O objetivo deste manual é explicar o funcionamento e utilização da tela de emissão de carteirinhas.
Quando cadastrar/usar?
Quando houver necessidade de gerar uma carteirinha física para o beneficiário.
Quando uma pessoa ou empresa contrata um plano de saúde, um dos documentos oferecidos pela Operadora é a carteirinha de identificação. Nela, estão presentes informações referentes ao beneficiário. Esse é o documento que o beneficiário deve apresentar para realizar um atendimento utilizando o plano de saúde. Nesse manual, entenderemos o funcionamento e a utilização da tela de emissão de carteirinhas.
Quando o beneficiário ou uma empresa contratam um plano de saúde, um dos documentos fornecidos pela operadora é a carteirinha de identificação. Este documento é necessário para que o beneficiário possa utilizar o plano de saúde. Em alguns casos, as operadoras utilizam carteirinhas físicas que estarão
É possível realizar a impressão de carteirinhas físicas ou apenas do arquivo que é enviado para uma gráfica de impressão, desde que estejam presentes nas remessas de carteirinhas geradas pelo processo de cadastro do beneficiário ou de migração.
Dica
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Carteirinha virtual
O Sistema Solus possui uma funcionalidade para visualização do cartão virtual
Podem ser utilizadas, carteirinhas virtuais em conjunto das físicas, ou somente as virtuais. O sistema Solus possui uma funcionalidade para cadastrar o cartão virtual que pode ser visualizado através do Solusweb, alguns Módulos desktop e do APP Mobile Solus Saúde. Clique aqui para conferir o manual do recurso
Os arquivos de carteirinhas para impressão são gerados na tela de emissão de carteirinhas
.
Além de
possuir
ter data de validade, os beneficiários podem eventualmente perder ou extraviar as carteirinhas.
Nestes
Nesses casos, esta tela também será utilizada para realizar a impressão de segundas vias.
Algumas permissões necessárias que podem ser atribuídas ao operador para realizar funções específicas nesta tela:
PODE EXCLUIR REMESSA DE CARTEIRINHAS: permite que o operador exclua toda a remessa de carteirinhas.
PODE EXCLUIR CARTEIRINHAS - REMESSA DE CARTEIRINHAS: permite que o operador exclua apenas as carteirinhas de dentro da remessa.
Painel
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Parâmetros
Os parâmetros a seguir são configurados no caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Carteirinhas":
Habilitar layout padrão para impressão de carteirinha:
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Habilita a opção de realizar a impressão de carteirinhas baseada no cadastro de modelo de carteirinhas. Caso esteja marcado como "Não", o sistema realizará a impressão utilizando o layout padrão para cada Operadora.
Criar atendimento ao preencher o campo "Data de retorno" na remessa de carteirinhas:
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Ao utilizar a opção "Atualizar data de retorno dos cartões" dentro da tela de Remessa de carteirinhas, cria um atendimento no Central. Ao ativar este parâmetro, atentar-se aos parâmetros "Classificação padrão para o atendimento", "Sub-Classificação padrão para o atendimento" e "Texto padrão para o atendimento" pois são configurações complementares:
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Habilitar layout padrão de remessa de carteirinhas Unimed:
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Este parâmetro habilita o layout padrão de remessa de carteirinha da Solus para
Parâmetros
Os parâmetros a seguir são configurados no caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Carteirinhas":
Habilitar layout padrão para impressão de carteirinha:
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Habilita a opção de realizar a impressão de carteirinhas baseada no cadastro de modelo de carteirinhas. Caso esteja marcado como "Não", o sistema realizará a impressão utilizando o layout padrão para cada Operadora.
Criar atendimento ao preencher o campo "Data de retorno" na remessa de carteirinhas?:
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Ao utilizar a opção "Atualizar data de retorno dos cartões" dentro da tela de Remessa de carteirinhas, cria um atendimento no Central. Ao ativar esse parâmetro, atente aos parâmetros "Classificação padrão para o atendimento", "Sub-Classificação padrão para o atendimento" e "Texto padrão para o atendimento", pois são configurações complementares:
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Habilitar layout padrão de remessa de carteirinhas Unimed:
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Esse parâmetro habilita o layout padrão de remessa de carteirinha da Solus para as operadora do tipo Cooperativas.
Versão cartão:
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Este Esse parâmetro permite que seja feita a escolha de versão da carteirinha para as Operadoras do tipo Cooperativas.
Para visualizar a tela de remessa de carteirinhas, o operador deverá acessar o módulo Estrutural > Movimentação > Emissão de carteirinhas.
A tela apresentada é a seguinte:
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No momento em que esta tela aparecer, todas as remessas de carteirinhas que estiverem aguardando a geração, serão apresentadas.
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Ícones
Na parte superior da tela temos os seguintes ícones:
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Image RemovedInclusão: Utilizado quando é necessário incluir manualmente uma remessa nova de carteirinhas;
Image RemovedExclusão: Este botão é utilizado para excluir toda a remessa de carteirinhas;
Informações
Para realizar a exclusão, é necessário atribuir o direito "PODE EXCLUIR REMESSA DE CARTEIRINHAS" ao operador.
Image RemovedSalvar: Permite que qualquer alteração realizada na remessa seja salva no banco de dados. O botão fica desabilitado por padrão e será habilitado somente quando o operador clicar no botão "Inclusão" ou quando estiver editando uma remessa já gerada. O botão habilitado terá a seguinte aparência: Image Removed;
Image RemovedDesfazer: Fará com que qualquer alteração realizada na remessa seja desfeita. Este botão também fica desabilitado por padrão e será habilitado quando o operador clicar no botão "Inclusão", ou quando estiver editando uma remessa já gerada. O botão habilitado terá a seguinte aparência: Image Removed;
Image RemovedImprimir: Serve para imprimir um relatório de relação das carteirinhas que estão na remessa;
Image RemovedExportar em Excel: Imprime o relatório de relação de carteirinhas em um arquivo do tipo planilha;
Image RemovedSair: Ao clicar neste botão, a tela será fechada.
Esta é a aba inicial. Aqui, o operador poderá pesquisar entre todas as remessas da base que possuem carteirinhas. Utilizará o filtro "Buscar Por" para definir qual a informação que o sistema deverá procurar e recuperar dentro das remessas de carteirinhas. Ao alterar a informação do filtro, o campo de digitação também se modificará, de acordo com o apresentado a seguir:
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Além disso, a tela possui os outros filtros, como "Modelo de carteirinha", "Status", "Congênere", "Situação das remessas" e "Código das remessas (entre)", para complementar a pesquisa. Ao clicar em "Pesquisar", o sistema utilizará estes filtros para buscar as remessas de acordo.
Para visualizar as carteirinhas dentro da remessa, o operador deverá selecionar uma das apresentadas no grid e clicar na aba "Cadastro", conforme demonstrado a seguir:
O campo "Modelo de carteirinha" é obrigatório, pois é a partir desta informação que o sistema identifica o modelo da impressão.
Os campos "Data de geração", "Data de impressão" e "Situação da remessa" são alterados automaticamente, conforme a etapa do processo que foi realizada.
Data degeração: preenchido quando o arquivo de carteirinhas for gerado.
Data deimpressão: preenchido quando ocorre impressão das carteirinhas.
Situação daremessa: modificado conforme a situação da remessa. As situações podem ser: "Em aberto. Ainda não está autorizada a geração/impressão", "Autorizada a geração/impressão", "Cartões gerados/impressos", "Remessa fechada/concluída"
Botão de log: à direita do campo "Situação da remessa" temos o botão de log Image Removed que mostrará todas a alterações na remessa de carteirinhas.
Na parte central da tela, temos a seção de beneficiários e carteirinhas, onde são registrados todos os beneficiários inclusos na remessa:
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Acima dos registros, também é possível visualizar os botões de "Inclusão", "Exclusão", "Salvar" e "Desfazer":
Image RemovedInclusão: Neste caso, o botão permitirá ao operador selecionar manualmente um beneficiário para acrescentá-lo à remessa de carteirinhas.
Image RemovedExclusão: Este botão permite que o operador exclua um dos beneficiários manualmente. É necessário selecionar um beneficiário da grade de registros antes de apertar o botão.
Informações
Para realizar a exclusão, é necessário atribuir o direito "PODE EXCLUIR CARTEIRINHAS - REMESSA DE CARTEIRINHAS" ao operador.
Image RemovedSalvar: O operador pode salvar todas as alterações que realizar para os beneficiários na remessa. O botão fica desabilitado por padrão. Ele será habilitado somente quando houver uma alteração nos registros. O botão habilitado terá a seguinte aparência: Image Removed
Image RemovedDesfazer: O operador pode desfazer qualquer alteração que tenha feito nos beneficiários da remessa. O botão fica desabilitado por padrão. Ele será habilitado somente quando houver uma alteração nos registros. O botão habilitado terá a seguinte aparência: Image Removed
Na parte inferior desta aba, temos os seguintes botões:
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Image RemovedPermite que o operador inclua vários beneficiários na remessa, baseando-se na data de inclusão do beneficiário.
Image Removed Serão inseridos na remessa vários beneficiários, baseando-se na data de vencimento das carteirinhas já emitidas anteriormente.
Image Removed O operador poderá incluir vários beneficiários na remessa, baseando-se na data de digitação dos beneficiários.
Image Removed O operador pode separar os beneficiários para colocá-los em outra remessa de carteirinhas. É necessário selecionar os beneficiários da remessa com o botão Enter ou com duplo clique do mouse.
Image Removed Inclui na remessa todos os beneficiários de um contrato escolhido pelo operador.
Image Removed Insere na remessa todos os beneficiários de uma locação selecionada pelo operador.
Image Removed Permite incluir na remessa todos os beneficiários de uma congênere selecionada pelo operador. É necessário colocar a nova data de validade das carteirinhas.
Image Removed Inclui na remessa todos os beneficiários de um plano selecionado pelo operador.
Image Removed Realiza a impressão de etiquetas para as carteirinhas dos beneficiários da remessa.
Image Removed Gera uma nova remessa de correspondência para os beneficiários.
Image Removed Realiza a impressão do arquivo de carteirinha.
Image Removed Gera o arquivo com as informações da carteirinha
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2 px
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Permissões de direito
Algumas permissões necessárias que podem ser atribuídas ao operador para realizar funções específicas nesta tela:
PODE EXCLUIR REMESSA DE CARTEIRINHAS: Permite ao operador excluir toda a remessa de carteirinhas.
PODE EXCLUIR CARTEIRINHAS - REMESSA DE CARTEIRINHAS: Permite ao operador excluir apenas as carteirinhas de dentro da remessa.
Para visualizar a tela de remessa de carteirinhas, o operador deverá acessar o módulo Estrutural > Movimentação > Emissão de carteirinhas. Assim, a seguinte tela será apresentada:
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No momento em que esta tela aparecer, todas as remessas de carteirinhas que estiverem aguardando a geração serão apresentadas.
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Botões
Na parte superior da tela, temos alguns botões para auxiliar o operador no gerenciamento de informações:
Ícone
Nome
Descrição
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Inclusão
Utilizado quando é necessário incluir manualmente uma remessa nova de carteirinhas.
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Exclusão
Esse botão é utilizado para excluir toda a remessa de carteirinhas.
Image Added
Salvar
Permite que qualquer alteração realizada na remessa seja salva no banco de dados. O botão fica desabilitado por padrão e será habilitado somente quando o operador clicar no botão "Inclusão" ou quando estiver editando uma remessa já gerada. O botão desabilitado ficará com a aparência pouco apagada (Image Added).
Image Added
Desfazer
Fará com que qualquer alteração realizada na remessa seja desfeita. Esse botão também fica desabilitado por padrão e será habilitado quando o operador clicar no botão "Inclusão", ou quando estiver editando uma remessa já gerada. O botão desabilitado ficará com a aparência pouco apagada (Image Added).
Image Added
Imprimir
Realiza a impressão de um relatório de relação das carteirinhas que estão na remessa.
Image Added
Exportar em Excel
Imprime o relatório de relação de carteirinhas em um arquivo do tipo planilha.
Image Added
Sair
Ao clicar nesse botão, a tela de remessa de carteirinhas será fechada.
Dica
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Permissão de direito
Lembrando que para realizar a exclusão da remessa, é necessário atribuir o direito "PODE EXCLUIR REMESSA DE CARTEIRINHAS" ao operador.
Esta é a aba inicial. Aqui, o operador poderá pesquisar entre todas as remessas da base que têm carteirinhas. Utilizará o filtro "Buscar Por" para definir qual é a informação que o sistema deverá procurar e recuperar dentro das remessas de carteirinhas. Ao alterar a informação do filtro, o campo de digitação também se modificará, de acordo com o apresentado a seguir:
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Além disso, a tela possui os outros filtros, como "Modelo de carteirinha", "Status", "Congênere", "Situação das remessas" e "Código das remessas (entre)", para complementar a pesquisa. Ao clicar em "Pesquisar", o sistema utilizará esses filtros para buscar as remessas de acordo.
Para visualizar as carteirinhas dentro da remessa, o operador deverá selecionar uma das remessas e clicar na aba "Cadastro", conforme demonstrado a seguir:
Image Added
Dica
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Selecionar registros
Quando um registro estiver selecionado, toda a linha ficará na cor azul para diferenciá-lo dos demais.
O campo "Modelo de carteirinha" é obrigatório, pois é a partir desta informação que o sistema identifica o modelo da impressão.
Os campos "Data de geração", "Data de impressão" e "Situação da remessa" são alterados automaticamente, conforme a etapa do processo que foi realizada.
Data de geração: Preenchido quando o arquivo de carteirinhas for gerado.
Data de impressão: Preenchido quando ocorre impressão das carteirinhas.
Situação da remessa: Modificado conforme a situação da remessa. As situações podem ser: "Em aberto. Ainda não está autorizada a geração/impressão", "Autorizada a geração/impressão", "Cartões gerados/impressos" e "Remessa fechada/concluída".
Botão de log: À direita do campo "Situação da remessa" temos o botão de log Image Added que mostrará todas a alterações na remessa de carteirinhas.
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title
Página "Expedição / envio das carteiras"
Esta aba permite gerar uma remessa de correspondências para ser enviada por correio:
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Existem dois botões para gerar a remessa:
Criar remessa de correspondência para os titulares:Gera uma remessa de correspondência vinculada ao titular da família;
Criar remessa de correspondência para os contratantes:Gera uma remessa de correspondência para o contratante do plano de saúde.
Os campos desta aba são preenchidos automaticamente após a criação da remessa de correspondências.
Aviso
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Modelo de carta
Para criar a remessa de cartas é obrigatório selecionar um layout de carta no campo "Modelo de carta" demonstrado na imagem a seguir:
Image Added
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Seção "Beneficiários / Carteirinhas"
Na parte central da tela, temos a seção de beneficiários e carteirinhas onde são registrados todos os beneficiários inclusos na remessa:
Image Added
Acima dos registros, também é possível visualizar alguns botões:
Ícone
Nome
Descrição
Image Added
Inclusão
Neste caso, o botão permitirá ao operador selecionar manualmente um beneficiário para acrescentá-lo à remessa de carteirinhas.
Image Added
Exclusão
Este botão permite ao operador excluir um dos beneficiários manualmente. É necessário selecionar um beneficiário da grade de registros antes de apertar o botão.
Image Added
Salvar
O operador pode salvar todas as alterações que realizar para os beneficiários na remessa. O botão fica desabilitado por padrão. Ele será habilitado somente quando houver uma alteração nos registros. O botão desabilitado terá uma aparência fosca (Image Added).
Image Added
Desfazer
O operador pode desfazer qualquer alteração que tenha feito nos beneficiários da remessa. O botão fica desabilitado por padrão. Ele será habilitado somente quando houver uma alteração nos registros. O botão desabilitado terá uma aparência fosca (Image Added).
Dica
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Permissão de Direito
Para realizar a exclusão, é necessário atribuir o direito "PODE EXCLUIR CARTEIRINHAS - REMESSA DE CARTEIRINHAS" ao operador.
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Botões da área inferior
Na parte inferior desta aba, temos os seguintes botões:
Image Added
Botão
Descrição
Image Added
Permite ao operador incluir vários beneficiários na remessa, baseando-se na data de inclusão do beneficiário.
Image Added
Serão inseridos na remessa vários beneficiários, baseando-se na data de vencimento das carteirinhas já emitidas anteriormente.
Image Added
O operador poderá incluir vários beneficiários na remessa, baseando-se na data de digitação dos beneficiários.
Image Added
O operador pode separar os beneficiários para colocá-los em outra remessa de carteirinhas. É necessário selecionar os beneficiários da remessa com o botão Enter ou com duplo clique do mouse.
Image Added
Inclui na remessa todos os beneficiários de um contrato escolhido pelo operador.
Image Added
Insere na remessa todos os beneficiários de uma locação selecionada pelo operador.
Image Added
Permite incluir na remessa todos os beneficiários de uma congênere selecionada pelo operador. É necessário colocar a nova data de validade das carteirinhas.
Image Added
Inclui na remessa todos os beneficiários de um plano selecionado pelo operador.
Image Added
Realiza a impressão de etiquetas para as carteirinhas dos beneficiários da remessa.
Gera o arquivo com as informações da carteirinha. Após a geração, a situação da remessa é alterada para "Cartões gerados/impressos".
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Autoriza o operador a realizar a geração do arquivo de carteirinha. Este botão será habilitado somente se a situação da remessa estiver como "Em aberto. Ainda não está autorizada a geração/impressão". Após o clique,o status muda para "Autorizada a geração/impressão".
Image Added
Fecha a remessa de carteirinhas impedindo novas movimentações para a remessa. Este botão será habilitado somente se a situação da remessa estiver
como "Autorizada a geração/impressão". Após a geração, a situação da remessa é alterada para "Cartões gerados/impressos".
Image Removed Autoriza o operador a realizar a geração do arquivo de carteirinha. Este botão será habilitado somente se a situação da remessa estiver como "Em aberto. Ainda não está autorizada a geração/impressão". Após o clique, status muda para "Autorizada a geração/impressão"
Image Removed Realiza o fechamento da remessa de carteirinhas impedindo novas movimentações para a remessa. Este botão será habilitado somente se a situação da remessa estiver como "Cartões gerados/impressos".
Informações
Ao fechar a remessa, o número da via do cartão será atualizado no cadastro do beneficiário que poderá ser visualizado ao lado do campo "Código" conforme mostrado a seguir:
como "Cartões gerados/impressos". Ao fechar a remessa, o número da via do cartão, será atualizado no cadastro do beneficiário ao lado do campo "Código".
Aviso
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Botão "Gerar arquivo"
Para que o botão Image Added seja liberado para utilização, é necessário atentar a algumas condições:
Verifique se a remessa está autorizada para a geração.
Verifique se o modelo indicado no campo "Modelo de carteirinha", é o modelo correto para geração de arquivo.
Caso seja uma Operadora Cooperativa de Trabalho Médico, verifique se o parâmetro "Versão cartão" indicado na seção de Parâmetros deste manual, está marcado com alguma opção diferente de "Não". Se este parâmetro estiver indicado como "Não", então, o botão não ficará habilitado.
Ao clicar com o botão direito do mouse, serão mostradas diversas opções para o operador. É importante destacar que algumas opções serão habilitadas exclusivamente em abas diferentes.
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Aba "Relação de lotes / remessas"
Quando o operador estiver visualizando a aba "Relação de lotes / remessas", as opções a seguir estarão disponíveis:
Alternar entre pastas:
realiza
Realiza a ação de trocar entre as abas "Relação de lotes / remessas" e "Cadastro"
;
.
Incluir:
inicia
Inicia o processo de inclusão de remessa de carteirinhas
;
.
Excluir:
apaga
Apaga uma remessa
;
.
Gravar:
salva
Salva as informações modificadas em uma remessa
;
.
Cancelar:
cancelas
Cancelas as alterações realizadas em uma remessa
;
.
Localizar beneficiário:
permite
Permite ao operador que
o operador
busque um beneficiário específico na remessa
;
.
Reabrir remessa de carteiras:
reabre
Reabre uma remessa retornando-a para a situação "Autorizada a geração/impressão"
;
.
Reabrir remessa de carteiras voltado ao status de "Impressa":
reabre
Reabre uma remessa retornando-a para a situação "Cartões gerados/impressos"
;
.
Autorizar a confecção de todas as remessas listadas:
irá trocar
Trocará a situação de todas as remessas de carteirinhas para "Autorizada a geração/impressão"
;
.
Autorizar e imprimir a carteirinha de todas as remessas listadas:
irá realizar
Realizará a autorização das remessas e imprimir as carteirinhas de todas as remessas que estiverem na aba "Relação de lotes / remessas". Além disso, altera a situação da remessa para "Cartões gerados/impressos"
;
.
Imprimir o protocolo de todas as remessas listadas:
imprime
Imprime o protocolo de carteirinhas para todas as remessas que estiverem na aba "Relação de lotes / remessas"
;
.
Imprimir a etiqueta de todas as remessas listadas:
imprime
Imprime as etiquetas para todas as remessas que estiverem na aba "Relação de lotes / remessas"
;
.
Impressão de protocolos
...
:
ao
Ao passar o mouse, serão mostradas diversas opções para realizar impressão de protocolos:
Alterar ordem dos registros na pesquisa:
altera
Altera a informação que está descrita no filtro "Buscar por"
;
.
Sair:
o
O operador fecha a tela de remessa de carteirinhas.
Quando o operador estiver visualizando a aba "Cadastro", as opções a seguir estarão disponíveis:
Image RemovedImage Added
Alterar\Atualizar
...
:
ao
Ao passar o mouse,as seguintes opções serão mostradas:
Alterar a data de validade das carteirinhas:
o
O operador pode digitar uma nova data de validade para as carteirinhas da remessa
;
.
Alterar data de retorno das carteirinhas (Somente carteirinhas sem data):
altera
Altera a data de retorno das carteirinhas que não
possuem
têm a data de retorno da gráfica
;
.
Atualizar data de retorno dos cartões:
altera
Altera a data de retorno da gráfica de todas as carteirinhas.
Este
Esse botão somente ficará disponível se o campo "Data de geração" na parte superior
,
estiver preenchido
;
.
Atribuir valor a todas carteirinhas:
altera
Altera o valor das carteirinhas dentro da remessa
;
.
Atribuir status a todas carteirinhas:
o
O operador pode selecionar um status para todas as carteirinhas da remessa
;
.
Replicar dados de entrega do registro posicionado para todas as carteirinhas do mesmo contrato:
replica
Replica as informações "Código de reastreio correios", "Histórico de rastreio correios" e "Observações de entrega" do beneficiário posicionado na grade de registros para todos os outros
;
.
Separar remessa de carteirinhas pelo tipo de cartão:
o
O operador pode separar as carteirinhas de tipos diferentes em várias remessas
;
.
Separar carteirinhas da remessa por empresa/ contrato/ beneficiário:
permite
Permite ao operador que
o operador
separe as carteirinhas de forma personalizada por empresa, contrato e beneficiário
;
.
Agrupar remessas:
é
É possível agrupar todas as remessas de carteirinhas que forem selecionadas em apenas uma
;
.
Log de alterações:
mostra
Mostra o log de alterações para a remessa selecionada
;
.
Informações do beneficiário:
ao
Ao passar o mouse, aparecerá a seguinte opção
será mostrada,
:
Histórico de alteração de planos: mostra o histórico de planos do beneficiário.
