cancelada;
- CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
- Isento: Destacado ou descontado.
- Botões Notas:
- Recebimento da conta: Faz o recebimento e fechamento da conta para gerar os documentos no caixa, financeiro, contábil;
- Enviar nota: Faz o envio da nota fiscal para a prefeitura fazer a emissão de forma automática;
- Consultar Situação: Consulta a situação da nota, se está em processo/aguardando ou se já foi emitida;
- Cancelar NFS-e: Realiza o cancelamento da nf;
- Consultar nota: Consulta a nota pelo link retornado da prefeitura e que fica armazenado no banco de dados;
- Imprimir NFS-e: Realiza a impressão da nota fiscal.
Clicar em incluir
Selecionar a pessoa, após ter pesquisado pela pessoa, clique na opção F5 para ir para o próximo passo:
Será mostrada a tela do financeiro, referente a Manutenção em notas fiscais de saída.
- Campos a serem preenchidos.
- Total da nota: Valor total a ser gerada a nota fiscal avulsa.
- Cliente: A qual cliente contábil deve ser feito o recebimento.
- Conta Crédito: Qual conta de Crédito é que será feito o recebimento, (Verificar com o setor contábil da operadora para que seja indicado a conta)
- Vencimento: Data de vencimento da nota fiscal avulsa.
- Histórico: Aqui é necessário preencher um histórico que leve em consideração o numero e a que se refere.
Clique sobre o botão salvar 
.
Será retornada a tela de nota fiscal avulsa, para que seja feito o recebimento da conta gerada:
Após clicado em Recebimento da conta, será gerado a tela de seleção da modalidade de recebimento.
Ao selecionar NÃO, para não recebimento em boleto teremos opções de dinheiro e cartões, mostraremos o recebimento em dinheiro, outras modalidades podem ser checadas no manual de modalidade de recebimento.
Preencher os campos Dinheiro, dinheiro entregue, e clicar sobre o botão Confirmar:
Tela de confirmação de recebimento em dinheiro. Clicar em OK.
O sistema encaminha para a tela final de recebimento no caixa. Clique me Finalizar:
Nesse momento, retorna para a tela da nfs-e para fazer o envio a prefeitura:
Realizado o envio é possível em Enviar nota, e verificar a situação da nota, ou mesmo consultar a nota.
Notas de Rodapé
Atenção