Escrito por: H.S.

NOTA FISCAL AVULSA

Sumário

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: Módulo Fatura > Movimentações > Emissão de nota fiscal avulsa.

Módulo XXX / Relatórios

Objetivo

O que é?

O recurso destina-se a emitir notas fiscais para recebimentos de valores por serviços prestados, que envolvem um profissional de enfermagem, fisioterapeuta ou ainda outros profissionais que não possuam atendimento.

Exemplo: Quando um paciente do hospital é atendido para um serviço como aplicação de uma injeção ou uma medicação que o cliente trouxe na clínica, deve receber uma nota fiscal pelo serviço prestado da instituição de saúde.

Quando cadastrar/usar?

- Para gerar a nota fiscal avulsa para o cliente, é necessário ter um cadastro de pessoa. Dessa forma, é possível fazer a geração da nota fiscal.

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Funcionalidade

Receber um valor sem estar vinculado a um atendimento, sendo possível gerar o recebimento, caixa e financeiro sem um atendimento.

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Operacionalização

Nota fiscal avulsa

A tela de emissão de nota fiscal avulsa fica no módulo Fatura > Movimentação > Emissão de nota fiscal Avulsa.

Essa opção facilita a geração dos documentos do caixa, financeiro e para o próprio paciente/beneficiário, produzindo os documentos na prefeitura, verificando e retornando com a validação e numeração de nota fiscal.

Ícone	Nome	Operação
	Incluir	Inclui uma nova nota através do cadastro de pessoa (a ser escolhido).
	Excluir	Permite excluir o documento, caso o mesmo não tenha sido enviado.
	Gravar	Executa a gravação do documento.
	Cancelar	Caso não tenha sido feito o processo de salvar/gravar a nota, é possível cancelá-la.
	Imprimir	Realiza a impressão da nota fiscal.
	Sair	Sai da tela de Nota Fiscal.

Nota Fiscal

Aba - Relação de Notas

- Filtros:

Número da nota: Localiza a nota fiscal pelo seu número;
Razão Social: Localiza a nota fiscal pela Razão social;
Data da nota: Localiza a nota fiscal pela data de geração da nota;
Data de Impressão: Localiza a nota fiscal pela sua data de impressão;
Notas não impressas: Localiza todas as notas que não foram impressas;
Número RPS: Número de recibo provisório de serviço.

Botão Pesquisar: Após ter escolhido a opção dentre as listadas acima, clique no botão "Pesquisar" para que o sistema faça a varredura e localize a nota fiscal.

- Tabela:

Número: Lista o número da nota fiscal que foi gerada;
Data da nota: Lista a data da nota fiscal que foi emitida;
Nome : Lista o nome para quem foi emitida a nota fiscal;
Data da Impressão: Lista a data que a nota fiscal foi impressa;
Usuário: Lista o usuário que gerou a nota fiscal.

- Atalhos:

F1 - Ajuda: Direciona o usuário à explicação da tela e de seus campos;
F2 - Alternar entre pastas: Alternar abas;
F3 - Incluir: Incluir uma nota fiscal;
F4 - Excluir: Exclui a demanda;
F5 - Gravar: Gravar inclusão ou alteração;
F6 - Cancelar: Cancelar inclusão ou alteração;
F12 - Sair: Sair da tela.

Aba - Cadastro

Nfs-e: Nota fiscal de serviços eletrônica.

NFSe: Identifica o número da notas fiscal eletrônica;
Cód. de Verif.: Chave de verificação da emissão do RPS;
Emissão NFSe: Data em que foi emitida a NFSe;
Alíquota: A alíquota na nota fiscal é o percentual que incide sobre o valor dos produtos ou serviços vendidos, determinando os impostos a serem pagos. As alíquotas variam de acordo com a legislação e o regime tributário da empresa. Esse campo (Número, percentual) deve ser fornecido pela Contabilidade da operadora.
Cod. Serviço: Indica o serviço relacionado conforme codificação da receita Federal (Código do serviço prestado: Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003).

- Cabeçalho da nota:

Cliente: Nome no qual a nota fiscal será emitida;
CPF: Código de Pessoa Física, relacionado ao nome em que a nota fiscal foi emitida;
CNPJ: Código Nacional de Pessoa Jurídica, relacionado ao nome em que a nota fiscal foi emitida;
CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
Pessoa atendida: Identifica a pessoa que recebeu o atendimento;
Descrição do serviço: Informa a descrição do serviço prestado;
Data: Data de criação da nota fiscal;
Usuário: Informa o usuário que criou a nota fiscal;
Observação: O Campo serve para fazer algum comentário que seja necessário.

- RPS:

RPS: Recibo Provisório de Serviços;
Emissão RPS: Data em que foi emitido o RPS;
Série RPS: Número de RPS gerado no órgão de Fazenda municipal;
Protocolo: Número de protocolo gerado na prefeitura;
Situação: Indica se a nota está ativa ou cancelada;
CMC: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
Isento: Destacado ou descontado.

- Botões Notas:

Recebimento da conta: Faz o recebimento e fechamento da conta para gerar os documentos no caixa, financeiro, contábil;
Enviar nota: Faz o envio da nota fiscal para a prefeitura fazer a emissão de forma automática;
Consultar Situação: Consulta a situação da nota, se está em processo/aguardando ou se já foi emitida;
Cancelar NFS-e: Realiza o cancelamento da NF;
Consultar nota: Consulta a nota pelo link retornado da prefeitura e que fica armazenado no banco de dados;
Imprimir NFS-e: Realiza a impressão da nota fiscal.

Emissão de NFs-e Avulsa

Clicar em "Incluir":

Selecione a pessoa, após ter pesquisado, e tecle F5 para o próximo passo:

Será mostrada a tela do financeiro referente à Manutenção em notas fiscais de saída.

Campos a serem preenchidos:

Total da nota: Valor total a ser gerado na nota fiscal avulsa;
Cliente: A qual cliente contábil deve ser feito o recebimento;
Conta Crédito: Em qual conta de Crédito será feito o recebimento (verificar com o setor contábil da operadora para que seja indicado a conta);
Vencimento: Data de vencimento da nota fiscal avulsa;
Histórico: Aqui é necessário preencher um histórico que leva em consideração o número ao qual se refere.

Clique no botão Salvar, .

Sistema retornará à tela de nota fiscal avulsa para que seja feito o recebimento da conta gerada:

Após clicar em "Recebimento da conta", será gerada a tela de seleção da modalidade de recebimento.

Ao selecionar "NÃO" para recebimento em boleto, ficarão disponíveis as opções de dinheiro e cartões. Para ilustração, será realizado o recebimento em dinheiro (outras modalidades podem ser checadas no Manual de modalidade de recebimento).

Preencher os campos "Dinheiro", "Dinheiro entregue", e clicar sobre o botão "Confirmar":