Escrito por: H. S.
Web Prestador – Faturamento Seriado
Sumário
» Objetivo
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
» Operacionalização
» Referências
O que é?
- São considerados procedimentos seriados aqueles realizados em sessões sucessivas como: Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutricionista, Psicologia, Terapia Ocupacional, entre outras.
Ex. Ao realizar uma das sessões autorizadas em uma guia do Beneficiário, o prestador consegue fazer o faturamento após cada sessão realizada.
Quando cadastrar/usar?
- Quando precisar faturar o procedimento mais de uma vez, em dias diferentes para gerar contas médicas do período de uso do beneficiário.
- Facilitar ao prestador o faturamento de suas guias de procedimentos realizados em dias diferentes (sessões), sem a necessidade de gerar um arquivo para envio, facilitando o processo de faturamento do Prestador e da Operadora, pois o mesmo já gera os documentos para o faturamento apresentar para a área do financeiro.
- Através do faturamento simplificado:
- Transparência no processo.
- Consegue faturar pelo portal mais de uma vez.
- Ganha-se agilidade no faturamento para ambos.
- O prestador informa exatamente o procedimento que foi liberado e faturado.
Configuração do cadastro do procedimento precisa constar como "Procedimento seriado?" "Sim".
Módulo Contas > Cadastros > Códigos de procedimentos > procedimentos médicos
Principais parâmetros que impactam no faturamento seriado.
Está no módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Web Prestador" > sessão "Faturamento Seriado":
Parâmetros:
- Bloquear faturamento Web caso o beneficiário esteja cancelado
Valor Sim - permite realizar o faturamento na Web caso o prestador tenha realizado o serviço para um Beneficiário mesmo cancelado.
Valor Não - não permite realizar o faturamento na Web caso o prestador tenha realizado o serviço para um Beneficiário cancelado.
- Converte automaticamente para pacote no faturamento seriado
Converter automaticamente para pacote, caso o prestador possua um pacote com o procedimento que está relacionado ao faturamento seriado.
Valor Sim - Realiza a conversão do procedimento informado para o pacote configurado no Cadastro do Prestador
Valor Não - Não realiza a conversão do procedimento informado para o pacote, Permanece como procedimento.
- Critica faturamento seriado com data inferior a data atual?
Verifica se a data colocada no atendimento do faturamento seriado é igual a data atual.
Valor Sim - Realiza a crítica da data informada no faturamento como sendo inferior a data atual, não permite o faturamento do procedimento.
Valor Não - Não realiza a crítica da data informada no faturamento, permite o faturamento da guia e permite o faturamento do procedimento.
- Critica guias vencidas no faturamento seriado
Caso selecione a opção "SIM", o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado Web.
Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado.
Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado.
Valor Não e também não critica o prazo de atendimento - Permite que a guia vencida e fora do prazo de atendimento seja faturada no faturamento seriado.
- Critica guias vencidas no faturamento seriado múltiplo
Caso selecione a opção "SIM", o sistema impedirá que guias vencidas sejam faturadas no faturamento seriado múltiplo web.
Valor Sim - Impede que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.
Valor Não - Permite que a guia vencida seja faturada no faturamento seriado múltiplo.
- Executante no faturamento seriado
Inclui um combo para escolher o prestador executante.
Valor Sim - Na tela de faturamento seriado, disponibiliza um campo onde pode ser informado o executante do procedimento.
Valor Sim, de mesma Especialidade da guia - Na tela de faturamento seriado, disponibiliza um campo onde pode ser informado o executante do procedimento, porém somente da mesma especialidade liberada na guia.
Valor Não - Na tela de faturamento seriado, não disponibiliza campo de executante do procedimento, assumindo o que for liberado na guia.
- Fatura os procedimentos seriados da mesma guia na mesma conta
Agrupar os faturamentos de uma mesma guia para a mesma conta (caso o lote esteja aberto na web), podendo agrupar por data de atendimento ou agrupar em geral, independente da data
Valor Não Agrupar - Fatura o procedimento seriado em contas diferentes e lotes diferentes.
Valor Sim - Agrupar geral, inclusive faturamentos de diferentes datas, porém dentro da mesma competência - Fatura o procedimento agrupado dentro da mesma conta e mesmo lote.
Valor Sim - Agrupar por data de atendimento iguais - Fatura o procedimento agrupado dentro da mesma conta, por datas de atendimento iguais e mesmo lote.
- Valida hora inicial e final no faturamento seriado
Usuário determina se o sistema valida hora inicial e final no faturamento seriado.
Valor Somente procedimento - Considera o horário de realização inicial e término do procedimento
Valor Somente Atendimento - Considera o horário de realização inicial e término do atendimento
Valor Ambos - Considera o horário de realização inicial e término do procedimento e do atendimento
Valor Nenhum - Não considera horários nem do procedimento, nem do atendimento, e pega a data do faturamento seriado.
O processo de faturamento consiste em ter o procedimento configurado e o prestador autorizado para solicitar e executar o procedimento, conforme manual Cadastro de prestadores. A guia, ao ser autorizada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento.
Acessando a Web prestador > Faturamento > Seriado.
A guia, quando confirmada pela Operadora, já pode iniciar o processo de faturamento pelo Prestador. Os campos abaixo devem ser informados:
Número de Autorização: este deve ser preenchido para que o sistema localize a guia autorizada e inicie o processo de faturamento.
Botão "Listar Autorizações": clicando nele, o sistema já lista a guia, conforme print acima;
Os campos da seção "Procedimentos" já vem preenchidos com a informação gerada na guia;
Nos campos da Sessão "Dados do Atendimento":
- Data do Atendimento: O sistema irá trazer, por default, a data do dia atual em que está abrindo a página para faturar;
- Hora inicial: Deve ser preenchido no momento que o profissional prestador atendeu o beneficiário;
- Hora final: Deve ser preenchido no momento que o profissional prestador finalizou o atendimento do beneficiário;
- Tipo de atendimento: Para o caso de procedimento seriado, usa-se o tipo de "03 - Outras Terapias";
- Tipo de Saída: O tipo de saída do atendimento, se é de um retorno, uma internação, se é um atendimento de referência, ou uma alta no atendimento - via de regra, pra casos em que o atendimento já foi executado, é uma alta do atendimento realizado;
Sessão "Hipótese diagnóstica":
- CIDs: Referente a este campo, há Operadoras que utilizam uma permissão para que desobrigue a utilização do CID. Veja na sessão de Permissões;
- Indicação Clínica: Quando é necessário e o campo está liberado, deve ser informada a indicação clínica para prosseguir com o faturamento.
Sessão "Procedimentos":
- Código: código do procedimento e indica o que será faturado, conforme liberado na guia;
- Descrição: demonstra a descrição do procedimento, conforme o cadastro de procedimento, do cadastro do prestador;
- Executante: quando este campo é disponibilizado é porque nas permissões consta para informar o prestador executante do procedimento, tornando-o obrigatório;
- Autorizado: mostra a quantidade de procedimentos liberados/autorizados na guia;
- Utilizado: quantidade de procedimentos que já foram utilizados dos que foram liberados;
- Quantidade: mostra a quantidade que está sendo faturada no momento;
- Grau: o grau de participação informa o grau ele deve possuir no processo de faturamento, sendo que utilizamos o "00 - cirurgião", pois ele indica como executor do procedimento.
Grau de participação
Vale salientar que o campo não é obrigatório, é utilizando quando há algum procedimento no qual a informação é necessária. Caso não seja, temos uma permissão que inibe o grau de participação do Faturamento seriado (Ver permissões)
Quando este botão é acionado, visualiza-se as datas dos procedimentos já faturados.
- Data: indica o dia em que o procedimento foi executado/atendido/faturado
- Hora Inicial: indica a hora incial que foi executado/atendido/faturado
- Hora Final: indica a hora final que executado/atendido/faturado
Conferir: demonstra o que já foi realizado de faturamento da guia. Através deste botão, são demonstrados os faturamentos que foram realizados.
Teremos os campos que indicam quais itens foram faturados:
- Conta: Indica a conta que foi faturada;
- Data: Data em que foi Faturado;
- Operador: Operador que realizou o faturamento;
- Autorizado: quantas foram autorizadas;
- Restante: O que falta a faturar;
Após o preenchimento dos dados relacionados acima, clicar no botão "Faturar Guia" (o sistema informará que a guia foi faturada, através da mensagem "Guia faturada com sucesso" taxada de verde claro).
Também é possível imprimir ou salvar o protocolo de faturamento da guia. Clique na opção "aqui", como demonstrada na imagem acima.
No protocolo de faturamento de guias, é demonstrada a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento. Auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.
Dessa forma, o protocolo sinaliza que existe um lote e uma conta, conforme o faturamento da guia. Verifique no próximo tópico a conta médica.
Após o prestador ter realizado o processo de faturamento do procedimento e conforme os parâmetros a conta é gerada, e inserida em um lote.
Podemos acessar através do menu:
Módulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote, que consta no protocolo);
Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta, que consta no protocolo);
Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo).
Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento:
Após localizar o processo pelo número da guia, ir para a aba "Faturamento de Guia", onde é possível visualizar os procedimentos já faturados e suas quantidades.
No campo "Contas criadas nos faturamentos realizados", possui apenas uma conta. Como o procedimento é seriado e pode ser realizado uma vez por dia, então há uma conta com um procedimento faturado dos cinco liberados.
Pelo botão "Editar Conta", disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.
É disponibilizada a conta, conforme demonstrado com o nº da conta, pelo botão "Procedimento da conta (F10)". É possível visualizar o procedimento e a quantidade naquele faturamento.
No faturamento seriado e seriado e múltiplo aparecerá o campo de descrição PTU para os itens genéricos procedimentos e materiais e medicamentos. Para que essa informação aparecer no item genérico essa informação, deve constar no cadastro do procedimento e/ou Mat/med.
No cadastro do procedimento:
No módulo contas médicas > Cadastro do procedimento este deve estar definido na aba Regras de funcionamento > Campo É genérico = SIM.
No cadastro do produto:
Módulo contas médicas > Cadastros > Produtos > Aba Outras configurações do produto/farmácia > Campo Produto genérico no estoque? Se estiver marcado é habilitado o campo em Materiais e medicamentos.
Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse o web prestador no menu Faturamento > Faturamento seriado.
Para procedimentos genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado, será apresentado para preenchimento sendo obrigatório.
É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento.
Ao preencher:
Exemplo de guia faturada em que foi gerada o contas médicas. A Descrição específica para o PTU fica preenchido:
Essa informação também fica na guia:
Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse a Web prestador no menu: Faturamento > Faturamento seriado.
Para Mat/med genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado será apresentado para preenchimento, sendo obrigatório:
É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento:
Ao preencher:
Exemplo de guia faturada em que foi gerado o contas médicas. A Descrição específica para o PTU fica preenchido:
Para os casos de Faturamento de OPME genérico:
Ao realizar o faturamento será necessário informar a descrição específica. Acesse a Web prestador no menu: Faturamento > Faturamento seriado.
Para OPMEs genéricos, o campo Descrição PTU/Produto solicitado, será apresentado para preenchimento, sendo obrigatório:
É necessário realizar o preenchimento do campo Descrição PTU/Produto Solicitado, para que o sistema na web execute o faturamento:
Ao preencher:
Exemplo de guia faturada e com o contas médicas gerado. A Descrição para OPME Genérica PTU fica preenchido:
Quando se tratar de um atendimento de seriado ou seriado múltiplo e houver inadimplência, existe dois parâmetros (plano e contrato) que indica se a liberação será realizada ou não.
Lembrando que o sistema verifica primeira no plano, depois no contrato.
Cadastro do plano:
No Estrutural > Cadastros > Cadastro do Plano > Aba 2 Atrasos e cancelamentos /PTU Unimed > Campo Bloqueia faturamento seriado em caso de inadimplência
Há as opções:
Sim, seriado e múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização para ambos;
Seriado: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado;
Seriado múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado múltiplo;
Não: Nessa opção não fará o faturamento da autorização;
Cadastro do contrato:
Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Contratos > Botão Outras configurações > aba outras informações cadastrais > Campo Bloqueia faturamento seriado em caso de inadimplência
Há as opções:
Sim, seriado e múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização para ambos;
Seriado: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado;
Seriado múltiplo: Nessa opção fará o faturamento da autorização apenas para seriado múltiplo;
Não: Nessa opção não fará o faturamento da autorização.
Caso não configurado (em branco) o faturamento o sistema segue por padrão como "SIM, SERIADO DE MÚLTIPLO".
Caso esses parâmetros estejam como "NÃO", essa autorização não será feita, conforme exemplo abaixo:
Atenção