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Título do Conteúdo

Módulo para publicação:



Módulo Comercial

Pré-cadastro de beneficiários




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titleObjetivo

O que é?

  • Objetivo deste manual é orientar a Operadora quanto ao cadastro de um beneficiário em pré-cadastro, ou seja, beneficiários que ainda não estão ativos.
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titleFuncionalidade
  • Permite realizar cadastro de beneficiários que Beneficiários que por ventura estão neste tipo de contrato ainda não podem utilizar o plano.
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titleOperacionalização
O Pré Cadastro permite
  • que o operador do sistema informe dados para o cadastro do beneficiário, sem realizar ativação do mesmo. Beneficiários que,
beneficiários que
  • por ventura
estiver
  • , estiverem em pré-cadastro, não
poderá
  • poderão utilizar o plano
,
  • e não serão apresentados em relatórios de beneficiários ativos.
  • Utilizado pela Operadora em processos de vendas passivas e/ou movimentação de contratos já ativos.

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

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titleOperacionalização

Através do Módulo Comercial Novo > Cadastro > Pré Cadastro de Contratos, > Botão , o operador terá acesso a à tela para realizar o pré-cadastro do beneficiário.


O processo de cadastro do beneficiário em pré-cadastro segue o mesmo padrão do cadastro Cadastro de beneficiário pelo do Módulo Estrutural.

Beneficiários que estão em pré-cadastro serão apresentado apresentados no Módulo Comercial > (Cadastro > Pré Cadastro de Contratos) e no Módulo Estrutural > (Cadastro > Cadastros de contratos) na lista de beneficiários, com a cor verde, em destaque.


Através do ícone , no cadastro do beneficiário em pré-cadastro (Módulo Comercial) ou cadastro de beneficiário (Módulo Estrutural), o operador do sistema realiza a ativação do beneficiário.

info

Nota
titleAtivação do pré-cadastro

Para ativar o beneficiário o contrato deverá estar ativo.

Eliminar

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titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
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titleConfigurações/Requisitos

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

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titleParâmetros
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titlePermissões de direito

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

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titleReferências
  • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

          Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".

Cadastro de beneficiário

Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.



Revisado por:
PREENCHER COM
A
INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S
.J.,
10
26/
06
01/
2022)
2023