Acesse o Módulo Contas médicas > Cadastros > Pacotes:

 Botões

Veja os botões:

Ícone	Nome	Descrição
Í	Incluir	Inicia o processo de cadastro de pacotes, permitindo que o operador inclua as informações pertinentes.
	Excluir	Exclui o pacote selecionado.
	Salvar	Salva as alterações realizadas no cadastro de pacotes.
	Desfazer	Desfaz quaisquer alterações realizadas no cadastro de pacotes.
	Imprimir	Imprime a listagem de pacotes.
	Imprimir	Imprime o conteúdo do pacote.
	Exportar	Exporta relação de pacotes em .CSV.
	Sair	Fecha a tela de cadastro pacotes.

Na definição do pacote, cada campo tem funcionalidades diferentes:

• Código: campo destinado para criar o código do pacote. Esse código não poderá conflitar com os do Rol de procedimentos ANS. Esse código deverá ser exclusivo para determinado pacote.
• Situação: na criação, o campo deverá constar como "Ativo". Caso o modelo do pacote seja revogado, altere a situação para "Cancelado". Não há possibilidade de exclusão, pois o sistema mantém o histórico.
• Vigente a partir de: em "Vigência de Preços", há a opção de criar uma nova vigência e de reajustar preços por percentuais. O mesmo pacote poderá ter diversas vigências e valores e, conforme for incluindo, o sistema arquivará os antigos, mantendo um histórico. Se optar pelo reajuste de valores do pacote, o sistema o aplicará no valor total da composição.
  
• Cancelado a partir de: data que o pacote foi revogado/cancelado.
• Tipo do atendimento: tipo do atendimento que abrangerá determinado pacote.
• Natureza do atendimento: Definir o tipo de atendimento de acordo com o pacote que está em criação.
  
• Descrição: nome do pacote que está sendo criado.
  
• Rede de Atendimento: campo específico para vincular redes de atendimento (caso tenha). Preenchimento opcional e, mantendo em branco, o pacote se agregará a qualquer beneficiário.
• Acomodação: definir a acomodação por pacote. O preenchimento é opcional e, deixando em branco, o pacote se agregará a todas as acomodações.
• Periodicidade específica: define um intervalo para liberar novamente o pacote em uma nova autorização. Preenchimento opcional.
  
• Valida parametrização do procedimento na Web?: Habilitando como "SIM", permite utilizar as parametrizações que foram feitas no cadastro do procedimento no ambiente WEB, no serviço que compõe o pacote.
• Necessita de liberação: definir se o pacote necessitará de autorização prévia ou se poderá ser incluso direto na conta.
  
• Quantidade máxima permitida na guia: limita a quantidade de pacotes por guia. Preenchimento é opcional.
• Valor total: campo fará a somatória dos valores automaticamente após a inclusão das composições e salvará o pacote.
• Data de negociação: data em que foi negociado o pacote. Preenchimento opcional.
• Sujeito ao cálculo de % em vias de acesso quando gerando a conta médica?: optando por "Sim"; caso o procedimento siga as regras de vias de acesso, o sistema fará automaticamente o cálculo delas. Na opção "Não", deixará de executar o percentual em vias de acesso.

Na aba "Outras configurações" é possível realizar algumas parametrizações de limitação técnica, tipos de beneficiários e idade:

• Número de autorizações: limita a quantidade de autorizações que este pacote poderá ter. Preenchimento opcional.
• Período em dias: define a periodicidade, em dias, para solicitar nova autorização do pacote. Preenchimento opcional.
• Número de autorizações mensais: limita a quantidade de autorizações que esse o pacote terá dentro de um mês. Preenchimento opcional.
• Número de autorizações anuais: limita a quantidade de autorizações que o pacote terá no ano. Preenchimento opcional.
• Quantidade máxima por guia ambulatorial: define a quantidade de pacotes que poderá ser solicitada por guia no regime ambulatorial. Preenchimento opcional.
• Quantidade máxima por guia de internação: determina a quantidade de pacotes que poderá ser solicitada por guia no regime de internação. Preenchimento opcional.
  
• Quantidade máxima faturada por dia ambulatorial: limita a quantidade máxima que o pacote poderá faturar por dia a nível ambulatorial. Preenchimento opcional.
• Quantidade máxima faturada por dia em internação: limita a quantidade máxima que o pacote poderá faturar por dia a nível de internação. Preenchimento opcional.
• Beneficiário: limita o atendimento do pacote para beneficiários locais, intercâmbio ou os dois tipos.
• Idade inicial e idade final: define a solicitação do pacote por idade. Preenchimento opcional.

• Ajuda (F1): abre uma nova página do navegador padrão, direcionando até este manual.
• Mudar de pasta (F2): alternar entre abas;
• Incluir (F3): incluir pacote;
• Excluir (F4): excluir pacote;
• Gravar (F5): gravar o pacote;
• Cancelar (F6): cancelar a alteração;
• Localiza mat./med./ (Ctrl+L): com esta opção, é possível localizar Materiais e Medicamentos pela tela de Materiais e Medicamentos discriminados,
• Log's de alterações: mostra a tela de logs de alteração, inclusão e exclusão;
• Gera arquivo para o Solus prestador: com esta opção, é possível gerar uma listagem com todos os pacotes criados através da tela "Lista pacotes";
• Replica pacote para um novo: ao selecionar o pacote, na relação de pacotes, e acessar a aba “Definição do pacote”, será habilitada a opção (via botão direito) para replicar o atual para um novo, processo que exigirá que se atribua a codificação de identificação para o novo pacote gerado;
  
• Replicar pacote para cobrança (contrato que ainda não possui o pacote): copiar o pacote para um contrato;
• Replicar pacote para cobrança (todos os contratos que possuem o pacote): a partir do pacote posicionado, ao acessar a aba “Definições do pacote” é possível replicá-lo atrelando o novo a todos os contratos que possuam o pacote atual, ou seja, iremos criar um pacote com base no posicionado e vincular a todos os contratos que tenham o pacote atual parametrizado. 
  

• Anexos do pacote: Caso o pacote contenha anexos, é possível inserir por esta opção.
• Sair (F12): Executa a saída da tela de pacotes, desde que não tenha nada a gravar.

Configura o vínculo do pacote com o prestador.

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Veja os botões:

Ícone	Nome	Descrição
	Incluir	Inicia o processo de incluir um prestador no pacote, permitindo ao operador que inclua as informações pertinentes.
	Excluir	Exclui o prestador do pacote selecionado.
	Salvar	Salva as alterações realizadas no prestador do pacote.
	Desfazer	Desfaz quaisquer alterações realizadas no cadastro de prestador do pacote.
	Localizar	Localiza de acordo com a coluna posicionada.
	Vigências	Lista uma relação de vigências modificadas (log's) de acordo com o prestador da linha posicionada.

Dados da grid:

• Prestador: para vincular um novo prestador, agora será aberta a tela de localização do prestador e não vai mais aparecer a listagem na tela do pacote. Um pacote pode conter vários prestadores distintos. Após associação, o pacote ficará disponível para consulta no cadastro do prestador, opção "Pacotes";
• Formato de permissão TISS: escolhe o modelo que o prestador utilizará para apresentar o pacote, ou seja, quem poderá apenas solicitar e apresentar e quem de fato poderá executar o procedimento.

• Vigência inicial: início do prestador para atender ao pacote.
• Vigência final: final do atendimento do prestador para o pacote.

• Status: segue mesma questão do status do pacote no SISPAC, se o prestador vinculado está com situação não enviado, publicado sem aprovação, aprovado, aprovado com ressalva, reprovado, reprovado vigente, cancelado, suspenso ou expirado.

• Etapa: Indica qual etapa do status está o pacote para o prestador, sendo em construção, em análise administrativo, em análise médico, em análise enfermeiro, em análise supervisor, análise finalizada, exigência.

Nesta aba, será configurado o procedimento médico que faz parte do pacote, colocando a quantidade e o valor do mesmo. Se o serviço não fizer parte do pacote, deverá ficar sem preenchimento.

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Veja os botões:

Ícone	Nome	Descrição
	Incluir vigência	Inicia o processo de criação de vigência de preços do pacote.
	Excluir vigência	Exclui a vigência de preços selecionada.
	Vigências de preços	Listagem de vigências de preços existentes no pacote.

Dados da grid:

• Código: identifica o código do procedimento vindo do cadastro de procedimentos médicos do Módulo Contas.
• Procedimento: identifica o nome do procedimento cadastrado.
• Quantidade: quantidade do procedimento que contemplará o pacote.
• Valor Principal: valor que será cobrado de honorário para o cirurgião.
• Custo Operacional: valor que será cobrado de custo operacional.
• Filme: valor que será cobrado de filme para o procedimento.
• Anestesista: valor que será cobrado de médico anestesista.
• Auxiliar de Anestesista: valor que será cobrado para o auxiliar de anestesista.
• Primeiro Auxiliar: valor que será cobrado para o primeiro auxiliar.
• Segundo Auxiliar: valor que será cobrado para o segundo auxiliar.
• Terceiro Auxiliar: valor que será cobrado para o terceiro auxiliar.
• Quarto Auxiliar: valor que será cobrado para o quarto auxiliar.
• Tx. Sala: valor que será cobrado para taxa de sala sobre o procedimento.
• Inclui no cálculo de copart.?: quando "Sim", incide cobrança de valores de coparticipação para o beneficiário.
• Dente: quando for odontológico, a qual dente se refere.
• Face: quando for odontológico, a qual face do dente se refere.
• Verifica na Emissão da guia?: verifica se o procedimento que faz parte de pacote está negociado com o prestador.
• Prestador/Profissional executante: prestador que pode executar este procedimento neste pacote, caso tenha necessidade de ser mais específico.

Essa opção indica procedimento que não esteja integrado ao pacote. Ao inserir o item na emissão de guia, verifica se há algum pacote que já contemple esse procedimento como referência, fazendo sua inclusão automática. Caso o procedimento esteja cadastrado como referência em mais de um pacote, o sistema questionará qual será incluso, tanto via Módulo como Web, de acordo com as parametrizações definidas.

É possível o cadastro de mais de um procedimento referência no pacote:

Dados da grid

• Código: identifica o código do procedimento referenciado.
• Procedimento: identifica o nome do procedimento referenciado.

• O pacote deve conter procedimentos referência com o campo “validar carência?” marcado como "SIM";
• O procedimento referência deve estar configurado em alguma carência;
• O beneficiário da guia deve ter em seu contrato a carência na qual contém o procedimento referência;
• O vencimento da carência deve ter a data maior do que a da emissão da guia.

Permite a inclusão dos códigos de taxas e diárias que farão parte da composição do pacote. Além do código, inserir quantidade, valor e até a descrição que constará no arquivo PTU (em caso de cooperativa Unimed). Se não houver descrição, ao exportar o PTU, sistema a buscará no cadastro da taxa/diária:

Dados da grid:

• Código: identifica o código da taxa, diária, dentre outras.
• Taxa: identifica a descrição do nome da taxa, diária, dentre outras.
• Quantidade: identifica a quantidade de taxa que será inserida no pacote.
• Valor: identifica o valor da taxa que será executado no pacote.
• Código para PTU: identifica o código que esta taxa tem para trafegar entre federações.
• Descrição para PTU: identifica o nome da taxa que irá trafegar entre federações.
• Prestador: identifica, se for necessário, qual prestador pode executar esta taxa.

Neste campo, será possível inserir os códigos e os materiais que vão compor o pacote. Além disso, será necessário inserir também a quantidade, valor e, opcionalmente, a descrição que será exportada para o PTU (em caso de cooperativa Unimed). Sem a descrição, o sistema buscará a que consta no cadastro de material/medicamento:

Clicando no ícone "Novo", abrirá a opção de pesquisa que permite a busca pelo código, nome e produto:

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Veja os botões:

Ícone	Nome	Descrição
	Incluir	Inicia o processo inclusão de material ou medicamento no pacote, permitindo que o operador inclua as informações pertinentes.
	Excluir	Exclui o material ou medicamento selecionado.
	Salvar	Salva as alterações realizadas na aba do pacote de materiais e medicamentos.
	Desfazer	Desfaz quaisquer alterações realizadas na aba de materiais e medicamentos do pacote.
	Consultar R$	Consultar preços do material ou medicamento selecionado.

Dados da Grid:

• Código: identifica qual o código TNUMM do Mat./Med.
• Descrição Mat./Med.: identifica o nome do produto.
• Qtde: quantidade que será cobrada no pacote do item.
• Forma de pagamento: se for "Preço fixo", informa o valor no próximo campo. Se não, se escolher "Valor de tabela", ao informar o prestador na coluna correspondente, o sistema respeitará a tabela deste.
• Valor Total (R$): identifica o valor que será cobrado do item, conforme determinado na opção anterior.
• Copart. Fixa (R$): demonstra o valor a ser cobrado na coparticipação do beneficiário.
• Código PTU: código do Mat./Med. que irá trafegar entre federações.
• Descrição do produto para PTU: identifica do nome do produto que será trafegado entre federações.
• Prestador: é possível informar um prestador para o Mat./Med.
  
• Local de uso: identifica onde será o local que será utilizado o Mat./Med.

Neste campo, será possível inserir os códigos e materiais que comporão o pacote. Além dos códigos, necessário inserir também a quantidade, valor e, opcionalmente, a descrição do que será exportado para o PTU. Sem a descrição, o sistema buscará a que consta no cadastro de material/medicamento:

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Veja os botões:

Ícone	Nome	Descrição
	Incluir	Inicia o processo inclusão de material ou medicamento no pacote, permitindo que o operador inclua as informações pertinentes.
	Excluir	Exclui o material ou medicamento selecionado.
	Salvar	Salva as alterações realizadas na aba do pacote de materiais e medicamentos.
	Desfazer	Desfaz quaisquer alterações realizadas na aba de materiais e medicamentos do pacote.
	Consultar R$	Consultar preços do material ou medicamento selecionado.

Dados da Grid

• Código: identifica o código do produto de Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPMEs) que está no cadastro da Operadora.
• Produto: identifica o nome do produto de OPME que está no cadastro da Operadora.
• Fornecedor: identifica o fornecedor deste produto, se assim for configurado.
• Qtde cobrada: mostra a quantidade a ser cobrada pelo pacote.
• Valor Unitário Cobrado: valor da unidade do produto.
• Valor Total Cobrado: identifica o valor total do item (campo calculado).

Constará o valor total resumido dos itens de materiais e medicamentos. Não é possível inserir valor totalizado sem discriminar o produto.

Nesta aba de apenas visualização, é possível identificar os valores totais referentes a materiais e medicamentos e seus respectivos setores.

Dados

• Materiais no quarto: valor fixo (teto) a ser lançado para cobrança do pacote.
• Medicamentos no quarto: valor fixo (teto) a ser lançado para cobrança do pacote.
• Materiais na UTI: identifica o total dos materiais utilizados em UTI discriminados.
• Medicamentos na UTI: identifica total dos medicamentos utilizados em UTI discriminados.
• Materiais na sala de cirurgia: valor fixo (teto) a ser lançado para cobrança do pacote.
• Medicamentos na sala de cirurgia: valor fixo (teto) a ser lançado para cobrança do pacote.
• Materiais em outros setores: identifica total dos materiais utilizados em outros setores discriminados.
• Medicamentos em outros setores: identifica total dos medicamentos utilizados em outros setores discriminados.

Nesta aba, é possível especificar para os prestadores existentes, que tenham mais de um endereço cadastrado, e endereço específico do prestador. Caso o campo não seja preenchido, ficarão associados todos os endereços que constem no cadastro do prestador.

Dados da grid

• Endereço do prestador: é possível restringir o pacote ao prestador informado.
• Observações: Inserir informações, caso seja necessário.

Associa ao pacote um local de atendimento. Seu preenchimento é opcional e, se mantê-lo em branco, a associação se manterá somente no prestador, independente do local de atendimento.

Dados da Grid

• Prestador: Identifica para qual prestador de Local de atendimento é permitido este pacote.

Vincula uma congênere para liberação do pacote (local, estadual, pré-pagamento, etc.):

Dados da Grid

• Congênere: Identifica qual congênere é permitida para o pacote.
• Status: Identifica se ela está ativa ou cancelada no cadastro de congêneres.

 Campo textual, de uso interno, para inclusão de informações sobre a vigência do pacote. Preenchimento é opcional.

Dados da Grid

• Texto livre: Observações de vigência, que podem ser inseridas.

Associa o pacote do prestador a um determinado contrato de usuário. Preenchimento é opcional e, mantendo-o em branco, o pacote se aplicará a todos os contratos.

Dados da Grid

• Contrato: Identifica qual o contrato pode ser incluído este pacote.

Possibilita definição de regra para que os valores de cobrança sejam zerados na conta médica, pela atribuição do valor de um determinado pacote que esteja configurado no cadastro de regras.

Dados da Grid

• Código: identifica o código da regra que foi cadastrada no caminho acima.
• Descrição: identifica o nome da regra cadastrada no caminho acima.

Na aba "Intercâmbio Unimed", específico para clientes Unimed, é possível realizar algumas parametrizações de tráfego de autorização e cobrança:

• Código PTU: código do pacote que trafegará no intercâmbio eletrônico. O mesmo de criação inicial do seu pacote (Específico Federação).
• Descrição PTU: nome do pacote que trafegará no intercâmbio eletrônico (Específico Federação).
• Homologação: se o pacote for homologado no software de pacote (Unimed do Brasil), selecione o tipo da homologação (nacional, estadual ou ambos). Caso ainda não seja, selecione a opção "Não homologado estado e nacional".
• Envia no PTU (Tráfego e A500)?: opta pelo tipo de envio no A500, de acordo com a realidade de cada Operadora. Via de regra, optando pela opção "Envia no A500 e intercâmbio online", autoriza o pacote a trafegar conforme regra de pacote (Específico Federação).
• Tipo de tabela: define o tipo de tabela do pacote.
• Comportamento no A500 (PTU): define o modo que o pacote será enviado ao PTU (Específico Federação).
• Tipo de internação (A1200): define o tipo de internação a ser considerado no envio do A1200. Campo de preenchimento obrigatório, quando a natureza do atendimento for de internação.
• Pacote de atenção domiciliar: possibilita parametrizar o pacote para que se defina pacotes de atenção domiciliar.

Os status dos pacotes são definidos pela Unimed do Brasil, sendo os seguintes:

• Não enviado;
• Em construção;
• Em análise Administrativo;
• Em análise Médico;
• Em análise Enfermeiro;
• Em análise Supervisor;
• Exigência;
• Aprovado;
• Aprovado com Ressalva;
• Publicado sem Aprovação;
• Reprovado;
• Reprovado Vigente;
• Cancelado;
• Inválido;
• Suspenso;
• Bloqueado;
• Duplicado;
• Reajuste em Análise;
• Expirado;
• Modificado.

Importante frisar que APENAS aparecerão na guia para liberação, os pacotes com status: "Aprovado", "Aprovado com ressalva", "Publicado sem aprovação" e "Reprovado vigente".

Campo específico para colocar informações e anexos no PTU A500. Clique com o botão direito do mouse na opção "Anexos do pacote" para realizar a inserção dos anexos. Estes ficarão vinculados ao pacote, conforme o faturamento da conta médica e exportação do arquivo PTU de cobrança, ficarão atrelados automaticamente com o PTU de cobrança (Específico Federação).

• Texto livre: campo para descrever observações para o pacote no A500 (Específico Federação).

Para acessar, siga o caminho:

Módulo PTU > Movimentação > A1200 > Cadastro Pacote – SISPAC.

Ao receber os arquivos A500 com pacote do SISPAC, a consulta a esses pacotes, anteriormente, eram realizadas somente pela conta. Agora, foi criado um acesso separado por se tratar de pacotes recebidos do SISPAC para poder realizar a consulta.

• Nesse acesso, será permitido consultar somente os pacotes que vieram do SISPAC. Nesse sentido, não será possível fazer nenhuma alteração nas informações.