Cadastro de Prospects
Sumário
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| titleColor | White |
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| titleBGColor | #AB0047 |
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| title | Objetivo |
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| O que é? Este manual tem o objetivo de explicar o funcionamento da tela de cadastro de Prospects¹. Prospects. |
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| titleColor | White |
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| titleBGColor | #AB0047 |
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| title | Funcionalidade |
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| - Quando um Prospect vem da Web Comercial, o vendedor precisará juntar as informações do prospectado, identificar os planos, tabelas e aditivos contratados e cadastrar os beneficiários. Após a finalização do processo, os Prospects serão visualizados na tela de Cadastro de Prospects do módulo Estrutural.
- Para um Prospect proveniente da Web Vendas On-LineOnline, o próprio cliente fará o cadastro das informações e pagará o boleto, mediante aprovação da Operadora.
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| Painel |
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| titleColor | White |
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| titleBGColor | #AB0047#B4044A |
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| title | Operacionalização |
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| | Âncora |
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Configuracoes | Configuracoes | expand | title | | Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos |
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| Painel |
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| Expandir |
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| _- Novo > Cadastros > Cadastro de classificação / Status da proposta:
 Image Modified
Esta configuração é para que o operador utilize o processo de de atribuição do status comercial. É necessário colocar uma descrição, um local de utilização e se deve considerar este status no painel de vendas. A cor de destaque é opcional. Essas informações serão apresentadas na tela de atribuição de status comercial, no cadastro de Prospect, conforme a imagem a seguir:  Image Modified
| Aviso |
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| Só serão exibidos na tela de atribuição de status comercial, os status que possuírem, no campo "Local de utilização", as informações "Ambos", "Prospect", "Proposta", "Finalização do prospect" ou "Vendas online":  Image Modified
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| Painel |
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| Expandir |
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| - Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: Cadastros > Seção: Anexos > Parâmetro "Controle de anexos":
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Ao marcar este parâmetro como "Banco de dados", na tela inicial de Cadastro de prospects, o
Através do caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba "Cadastros" > campo "Mudar código do beneficiário na ativação", é possível indicar se o código do beneficiário será alterado após a ativação ou continuará com o mesmo do prospect/pré-cadastro.  Image Added
Ao marcar este parâmetro como "Banco de dados", na tela inicial de Cadastro de prospects, o filtro "Tipo de anexo" será exibido para permitir que o operador busque os prospects baseando-se no tipo de anexo enviado com o cadastro dos beneficiários, conforme mostra a imagem a seguir:  Image Modified
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_- Novo > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: Web Comercial > Seção: Configurações > Parâmetro "Status a inserir na prospecção para beneficiário cancelado por inadimplência":
 Image Modified
O operador irá definir um status "padrão" neste parâmetro. Caso o sistema encontre beneficiários inclusos que tinham vínculo com contratos anteriores e que foram cancelados por inadimplência, o sistema atribuirá este status automaticamente às prospecções. Os status disponíveis para preencher neste parâmetro são aqueles cadastrados no caminho Módulo Comercial _ Novo > Cadastros > Cadastro de classificação / Status da proposta. | Aviso |
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| title | Carregar os status no combo |
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| Serão exibidos somente os status que possuírem a informação "Prospect" cadastrada no campo "Local de utilização", conforme o print a seguir:  Image Modified
Na imagem anterior, é possível identificar que apenas o status "TESTE PARAMETRO" poderá ser selecionado para configurar o parâmetro:  Image Modified
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- Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: Comercial > Seção: Ativação Contrato > Parâmetro "Valida e-mail no momento da impressão do boleto":
 Image Modified
Ao marcar este parâmetro como "Sim", o sistema irá validar o e-mail cadastrado no beneficiário do prospect para realizar o envio do boleto. Caso o beneficiário não possua um e-mail cadastrado, será disparada a seguinte mensagem ao tentar realizar o envio:  Image Modified
- Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: Carteirinhas > Seção: Geral > Parâmetro "Solicitar carteirinha do novo usuário":
 Image Modified
Este parâmetro possui duas opções. Ao selecionar "Ao ativar o contrato", será gerada uma remessa de carteirinhas para os beneficiários apenas quando realizar a ativação do contrato. Na opção "Ao validar o contrato", a solicitação de carteirinha, será gerada no momento em que o operador clicar no botão "Validar contrato" |
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| Painel |
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| Expandir |
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| title | Permissões de direito |
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| - EXCLUIR PROSPECT: Com este direito, o operador poderá realizar a exclusão do registro do prospect do cadastro.
- ATIVAR CADASTRO PROSPECT - HISTORICO DE INADIMPLENCIA: Este direito permite que o operador realize o aceite do prospect mesmo quando os beneficiários estiverem vinculados a um contrato cancelado por inadimplência e possuírem o status cadastrado no parâmetro "Status a inserir na prospecção para beneficiário cancelado por inadimplência" do módulo Comercial
_- Novo.
- ATIVAR CONTRATO CAD PROSPECT: Garante ao operador o direito de realizar a ativação do contrato.
- PODE ATIVAR CONTRATO DE PROSPECT SEM PAGAMENTO REGISTRADO: O operador poderá ativar o contrato para os beneficiários, mesmo que o boleto de adesão não tenha sido pago.
- VALIDAR CONTRATO CAD PROSPECT: Permite que o operador utilize a opção "Validar contrato".
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Ao acessar o módulo Voltar ao início |
| Painel |
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| titleColor | White |
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| titleBGColor | #AB0047 |
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| title | Operacionalização |
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| Ao acessar o módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de prospects, o operador visualizará a seguinte tela: 
| Expandir |
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| Na parte superior da tela, temos os seguintes botões: | Ícone | Função | Descrição |
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| Sair | Fecha a tela de cadastro de prospects. | | Exportar para Excel | Realizará a exportação dos beneficiários listados para um arquivo em planilha. |
Além destes botões, temos também os filtros para auxiliar o operador na pesquisa dos prospects: 
- Estabelecimento: Filtra baseando-se no estabelecimento no qual o prospect foi cadastrado;
- Unidade Comercial: O sistema trará os prospects baseando-se na unidade comercial em que foi cadastrado;
- Comercializado por: Filtra os prospects baseando-se no vendedor que realizou o cadastro do prospect;
- Status: Traz os prospects pelo status da prospecção. Este status, é cadastrado no módulo Comercial _ Novo > Cadastros > Cadastro de classificação/ Status proposta (conforme mostrado no início deste manual), e definido pelo operador dentro do processo de atribuição do status comercial no próprio cadastro do prospect;
- Declaração de saúde (Vendas On-LineOnline): Trará os prospects a partir da situação da declaração de saúde preenchida pelo beneficiário noWeb Vendas On-LineOnline;
- Natureza Jurídica: O sistema buscará os prospects considerando a natureza jurídica;
- Situação: Serão trazidos os prospects baseando-se na etapa da prospecção;
- Ordem de pesquisa: Permite que o operador selecione qual forma de pesquisa utilizará no campo de texto livre;
| Nota |
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| title | Filtro: Ordem de pesquisa |
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| O filtro Ordem de pesquisa tem impacto direto no campo de texto livre, conforme o exemplo a seguir: Ao selecionar a opção "Ordem de nome do prospect", o campo de texto livre pede que o operador insira o "Nome do prospectado": 
Porém, ao alterar o filtro para a opção "Ordem de nome de beneficiário", o campo irá pedir o "Nome do beneficiário": 
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- Data de inclusão: Filtra os prospects pela data em que foram inclusos no sistema, independente se for pela Web Comercial ou pela Web Vendas Online;
- Tipo de anexo: Este filtro só será disponibilizado quando o parâmetro "Controle de anexos" (mencionado no início deste manual), estiver configurado como "Banco de dados". O sistema buscará os prospects a partir dos anexos inseridos neles durante o cadastro.
Após definir os filtros, o operador do sistema deverá clicar no botão  para trazer os resultados da pesquisa. |
| Expandir |
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| Após realizar a pesquisa, o sistema buscará no banco de dados todas as informações referentes aos filtros utilizados e apresentará os prospects na grade de registros abaixo dos filtros: 
Os campos da esquerda para a direita: - Pedido: Número do pedido que foi criado. Este número é atribuído automaticamente pelo sistema no momento do cadastro do prospect;
- Data prospect: Data em que o prospect foi cadastrado;
- Vigência: Vigência para qual este prospect foi cadastrado;
- Prospectado: Nome atribuído ao prospect;
- Vendedor: Vendedor que realizou a venda. No caso, se for um prospect proveniente do Web Vendas On-lineOnline, o vendedor será o padrão designado para a campanha de vendas;
- Data de finalização da proposta: Data em que a proposta foi finalizada. Para a Web Comercial, é o momento em que o vendedor termina de cadastrar os beneficiários e fecha a proposta. Pelo Web Vendas On-LineOnline, seria após o prospectado finalizar a etapa do interesse;
- Status: Status atribuído pelo operador no processo de atribuição de status comercial;
- Nº da proposta: Número da proposta que contém o pedido;
- Valor Pedido: Este campo é preenchido com o valor final da mensalidade que será gerada para este contrato;
- Situação do prospect: Mostra qual é a situação da venda.
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| Expandir |
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| Quando o operador realiza a pesquisa, ele precisa selecionar o registro que deseja verificar e clicar na aba "Cadastro" para ter acesso às informações mais detalhadas do prospect e também realizar outras operações. Ao trocar de aba, a tela ficará da seguinte forma: 
Na parte central da tela, temos informações referentes ao cadastro do prospect: | Expandir |
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| title | Cadastro e Histórico |
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À esquerda, são apresentados os dados do prospect conforme cadastrados na prospecção. Na parte da direita, é mostrada a seção "Histórico do pedido". Nela, serão mostradas as atualizações referentes à prospecção. Note que na parte inferior, existe uma pequena seção denominada "Boleto": 
O operador precisa preencher o campo "Local de pagamento" para realizar o envio do boleto de adesão ao beneficiário do prospect. Abaixo da seção "Boleto", temos o botão  Image Modified que mostrará os dados da empresa, caso o prospect seja de natureza jurídica. |
Já na parte inferior da tela, temos os botões referentes ao processo de inclusão dos beneficiários do prospect. É importante ressaltar que alguns botões na parte inferior não ficam habilitados a princípio, pois cada um será liberado em uma determinada etapa do processo do prospect. | Expandir |
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| title | Botões da área inferior |
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Perceba que os botões da parte de cima, estão enumerados de 1 a 5. Estes Esses botões, fazem parte do processo de inclusão do beneficiário via prospect. O operador precisará seguir um de cada vez para concluir o cadastro do beneficiário e terminar a prospecção. Abaixo teremos uma breve descrição sobre os botões para realizarmos uma introdução ao processo do prospect. | Ícone | Função |
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| O operador gera o contrato para o prospect. | | Visualiza os beneficiários que fazem parte do contrato para realizar o aceite ou recusar os cadastros. | | Validar o contrato após o mesmo já ter sido gerado e os beneficiários terem dado aceite. | | Com a opção "Enviar boleto", o operador poderá enviar, por e-mail, o boleto para que o titular realize o pagamento. É necessário que tenha um e-mail configurado para o cadastro do titular. Com a opção "Imprimir boleto", o operador poderá gerar o boleto físico para o beneficiário. As duas opções necessitam que o local de pagamento seja informado no cadastro do prospect. | | Ativar o contrato no sistema. | | Processo de atribuição de status comercial. | | Rejeita o pedido do prospect para que o vendedor realize a reapresentação. | | Mostra o histórico de rejeição dos beneficiários do pedido. | | Realiza a exclusão do aceite dos beneficiários. | | Permite que o operador altere o status do prospect como "Desistência". | Aviso |
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| Os dados do prospect permanecerão na base e não poderão ser alterados. |
| | Permite que o operador libere os beneficiários rejeitados para que o vendedor realize a correção de seus cadastros. | | Realiza a exclusão de todas as informações do prospect. |
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| Expandir |
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| title | Inclusão de beneficiário via prospect |
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| Quando o pedido é finalizado, seja pela Web Comercial ou pela Web Vendas On-LineOnline, ele será apresentado no menu de cadastro de prospects do módulo Estrutural. O processo para realizar a inclusão do contrato e beneficiário é bem simples e progressivo. Ao acessar o módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de prospect, e selecionar um prospect, veremos que apenas alguns botões estarão habilitados, como mostrado no exemplo a seguir: 
Aqui, o operador terá as opções de gerar o contrato, atribuir um status comercial, rejeitar o pedido ou excluir o prospect. Para realizar a inclusão dos beneficiários do prospect, é necessário seguir os seguintes passos: - Geração do contrato;
- Cadastro dos beneficiários;
- Validação do contrato;
- Emissão do boleto;
- Ativação do contrato.
| Expandir |
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| title | 1. Geração do contrato |
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| Utilizaremos o botão  Image Modified. Ao clicar neste botão, uma janela com as informações do contrato serão mostradas ao operador: 
Esta tela, assemelha-se a de contratos do Cadastro cadastro de contratos. Aqui, o operador poderá gerar uma tabela de preço para o contrato e editar as informações cadastrais. Após realizar todas as alterações necessárias, o operador poderá clicar em "Confirmar" para salvar as informações e retornar à tela de prospects que, por sua vez, terá mais opções disponíveis. 
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| title | 2. Cadastro dos beneficiários |
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| Após realizar a geração do contrato, é necessário processar os beneficiários. Para isto, utilizaremos o botão  Image Modified. Clicando nele, uma janela com todos os beneficiários do pedido será apresentada: 
Para visualizar um beneficiário, o operador precisará dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse ou utilizar a tecla F5 do teclado. Ao acessar um beneficiário, abrirá a tela de seu cadastro: 
Aqui, o operador irá analisar os dados inseridos deste beneficiário e se as informações e anexos aqui presentes condizem com as informações necessárias para a sua adesão. Caso algum dado esteja incorreto, o operador poderá rejeitar para que o vendedor realize a correção do cadastro. | Aviso |
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| title | Inclusão de beneficiário |
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| Ao realizar o cadastro do beneficiário, é obrigatório realizar a adesão do titular primeiro e do dependente depois. Isso se dá porque o dependente está ligado ao titular e, portanto, precisará ser vinculado ao cadastro do titular. |
Após a confirmação de adesão de todos os beneficiários, o operador poderá retornar à tela de cadastro de prospects que, por sua vez, terá mais opções disponíveis. 
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| Expandir |
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| title | 3. Validação do contrato |
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| Depois que o contrato estiver gerado e os beneficiários devidamente cadastrados, será o momento de realizar a validação do contrato. Esta opção permite que o operador valide o contrato para que sejam gerados os boletos para os beneficiários. Para realizar a validação, o operador deverá clicar no botão  Image Modified. Ao clicar no botão, a seguinte mensagem será mostrada: 
Após isso, as opções de envio e impressão de boletos serão liberadas para o operador: 
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| Expandir |
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| title | 4. Emissão do boleto |
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| Após a validação do contrato, o operador poderá realizar o envio do boleto por e-mail ou imprimi-lo para o beneficiário. Para enviar o boleto no e-mail, o operador precisará clicar no botão  Image Modified. O beneficiário precisa ter um e-mail cadastrado, caso contrário haverá uma mensagem de erro. | Dica |
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| Para confirmar se o beneficiário possui um e-mail cadastrado, siga os seguintes passos: - Clique no botão
 Image Modified e acesse o cadastro do beneficiário titular; - Dentro do cadastro do beneficiário titular, clique no ícone
 Image Modified, ao lado do nome do beneficiário, para acessar o seu cadastro de pessoa, conforme apontado a seguir:
- Na tela do cadastro de pessoa, conferir a seção "E-mails". Caso o beneficiário não possua um e-mail cadastrado, não será possível enviar o boleto. Na imagem a seguir, é possível visualizar o local em que o e-mail deverá ser cadastrado:
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Caso o operador precise imprimir o boleto, é necessário apertar o botão  Image Modified. |
| Expandir |
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| title | 5. Ativação do contrato |
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| Esta é a última etapa da inclusão do contrato e beneficiário. Para realizar a ativação do contrato, o operador precisará clicar no botão  Image Modified. A seguinte mensagem de confirmação será mostrada ao operador: 
Ao clicar em "Sim", o contrato será ativado e o sistema emitirá uma mensagem ao operador notificando que o processo foi concluído: 
Com isso, o contrato e beneficiários estarão ativos. É possível verificar, na aba "Lista" do cadastro de prospects, que a situação dele foi alterada para "Pedido finalizado": 
Também é possível visualizar o contrato já gerado pelo módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos: 
Com isso, finaliza-se o processo de inclusão de beneficiário via prospect. |
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anchor
| Atribuicao | Atribuicao | | Expandir |
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| title | title | Atribuição do Status Comercial |
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| Para atribuir um status comercial ao prospect, o operador precisará acessar o módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de prospects, selecionar um prospect, clicar na aba "Cadastro" e utilizar o botão  Image Modified para iniciar o processo. Ao clicar no botão, a seguinte tela será apresentada: 
Nesta tela, temos os seguintes campos: - Status atual: Neste campo, será mostrado o status em que se encontra o prospect.
- Novo status: Este campo é para que o operador selecione um status para atribuir a este prospect. Os status são cadastrados no módulo Comercial _ Novo > Cadastros > Cadastro de classificação / Status da proposta, conforme apontado nas configurações no início do manual
- Motivo da alteração: Campo de texto livre para o operador preencher o motivo de estar atribuindo o status a este prospect.
Na parte inferior da tela, temos o histórico de status que mostra aos operadores todo o histórico de alterações de status para este prospect. Após selecionar um novo status e colocar um motivo, o operador precisa clicar no botão  Image Modified para que a alteração seja gravada. A seguir, um exemplo da alteração de status comercial: 
Com isso, o processo de atribuição de status comercial, é finalizado. |
info
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title | Notas de Rodapé |
