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Recebimento A500

Módulo para publicação: PTU


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titleObjetivo

O que é?

  • Realizar a leitura do arquivo A500, recebido para cobrança do atendimento realizado na Unimed de atendimento  atendimento à Unimed origem do beneficiário.
  • Faturar as contas notas do atendimento para realização do pagamento à outra unimed Unimed de atendimento e recebimento de copart coparticipação do beneficiário.
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titleFuncionalidade
  • Receber as notas de fatura em intercâmbio.
  • Analisar as cobranças realizadas pela Unimed executora e gerar o financeiro/contábil desses pagamentos. Caso não esteja de acordo com a cobrança, pode ser gerado o A550 para discutir a cobrança (Geração A550 - AJIUS).
Referências
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titleOperacionalização
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titlePré-requisito
  • Módulo PTU > Configuração > Parametrização do sistema > Aba Importação A500

Os códigos de glosas devem ser configurados para que o sistema insira a glosa correta conforme a validação realizada na importação do arquivo.

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titleImportação do arquivo

Acessar módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento A500.

Nessa tela, que é a mesma onde se realizam as importações, é possível também visualizar, através dos filtros, as faturas já importadas:

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  • Tratamento das glosas: Poderá realizar os filtros desejados para a busca dos lotes/faturas importadas através do tratamento das glosas (seja descontar as glosas, não descontar, etc.);
  • Acrescentar a extensão.PRO após processar: Possibilita que a extensão do arquivo, após o processamento em tela, fique no formato .PRO;
  • Lotes contendo conta/item com processo jurídico: Essa opção permite a busca por lotes contendo processos jurídicos que são localizados na autorização das guias. Estando habilitado, o sistema apresentará nesta opção;
   
  • Mostrar valor glosado e líquido na grade: Possibilita a visualização dos lotes contendo o valor de glosas e o valor líquido a pagar por lote;
  • Somente com diferença de valor: Possibilita a apresentação de todos os lotes que possuem diferença de valor em sua composição (disponível apenas na versão 05/2023 em diante);
  • Pesquisa por: Possibilita a pesquisa por número de lote, fatura, nome do prestador, etc.;
  • Situação: Permite efetuar a busca por status do lote;
  • Classificação: Realiza a busca por classificação de lotes;
  • Situação do lote: Busca pelo tipo de situação do lote, seja como analisado, em auditoria, etc.;
  • Data de recebimento/Processamento: Filtra por data de importação do arquivo;
  • Classificação do prestador: Permite filtrar pelo tipo de classificação do prestador:
  • Competência: Realiza a busca por mês de competência do lote.

Ao clicar no ícone Image Modified, o sistema mostrará as pastas do seu computador para que selecione o arquivo que deseja importar. Selecionando o arquivo desejado, basta clicar em "Abrir".

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    Podemos observar, em tela, o andamento do processamento do arquivo no sistema e qual processo que está realizando (importando arquivo, processando registros e finalizando importação).

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   Finalizando Ao finalizar a importação, o sistema apresentará um retorno de "Ok", se deu arquivo estiver certo o arquivo , ou "Arquivo já importado", se identificar duplicidade no número da fatura.

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Image Modified

   Image RemovedImage Added

Informações da tela
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title
Lote criado
 

Após a conclusão da leitura do arquivo, podemos observar as

informações 

informações do lote gerado.

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  1. Identificação do lote: Número do lote gerado com a leitura do arquivo.
  2. Número da fatura: Número da fatura
enviada
  1. enviado no arquivo xml, gerado pela outra Unimed.
  2. Data de emissão:
Data em que foi feito criado o lote
  1. Existe um parâmetro que indica qual data será informada na criação do lote. Veja o item "Configuração".
  2. Competência de atendimento:
 
  1. Mês ao qual pertencem os atendimentos.
  2. Competência contábil: Mês para contabilização financeira dos atendimentos.
  3. Prestador /Unimed: Unimed que enviou a fatura do
intercambio
  1. intercâmbio.
  2. "Valor total" no header do arquivo: Valor total da fatura no xml recebido. 
  3. Número de contas: Informa a quantidade de contas que foram criadas com a leitura do arquivo.
  4. Valor apresentado: É o valor bruto na soma de todas as contas que compõe o lote recebido, deve
bater
  1. corresponder com o "Valor Total"
que veio
  1. descrito no xml.
  2. Valor glosado: Valor total de glosa das contas que compõe o lote.
  3. Valor pago: É o valor final após a análise de todas as contas, sendo o valor apresentado menos o valor de glosa.
  4. Tempo de importação: É apresentado o tempo que levou para realizar o processamento completo do arquivo recebido.


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titleAnexo contas

A partir da versão 05/2023, os anexos das faturas serão importados automaticamente para dentro de cada conta e ficarão disponíveis no menu suspenso, pelo botão direito do mouse , opção "Anexos".

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Image Modified Opção disponível caso seja necessário excluir todas as contas geradas.

Painel

Image Modified Opção

disponivel

disponível para fechamento do lote que, após o mesmo ser analisado,

que

irá gerar pagamento à Unimed.

Painel

Image Modified Apresenta as contas criadas com a leitura do arquivo.

Painel
Image Removed Nesta opção podemos ver

Image Added Nesta opção é possível ver as contas que pertencem ao lote e que tiveram glosa. 

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titleOpções da Relação de glosas

Serão exibidas as contas, os itens glosados e os motivos.

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Dentro desta opção, podemos cancelar a glosa de toda a conta ou por item da conta.

  • Image Added

Utilizando a tecla 'Enter', podemos marcar todos os itens glosados da conta e realizar o cancelamento da glosa.

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  • Image Added 

Utilizando o comando das teclas "Ctrl + Enter", podemos marcar somente um item da conta que teve glosa e realizar o cancelamento exclusivo deste item, mantendo as demais glosas.

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Painel

Image Added Permite visualizar o arquivo que foi processado para a geração do lote.

Painel

Image Modified Quando o lote

ja

já estiver fechado, será habilitado o botão para geração do arquivo A550. Caso tenha alguma dúvida sobre essa geração, acesso o manual Geração PTU A550 - AJIUS

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.

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titleConfigurações
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titleBotão direito do mouse dentro da tela de recebimento
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titleGlosa

Dispomos da opção de escolher quais glosas que poderiam constar na conta, devem ser ignoradas na leitura do arquivo:

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  1. Motivo de Glosa: Na primeira coluna, a descrição da crítica.
  2. Ignora contas a500 cobrança: Localizado na última coluna. Deve ser definida como "Sim" quando quiser ignorar a crítica. Se inserir como "Não" irá ocorrer a validação, crítica e glosa normalmente.
Informações

Dentro dos parâmetros, devem ser informados os códigos de glosas. Mais informações no manual Cadastro de Justificativas de Glosas.

Módulo PTU > Configuração > Parametrizações do sistema > Aba Importação A500.

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titleDivergência

Em alguns casos, na leitura do arquivo, seu valor total e o valor apresentado nas contas criadas podem ficar diferentes.

Nestes casos, será habilitada a opção "Checagem de diferenças", onde exibirá qual conta e o valor divergente para análise.

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Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por:
PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
T.M., . Atualizado por R.G .