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Comentário: Revisão QA documentação
Escrito por:
Bruna Zani Alves da SIlva
K. S.
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Geração A500 de Aviso

ID 59610502


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titleObjetivo

O que é?

  • O A500 de Aviso tem como objetivo a contabilização no conhecimento da despesa, ou seja, ao receber o aviso, o mesmo será contabilizado.
  • Conforme regra da Unimed do Brasil, as cobranças não realizadas dentro do período do conhecimento devem ser enviadas para a singular de origem do beneficiário através da Nova CMB.
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titleFuncionalidade
  • Realizar a geração e recebimento do arquivo de aviso e as devidas contabilizações. Além das regras relacionadas a à reversão do aviso e contabilização de beneficiários recebidos via PTU A100, o sistema também realizará a devida reversão, conforme a realização da cobrança do arquivo de aviso, recebido ou enviado.
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titleOperacionalização
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titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
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titleConfigurações/Requisitos
  • O A500 de aviso é gerado antes do arquivo A500.
  • No processo do A500 de aviso, temos algumas configurações de contas básicas que precisam estar preenchidas para o processo correto da contabilização.

 Caminho: Módulo Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Contas básicas (CTRL + A) > Aba Plano de saúde > Contabilização de Aviso.

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  1. Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento): Deve Devem ser informadas as contas contábeis para a contabilização dos arquivos de A500 de Aviso gerados (geração).;

  2. Deve Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada):   Devem ser informado informadas as contas contábeis para contabilizar nos casos de cancelamento do A500 de Aviso, que ocorrem após 180 dias do envio do Aviso.

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titleGeração do A500 de Aviso

Acessar Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 de Aviso.

   Ao Ao clicar no botão Image Modified para realizar uma nova geração do arquivo, o sistema irá apresentar duas opções:

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titleAvulso

 Nesta opção o operador irá selecionar as contas que deseja enviar para a Unimed Destino.

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  • Unimed destino do arquivo:  Selecionar Selecionar a Unimed para qual irá gerar o arquivo.;
  • Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do dos lotes o sistema deve buscar os dados.;
  • Versão: Sistema irá carregar automaticamente a ultima última versão disponível pela Unimed Brasil.;
  • Operador: Registra o operador que esta está logado, gerando o arquivo..;
  • Vencimento: Sistema irá calcular 180 a mais, dias a contar da data de geração do arquivo.;
  • Data de geração: Registra data e hora da geração do arquivo.;
  • ID Lote: Segue o sequencial de geração do arquivo, incrementando a cada nova remessa gerada.

  Após preencher os filtros, deve-se clicar em Image Modified para selecionar as contas da Unimed destino disponíveis para enviar envio no A500 de aviso. 

  Será aberto a tela abaixo para realizar a pesquisa e confirmar as que serão enviadas no arquivo.

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  • Dando duplo clique na conta ela ficará em vermelho e não será selecionada para enviar ser enviada no arquivo.
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titleEm Massa

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  • Unimed destino do arquivo: Neste caso, pode ser selecionado selecionada uma Unimed ou mais clicando no (através do ícone >Image Modified.);
  • Competência de aviso: Indica de qual competência contábil do dos lotes o sistema deve buscar os dados.;
  • Gerar arquivo separado por operadora em cada pasta: Em caso de selecionar mais de uma operadora, o sistema pode salvar o arquivo em pastas separadas conforme código de cada Unimed.;
  • Versão A500: Sistema irá carregar automaticamente a ultima última versão disponível pela Unimed Brasil.

 Nesta opção, o sistema o sistema irá buscar as contas dentro do lote da Operadora seleciona, selecionada que pertença à competência informada e que ainda não tenha sido inserida em nenhuma remessa do A500 de aviso.

 Caso não encontre nenhuma conta com o filtro informado ira , irá apresentar a seguinte mensagem:

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Clicar Clique no botão  Image Modified e salvar salve o arquivo no computador.

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Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais AV:

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Após esse processo, o arquivo ficará disponível no local indicado para "AV" e ficarão disponíveis nos locais determinados no processo de salvar.

Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido.

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Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”:

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Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados , adicionado e um totalizador do valor contabilizado , para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso.

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Neste caso, foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso.

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Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados.

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titleCancelamento (A500 de aviso enviado com 180 dias e sem A500 de cobrança enviado)

Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos.

Acessar o Caminho: módulo PTU > Relatórios > Relatório A520:Image Removed.

Na tela “Relatório A500”, preencher os dados “Unimed destino do arquivo”, “Situação das contas” abaixo e clicar no ícone de raio.

Observação: Para identificar avisos vencidos, deve-se utilizar a situação 7 ou 8. Em caso positivo de avisos vencidos, estes serão relacionados em tela:

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Image Added.

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  • Filtro de data: Pode escolher se deseja filtrar "Por data de atendimento", "Por competência contábil" ou "Por competência de atendimentos".
  • Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para a qual enviou o arquivo e deseja realizar a consulta do relatório.
  • Situação das contas: Para identificar as remessas de aviso que estão vencidas, para realizar o cancelamento, utilize as opções: "Contas de aviso que foram recebidas mas venceram sua data de validade" ou "Contas de aviso que foram geradas mas venceram sua data de validade".

A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. Em seguida, demonstraremos o O fechamento da competência é feita através do módulo Contas Médicas acessando > Configurações > Competências:

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Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência > e clicar na aba “Definição”:

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Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar:

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O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes:

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Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis:

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Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas), para melhor visualização dos resultado:

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Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados:

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Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Editado


Revisado por:
Bruna Zani Alves da Silva,  
T.M.,