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Escrito por: T. R.
 



Título do Conteúdo



Módulo para publicação: Módulo Estrutural

Módulo XXX / Relatórios

Objetivo

O que é?

  • A adesão ao boleto digital tem o objetivo do beneficiário escolher se prefere que o boleto seja enviado fisicamente, através de correspondência ou ser enviado através de e-mail.
Funcionalidade
  • Este recurso tem a finalidade de solicitar ou cancelar o pedido do boleto virtual, onde o beneficiário consegue indicar se prefere receber o boleto virtual ou o boleto físico, através deste recurso.
  • Garantindo assim que os beneficiários com adesão ao boleto digital NÃO percam o prazo de pagamento dos boletos.
Operacionalização
 Configurações
 Módulo ADM
  • Configurações > Menu da Web, o operador do sistema possui acesso à tela do cadastro dos menus.

Essa opção é uma forma de parametrizar os recursos de acordo com o perfil e/ou operador. Deste modo, é possível deixar alguns menus disponíveis apenas para perfis e/ou operadores desejados.

  • Configurações > Cadastro de integrações, os registros de agendamento de e-mails serão processados pelo registra integração, sendo assim, é necessário te um cadastro com o tipo de serviço envio automático de boleto digital.

Ao clicar no ícone o operador terá acesso a tela de cadastro de integrações onde os campos nome, descrição a Operadora poderá configurar conforme sua necessidade.

Os demais campos devem seguir conforme imagem abaixo.

 Módulo Estrutural

Através do caminho Cadastro > Modelos de cartas / email > Configurações de envio de e-mail boleto digital a Operadora irá configurar o número de dias que o boleto será encaminhado por e-mail.

Caso não exista configuração nessa tela, o sistema entende que não está habilitado o envio de boleto automático.

Informa se o e-mail será enviado no ato do registro do boleto

Informar qual o número de dias antes do vencimento que será enviado o segundo email.

Informar qual o número de dias antes do vencimento que será enviado o terceiro email.

Informa se o e-mail será enviado no dia do vencimento.

Informar qual é o modelo padrão de texto do email, (conforme cadastro de texto padrão)

Informar a natureza do contrato que será aplicado a configuração.


Para configurar o texto padrão que ser







 Aceite boleto digital
 Módulo CRM


 Módulo Estrutural


 Web Usuário


 Web Beneficiário V2


 Web Empresa


Referências
  • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

          Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".


Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
  • Sem rótulos