Escrito por: H. S.

Tela de Anexos do sistema

Sumário

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

A finalidade deste manual é instruir sobre a tela de Anexos cujo objetivo é inserir anexos. No modo de configuração híbrida, poderá visualizar os anexos de outras pastas apenas, seja em uma conta médica no Módulo Contas ou em um protocolo do CRM, pela tela disponível em vários módulos do sistema; funciona apenas para a configuração de anexos em banco de dados.

Funcionalidade

Sua funcionalidade está no gerenciamento do acesso da inclusão de novos anexos, ou exclusão dos anexos conforme as permissões ou direitos disponíveis no sistema.

Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

Configurações/Requisitos

Importante

Trabalhar no sistema com o padrão de sistema de arquivos ou o padrão híbrido conforme descrito nos parâmetros abaixo.

Parâmetros

A configuração geral

Como será controlado os diversos anexos do sistema – Diretamente no banco de dados, pelo controle de arquivos ou transição (arquivos para banco de dados).

Acesse em: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema.

Controle de anexos – versão híbrido

Opções:

Banco de dados: Mantém tudo em banco de dados, não existe a estrutura antiga.
Sistema de arquivos: Definido nas configurações do sistema nas pastas da aba 19 de diretórios.
Migração de arquivos para banco de dados (Novos arquivos para o BD e manter os antigos no sistema operacional): Os antigos podem ser visualizados, novos ficam no banco de dados.
Utiliza o parâmetro antigo de controle de anexo: Serão utilizadas apenas as pastas locais do servidor.

Permissões de direito

Para excluir Anexos:

Módulo CRM> Configurações > Em Restrições de acesso atribuir o direito ao perfil ou ao operador.

EXCLUIR ANEXO DO MÓDULO CRM

Para o usuário que tiver este direito, ele poderá excluir os seus anexos e o de outros operadores.

Caso o usuário não tenha esse direito, ele poderá excluir apenas os anexos que ele mesmo tenha inserido.

Há outras permissões que são utilizadas em outros módulos como:

EXCLUIR ANEXO DO MÓDULO GUIAS
ABRIR ANEXO APENAS PARA VISUALIZAÇÃO
PERMITE EDIÇÃO DE ANEXO

As permissões irão variar conforme o módulo, dessa forma, é necessário aplicar a permissão/direito, conforme a necessidade, lembrando que ao perfil estará disponível a todos, e ao usuário o uso será exclusivo.

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Operacionalização

Inserir anexos em documentos pelo Módulo CRM, Módulo Guias ou Módulo Contas ou demais módulos que estiverem disponíveis o ícone .

Tela de Anexos

Nesta tela é possível:

Ícone	Descrição
	Incluir um anexo
	Editar
	Excluir
	Gravar/Salvar
	Desfazer
	Sair

Botões

Assinatura Digital: Para que a funcionalidade esteja disponível é necessário realizar uma configuração com a API. Para a utilização da assinatura digital é necessário ter a api_sign configurada e também devem ser parametrizadas as configurações localizadas em Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > INTEGRACAO > Assinador de Documento Digital.

Abrir anexo: Abrir o anexo selecionado.

Checar parâmetros

Cheque o parâmetro do sistema para que esteja em funcionalidade a opção:

Chave Secreta: Chave fornecida pelo serviço contratado.

Fornecedor: CertiSign ou D4Sign, este são os homologados para o processo de assinatura digital.

ID do cliente: Identificação fornecida pelo serviço contratado.

Salvar anexo: Ao incluir um anexo, clique em salvar.

Salvar todos os anexos

Nesta opção é possível salvar de uma só vez todos os anexos. A rotina está disponível a todos os módulos que utilizam a tela de anexos.

Será exibida a tela de anexos com o botão “Salvar todos anexos”, no qual será habilitado quando houver mais de um anexo listado na tela.

Clicando sobre o botão "salvar", é demonstrada a tela de seleção de diretórios para escolher onde salvar os documentos, depois, selecionamos a pasta Anexos. Ao Clicar em "OK", os arquivos são baixados no local escolhido: